取引文書・取引書類 の書式テンプレート・フォーマット

■債務残高確認書とは 特定の期日における金銭の貸し借り（債権債務）の残高について、貸主と借主の双方が内容に相違ないことを確認し、承認するための公式な文書です。残高の内訳や支払期日などを明記し、両者が署名または押印することで法的な証拠能力を持ちます。また、債権の時効を中断させる効果や、会計上の正確性を担保する役割も果たします。 ■利用するシーン ・支払いが滞っている債務について、債権が時効によって消滅するのを防ぎたい場面で利用します。 ・両社の経理記録にズレが生じており、正式な残高をすり合わせる際に利用します。 ・会社の決算を迎えるにあたり、会計監査のための正確な証拠資料を準備する場面で利用します。 ■利用する目的 ・債務の金額と存在について双方の合意を形成し、将来的な金銭トラブルのリスクを低減させるために利用します。 ・債務者に支払義務を再認識させ、民法上の時効の進行をリセット（更新）するために利用します。 ・企業の財務状況を正確に把握し、会計処理や監査を正しく行うための根拠資料を確保するために利用します。 ■利用するメリット ・両者の間で残高に関する共通認識を形成できるため、認識の齟齬から生じる問題を未然に回避できます。 ・債務の承認を得ることで、債権者は法的に保護された状態で債権を保持し続けることが可能です。 ・万が一、裁判などの法的な手続きに移行した場合に、債務の存在を証明する有力な証拠として活用できます。 こちらは無料でダウンロードできる、債務残高確認書（Excel版）のテンプレートです。債権債務の明確化と双方の合意形成に、本テンプレートをご活用ください。

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Excelでご利用可能な表形式版の見積依頼書です。無料でダウンロードが可能で、団体や企業にお勤めの方・自営業・フリーランスの方、どなたでもご活用いただけます。 ■見積依頼書とは 商品の購入やサービスの提供を希望する際に、価格や条件について見積を依頼するためのビジネス文書です。必要な品目や数量、納期などを明確に記載することで、取引先から正確な見積を受け取ることができます。表形式のExcelテンプレートのため項目ごとに情報を整理しやすく、スムーズな依頼が可能です。 ■利用シーン ・新規取引先に対して、製品やサービスの見積を依頼したい場合（例：製造業での部品調達や販促資材の発注） ・既存の取引先に新たな依頼をする際に見積を確認したい場合（例：新製品の価格を確認したいとき） ・複数の供給先から見積を取り寄せ、価格や条件を比較検討したい場合（例：コスト削減や納期短縮のための見積比較） ■注意ポイント ＜依頼内容を明確に記載＞ 品目や数量、納期など、見積に必要な情報を具体的に記載し、取引先が正確に見積できるようにしましょう。 ＜支払条件や特記事項を追記＞ 特定の支払条件や希望納期がある場合は、その内容を明記し、取引先が対応しやすくなるよう配慮します。 ＜依頼内容の変更がないよう最終確認＞ 見積依頼内容が確定してから送付することで、再依頼の手間を防ぎ、取引先への配慮にもつながります。 ■テンプレートのメリット ＜表形式で情報整理が簡単＞ 項目ごとに必要事項を入力するだけで、依頼内容をわかりやすく整理できます。取引先にも理解しやすい形式です。 ＜柔軟に編集可能＞ Excel形式の無料テンプレートなので、数量や条件を柔軟に追加・修正など、依頼内容を簡単にカスタマイズできます。 ＜0から作成不要＞ 見積依頼に必要な項目が網羅されており、初めて依頼書を作成する場合でもスムーズに対応できます。

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過入金や振込金額の誤り時にすぐに使える、例文付きの「返金依頼書」テンプレートです。誤って振り込んだ金額や過入金を、先方へ正式に返金依頼できます。振込先情報や返金額などを表形式で整理して記入でき、Excel形式なので自社名や担当者情報のカスタマイズも簡単です。 ■返金依頼書とは 振込金額の誤りや過入金が発生した場合に、返金をお願いするために作成するビジネス文書です。依頼内容と金額、返金先口座などを明確に記載することで、先方に誤解なく依頼を伝え、迅速な対応を促すことができます。 ※返金依頼書は、不当利得返還請求（民法703条等）や契約精算の証拠となる重要書類です。日付・金額・振込期限を明記し、書面やPDF送付など記録が残る形で送付してください。口座情報や個人情報を含むため、メール送信時には暗号化やパスワード設定などの安全措置を行いましょう。 ■テンプレートの利用シーン ＜誤入金や過入金の発生時に＞ 振込金額に誤りがあった場合に、正式な文書で返金を依頼できます。 ＜社内の承認・記録保存用に＞ 返金依頼の控えとして社内に保存し、会計処理や監査時にも活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜お詫びの文言を必ず記載＞ 誤入金による返金依頼は、冒頭で謝意を述べることで先方との信頼関係を保ちます。 ＜返金額と振込先情報は正確に＞ 金額や口座番号の誤りは二重トラブルの原因になるため、必ず確認しましょう。 ＜手数料負担の明記＞ 「振込手数料は当社負担」と明記することで、先方が返金手続きを進めやすくなります。 ＜連絡先を明確に＞ 経理担当者の電話番号やメールアドレスを記載し、不明点の問い合わせ先を示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜例文付きで即利用可能＞ 必要事項を埋めるだけで、スムーズに返金依頼書が完成します。 ＜Excel形式で編集しやすい＞ 社名や金額、口座情報を自社仕様に差し替えできます。 ＜無料ダウンロードでコスト削減＞ 作成の手間と時間を削減し、経理業務を効率化できます。 ※本書式テンプレートは民法703条の不当利得返還請求などの一般的概念に基づく構成例です。実際の請求可否や対応方針は事案により異なりますので、必要に応じて専門職にご相談のうえご利用ください。

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■肖像権同意書とは 個人の写真や映像（肖像）を、ウェブサイトや広告、資料などで使用する際に、その個人から正式な許可を得るための書類です。使用目的や範囲、期間などを明記し、本人の署名捺印を得ることで、肖像権の侵害に関するトラブルを未然に防ぎ、企業のコンプライアンスを確保します。 ■利用するシーン ・自社のウェブサイトや採用パンフレットに、役員や従業員の顔写真を掲載する際に利用します。 ・製品の広告やプロモーション映像に、モデルや顧客のインタビュー映像を使用する場面で利用します。 ・社内イベントで撮影した集合写真やスナップ写真を、社内報や広報誌に掲載する際に利用します。 ■利用する目的 ・個人の肖像を商業利用するにあたり、本人の明確な許諾を得て、法律を遵守するために利用します。 ・写真や映像の使用範囲（媒体、地域、期間など）を双方で明確に合意し、後の認識齟齬を防ぐために利用します。 ・企業が適法に肖像を使用する権利を確保し、安心して広報・宣伝活動を行うために利用します。 ■利用するメリット ・肖像権の侵害による損害賠償請求などの、法的なリスクを回避できます。 ・使用許諾の範囲が文書で明確になるため、許諾の範囲を超えた利用などのトラブルを防止できます。 ・個人の権利を尊重する誠実な企業姿勢を示すことになり、従業員や顧客との信頼関係が向上します。 こちらは無料でダウンロードできる、肖像権同意書（Word版）のテンプレートです。自社のウェブサイトや広告に関する肖像権の侵害に関するトラブルを防ぐために、本テンプレートをお役立てください。

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配送依頼（指示）書とは、物品や商品の配送を依頼する際に使用する、内容や指示を記載した文書です。配送業者はこの文書を基に、物品や商品の確認や積み込みを行います。 本文書には配送先や配送する物の詳細、希望する日時、依頼主や連絡先に関する情報などが記載されます。 配送依頼（指示）書を作成することで指示が明確化され、配送業者との間違いや誤解が減少します。また、配送中のミスや誤配送、遅延のリスクを減らすのにも役に立ちます。 こちらはExcelで作成した、縦レイアウト版の配送依頼（指示）書です。数量や金額の合計を自動で計算できる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。

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■肖像権同意書とは 人物の容姿を撮影した写真や映像を、広報物や販促物などに利用する許諾を得るための合意書です。誰の肖像を、どのような目的で、いつまで利用するのかといった条件を明記し、権利関係を明確にすることで、円滑な企業活動を法的に支えます。 ■利用するシーン ・採用活動の一環として、自社のウェブサイトに先輩社員のインタビュー記事を掲載する際に利用します。 ・顧客の成功事例として、本人の写真付きで企業の導入事例紹介ページを作成する場面で利用します。 ・セミナーやイベントの記録映像を編集し、広報用の動画として二次利用する際に利用します。 ■利用する目的 ・個人の人格権の一部である肖像権を尊重し、本人の自発的な意思に基づいて許諾を得るために利用します。 ・利用する媒体や地域、期間といった許諾の範囲を事前に書面で定め、双方の合意を形成するために利用します。 ・企業が広報・宣伝活動で写真や映像を安心して利用できるよう、法的な正当性を確保するために利用します。 ■利用するメリット ・コンプライアンスを遵守した企業活動となり、無断使用による将来の法的紛争を予防できます。 ・許諾の条件が書面で明確に残るため、後の「言った・言わない」といった水掛け論を防ぎます。 ・個人の権利保護を重視する企業姿勢を示すことで、社会的な信頼性やブランドイメージが向上します。 こちらは無料でダウンロードできる、肖像権同意書（Excel版）のテンプレートです。自社の広報・マーケティング活動におけるコンプライアンス遵守に、本テンプレートをご活用ください。

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発注単価の改定について、取引先に正式に通知するための文書テンプレートです。価格改定理由や引き上げ幅を丁寧に説明し、了承を得るためのフォーマルな構成となっています。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、具体的な改定内容に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ■発注単価値上げ改定のお願いとは 取引先に対し、価格改定の理由や具体的な変更内容を説明するための文書です。丁寧な文面で事情を説明し、取引継続を前提に改定への理解と協力を求める役割を果たします。 ■利用シーン ・原材料費や人件費の高騰により、単価の見直しが必要な場合 ・現行価格では採算が取れず、価格改定を行わざるを得ない場合 ・長期取引先に対し、改定率やスケジュールを丁寧に説明したい時 ■注意ポイント ＜理由の明確化＞ 価格改定の背景や必要性を具体的に記載し、相手方の理解を促しましょう。 ＜丁寧な表現＞ 価格改定は取引先に影響を与えるため、配慮のある文面で誠意を示します。 ＜具体的な改定内容＞ 改定率や適用時期などの詳細を記載し、不明点がないようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な通知作成＞ 文例を参考に、必要事項を記載するだけで簡単に通知書が完成します。 ＜柔軟な編集＞ Word形式で無料ダウンロードが可能なため、自由にカスタマイズできます。

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■支払条件確認書とは 取引における代金の支払時期、支払方法、振込先などの条件を、取引の当事者間で相互に確認し、合意するために作成される書式です。 ■利用するシーン ・新規取引を開始する際の契約条件の確認時 初めての取引先との間で、支払い条件を事前に明文化し、合意を取る際に使用されます。 ・定期的な業務委託や継続取引における条件更新時 継続的な取引関係において、支払サイクルや金額が変更された場合の確認書として利用されます。 ・支払遅延などのトラブル発生後の再確認時 支払トラブルが発生した後に、条件の再確認と合意を取り直す際にも有効です。 ■利用する目的 ・支払条件に関する誤解や食い違いを防止するため 書面での明確な取り決めにより、双方の認識を一致させ、円滑な取引関係を構築できます。 ・取引証拠として記録を残すため 万一の法的トラブルに備えて、条件の内容を客観的に証明できる資料となります。 ■利用するメリット ・取引条件の透明性を高め、信頼関係を構築できる あらかじめ条件を確認し合うことで、取引先との信頼性を高められます。 ・トラブルの防止とリスクマネジメントに役立つ 支払期日や条件の曖昧さをなくすことで、トラブルや誤解を未然に防ぎます。 こちらは表形式のレイアウトを採用した、無料でダウンロードできる支払条件確認書のテンプレートです。Excelで作成しているので、必要事項を記載のうえ、自社の取引にご利用ください。

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Excel形式の「産休申請書」テンプレートです。従業員が会社へ産前産後休業の取得申請時に必要な、産前・産後それぞれの休業期間や出産予定日、連絡先など要件を網羅しています。産休中の給与・社会保険料免除や給付金申請も明記する欄があり、従業員向けの書類を準備する人事部門・総務担当者はもちろん、従業員本人にとっても申請手続き・休業取得が安心して行えるレイアウトになっています。 ■産休申請（申出）書とは 出産を控えた従業員が、産前・産後の休業取得を会社へ正式に申請するための書類です。法令に基づき、休業期間や給与・社会保険の扱い、復職予定日などを記載することで、会社側との認識齟齬を防ぎ、スムーズな人事運用が可能になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜出産予定の従業員による休業申請時に＞ 産前産後休業を取得したい従業員が、対象期間や予定日を明記して申請します。 ＜産休期間や連絡体制確認のために＞ 人事・管理部門が従業員の休業スケジュール把握、必要時の連絡体制として管理できます。 ＜社会保険料・給付金申請案内の起点資料として＞ 産休中の無給期間や保険料免除、給付金等の適用手続を進める際の案内・証憑となる帳票です。 ■利用・作成時のポイント ＜休業期間や出産予定日の正確な記載＞ 日付や日数を間違えず記入し、予定日が変わる場合は速やかに再申請手続きをしましょう。 ＜連絡先や復職日変更時の対応を明記＞ 緊急連絡先・復帰希望日の変動時の手続きを備考欄に記載し、会社・本人双方の認識齟齬を防ぎます。 ＜給与・社会保険等の説明も補足＞ 産前産後休業中の給与・保険対応や給付金案内など、制度説明の記載も忘れずに行います。 ■テンプレートの利用メリット ＜記入漏れや制度誤認を防止＞ 項目が整理されており、記入ミスや説明不足によるトラブルを防げます。 ＜柔軟に編集・カスタマイズ可能＞ 社内運用に合わせて調整でき、従業員一人一人のケース対応がしやすい設計です。

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（製造業向け、単位マスタ10項目）商品・サービスの提供にかかるコスト、売価をもとに、原価・原価率を管理するExcel(エクセル)システム。原材料は、項目名、単位、１単位あたり金額をあらかじめマスタとして登録しておくことができます。A4縦

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承諾書とは、承諾の意思を相手方に伝えるための書面のことです。承諾書と同意書は大きく効果が異なるものではありませんが、性質が少し異なります。 承諾書が他人の依頼や要求などに納得して引き受ける意思を表す書面であるのに対し、同意書は書面の内容を許諾するという意思を表すものという点で違いがあります。ある事柄に対して「引き受けの意思」を示すのが承諾書であり、「賛成の意思」を示すのが同意書なのです。 万が一、後になって揉め事が起こったとしても、承諾書や同意書が残っていることでスムーズな解決につながるでしょう。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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債権回収に際して預金口座振込依頼書を作成することは、債権者と債務者双方にとって重要かつ有益な手段となります。 ・振込依頼書に記載されている支払期日により、債務者が支払いを行う期限が明確になり計画的な回収が可能となります。 ・債権者が希望する支払手段を明示することより、支払いの方法についての誤解やトラブルを防ぐことができます。 ・口頭での依頼に比べて書面を通じた正式な依頼は、債務者に対して信頼性を持たせる効果があります。 ・振込先の銀行口座情報や債権者の連絡先情報を提供することで、債務者が容易に支払いを行えるようになります。 ・振込依頼書は後々の支払い履行確認や法的手続きを行う際の証拠としても利用できます。

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■債務残高確認書とは 債権者と債務者の間で、特定時点における債務の残高を相互に確認・承認するための文書です。債務の種類、支払期日、残高金額、内訳などを明記し、双方が署名・押印することで、債務の存在と金額を正式に証明します。時効の更新や会計処理の正確性確保にも役立つ重要な証憑です。 ■利用するシーン ・長期間未払いの債務について、時効完成を防ぐために残高を確認する場面で利用します。 ・双方の帳簿残高に差異がある場合に、正確な債務額を確定する際に利用します。 ・決算期末において、債務残高を正式に確認し、会計監査に備える場面で利用します。 ■利用する目的 ・債務の存在と金額を明確にし、後日の紛争や誤解を防ぐために利用します。 ・民法上の時効を更新し、債権を法的に保全するために利用します。 ・会計処理や監査対応に必要な正確な債務情報を確保するために利用します。 ■利用するメリット ・双方の認識を一致させ、債務に関するトラブルを未然に防げます。 ・時効の更新により、債権者は債権回収の権利を維持できます。 ・正式な書面として残るため、将来の法的手続きや監査時に有力な証拠となります。 こちらは無料でダウンロードできる、債務残高確認書（Word版）のテンプレートです。債務の存在と金額の確認・証明に、本テンプレートをご活用ください。

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弁護士ばんぷう　書式百選②　不倫慰謝料から 不倫慰謝料の場合、どの程度詳細に通知人が把握している行為を記載するのかが重要です。 これによって、通知人がどの程度の証拠をもっているのか、どんな行為があったことを把握しているのかを自白していることにもなりかねません。通知人が把握しているより悪質な交際が行われているとおもっていただいたほうが無難ですから、詳細に書きすぎてしまうと、逆に、『なんだ、こんなもんしか把握してなかったのか。この程度なら大丈夫だ』と開き直られかねません。これでは、被害者の意向や思惑とは逆の方向に行ってしまうことは論を待たないでしょう。 　もし、これを使うあなたが、『交際関係を解消してほしい』と一番に望んでいる場合、すなわち、お金の請求がしたいわけではないんだという場合には、その旨、記載することも一つの方法です。 すべては、ある意味、交渉なのですから、①交際関係の解消要求、②これに応じないなら慰謝料の額を増額する、などの要望を記載しておくこともひとつかもしれません。

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■作業確認書とは 定められた作業や業務が、手順通りに漏れなく完了したことを確認・記録するためのチェックシート形式の文書です。確認項目を一つずつチェックすることで、作業の標準化と品質の均一化を図ります。ヒューマンエラーを防止し、業務の信頼性を高めるためのツールです。 ■利用するシーン ・工場の設備点検やメンテナンス作業において、すべての確認項目を実施したことを記録する場面で利用します。 ・顧客への納品やサービス提供が完了した際に、作業内容を顧客と共に確認し、承認のサインをもらう場面で利用します。 ・新人研修などで、業務の一連の流れを教える際に、各ステップの理解度や習熟度を確認するために利用します。 ■利用する目的 ・複雑な作業や多数の工程がある業務において、確認漏れや手順の間違いといった人為的ミスを防ぐために利用します。 ・誰が作業しても一定の品質を保てるように、作業手順と確認項目を標準化するために利用します。 ・「いつ」「誰が」「何の作業を完了したか」を客観的な記録として残し、作業のトレーサビリティを確保するために利用します。 ■利用するメリット ・作業品質が個人のスキルに依存しにくくなり、組織全体の業務品質が安定・向上します。 ・作業完了の証拠が文書として残るため、顧客への報告や、トラブル発生時の原因究明に役立ちます。 ・記載内容に従うことで、作業者は次に何をすべきか迷うことがなくなり、業務効率が向上します。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した作業確認書です。自社で行った作業や業務の確認・記録に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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建築業の原価管理を意識して作ったエクセル形式の原価管理表です。人・日・時間などの単位マスタを使いながら原価の計算を自動で行うエクセル形式の書式です。消費税率の変更も行えます。無料でダウンロードができます。

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「取材依頼書」は、取材を依頼する際の書式としてお使いいただけます。このテンプレートを使用することで、取材の目的、日時、場所などの詳細を明確に伝えることができます。 依頼書テンプレートを使うことで、求める情報や内容を具体的に伝えることができ、相手方も準備を整えやすくなります。また、双方の期待値を明確にすることで、取材結果の質を向上させることが期待できます。無料ダウンロード可能なので、取材を希望する際に是非とも活用してください。

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「講師依頼状」は、セミナーや研修などで講師をお願いするための依頼状のテンプレートです。セミナーを成功させるためには、適切な講師を選定し、依頼を行うことが大切です。このテンプレートは無料でご利用いただけ、必要に応じてカスタマイズも可能です。講師の選定と依頼手続きをスムーズに行い、セミナーや研修の成功に貢献しましょう。「講師依頼状」テンプレートをダウンロードして、講師に対して適切な依頼を行いましょう。

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■債務確認書とは 債権者と債務者との間で、金銭債務の存在とその残高について認識を合わせるための確認書類です。新たな返済計画を約束するものではなく、あくまで「債務があること」を債務者自身が認める点に特化しており、債権の消滅時効を更新する法的な効力を持ちます。 ■利用するシーン ・回収が滞っている売掛金について、法的な権利が消滅する時効の完成を阻止する際に利用します。 ・双方の経理上の記録に差異がある場合に、正しい債務残高を互いに確認し、合意する場面で利用します。 ・債務の分割返済などを交渉する前段階として、交渉の土台となる債務総額を確定させる際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の承認をさせることで、時効を更新し、債権を保全するために利用します。 ・特定の基準日における債務残（元本・利息など）を確定させ、金額に関する後の争いを防ぐために利用します。 ・債権の存在を証明する客観的な証拠を確保し、その後の交渉や法的手続きを有利に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・債権者は、訴訟を起こすことなく、簡易な手続きで時効の完成を阻止し、債権回収の権利を維持できます。 ・債務額について双方の認識が一致するため、その後の返済交渉などを円滑に進めるための土台ができます。 ・当事者間の合意内容が書面で明確に残るため、万が一裁判に発展した場合に有力な証拠として提出できます。 こちらはExcelで作成した、債務確認書のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、取引先との債権債務関係を明確にし、法的に保全するための書面としてご活用ください。

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事故の加害者に対して、怪我への損害賠償を請求するための書類

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