「営業・販売」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

近代的なシンプルでおしゃれな料金表となっています。 用途に応じて内容を再編集いただき、ご使用ください。 サムネイルに表示されているテンプレートに加え、より情報量を多く記載できるマトリックス形式のフォーマットと合わせて計６ページの収録となっています。補足として７ページ目には他色バージョンの図形も同様の形で作成しています。

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「発注書」とは注文書と呼ばれることもある、商品やサービスを注文する側が、注文を受ける側に対して作成・発行する書類です。 発注書を作成する目的は、注文を行ったという意思表示を明らかにし、注文の内容を明記することで取引の円滑化を図るためです。 契約は口頭でも成立するため、発注書は必須ではないものの、作成することで注文する品目（商品など）や数量、金額や希望納品日（納期）を書面で確認することができます。これにより、認識違いによるトラブルを防ぐことが可能です。 こちらのテンプレートはGoogleドキュメントで作成した、横レイアウト版の発注書です。 本テンプレートは無料でダウンロードすることができます。自社でご利用いただけると幸いです。

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「貸付金返済の督促状」は、貸し手が借り手に対して貸付金の返済を促すための文書です。この督促状は、貸し手が融資した金額に対する返済が滞っている場合に使用されます。借り手に対して返済の履行を促すために、正式な通知を行う重要な手段です。 督促状には、未払いの金額や返済期日、督促の理由などが記載されます。借り手に対して債務の重要性や返済の重要性を再確認させる役割を果たします。 このテンプレートは、未払いの貸付金に関する督促手続きにおいて、正確な情報提供と債務者に対する適切な通知を行う際に利用されます。テンプレートを活用して、返済の促進と問題の解決を図ることができます。

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取り扱う製品の名称と価格を、お客様に向けて1枚で示すための製品価格表のテンプレートです。製品名・価格・製品説明／サービス内容の欄が製品3点分そろっており、価格の内訳や納期を書き添える補足欄と備考欄まで付いています。製品ごとに画像を入れる枠があるので、写真を添えて価格と見た目を同時に伝える資料に仕上がります。ブルーを基調としたExcel形式で項目や配色を書き換えられ、価格表の作成時間を短縮できます。 ■製品価格表とは 取り扱う製品やサービスの名称と価格を一覧にまとめ、顧客へ示すための資料です。 ■テンプレートの利用シーン ＜商談での価格提示＞ 営業担当者が顧客へ主力製品の価格を示す場面で、3点をまとめて提示できます。 ＜価格の問い合わせへの回答＞ 電話やメールで価格を尋ねられた際に、同じ内容の価格表を送って回答します。 ＜店頭や受付での掲示＞ 写真つきで製品を並べ、来店した顧客へ価格を案内する掲示物としても使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜税込・税抜の明示＞ 価格が税込か税抜かを備考欄に記載し、顧客が迷わない状態にしましょう。 ＜製品説明は特徴を絞る＞ 製品説明／サービス内容の欄は、他社との違いや想定する利用者が伝わる特徴に絞って記載します。 ＜改定時の作成日の更新＞ 価格を見直したら作成日を書き換え、どの時点の価格表かが分かるようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で業務効率化＞ Excel形式で製品の入れ替えや配色など編集可能のため、自社の製品構成に合わせて運用できます。

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いつもダウンロードいただきまして、誠にありがとうございます。 請求書を作成しました。 シンプルなデザインかついくつか選択できるように、様々な種類をご用意しました。 また簡単な枠を利用して説明を入れた書式のご用意もありますので、そちらも併せてご活用ください。 お気に入りのものが見つかりますと嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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前回の契約書はインボイス制度対応前ですが、 今回はインボイス制度に対応した賃貸借契約書です。 定期借家契約の事務所や店舗を契約する際にご使用ください。 【前回からの追記事項】 インボイス番号記載欄 連帯保証人の極度額記載欄 賃料額の欄に消費税率、消費税額 インボイス制度が開始するにあたり、インボイス番号や 連帯保証人の極度額を記載しないといけなくなりました。 賃料の欄にも消費税率、消費税額の記載が必要となりましたので、 その部分を前回より変更しております。 現在賃貸業のコンサルをしている会社でも使用している 契約書なので、ネットに転がってる契約書より 実践的です。

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賃貸借契約の締結から鍵の引渡しまでの流れを、 お客様と共有するためのスケジュール兼チェックリストです。 不動産会社、賃貸仲介会社、管理会社、事務所・店舗仲介の担当者など、 契約予定日までに必要書類の準備、契約書の内容確認、契約金の入金、 契約書の返送などをスムーズに進めたい方におすすめです。 賃貸借契約では、契約書案文の確認や修正協議、 法人登記簿謄本・印鑑証明書などの必要書類の準備、重要事項説明、 契約金の入金、捺印済み契約書の返送など、 契約前に完了すべき手続きが複数あります。 これらが遅れると、契約予定日や鍵の引渡しに間に合わない可能性があります。 本書式では、契約までの流れをSTEP形式で整理し、日程目安、手続き内容、 お客様の対応事項、完了チェック欄を設けています。 Word形式のため、物件名、作成日、契約予定日、鍵引渡予定日、 各手続きの日程、必要書類の内容などを案件ごとに編集して使用できます。 お客様への事前案内、契約手続きの注意喚起、必要書類の準備依頼、 契約スケジュールの共有、社内の進捗管理などに活用できます。 契約前の認識違いや提出漏れを防ぎ、不動産契約を円滑に進めるための実務向けテンプレートです。

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賃貸住宅の入居時に、室内の傷・汚れ・設備不具合・残置物などを 入居者から報告してもらうための現況確認書です。 賃貸管理会社、不動産会社、貸主、物件オーナーなど、入居時の室内状況を 記録しておきたい方におすすめです。 入居時点の状態を確認しておくことで、 退去時の原状回復費用や修繕負担をめぐるトラブル防止に役立ちます。 本書式はExcel形式のため、物件名・部屋番号・所在地・確認日・入居者名などを 編集して使用できます。現況記録欄には、場所・箇所・内容を記入でき、 間取り図を貼り付ける欄も設けています。 記入例も入れているため、入居者にも記載方法を案内しやすい構成です。 入居後の早い段階で、入居者に室内の状態を確認してもらい、傷や汚れ、 設備の不具合を事前に共有しておくことで、 管理会社・貸主・入居者双方の認識違いを減らすことができます。 賃貸住宅の入居手続きや管理業務で使いやすいテンプレートです。

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インフラ構築・ソフトウェア開発をスクラッチ・カスタマイズで受ける際の業務委託基本契約書の雛型となります。「請負」と「準委任」の両方がある場合に対応できるようにしておりますが、契約内容にあわせて変更ください。作業責任者については、作業責任者等連絡票も別途掲載しておりますのでそちらも参考ください。

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締め切り後、翌月末日のお支払いになっているものの大幅に日時を経過している際に用いる代金支払の催促状テンプレートです。

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エクセル形式のA4縦型、シンプルでオーソドックスな見積書のテンプレートです。bizocean内の見積書をカスタマイズしました。見積書シートに項目を追加すると、発注書シートに反映されます。(書式は反映されないので、手動で設定が必要です。)作成ソフト：Excel2003用途：ソフトウェア開発など【消費税8%対応】

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銀行振込口座変更のお知らせとは、取引のある会社にたいして自社の口座が変更したことを伝えるための書類

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発注内容・数量・単価・個別値引・消費税10％まで一括管理できる、縦型レイアウトの「発注書」テンプレート（Excel形式）です。発注先名、件名、支払条件、有効期限などの基本条件に加え、品名ごとの単価・数量・値引・金額欄が整理されており、取適法上重要な発注条件の明確化や、インボイス対応を見据えた税額管理に役立ちます。 ■発注書とは 発注者が取引先に対し、「何を・いくつ・いくらで・いつまでに・どの条件で」委託・購入するかを示す書面です。 ■テンプレートの利用シーン ＜物品・資材などの一般的な発注管理＞ 複数品目を一枚で管理でき、製造委託・印刷物・備品購入など日常取引に幅広く使えます。 ＜取適法対象取引の書面整備＞ 発注内容・数量・金額・支払条件を明確に残したい場合の実務フォーマットとして有効です。 ＜消費税10％前提の金額管理＞ 品目小計から消費税10％を別計算し、税抜・税込を把握しやすい書式です。 ■利用・作成時のポイント ＜発注者・受注者の正式名称・条件を明記＞ 発注先名や支払条件・有効期限は正式名称と具体的な期日を記載し、トラブルや法令違反を防ぎます。 ＜品名・単価・数量・値引を正確に入力＞ 品名だけでなく単価・個数・値引・金額を丁寧に入力することで、検収・請求書照合・支払処理が円滑になります。 ＜消費税10％の計算方法を統一＞ 税別合計・消費税額・税込合計の扱いや端数処理ルールを決め、請求書や会計システムと整合を取ります。 ■テンプレートの利用メリット ＜発注条件を一覧で把握しやすい＞ 縦型で項目が整理され、現場・購買・経理など複数部署で確認しやすく、承認フローにも載せやすい構成です。 ＜法令対応と実務要件を両立＞ 取適法の書面要件を意識しつつ、社内実務に合わせて調整しやすい汎用フォーマットです。 ＜Excel形式でカスタマイズしやすい＞ 品目行の追加・削除、税率変更、ロゴ挿入などが容易で、自社仕様の発注書を低コストで運用できます。

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取引先対応の記録・共有に活用できる「業務引継ぎシート」です。訪問先・担当内容・先方担当者・面談内容の要点を一覧で残せるため、担当変更や体制変更の場面でも、短時間で抜け漏れの少ない引継ぎが可能です。Excel形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■業務引継書とは 担当業務や顧客対応を後任者に引き継ぐ際、必要な情報を整理して伝達するための書類です。業務の継続性を確保し、引き継ぎ漏れや対応の属人化を防ぐことを目的としています。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業担当の交代時＞ 顧客訪問予定や担当案件の引き継ぎに活用できます。 ＜出張・休暇時の代理対応＞ 不在中の訪問対応や問い合わせ対応を他メンバーに依頼する際に使用できます。 ＜年度替わり・組織変更時＞ 担当替えに伴う訪問先情報の整理に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜時間・訪問先・担当内容を正確に記録＞ 後任者の行動指針となるため、略称やあいまいな表現を避け、正式名称や案件名を記載することが重要です。 ＜訪問先担当者と関係性のメモを補足＞ 備考欄で先方との関係性や留意事項を簡潔に残しておくことで、引継ぎ後のトラブルや行き違いを防止できます。 ＜承認欄で内容確認のフローを明確化＞ 3者の確認印欄を活用し、引き継ぎ完了を記録しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ ダウンロード後すぐに業務引継ぎを着手できます。 ＜書類作成の時間短縮・業務効率化＞ 引継書フォーマットを一から作る必要がありません。 ＜Excel形式で柔軟に編集可能＞ 自社フォーマットや案件管理システムとの整合性を取りながら、項目追加やレイアウト変更などのカスタマイズを簡単に行うことができます。

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事務所・店舗・テナントなどの事業用賃貸物件を比較検討する際に 使用できる比較表テンプレートです。 不動産会社、賃貸仲介会社、事務所・店舗仲介の担当者、 出店・移転を検討している法人担当者、 貸主への提案資料を作成したい方におすすめです。 事業用物件は、賃料だけでなく、共益費、敷金・保証金、礼金、償却、 契約期間、解約予告、面積、立地、設備、引渡し条件、 原状回復条件など、比較すべき項目が多くあります。 複数の物件を一覧で整理することで、 お客様に対して候補物件の違いを分かりやすく説明できます。 また、貸主に対して媒介を取得する際にも、周辺の競合物件と募集条件を 比較し、賃料設定や募集条件の見直しを提案する資料として活用できます。 本書式はExcel形式のため、物件名、所在地、賃料、面積、坪単価、初期費用、契約条件、設備、備考などを案件に合わせて編集できます。 顧客向けの物件比較、社内検討、貸主への募集条件提案、 事業用物件の競合調査など、不動産実務で幅広く使えるテンプレートです。 作者は宅地建物取引士として、事務所・店舗などの事業用賃貸仲介を中心に約10年の現場経験があります。現在も複数の不動産会社・賃貸仲介会社と業務委託契約を結び、物件募集、反響獲得、内見対応、契約前確認、契約手続きまで、賃貸実務の現場を継続的にサポートしています。

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納品と請求を同時に行う際に使用する書類で、特に分割払いの取引に対応した見本付きフォーマットです。取引内容を明確にし、支払いスケジュールを管理しやすいよう設計されています。 納品書側の数量・単位・単価の情報を入力すれば、小計、消費税額、合計金額が自動で計算され、請求書側にも反映されます。これにより計算ミスのリスクを軽減し、正確な請求が可能となります。 ■利用シーン ・一括ではなく、複数回に分けて請求を行う取引で使用。 ・納品と請求を一体化し、経理処理を効率化したい場合。 ・長期契約や継続的な取引において、分割支払いを適用する際。 ■利用・作成時のポイント ＜分割請求の明確化＞ 請求回数や支払期日を明記し、誤解を防ぐ。 ＜取引情報の一元管理＞ 納品内容と請求情報を統合し、書類管理をスムーズに。 ＜会計処理の効率化＞ 分割支払いの履歴がわかるように整理し、売掛金管理を簡潔にする。 ■テンプレートの利用メリット ＜納品・請求の統合で業務効率化＞ 一つの書類で納品・請求の両方を管理、処理可能。 ＜Excelで簡単編集＞ 請求内容の修正や追加が容易で、状況に応じた柔軟な運用が可能。

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商品を購入した顧客やサービスに加入したユーザーから直接フィードバックを収集し、サービス向上や商品改善に役立てるための調査フォーマットです。本テンプレートはExcel形式で、回答をデジタル管理しやすく、結果の分析がスムーズに行える仕様となっています。 ■利用シーン ・マーケティング担当者が、新商品や既存サービスの顧客満足度を測定。 ・カスタマーサポート部門が、サービス利用者の不満や改善点を把握し、対応策を検討する際。 ・経営企画部門がブランドの評価や顧客の声を収集し、経営戦略に活用。 ■利用・作成時のポイント ＜質問項目を適切に設定＞ 満足度（5段階評価）や自由記述欄を設け、顧客の本音を引き出しやすくする。 ＜回答データを整理＞ Excel形式で集計しやすいフォーマットを活用し、グラフ化や分析に役立てる。 ＜回答しやすいデザインを採用＞ 質問が長すぎたり複雑すぎたりしないよう、簡潔で明確な構成を心がける。 ■テンプレートの利用メリット ＜顧客満足度の可視化＞ 数値データとして整理できるため、顧客の評価を定量的に分析できる。 ＜簡単な編集・カスタマイズが可能＞ 質問項目を企業のニーズに合わせて調整でき、柔軟に活用可能。 ＜マーケティングや商品改善に直結＞ 顧客の意見を分析し、製品やサービスの改善につなげることで、競争力を強化できる。

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大学などの教育機関に対し、会社概要や関連資料を送付する際に便利な無料テンプレートです。参考例文では会社訪問に関する案内も加えており、企業と大学の円滑なコミュニケーションをサポートします。 ■利用シーン ＜採用活動の一環＞ 大学に対して会社案内や採用関連資料を送付し、企業説明会や採用活動を促進する際に使用します。 ＜教育機関との連携＞ インターンシップや企業訪問の案内を含む公式な連絡文書として活用します。 ■作成時のポイント ＜送付内容を明確に記載＞ 会社案内や冊子など、送付する書類を具体的に記載し、受け取り側が確認しやすい形式にします。 ＜感謝の意を表現＞ 大学からの問い合わせや協力に対する感謝の言葉を冒頭に盛り込みます。 ＜連絡先を明示＞ 不明点や追加の問い合わせに対応できるよう、担当者の名前や内線番号を明記します。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な作成が可能＞ テンプレートに沿って必要事項を記入するだけで、短時間で送付状を作成可能です。 ＜編集の柔軟性＞ 送付書類や状況に応じて、文面を簡単にカスタマイズできます。

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商品の納品と受領確認を一枚で効率よく管理できる「納品書兼受領書」テンプレートです。納品書と受領書が一体となったテンプレートで、納品時に顧客に提出し、数量や品質の確認後、受領印を押したものを返送してもらいます。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、適宜編集・印刷してご使用いただけます。 ■納品書兼受領書とは 納品内容を記録する納品書と、受領確認のための受領書を一体化した書類です。商品名、数量、単価、合計金額などを記載すると同時に、受領印をもらう欄が設けられており、納品と受領の両方を一枚で管理することが可能です。取引先とのやり取りを簡略化し、正確な記録を残せる便利なツールです。 ■納品書兼受領書の構成例 ・ヘッダー情報 　発行日：納品書作成日を記載 　取引先情報：納品先の会社名、住所、担当者名を記録 　発行元情報：自社の会社名、住所、連絡先を明記 ・納品内容 表形式で以下を記載： 　商品欄：商品名または品番、数量、単価、小計・合計金額 　備考欄：特記事項や注意点を記入可能 ・受領書欄 　受領印欄：取引先が納品内容を確認し、捺印またはサイン用スペースを設置 　受領日：受領した日付を記入するスペースを設けます ・注意事項 納品内容に関する特記事項や、返品対応などについて記載する箇所を設置 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な書類管理が可能＞ 納品書と受領書一体化により複数の書類作成の手間が省け、業務効率が向上します。 ＜取引記録が残る＞ 納品内容と受領確認を同時に記録でき、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため、商品リストや金額設定など取引内容に応じて柔軟に編集可能です。

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営業担当者が1日の動きを上司へ報告するための、A4サイズ1枚に収まる業務日報のテンプレートです。報告日・出社時間・退社時間・就業時間に加え、時間帯ごとの作業項目と成果数、経過報告、次回活動、明日の予定、特記事項まで1枚で記録できます。営業職の記入例が全欄に入っているので、何をどこまで書けばよいかが一目で分かります。Word形式で無料でダウンロードでき、日報の様式づくりにかかる時間を短縮できます。 ■業務日報とは 担当者がその日の業務内容と進み具合を記録し、上司や関係者へ報告するための書類です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業担当者が1日の訪問結果を報告するとき＞ 訪問先ごとの成果数と経過報告を時間帯の順に並べ、その日の動きと次回の予定を伝えられます。 ＜週の目標に対する進み具合を共有するとき＞ 「今週の主な活動」の欄に目標の件数を書き、日々の実績と併せて週単位で確認できます。 ＜上長が確認印とコメントを残すとき＞ 役員・部長・課長の確認欄とコメント欄がそろっており、印刷して紙のまま回覧できます。 ■利用・作成時のポイント ＜時間帯と作業項目をそろえて記入＞ 9：00〜10：30のように時間帯を区切り、作業項目を1つずつ記載しましょう。 ＜成果は件数と達成率で記録＞ 成果数の欄には件数と達成率を並べて書き、進み具合を数字で示します。 ＜特記事項は次の行動まで書く＞ 取引先で気づいた情報だけでなく、次にどう動くかまで特記事項の欄へ残しておきます。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでも迷わず記入＞ 営業職の記入例が全欄に入っており、書き方を確かめながら記録できます。 ＜Word形式で編集可能＞ 項目名や行を自由に追加・削除でき、自社の報告ルールに合わせて調整が可能です。 ＜社内の様式を統一＞ 自社専用に整備して運用することで、報告の粒度を統一できます。

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