「営業・販売」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

商品やサービスなどの注文をする側が、注文を受ける側に対して、発注の意思表示を行うために作成する書類が「発注書」です。発注書は「注文書」と呼ばれることもあります。 契約は口頭でも成立するため、売買契約において発注書を作成することは必須ではありません。しかし、作成していない場合、後で取引先との認識が食い違い、トラブルにつながる恐れがあります。 このような理由や取引内容を確認できることから、特にビジネスシーンにおいては、発注書を作成するのが一般的です。 こちらは縦のレイアウトで作成した、Googleドキュメント版の発注書（注文書）のテンプレートです。自社で発注を行う際に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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夏季休業のお知らせポスターです。A4サイズで印刷してご利用ください。 画像素材のため、印刷後、休業期間を手書きで記入いただけます。 年号などを入れていないため、毎年書き換えて使えます。 夏を感じる空と朝顔、海などのイラストと 「平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。」という案内文が入っています。 店頭に掲示したり、オフィスの窓口、出入り口など、さまざまなところでぜひご利用ください。 無料です！

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2024年最新 インボイス制度対応 （事務所）普通借家貸室賃貸借契約書は、インボイス制度に完全対応した賃貸借契約書です。 事務所や店舗の普通借家契約を締結する際にご活用いただける、 実務に即した書式となっています。 前回の契約書から大きくアップデートされ、 インボイス番号の記載欄や 連帯保証人の極度額記載欄などが新たに追加されています。 普通借家契約書とは、契約期間が終了しても自動的に契約が更新されるタイプの契約書です。これにより、貸主・借主の双方が安心して契約を続けることが可能です。また、本契約書は、火災保険が貸主指定となっているため、一般的な契約書よりも厳格な内容になっており、貸主にとっても安心できる構成です。 本契約書の主な特徴: インボイス番号記載欄: インボイス制度に基づき、取引の透明性を確保するために必要なインボイス番号を記載できます。 連帯保証人の極度額記載欄: 民法改正に対応し、連帯保証人の責任範囲を明確にするための極度額を設定できます。 賃料額に消費税率・消費税額の明記: 賃料に関する消費税の扱いが明確になり、税務処理が容易になります。 本書式は、現在賃貸業コンサルティング会社でも使用されており、 実務での使用が検証された信頼性の高いものです。 ネットで見つかる一般的な契約書とは異なり、プロフェッショナルな現場で役立つ、実践的な内容が詰まっています

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前回の契約書はインボイス制度対応前ですが、 今回はインボイス制度に対応した賃貸借契約書です。 定期借家契約の事務所や店舗を契約する際にご使用ください。 【前回からの追記事項】 インボイス番号記載欄 連帯保証人の極度額記載欄 賃料額の欄に消費税率、消費税額 インボイス制度が開始するにあたり、インボイス番号や 連帯保証人の極度額を記載しないといけなくなりました。 賃料の欄にも消費税率、消費税額の記載が必要となりましたので、 その部分を前回より変更しております。 現在賃貸業のコンサルをしている会社でも使用している 契約書なので、ネットに転がってる契約書より 実践的です。

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営業担当部署で新規案件の工作状況を管理するための表です。案件が発生し、成約または工作を断念して活動中止するまでの状況を「見える化」するのに役立ちます。顧客ごとではなく、案件単位または商品単位に提案内容／営業活動、先方反応、状況／次のステップ等を記載し、営業担当部署での週次会議等で使用するとよいでしょう。 成約または活動中止に至った場合は、一定期間経過後、当該案件を削除または非表示にする想定です。

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シンプルで高級感のあるプライスカードのテンプレートです。 Word形式ですのでそのまま編集可能です。 商品名と価格、商品コメント欄で構成しています。 91x55mmの名刺サイズです。 はがきサイズの用紙で印刷印刷いただき、カッティングを行えばそのまま使えます。 無料でダウンロードしてお使いいただけます！

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■賃料改定通知書とは 物件オーナーや管理会社がテナントや契約者に対し、賃料（家賃）の金額修正を正式に通知するための文書です。契約更新時や市況変動に伴い、賃料を上げる・下げるいずれの場合にも用いられ、法的な証拠力を持つ書式の1つです。 ■利用するシーン ・不動産契約の更新時、管理会社がテナントに対し、契約賃料の改定内容を通知する場合に利用します。 ・市況の変動や物件の価値変化を踏まえ、オーナー側から賃料増額・減額を提案したい場合に利用します。 ・賃貸物件のリニューアルや設備更新などに伴い、コスト見直しが必要となった場合に利用します。 ■利用する目的 ・賃貸契約条件の変更を、法的に有効な形でテナントに伝えるために利用します。 ・誤認やトラブルを防ぐ目的で、具体的な改定内容や理由を明示するために利用します。 ・賃料改定による今後の条件変更を、当事者間で共通認識とするために利用します。 ■利用するメリット ・法的根拠が明確化され、後々の契約トラブル予防に役立ちます。 ・改定理由や条件を記録として残しておくことで、履歴の管理が容易になります。 ・契約内容の合意形成や交渉を、円滑に進めるための土台として役立ちます。 こちらは賃貸契約の見直しの必要が生じた際に役立つ、Excelで作成した賃料改定通知書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご利用いただけると幸いです。

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シンプルで賑やかなプライスカードのテンプレートです。 Word形式ですのでそのまま編集可能です！ 商品名と価格、商品コメント欄で構成しています。 91x55mmの名刺サイズです。 はがきサイズの用紙で印刷印刷いただき、カッティングいただければ使えます！ 無料でダウンロードしてお使いいただけます！

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営業活動の記録を効率的に残したい方に便利な「営業日報」テンプレートです。1日の中で複数の訪問先に営業を行うケースを想定し、訪問先ごとに「先方担当者」「営業内容」「面談者」「訪問時間」などを記録できる構成です。所要時間の記載や承認欄など日報に必要な基本機能を備え、報告・記録・共有がスムーズに行えます。Excel形式で編集・保存がしやすく見本付きのため、記入の手間を軽減し業務効率の向上をサポートします。 ■営業日報とは 営業担当者が1日の訪問・商談内容を記録し、上司やチームに報告するためのビジネス文書です。訪問先での商談の進捗や顧客の反応、次回アクションなどを残すことで、社内の情報共有や案件管理に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜1日に複数社を訪問した記録をまとめたいときに＞ 訪問先ごとに枠が用意されているため、整理された記録が可能です。 ＜上司やチームへの営業活動報告に＞ 「承認」「確認」欄付きで、社内の承認フローにも対応できます。 ＜営業履歴を蓄積し、今後の提案に活かすために＞ 振り返りや備考欄もあり、次回の訪問や提案準備に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜営業内容は具体的かつ簡潔に記入＞ 顧客の課題や反応、提案内容を箇条書きでまとめると後から見返しやすくなります。 ＜訪問時間や所要時間は正確に＞ 移動スケジュールや業務配分の見直しにも役立ちます。 ＜承認・確認の運用ルールを明確に＞ 誰が確認・承認するかを決めておくことで、管理・報告の効率が上がります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐに使える＞ 手間をかけずに記録業務を標準化でき、社内報告にも即対応可能です。 ＜Excelで自由にカスタマイズ可能＞ 列や項目を追加して自社の運用スタイルに合わせて調整できます。 ＜記録の抜け漏れを防げる整った構成＞ 訪問先別に記録欄が分かれており、報告内容の書き忘れを防止します。

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縦型レイアウトで印刷・封入にも適し、実務での提出・保存・ファイリングにも扱いやすい無料の請求書テンプレート（Excel形式）です。 請求先名、発行日、商品明細、ご請求金額、消費税額、合計金額に加え、適格請求書発行事業者の登録番号記載欄も設けられており、制度要件を満たす請求書作成が可能です。 ■請求書とは 取引先に対して商品・サービスの提供に伴う対価（代金）を請求する文書です。 特にインボイス制度の開始により、消費税の仕入税額控除の要件を満たす「適格請求書」の発行が求められる場面が増え、取引先からの制度対応請求書の提出要請も一般化しています。 ■利用シーン ＜適格請求書発行事業者として取引先に提出する際に＞ 税率区分や登録番号など、インボイス制度で求められる要素を備えた請求書が必要な場合に最適です。 ＜新たに帳票を整備したいときに＞ Excel形式で編集でき、会社ロゴなどを追加することで、自社用としてアレンジいただけます。個人事業主・小規模事業者どなたでも利用可能です。 ＜紙提出・PDF提出が必要な業務に＞ 縦型で1枚に収まりやすく、印刷・封筒封入・郵送にも対応した体裁です。 ■利用・作成時のポイント ＜登録番号・消費税区分を正確に記載＞ 適格請求書とするためには、「登録番号」「税率別の金額」「消費税額の記載」が必要です。 ＜連絡先などの記入漏れに注意＞ 発行日、宛名、住所、電話、担当者など、連絡に必要な情報は漏れなく記載します。 ■テンプレートの利用メリット ＜インボイス制度に対応＞ 必要要件が満たされており、取引先からの制度対応請求書要求にもすぐに対応可能です。 ＜Excel形式で自由に編集・再利用可能＞ 数量や単価の項目に入力すると、小計や合計金額が自動計算されます。 毎月・毎件の請求にも繰り返し使える汎用タイプのテンプレートです。

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取引先に対して、製品やサービスの価格変更を正式に通知し、了承を求めるためのビジネス文書です。 原材料費や輸送費の高騰などにより従来の価格での提供が困難になった場合に、取引先に対し改定の理由や経緯を説明し、理解を求める目的で使用されます。 ■利用シーン ・原材料費の高騰に伴う価格変更（例：製造コスト増加による卸価格の改定） ・流通・物流コストの上昇（例：輸送費や人件費の増加により価格を見直し） ・市場環境の変化に対応した価格調整（例：為替変動や競争環境の影響による改定） ・製品改良やパッケージ変更に伴う価格見直し（例：品質向上や新規仕様への変更） ■利用・作成時のポイント ＜価格改定の理由を明確に伝える＞ 「原材料の高騰」「流通コストの増加」など、値上げが避けられない背景を簡潔に説明する。 ＜取引継続の重要性を強調＞ 「弊社としても苦渋の決断」と伝え、取引先への配慮を示しつつ、今後の関係維持を強調する。 ＜改定の詳細を明記＞ 「○○月○○日より改定」など具体的な改定日や価格の変更内容を明示し、混乱を防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先との円滑な交渉を実現＞（営業担当向け） 適切な表現で通知することで、価格改定に対する理解を得やすくなる。 ＜値上げの正当性を伝えやすい＞（経営者・財務担当向け） コスト増の理由を明確に記載することで、取引先の納得感を得やすくなる。 ＜信頼関係を維持しつつ価格改定を進められる＞ 一方的な値上げではなく、取引関係を重視した形で改定を依頼できる。

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企業や個人がビジネス上のヒヤリングを実施し、その結果を簡潔に記録・報告するための見本付きテンプレートです。 主に営業活動や市場調査、顧客インタビューなどで活用され、訪問先や担当者の情報、ヒヤリング内容、所感、特記事項などを整理して記録するために使用されます。シンプルなフォーマットで1枚にまとめることで分かりやすく、迅速な情報共有に役立ちます。 ■利用シーン ・営業担当者が、顧客や取引先との商談や打ち合わせの内容を記録し、社内で共有する際に利用。 ・市場調査担当者が、業界関係者や競合企業にヒヤリングを行い、リサーチ結果をまとめる際に使用。 ・企業の広報・宣伝担当者が、広告やPR活動の効果測定のために関係者へのインタビュー結果を整理する際に活用。 ■利用・作成時のポイント ＜ヒヤリング目的の設定＞ 目的を事前に整理し、必要な情報を漏れなく収集できるようにする。 ＜簡潔な記録で情報の整理＞ A4・1枚で情報をまとめるため、ポイントを絞って記録する。 ＜特記事項の記載＞ ヒヤリング内容の中で特に重要な点や、今後の対応に関する注意点を明記する。 ■テンプレートの利用メリット ＜情報共有の効率化＞ A4・1枚に整理することで、短時間で情報を伝達し、社内での迅速な意思決定が可能。 ＜カスタマイズ性＞ Word形式のため、レイアウトや項目、内容の編集が可能。

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本テンプレートは、住居物件の媒介（仲介）業務において、 物件に付随する設備の有無や状態を詳細に把握・記録するための 「設備チェックリスト」です。 契約時や入居後のトラブルを未然に防ぐため、キッチン、浴室、居室などの設備状況を現地でスムーズにチェックできる実用的な構成になっています。 ■対象者 不動産仲介会社のエージェントや営業担当者様 自主管理を行う物件オーナー（個人・法人）の方 物件の管理・メンテナンスを請け負う管理会社様 ■書式の特徴 Excel形式（.xlsx）のため、現場でのタブレット入力や、 印刷しての手書きチェックの両方に対応しています。 網羅的な項目設定: キッチン（流し台・レンジ）、浴室（シャワー・追焚）、冷暖房、照明器具など、生活に必要な主要設備がカテゴリ別に整理されています。 ■用途・利用シーン 媒介契約時の物件調査や、重要事項説明書（付帯設備表）作成の基礎資料として。 賃貸物件の入居時・退去時の立会いにおける、設備の不具合や残置物の確認用。 リフォームや修繕が必要な箇所を特定するための現地調査資料として。 ■利用メリット トラブルの未然防止: 設備の状態を事前に正確に記録・共有することで、「入居後に壊れていた」「聞いていた内容と違う」といったクレームを防ぎます。 業務の標準化と時短: 必須のチェック項目が体系化されているため、担当者による確認漏れがなくなり、効率的な現地調査が可能です。 信頼性の向上: 精緻なデータに基づいた情報提供を行うことで、顧客や取引先からの信頼を高めることができます。

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クレーム内容を記録し、その原因分析や対応策、再発防止策を整理するための便利なテンプレートです。Excel形式のため、データを簡単に編集・カスタマイズできます。企業内での迅速な共有や報告にも適しており、クレーム対応の透明性を高めるツールとしてお役立てください。 ■利用シーン ・クレーム内容を詳細に記録して対応を振り返る場合 ・再発防止策を策定し、チーム内で共有する場合 ・定期的な顧客満足度向上のための分析材料として利用する場合 ■作成時のポイント ＜正確な記録＞ 発生日時、顧客情報、発生場所など、重要な項目を正確に記載することで、原因分析がスムーズに行えます。 ＜原因の明確化＞ クレームの原因を具体的に記載することで、再発防止策の立案に繋がります。 ＜対応と対策の記録＞ 対応者名や今回の対応内容を詳細に記載することで、トラブルシューティングの迅速化を図れます。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ フォーマットに沿って入力するだけで、クレーム情報を体系的に管理できます。 ＜透明性の向上＞ クレームの対応履歴が一目で分かるため、チーム内での情報共有がスムーズです。 ＜分析の基盤＞ クレームデータを集計・分析することで、顧客対応の改善ポイントを明確にできます。

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１日に１回（２週間）程度のトイレ清掃のチェックリストです。 項目ごとに確認を行いながら掃除を進めることで、掃除の漏れや見落としを防ぐことができ、統一された清掃手順を確保することができます。また、担当者を指定することで、責任を明確にすることができます。 定期的にチェックリストを評価し、改善点を見つけることで、より効果的な清掃方法を模索することもできます。

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商品価格改定を取引先や顧客に正式に通知するための文書テンプレートです。複数の商品に対応した構成で、現行価格と新価格を簡潔に記載できる仕様となっています。Word形式のため、商品や価格情報を簡単に編集可能です。 ■商品値上げ（価格改定）のお知らせとは 取引先や顧客に対して価格改定の理由と変更内容を説明し、新価格の開始時期を通知する文書です。相手に誠意を伝え、取引関係を維持するための重要なコミュニケーションツールとなります。 ■利用シーン ＜価格改定の通知＞ 複数の商品に対する価格改定を取引先や顧客に正式に通知する際に使用します。 ＜コスト上昇の説明＞ 原材料費や物流コストの上昇に伴い、価格改定の背景を理解してもらうために活用します。 ＜取引先との信頼関係維持＞ 価格改定の理由を丁寧に説明し、取引関係を円滑に保つ目的で利用します。 ■作成時のポイント ＜値上げ理由の明確化＞ 価格改定の背景として、原材料費の高騰や運送費の増加などを具体的に記載します。 ＜変更内容の簡潔な記載＞ 商品名、現行価格、新価格を分かりやすく表にまとめて提示します。 ＜改定開始時期の明記＞ 新価格が適用される開始日を明確に記載します。 ＜相手への配慮を示す＞ 冒頭や結びに感謝の言葉やサービス向上への意気込みを添えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な通知文作成＞ 例文を参考に必要事項を記入するだけで、迅速に通知文を作成できます。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、商品リストや価格情報を簡単にカスタマイズ可能です。 ＜複数商品対応＞ 複数の商品価格改定を一度にまとめて通知することが可能です。

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取引先から納品された商品や業務委託成果物等の受領確認および金額管理を行うための「検収書」です。Excel形式のため、数量・単価から品目別の金額（税抜）・合計金額を自動算出できる機能を備え、検収結果の記録、変更履歴の管理、支払条件の明示など、実務に必要な要素を一通り網羅しています。 ■検収書とは 納品された商品やサービスの内容を確認し、受領の可否や金額を明確にするための書式です。注文書や請求書とあわせて保存することで、取引内容と支払根拠を明確化し、トラブル防止と監査対応に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜システム開発や業務委託の検収時に＞ 成果物の内容や金額を確認し、検収結果を記録する場面で活用できます。 ＜取引先との支払条件管理に＞ 支払期日や振込条件を明記することで、後続の経理処理をスムーズに進められます。 ＜変更履歴や特記事項の記録に＞ 仕様変更や不具合対応などの履歴を残し、トラブル防止や証跡管理に役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜検収結果を明確に記載＞ 合格・条件付き合格・不合格の判定を明確にし、必要に応じて補足を記載しましょう。 ＜金額情報は正確に入力＞ 数量や単価の入力ミスがないよう確認・チェックすることが重要です。 ＜変更履歴を適切に残す＞ 訂正や仕様変更が生じた場合には、日付・内容・担当者を具体的に記録しておきましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜必要情報を一元管理できる＞ 検収内容から支払条件、履歴管理まで一つの書式で完結します。 ＜Excelの自動計算機能で業務効率向上＞ 品目別の金額（税抜）・小計・消費税・税込合計が自動計算されるため、電卓を使った再計算の手間や転記ミスを減らし、検収・支払処理のスピードアップにつながります。 ＜見本付きで簡単に作成可能＞ 入力例を参考にすることで、初めてでも迷わず運用を開始できます。

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業務委託やシステム開発などの納品確認時に役立つ、横向きレイアウトの「検収書」テンプレートです。検収日・検収結果・案件名・支払条件・登録番号・税率区分などを入力し、品目ごとの数量と単価を入力するだけで、金額（税抜）・小計・消費税・税込合計が自動計算される仕様です。 ■検収書とは 納品された成果物やサービスの内容・数量・品質を確認し、受領した事実を記録するための文書です。検収日や案件名、検収結果、支払条件、検収対象の明細（金額・数量・単価）などを記載し、請求書との照合や、支払確定のための根拠資料として保管・活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜システム開発や業務委託の納品確認に＞ 開発完了後の成果物検収や、アウトソーシング業務の受領確認など、役務提供の完了内容と検収結果を明確に残したい場面で活用できます。 ＜物品購入や設備導入時の受領確認に＞ 機器・備品・システムライセンス等の納品時に、数量・仕様・検収日を整理し、請求書との突合や社内稟議資料として利用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜検収結果の明確化＞ 「合格」「条件付き合格」「不合格」の判定を行い、再提出条件や是正内容を明記することで、後のトラブルを防止できます。 ＜変更履歴の記録＞ 訂正や仕様変更が発生した場合は、日付・担当者・内容を履歴として残し、経緯を明確にします。 ＜電子データ管理への対応＞ 電子で検収書を授受・保存する場合は、検索機能確保、訂正・削除履歴の保存、システムの使用規程整備など、電子帳簿保存法の要件に適合する管理が必要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜実務に即した項目設計＞ 検収結果、支払条件、登録番号、変更履歴など、実務で求められる情報を整理して記載できます。 ＜Excelの計算機能による効率化＞ 数量・単価から品目別の金額（税抜）、小計、消費税、合計金額を自動算出でき、手計算の手間を削減します。 ＜見本付きでスムーズな運用開始＞ 記入例を参考に、自社案件へスムーズに転用できます。

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取引先情報を一元管理したいときに便利な「取引先名簿」テンプレートです。担当者名や連絡先、支払条件、取引区分（仕入先・販売先・委託先など）に加え、個人情報の利用目的や安全管理措置、反社会的勢力排除に関する記載例も盛り込まれているため、実務でのたたき台として利用しながら、自社ルールに合わせて簡単にカスタマイズできます。 ■取引先名簿とは 企業の取引先に関する基本情報や連絡先、取引条件などを一覧で管理するための帳票です。 ■テンプレートの利用シーン ＜取引先の基本情報を一元管理したいとき＞ 社内に散在している名刺情報やExcelファイルを集約し、管理番号付きの名簿として整理したい場面に適しています。 ＜支払条件や取引区分を一覧で把握したいとき＞ 支払サイトや締日・支払方法の違いを一覧で確認し、経理処理や資金繰り管理をしやすくしたい場合に便利です。 ＜部署をまたいで取引先情報を共有したいとき＞ 営業・総務・経理など、複数部門で同じ取引先情報を参照・更新したいケースで、共通の台帳として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜情報の最新化＞ 最終更新日を記載し、担当者や連絡先に変更があった場合は速やかに更新することが重要です。 ＜個人情報の取扱い＞ 記載された個人情報は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用・管理し、社内規程に基づくアクセス制限や漏えい防止策などの安全管理措置を講じた上で、適切に運用することが求められます。 ■テンプレートの利用メリット ＜情報の一元管理＞ 取引先名称、担当者、連絡先、支払条件などをまとめて管理でき、検索や確認作業の手間軽減に繋がります。 ＜業務効率の向上＞ Excel形式の一覧管理により、フィルタや並び替え機能を活用して、必要な情報を迅速に抽出できます。 ＜見本付きで入力イメージを共有しやすい＞ 入力例を新人や他部署とも共有しやすく、社内で統一した記載ルール整備促進に繋がります。

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取引を行なった際、発注者が受注者に対して商品や金銭を受け取ったことを証明する書類を、受領書と呼びます。「物品受領書」とは金銭を除く、物品を受け取った事実を証明するための書類です。 物品受領書の発行については、法的な義務はありません。しかし、物品を確かに受け取ったことの証明になり、後のトラブルを防止するためにも、物品受領書を発行しておくことは重要だと言えます。 特に、初めて取引を行う相手の場合や、取引金額が高額である場合などでは、本書類の発行によって取引が順調に進んでいるかどうかを判断することができ、発注者・受注者双方の信頼関係を高めるのに役立ちます。 こちらは単品のケースを想定した、罫線タイプの物品受領書です。Wordで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。本書類を、自社でご活用いただけると幸いです。

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