営業 の書式テンプレート・フォーマット

営業所設立の祝状です。取引先等が営業所・支店を設立した際の祝状としてご使用ください。

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営業ミーティング開催についての通知です。自社内にて営業ミーティングを行う際の通知文としてご使用ください。

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営業販売担当者定例会議開催についての通知です。自社内にて営業販売会議を開催する際の通知文としてご使用ください。

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営業妨害の事実の有無に関する照会状です。営業妨害を受けている事実を照会する際にご使用ください。

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支店昇格の挨拶状です。社外に支店昇格営業署名、支店業務開始日等を報告する際にご使用ください。

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前の経営者から店舗の営業を引き継ぎ、同じ場所で改めて営業を始めるときに、新しい経営者が常連客や取引先へ送る挨拶状のテンプレートです。時候のあいさつに続き、前経営者から営業権を譲り受けたこと、同じ店舗で営業を続けることを伝えています。これまでと変わらぬ愛顧のお願い、サービス向上への決意までを「拝啓」「敬具」の形式で収めました。Word形式で無料ダウンロードでき、店名や所在地を書き換えてご利用いただけます。 ■店舗を引き継ぎ開店する挨拶状とは 店舗の経営者が替わったことを知らせ、以前からのお客様や取引先に引き続き利用してほしいと伝える開店のあいさつ状です。 ■テンプレートの利用シーン ＜事業承継で店を継ぐときに＞ 親族や従業員が前経営者から店を引き継ぎ、新体制で営業を始める場面です。 ＜店舗を買い取って再開する際に＞ 営業権を譲り受けて同じ場所で開店するとき、常連客への案内に使えます。 ＜仕入先へのあいさつとして＞ 経営者が替わっても取引を続けてほしいと、問屋や業者へ伝える書状になります。 ■作成・利用時のポイント ＜前経営者の名前の確認＞ 旧店主の名前を出すかどうかは、本人の了承を得てから決めましょう。 ＜店名の表記の統一＞ 店名を変えない場合も「新」を付けるかなど、看板や案内と表記をそろえます。 ＜開店日の記載＞ 引き継ぎ後の営業開始日や営業時間を書き足すと、お客様が来店しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜開店準備の負担を軽減＞ 開店前の忙しい時期でもスムーズに用意できます。

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営業停止の見舞状です。取引先が営業停止に見舞われた際の見舞状としてご使用ください。

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新装開店の挨拶状です。社外に新店舗における営業開始日、その他PR事項の連絡をする際にご使用ください。

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営業所一時閉鎖の通知状です。一時閉鎖の営業所名、引継ぎ営業所を通知する際にご使用ください。

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夏期臨時営業時間のご通知です。夏期・冬期等、臨時の営業時間を通知する際にご使用ください。

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営業時間変更のお知らせです。営業時間を変更する旨を通知する際にご使用ください。

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月別の保険商品売上を管理する書式です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

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クライアントの既存加入保険と新規提案する保険の比較をし、新規加入を促すための営業資料です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

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商品ごとの保険のタイプ（掛け捨て、貯蓄、変動型等）やメリット・デメリットを示す営業資料です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

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客数を成約数で割った数値の表です。不動産営業の指標になる歩留り率を表します。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式／テンプレートです。

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取引先との業務提携やコンテンツ提供契約などで、契約期間の終了に気づかず履行を続けてしまった際に送る「契約不履行のお詫び状」の例文・テンプレートです。営業担当者が、不履行の経緯説明、社内調査で判明した原因、再発防止策、協議申し入れを盛り込んだ文面を作成する場面で活用できます。宛先企業名・担当者名、不履行が生じた期間は空欄にしてあり、状況に合わせて書き換えて仕上げられます。無料のWord形式で編集できるため、謝罪文書をゼロから作成する手間を抑えられます。 ■契約不履行のお詫び状とは 契約で取り決めた期間や条件が守られなかった際に、相手方へ経緯説明と謝罪の意思を伝え、今後の対応方針を示すための書状です。契約書そのものとは異なり法的責任の範囲を確定させる文書ではなく、信頼関係の回復に向けて誠意を示す目的で用いられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜契約終了後の利用継続の謝罪＞ ライセンス契約で、契約終了後も利用を続けてしまった場合の謝罪連絡に使えます。 ＜納期・作業範囲の不履行報告＞ 業務委託契約で、納期や作業範囲の不履行が発覚した際の経緯説明と謝罪に活用できます。 ＜社内ミスによる契約違反の陳謝＞ 社内の連絡ミスが原因の契約違反について、事業責任者から取引先への正式な陳謝にも使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜事実関係を具体的に記載＞ 不履行の事実関係（期間・内容・原因）を簡潔に記載し、言い訳がましい表現を避けます。 ＜再発防止策の明記＞ 再発防止策や社内体制の見直しを明記し、相手の信頼回復につなげます。 ＜金額・条件を断定しない＞ 損害の取り扱いは「別途協議」にとどめ、金額や条件を断定しないようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜作業時間の効率化＞ 時候の挨拶から結びまで構成が整っているため、急ぎの謝罪対応にも便利です。 ＜対応の抜け漏れ防止＞ 経緯説明・謝罪・再発防止策の要素が整理され、対応品質の安定化に繋がります。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。

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原材料価格の高騰などを理由に、取引先へ卸売価格の値上げを依頼したい営業担当者向けの、価格改定の交渉状テンプレートです。日付・宛先（会社名・部署・担当者名）・差出人（会社名・代表者名）の記入欄に加え、値上げの理由と新価格の適用時期を伝える本文まで、拝啓から敬具までの文例として整っています。無料でダウンロードでき、Word形式のため文言を自社に合わせて書き換えられます。 ■価格改定の交渉状とは 取引先との間で取引価格を見直し、値上げなど新条件への変更を依頼する際に送付する文書です。値上げの意向だけを伝えると取引先の反発を招きかねません。時候のあいさつから始まる丁寧な構成で理由や依頼内容を伝えることで、相手の理解を得ながら交渉を進める姿勢を示せます。 ■テンプレートの利用シーン ＜原材料や仕入コストの高騰を理由に値上げを依頼するとき＞ 原材料費や仕入価格の上昇を背景に、卸売価格の値上げを取引先へお願いする場面で使えます。 ＜仕入れ先からの値上げ通知を受けて自社の販売価格を見直すとき＞ 製造元からの値上げ分を、自社の販売価格へ反映してもらえるよう取引先へ交渉する場面で活用できます。 ＜口頭で伝えていた話を正式な文書で申し入れるとき＞ 口頭での打診を、あらためて書面にして取引先へ提示する場面に向いています。 ■利用・作成時のポイント ＜値上げの理由を具体的に記載＞ 原材料価格の高騰など、取引先が納得しやすい理由を明確にします。 ＜値上げ幅と適用時期を明記＞ 値上げ幅と新価格を適用する時期を、はっきり伝えます。 ＜別紙の価格表は別途用意＞ 本文で触れる新価格の詳細は、価格表として別途作成し添付します。 ■テンプレートの利用メリット ＜認識違いによる交渉の手戻りを抑制＞ 理由や適用時期を明確に伝える構成のため、取引先との認識違いによる交渉の手戻りを抑えられます。 ＜コスト0で業務効率化＞ 無料で繰り返し利用可能のため、担当者の負荷や手間の削減に繋がります。

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取引先や関係先の企業に元同僚や知人を人材として引き合わせる際に使える「人物の紹介状」のテンプレートです。人事担当者や営業担当者が、転職・再就職を考える相手を先方企業へ推薦する場面で活用できます。日付欄、宛先（会社名・役職・氏名）と差出人情報、時候の挨拶で始まる本文、人物の勤務先・役職・実績・人柄を伝える紹介文、履歴書を同封する旨の一文、結びの挨拶を盛り込んでいます。Word形式のため文面を自由に編集可能です。 ■人物の紹介状とは 取引関係や人脈を通じて知り得た人物を、就職・転職や業務上の引き合わせにつなげるため、紹介する担当者が先方企業へ宛てて送る書状です。「拝啓」「敬具」で結ぶ体裁が特徴で、紹介する人物の経歴や実績、人柄を客観的に伝え、先方の登用検討材料として役立ててもらうことを目的とします。 ■テンプレートの利用シーン ＜元同僚・知人の転職支援＞ 取引先の人材ニーズを把握した担当者が、退職した元同僚の推薦に使えます。 ＜履歴書送付時の添え状＞ 履歴書だけでは伝わりにくい人柄や実績を補足する添え状として使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜実績・人柄を具体的に記す＞ 勤務先や役職に加え実績や仕事ぶりを言葉で示すと人物像が伝わりやすくなります。 ＜挨拶表現を状況に応じて調整＞ 送付する季節や相手先との関係性に応じて時候の挨拶や結びの言葉を書き換えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜紹介文の作成時間を短縮＞ 書き出しから結びの構成が整っているため、作成時間を短縮できます。

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新しい取引先との取引開始について、上司の承認を得るために提出する「稟議書」のテンプレートです。営業担当者が、提出日、宛先（営業本部長）、申請部署・氏名・押印欄に加え、新規取引先の社名・所在地・電話番号、取引開始の理由、期待される効果、添付資料の欄を記載できます。Word形式のテンプレートのため項目や文言を自社の決裁フローに合わせて自由に編集でき、新規取引の承認を得る際に稟議書の形式を一から整える手間を省けます。 ■稟議書とは 新しい取引や契約、支出などについて、担当者が上司や決裁者へ承認を求めるために回付する社内文書です。関係者が経緯や理由を確認しながら承認・押印していく運用が一般的で、決裁までの経緯を記録として残す役割も持ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規取引先との契約前の承認＞ 新規の取引先候補が決まり、取引開始前に社内承認を得る場面で使えます。 ＜取引条件の社内共有＞ 取引先の概要や取引開始の理由を関係部署へ共有する場面にも活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜取引先情報の明記＞ 取引先の社名・所在地・電話番号を正確に記載し、確認漏れを防ぎます。 ＜理由と効果の具体化＞ 取引開始の理由と期待される効果を、数値や根拠を交えて具体的に記載します。 ＜添付資料の明示＞ 会社概要など添付する資料名と部数を明記し、決裁者が確認しやすいようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜承認プロセスの明確化＞ 取引先情報や理由・効果の記入欄が整理されているため、決裁者が判断しやすくなり、承認までの時間短縮に貢献します。 ＜申請内容の抜け漏れ防止＞ 記載すべき項目があらかじめ用意されているため、申請時の記載漏れ防止に繋がります。

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営業マンのための債権管理とは、営業担当者が売掛金などの債権を管理するためのポイントを解説した書類

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