取引文書・取引書類 の書式テンプレート・フォーマット

■作業確認書とは 決められた業務や作業が、所定の手順どおりに完了したことを証明するための品質管理ツールです。作業項目をチェックしていくことで、人による作業のばらつきをなくし、業務品質の安定化を実現します。 ■利用するシーン ・製造ラインの立ち上げ時や、定期的な安全点検の際に、確認項目を漏れなく実施する場面で利用します。 ・システム導入作業の完了後、顧客立ち会いのもとで仕様通りの機能が実装されているかを確認する際に利用します。 ・アルバイトや新入社員が、習得した業務を1人で正しく行えるかを確認する場面で利用します。 ■利用する目的 ・複数の工程から成る複雑な業務において、手順の抜けや確認漏れといったヒューマンエラーを防止するために利用します。 ・作業手順を標準化し、担当者の経験やスキルに左右されない均質なサービスを提供するために利用します。 ・「誰が、いつ、何を実施したか」という作業履歴を記録として残し、業務のトレーサビリティを確保するために利用します。 ■利用するメリット ・作業の品質が個人の能力に依存しなくなり、組織全体のパフォーマンスが向上します。 ・作業完了の客観的な証拠が残るため、顧客への信頼性が高まり、トラブル時の原因分析にも役立ちます。 ・作業者は次に何をすべきか迷うことなく業務に集中できるため、生産性の向上につながります。 こちらは、Excelで作成した作業確認書のテンプレートです。業務プロセスの標準化と品質向上に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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Excel形式の「産休申請書」テンプレートです。従業員が会社へ産前産後休業の取得申請時に必要な、産前・産後それぞれの休業期間や出産予定日、連絡先など要件を網羅しています。産休中の給与・社会保険料免除や給付金申請も明記する欄があり、従業員向けの書類を準備する人事部門・総務担当者はもちろん、従業員本人にとっても申請手続き・休業取得が安心して行えるレイアウトになっています。 ■産休申請（申出）書とは 出産を控えた従業員が、産前・産後の休業取得を会社へ正式に申請するための書類です。法令に基づき、休業期間や給与・社会保険の扱い、復職予定日などを記載することで、会社側との認識齟齬を防ぎ、スムーズな人事運用が可能になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜出産予定の従業員による休業申請時に＞ 産前産後休業を取得したい従業員が、対象期間や予定日を明記して申請します。 ＜産休期間や連絡体制確認のために＞ 人事・管理部門が従業員の休業スケジュール把握、必要時の連絡体制として管理できます。 ＜社会保険料・給付金申請案内の起点資料として＞ 産休中の無給期間や保険料免除、給付金等の適用手続を進める際の案内・証憑となる帳票です。 ■利用・作成時のポイント ＜休業期間や出産予定日の正確な記載＞ 日付や日数を間違えず記入し、予定日が変わる場合は速やかに再申請手続きをしましょう。 ＜連絡先や復職日変更時の対応を明記＞ 緊急連絡先・復帰希望日の変動時の手続きを備考欄に記載し、会社・本人双方の認識齟齬を防ぎます。 ＜給与・社会保険等の説明も補足＞ 産前産後休業中の給与・保険対応や給付金案内など、制度説明の記載も忘れずに行います。 ■テンプレートの利用メリット ＜記入漏れや制度誤認を防止＞ 項目が整理されており、記入ミスや説明不足によるトラブルを防げます。 ＜柔軟に編集・カスタマイズ可能＞ 社内運用に合わせて調整でき、従業員一人一人のケース対応がしやすい設計です。

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「損害賠償の交渉状001」は、取引先との関係性の中で生じた損害賠償の請求を行うための書式です。取引先によって引き起こされた事故や過失などの事象が原因となる損害に対して、適切な賠償を求める際に使用します。この書式を利用することで、事故や過失の経緯、それによって生じた損害の詳細、求める賠償の内容などを具体的かつ明確に伝えることが可能となり、交渉の透明性と効率を高めることができます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、状況に応じて内容を編集しご活用ください。

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■出演依頼書とは イベントやメディア、各種コンテンツへの出演を、個人や団体に正式に依頼するためのビジネス文書です。イベントの趣旨、依頼したい役割、日時、場所、出演料などの条件を具体的に提示することで、依頼の意図を正確に伝え、円滑な交渉の第一歩を築きます。 ■利用するシーン ・企業の記念式典や製品発表会、セミナーなどのイベントで、著名人や専門家に登壇やパフォーマンスを依頼する場面で利用します。 ・テレビ番組やウェブメディア、雑誌などの媒体で、特定のテーマに沿ったコメントやインタビュー、対談への出演を依頼する際に利用します。 ・企業のプロモーションビデオや広告コンテンツで、イメージキャラクターやモデルとしての出演を正式にオファーする場面で利用します。 ■利用する目的 ・イベントや企画の概要、依頼内容、条件を明確に伝えることで、依頼者と出演者間の認識の齟齬を防ぐために利用します。 ・公式な書面で依頼することにより、本企画に対する依頼者の真摯な姿勢と熱意を伝え、信頼関係を構築するために利用します。 ・口頭での依頼と異なり、依頼内容を記録として残すことで、後の契約交渉や条件確認をスムーズに進めるために利用します。 ■利用するメリット ・依頼内容が具体的かつ明確に整理されているため、出演者側は検討がしやすく、前向きな返答を得られる可能性が高まります。 ・出演料や拘束時間、権利関係などの重要事項を事前に提示することで、契約後のトラブルを未然に防ぐことができます。 ・丁寧で配慮の行き届いた依頼書は、出演者や所属事務所に対して好印象を与え、良好な関係構築の礎となります。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した出演依頼書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社のイベントで著名人や専門家に出演を依頼する際などに、ぜひご活用ください。

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■○○提出のお願い（依頼書）とは 社内外の関係者に対する業務の依頼や資料の提出を、正式に求める際に使われるビジネス文書です。 ■利用するシーン ・社内チームへ、定例報告や業務関連資料の提出を促す場面で利用します。 ・協力会社へ、見積書や発注書といった取引書類の送付を求める場面で利用します。 ・イベントの参加者へ、開催前に必要な書類を準備してもらう場面で活用します。 ■利用する目的 ・業務に必要な資料や情報を確実に収集し、計画を円滑に進行させるために利用します。 ・提出期限を設定することで、プロジェクト全体のスケジュールを管理するために作成します。 ・依頼の意図や背景を正確に伝え、円満な協力関係を築くために利用します。 ■利用するメリット ・依頼事項を書面で残すことで、指示内容の正確性が向上します。 ・丁寧な文書で依頼することで、相手に誠意が伝わり、良好な関係構築につながります。 ・提出物の抜け漏れが減り、手戻りや確認の手間を削減することができます。 こちらはExcelで作成した、汎用性のある提出のお願い（依頼書）のテンプレートです。無料でダウンロードが可能なので、社内外に対して依頼事項を明確に伝えたいときにご活用ください。

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過入金や振込金額の誤り時にすぐに使える、例文付きの「返金依頼書」テンプレートです。誤って振り込んだ金額や過入金を、先方へ正式に返金依頼できます。振込先情報や返金額などを表形式で整理して記入でき、Excel形式なので自社名や担当者情報のカスタマイズも簡単です。 ■返金依頼書とは 振込金額の誤りや過入金が発生した場合に、返金をお願いするために作成するビジネス文書です。依頼内容と金額、返金先口座などを明確に記載することで、先方に誤解なく依頼を伝え、迅速な対応を促すことができます。 ※返金依頼書は、不当利得返還請求（民法703条等）や契約精算の証拠となる重要書類です。日付・金額・振込期限を明記し、書面やPDF送付など記録が残る形で送付してください。口座情報や個人情報を含むため、メール送信時には暗号化やパスワード設定などの安全措置を行いましょう。 ■テンプレートの利用シーン ＜誤入金や過入金の発生時に＞ 振込金額に誤りがあった場合に、正式な文書で返金を依頼できます。 ＜社内の承認・記録保存用に＞ 返金依頼の控えとして社内に保存し、会計処理や監査時にも活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜お詫びの文言を必ず記載＞ 誤入金による返金依頼は、冒頭で謝意を述べることで先方との信頼関係を保ちます。 ＜返金額と振込先情報は正確に＞ 金額や口座番号の誤りは二重トラブルの原因になるため、必ず確認しましょう。 ＜手数料負担の明記＞ 「振込手数料は当社負担」と明記することで、先方が返金手続きを進めやすくなります。 ＜連絡先を明確に＞ 経理担当者の電話番号やメールアドレスを記載し、不明点の問い合わせ先を示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜例文付きで即利用可能＞ 必要事項を埋めるだけで、スムーズに返金依頼書が完成します。 ＜Excel形式で編集しやすい＞ 社名や金額、口座情報を自社仕様に差し替えできます。 ＜無料ダウンロードでコスト削減＞ 作成の手間と時間を削減し、経理業務を効率化できます。 ※本書式テンプレートは民法703条の不当利得返還請求などの一般的概念に基づく構成例です。実際の請求可否や対応方針は事案により異なりますので、必要に応じて専門職にご相談のうえご利用ください。

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■債務残高確認書とは 債権者と債務者の間で、特定時点における債務の残高を相互に確認・承認するための文書です。債務の種類、支払期日、残高金額、内訳などを明記し、双方が署名・押印することで、債務の存在と金額を正式に証明します。時効の更新や会計処理の正確性確保にも役立つ重要な証憑です。 ■利用するシーン ・長期間未払いの債務について、時効完成を防ぐために残高を確認する場面で利用します。 ・双方の帳簿残高に差異がある場合に、正確な債務額を確定する際に利用します。 ・決算期末において、債務残高を正式に確認し、会計監査に備える場面で利用します。 ■利用する目的 ・債務の存在と金額を明確にし、後日の紛争や誤解を防ぐために利用します。 ・民法上の時効を更新し、債権を法的に保全するために利用します。 ・会計処理や監査対応に必要な正確な債務情報を確保するために利用します。 ■利用するメリット ・双方の認識を一致させ、債務に関するトラブルを未然に防げます。 ・時効の更新により、債権者は債権回収の権利を維持できます。 ・正式な書面として残るため、将来の法的手続きや監査時に有力な証拠となります。 こちらは無料でダウンロードできる、債務残高確認書（Word版）のテンプレートです。債務の存在と金額の確認・証明に、本テンプレートをご活用ください。

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■作業確認書とは 定められた作業や業務が、手順通りに漏れなく完了したことを確認・記録するためのチェックシート形式の文書です。確認項目を一つずつチェックすることで、作業の標準化と品質の均一化を図ります。ヒューマンエラーを防止し、業務の信頼性を高めるためのツールです。 ■利用するシーン ・工場の設備点検やメンテナンス作業において、すべての確認項目を実施したことを記録する場面で利用します。 ・顧客への納品やサービス提供が完了した際に、作業内容を顧客と共に確認し、承認のサインをもらう場面で利用します。 ・新人研修などで、業務の一連の流れを教える際に、各ステップの理解度や習熟度を確認するために利用します。 ■利用する目的 ・複雑な作業や多数の工程がある業務において、確認漏れや手順の間違いといった人為的ミスを防ぐために利用します。 ・誰が作業しても一定の品質を保てるように、作業手順と確認項目を標準化するために利用します。 ・「いつ」「誰が」「何の作業を完了したか」を客観的な記録として残し、作業のトレーサビリティを確保するために利用します。 ■利用するメリット ・作業品質が個人のスキルに依存しにくくなり、組織全体の業務品質が安定・向上します。 ・作業完了の証拠が文書として残るため、顧客への報告や、トラブル発生時の原因究明に役立ちます。 ・記載内容に従うことで、作業者は次に何をすべきか迷うことがなくなり、業務効率が向上します。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した作業確認書です。自社で行った作業や業務の確認・記録に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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Excelでご利用可能な表形式版の見積依頼書です。無料でダウンロードが可能で、団体や企業にお勤めの方・自営業・フリーランスの方、どなたでもご活用いただけます。 ■見積依頼書とは 商品の購入やサービスの提供を希望する際に、価格や条件について見積を依頼するためのビジネス文書です。必要な品目や数量、納期などを明確に記載することで、取引先から正確な見積を受け取ることができます。表形式のExcelテンプレートのため項目ごとに情報を整理しやすく、スムーズな依頼が可能です。 ■利用シーン ・新規取引先に対して、製品やサービスの見積を依頼したい場合（例：製造業での部品調達や販促資材の発注） ・既存の取引先に新たな依頼をする際に見積を確認したい場合（例：新製品の価格を確認したいとき） ・複数の供給先から見積を取り寄せ、価格や条件を比較検討したい場合（例：コスト削減や納期短縮のための見積比較） ■注意ポイント ＜依頼内容を明確に記載＞ 品目や数量、納期など、見積に必要な情報を具体的に記載し、取引先が正確に見積できるようにしましょう。 ＜支払条件や特記事項を追記＞ 特定の支払条件や希望納期がある場合は、その内容を明記し、取引先が対応しやすくなるよう配慮します。 ＜依頼内容の変更がないよう最終確認＞ 見積依頼内容が確定してから送付することで、再依頼の手間を防ぎ、取引先への配慮にもつながります。 ■テンプレートのメリット ＜表形式で情報整理が簡単＞ 項目ごとに必要事項を入力するだけで、依頼内容をわかりやすく整理できます。取引先にも理解しやすい形式です。 ＜柔軟に編集可能＞ Excel形式の無料テンプレートなので、数量や条件を柔軟に追加・修正など、依頼内容を簡単にカスタマイズできます。 ＜0から作成不要＞ 見積依頼に必要な項目が網羅されており、初めて依頼書を作成する場合でもスムーズに対応できます。

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「講師依頼状」は、セミナーや研修などで講師をお願いするための依頼状のテンプレートです。セミナーを成功させるためには、適切な講師を選定し、依頼を行うことが大切です。このテンプレートは無料でご利用いただけ、必要に応じてカスタマイズも可能です。講師の選定と依頼手続きをスムーズに行い、セミナーや研修の成功に貢献しましょう。「講師依頼状」テンプレートをダウンロードして、講師に対して適切な依頼を行いましょう。

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■合意書とは 複数の当事者間で合意した内容・条件を正式に文書化するための書式です。主に取引や契約、新たな取り決めの証拠として残すもので、各自の権利・義務および責任の明確化を図るのが最大の特徴です。 ■利用するシーン ・取引先との業務委託開始時、業務範囲や責任の分担について確認し合意する場合に利用します。 ・紛争やトラブル解決時に、双方が今後の対応や条件を明確に約束する際に作成します。 ・契約更新時の条件変更や新たな協議が成立した場合、その結果を明文化する際に使用します。 ■利用する目的 ・複数当事者の合意内容を、第三者に証明可能な形で記録するために利用します。 ・各自の役割や責務が不明確にならないよう、権利・義務を文書化するために利用します。 ・今後の紛争防止や、問題発生時の対応基準を明確化するために利用します。 ■利用するメリット ・署名や押印により証拠能力が認められ、合意内容の履行・保全に役立ちます。 ・曖昧な部分を文書で補うため、誤解やトラブルの未然防止が期待できます。 ・公的手続きや法的紛争時にも合意事項が明確なため、事実確認や対応が迅速に行えます。 こちらはExcelで作成した、合意書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、パートナー企業とのプロジェクトの開始時などにご活用ください。

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建築業の原価管理を意識して作ったエクセル形式の原価管理表です。人・日・時間などの単位マスタを使いながら原価の計算を自動で行うエクセル形式の書式です。消費税率の変更も行えます。無料でダウンロードができます。

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作業依頼書とは、特定の作業を行うために必要な情報や指示を記載した書類であり、一般に社外の業者や社内の担当者への依頼の際に使用されます。 作業依頼書には主に、作業の開始日と終了日、依頼する作業の具体的な内容、依頼者や担当者などを記載します。 このような書類を作成するのは、（1）依頼者から受注者に対して、明確な指示を伝えるため、（2）作業の内容などを文書化することで、後からトラブルになるのを防ぐため、（3）依頼する作業について、責任の所在を明確にするためなどが主な理由です。 こちらは社外の業者へ依頼する際に利用可能な、Excelで作成した作業依頼書のテンプレートです。本テンプレートは表形式を採用しており、無料でダウンロードすることができます。 社外へ作業を依頼するときに、ご活用いただけると幸いです。

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「取材依頼書」は、取材を依頼する際の書式としてお使いいただけます。このテンプレートを使用することで、取材の目的、日時、場所などの詳細を明確に伝えることができます。 依頼書テンプレートを使うことで、求める情報や内容を具体的に伝えることができ、相手方も準備を整えやすくなります。また、双方の期待値を明確にすることで、取材結果の質を向上させることが期待できます。無料ダウンロード可能なので、取材を希望する際に是非とも活用してください。

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事故の加害者に対して、怪我への損害賠償を請求するための書類

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■債務確認書とは 債権者と債務者との間で、金銭債務の存在とその残高について認識を合わせるための確認書類です。新たな返済計画を約束するものではなく、あくまで「債務があること」を債務者自身が認める点に特化しており、債権の消滅時効を更新する法的な効力を持ちます。 ■利用するシーン ・回収が滞っている売掛金について、法的な権利が消滅する時効の完成を阻止する際に利用します。 ・双方の経理上の記録に差異がある場合に、正しい債務残高を互いに確認し、合意する場面で利用します。 ・債務の分割返済などを交渉する前段階として、交渉の土台となる債務総額を確定させる際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の承認をさせることで、時効を更新し、債権を保全するために利用します。 ・特定の基準日における債務残（元本・利息など）を確定させ、金額に関する後の争いを防ぐために利用します。 ・債権の存在を証明する客観的な証拠を確保し、その後の交渉や法的手続きを有利に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・債権者は、訴訟を起こすことなく、簡易な手続きで時効の完成を阻止し、債権回収の権利を維持できます。 ・債務額について双方の認識が一致するため、その後の返済交渉などを円滑に進めるための土台ができます。 ・当事者間の合意内容が書面で明確に残るため、万が一裁判に発展した場合に有力な証拠として提出できます。 こちらはExcelで作成した、債務確認書のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、取引先との債権債務関係を明確にし、法的に保全するための書面としてご活用ください。

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商品・サービスの提供にかかる各種コストから、原価、原価率を算出することを目的とした原価管理表です。1商品あたり20件のコスト項目を設定できます。エクセル形式でかつマクロを使用しています。無料でお使いいただくことができます。

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■講師依頼状とは 研修や講演会、セミナーなどへの登壇を、専門家や有識者へ正式にお願いするための文書であり、主に開催趣旨や講演テーマ、対象者、日時、謝礼といった諸条件などを記載します。 ■利用するシーン ・企業の社内研修で、特定の専門スキルを持つ外部講師へ指導を依頼する場面で利用します。 ・業界団体主催のシンポジウムで、テーマに沿った有識者へ基調講演をお願いする場面で利用します。 ・教育機関が主催する特別講義で、各分野の第一線で活躍する実務家へ登壇を要請する場面で利用します。 ■利用する目的 ・研修の目的や依頼内容、諸条件を具体的に提示し、講師が安心して検討できるようにするために利用します。 ・公式な文書で依頼することで、主催者の誠実な姿勢と敬意を示し、信頼関係の基礎を築くために利用します。 ・依頼の要点を書面で記録することで、その後の詳細な打ち合わせを円滑に進める目的で利用します。 ■利用するメリット ・依頼の背景が明確に伝わるため、講師は講演内容を具体的に想像でき、承諾しやすくなります。 ・謝礼や交通費などの条件を事前に明記することで、契約時の認識のズレといったトラブルを未然に防げます。 ・心のこもった依頼状は、講師と良好な関係を築くきっかけとなり、将来の協力につなげることも期待できます。 こちらは、無料でダウンロードできる講師依頼状のテンプレートです。自社で開催する研修やセミナーの講師を依頼する際に、Excelで作成した本テンプレートをお役立てください。

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隣接する敷地への立ち入りを正式に依頼するための許可願テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードができ、必要事項を記入してご利用いただけます。 ■敷地立入り許可願とは 工事や調査などの目的で、隣接する敷地への一時的な立ち入り許可を依頼するための書類です。立ち入り期間や目的を明記し、相手方に安心して許可をいただけるよう、丁寧な依頼内容が含まれています。特に工事や改築作業の際に重要なビジネスマナーとして活用されます。 ■利用シーン ・工事や改築作業の際の敷地借用依頼（例：工事足場を設置するために隣接敷地を一時的に借用） ・隣接地での調査や点検作業（例：建物や設備の調査のため、隣接敷地に立ち入る際の許可を取得） ・敷地境界線の確認（例：境界線を越える作業が発生する場合に、相手に承諾を求める） ■注意ポイント ＜立ち入り期間と範囲の具体的な記載＞ 立ち入りを希望する期間や範囲を明確に記載し、相手方に配慮を示します。 ＜安全確保と損害補償の約束＞ 工事中の安全管理や万一の損害時の補償を約束することで、相手の安心感を高めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な手続きが可能＞ テンプレートに沿って必要事項を記入するだけで依頼書が作成できます。文例としても活用いただけます。 ＜トラブル防止と信頼性向上＞ 立ち入り目的や期間、安全管理について明記することで、トラブルを未然に防ぎ、相手との信頼関係を築きます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式のため、内容を簡単に編集いただけます。

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（製造業向け、単位マスタ10項目）商品・サービスの提供にかかるコスト、売価をもとに、原価・原価率を管理するExcel(エクセル)システム。原材料は、項目名、単位、１単位あたり金額をあらかじめマスタとして登録しておくことができます。A4縦

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