総務・社内業務 の書式テンプレート・フォーマット

新規開拓の電話営業で、話す順番と言い回しをチームで共有したいときに役立つテレアポ用のトークスクリプトです。受付への取次ぎ依頼から担当者へのあいさつ、ヒアリング、提案、アポイントの打診、クロージングまでの流れに沿って、担当者のセリフを例文で収めています。「今忙しい」「間に合っている」といったよくある断り文句への切り返しや、通話後に記録する項目も入っているため、新人研修の教材にもなります。Word形式で無料ダウンロードでき、商材名やヒアリングの質問を自社向けに書き換えてご利用いただけます。 ■テレアポ用トークスクリプトとは 電話営業で話す内容と順番を、相手の反応ごとの対応も含めて台本の形にまとめたものです。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規開拓のテレアポで＞ 見込み客へ電話でアポイントを取る際、手元に置く台本として使えます。 ＜新人・異動者の研修に＞ 電話営業に慣れていない担当者が、ロールプレイで話し方を練習する教材になります。 ＜インサイドセールスの体制づくりに＞ 担当者ごとの話し方の差を減らし、チームで同じ流れの架電を行う際に役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜質問を商材に合わせて設定＞ 相手の現状と課題が分かる質問を3つほど用意し、答えやすい順に並べます。 ＜断り文句への切り返しを整理＞ 実際の架電で多かった断り文句を追記し、チーム内で切り返し方を共有しましょう。 ＜通話後の記録項目を統一＞ 結果と次にとる行動を同じ項目で残し、再架電や引き継ぎに生かします。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに架電＞ 例文付きなので、話す順番と言い回しを確認しながら架電に臨めます。 ＜商談機会の取りこぼし防止＞ 切り返しの例があり、断られてもその場で会話を終わらせずに次の提案へつなげられます。 ＜チーム内の話し方を統一＞ 同じ台本を共有することで、担当者による成果のばらつきを抑えられます。

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■改訂内容 ・レビューで（ご利用になられた方から）、「月極駐車料金管理表（一覧）の中の滞納判定（欄）が表示されない・・・・」という趣旨のご意見が寄せられました。 ・当テンプレートが当月分の入金があっても「パソコンを開いた日」以降でないと反映されない設定になっていたのが要因です。 ・そこで、今回の改訂版では「期日前に2～３ヶ月分まとめて入金（前払い）された場合などでも反映されるよう設定し直しました。 ※「パソコンを開いた日」以前でも反映・表示されます。 ■本テンプレートの内容 月極駐車場収入管理表のテンプレートで、一覧表と区画別管理表が連動リンク設定されています。 管理する駐車場の規模は以下のとおりです。（登録可能数） ・区画数　　　50区画 ■本テンプレートの特徴 ① 区画図の入力・作成で識別データが連動作成 管理する駐車場の区画図を入力・作成すると、対象年月のシリアル値と合算・連動して対象駐車場区画の識別番号一覧(表)が自動作成されます。 ② 個別駐車料金管理表 契約者の駐車場区画収入管理情報（駐車料金や入金、滞納状況）を個別に管理できます。そのデータが（任意の年月時点での）以下③の月極駐車料金管理表（一覧）に連動表示されます。 ③ 月極駐車料金管理表（一覧） 上記②で入力した個別駐車料金が連動リンク表示され、確認したい年月日のデータがクリック操作のみで簡単に確認できます。 同時に確認したい対象年月時点の契約率も確認できます。 ご利用に際しては、基本データ入力の他コピー＆ペーストなどエクセルの基本操作を行う必要があります。 ダウンロードは無料です。

3.0 1件

建設現場の現場監督や工事責任者が、その日の作業内容と人員、使った資材を1枚にまとめて報告するための工事日報です。責任者・日付・天候の欄に続いて、実施事項の記入欄と、職種ごとに人数・日当・合計と作業内容（指示事項）を書く職種別作業表を配置しています。さらに品名・規格・単位・数量・摘要を記す資材別内訳、打ち合わせ事項の欄、現場監督の確認印欄まで備えています。日付欄には当日の日付が自動で入ります。Excel形式で無料ダウンロードでき、職種の行数や資材の項目を現場に合わせて書き換えてご利用いただけます。 ■工事日報とは 工事現場で毎日の作業実績・人員・資材・連絡事項を記録し、社内や発注者へ報告する日報です。日々の記録が積み重なることで工程の遅れや人件費の把握に役立ち、後日の精算や工程確認の根拠にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜毎日の作業報告に＞ 作業終了後にその日の人員と作業内容を記入し、事務所や元請へ提出する場面で使えます。 ＜人件費と資材費の日次管理に＞ 職種別の人数と日当、資材の数量を日ごとに残せば、月末の集計や原価管理に使えます。 ＜協力会社との打ち合わせ記録に＞ 打ち合わせ事項の欄に当日の指示や変更点を残し、関係者の認識をそろえる際にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜職種と人数を漏れなく記入＞ 職種ごとに人数と日当を書き、人数×日当を合計欄に記入して1日の人件費を把握します。 ＜資材の規格と単位を統一＞ 品名だけでなく規格・単位・数量をそろえて書くと、発注書や納品書と照合しやすくなります。 ＜日付の固定を確認＞ 日付欄は開いた日が自動表示されるので、保存時はその日の日付を直接入力して固定します。 ■テンプレートの利用メリット ＜記入漏れの防止＞ 人員・資材・打ち合わせ事項の欄が1枚にそろっており、報告項目の抜けを防げます。 ＜集計作業の効率化＞ 職種別・資材別に分かれた表なので、月次の人件費や資材費の集計に転記しやすい形で残せます。 ＜現場に合わせて編集可能＞ エクセルなので職種の行数や資材欄の増減、項目名の変更が自由に行えます。

5.0 2件

自社製品に関する顧客からの苦情（クレーム）を、受付から原因調査、再発防止まで組織として処理するための「クレーム管理規程」（文書内の表題は「苦情対応管理規程」）です。品質管理や総務の担当者が、クレーム対応ルールを文書化する際に便利なひな形です。苦情管理委員会の設置と構成、軽微・一般・重要の3段階の類型、営業部での受理と苦情連絡票への記録を条文にしています。さらにレベル別の処理手順、製造中止や回収の措置、報告書・統計の作成を含む4章14条の構成です。Word形式で無料ダウンロードでき、部門名や委員の構成を書き換えてご利用いただけます。 ■クレーム管理規程とは 顧客からの苦情をどの部門が受け付け、誰が調査し、どのレベルで全社対応に切り替えるかを定めた社内ルールです。対応の遅れや漏れによる信用低下の防止に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜クレーム対応の社内ルール整備に＞ 自社製品を持つ製造業で、属人化した苦情対応の手順を全社共通のルールにできます。 ＜品質管理体制の見直しに＞ 苦情を品質改善に生かす仕組みを作るときに、委員会の任務や報告の流れを参考にできます。 ＜取引先や監査への体制説明に＞ 苦情対応の体制を文書で示す必要がある場面で、社内ルールとしての提示にも便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜委員会の構成を自社に合わせて設定＞ 品質担当取締役や品質管理部長などの役職名を、自社の組織に置き換えます。 ＜苦情のレベル区分の基準を明示＞ 軽微・一般・重要の3段階を分ける基準として、金額や影響範囲の目安を決めます。 ＜苦情連絡票との整合を確認＞ 記録に使う苦情連絡票を別に用意し、記載項目を手順と合わせます。 ■テンプレートの利用メリット ＜対応手順の標準化＞ 受理から報告までの流れが条文化され、担当者が替わっても同じ手順で動けます。 ＜無料で業務効率化＞ 基本構成が整備されているため、スムーズに文書作成に着手できます。 ＜重大案件のトラブル拡大を抑制＞ 製造中止や回収などの措置を、初動で判断しやすくなります。

4.0 1件

会議の内容をA4・1枚に整理して共有するための、記入例つきの議事録テンプレートです。会議の書記を担当する方や、部門内で議事録の書き方をそろえたい管理者が活用できます。日時・場所・出席者・テーマ・目的の概要欄に加えて、議題・討議内容・決定事項、添付資料、次回予定、役員・部長・課長の確認欄とコメント欄までを1枚に収めています。マーケティング会議を想定した記入例が全編に入っており、討議内容をどの粒度で書けばよいか参考にしながら作成できます。 ■議事録とは 会議で何が話し合われ、何が決まったのかを記録し、出席者と欠席者の双方が同じ内容を確認できるようにする文書です。決定事項を残すことで後の食い違いを防ぎ、次回会議での進捗確認の起点にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜定例会議の記録を毎回同じ形式で残したいときに＞ 概要・議事・確認欄の並びが固定されており、回を重ねても同じ構成で蓄積できます。 ＜議事録の書き方を部門内でそろえたいときに＞ 発言者名を添えて意見を整理する書き方や、決定事項に担当者と期限を明記する書き方が記入例で示されています。 ＜上長の確認・回覧を経て共有するときに＞ 役員・部長・課長の確認欄とコメント欄を備え、承認フローに乗せてそのまま回覧できます。 ■利用・作成時のポイント ＜「討議内容」と「決定事項」を分けて書く＞ 議論の過程と結論を混ぜないことが議事録の基本です。この書式は欄が分かれているため、自然に切り分けられます。 ＜決定事項には担当者と期限を書く＞ 記入例でも「いつまでに誰が何をするか」の形で記載されています。この形にすると次回の進捗確認がしやすくなります。 ＜「目的」の欄を空けずに埋める＞ 何のための会議だったかを1行で残すと、後から読み返したときに議論の前提が伝わります。 ■テンプレートの利用メリット ＜議事録の作成時間を短縮＞ 付属の記入例を参考に書き進められるため、表現や粒度を考え込む時間を減らせます。 ＜認識のずれを防ぐ＞ 目的・議題・決定事項がそれぞれ独立した欄に整理されるため、読み手が結論を取り違えにくくなります。

4.1 11件

業務中に起きたトラブルの経緯と原因、再発防止の考えを上司へ報告するための顛末書です。日付、表題、宛先の役職と氏名、所属部署と氏名を書いて押印する欄が並び、本文には社用車で接触事故を起こした事例の文例が入っています。「記」以下には事故に至るまでの行動が2項目に分けて書かれ、末尾は今後の心構えで締める流れです。Word形式で状況に合わせて文面を差し替えられ、無料でダウンロードできるため、提出を急ぐ場面でも書き出しから悩まずに進められます。 ■顛末書とは 社内で起きたミスや事故について、発生から収束までの経過を順を追って報告し、原因と今後の対応を上司や関係部署へ伝える文書です。責任の追及より事実の共有に重心があり、同じ事態を繰り返さないための社内記録として扱われます。 ■テンプレートの利用シーン ＜社用車の事故報告に＞ 走行中の状況から接触に至るまでを段階的に書いた文例があるため、車両事故の報告に近い形で使えます。 ＜作業ミスや納期遅延の報告に＞ 「記」以下の箇条部分を自社の経緯に置き換えれば、事務処理の誤りや納品トラブルの報告にも転用できます。 ＜再発防止の姿勢を添えて提出する場面に＞ 末尾に今後の対応を書く一文があり、経過の報告と改善の意思をひとつの書面で伝えられます。 ■利用・作成時のポイント ＜概要と経過を書き分ける＞ 前段の本文で概要、「記」以下で時系列という構成です。1項目に複数の出来事を詰め込まないほうが読み手に伝わります。 ＜事実と自分の判断を混ぜない＞ 見聞きした事実と、反省や今後の考えは文を分けて書くと、報告としての精度が上がります。 ＜宛先と押印欄を社内規程に合わせる＞ 宛先は役職と氏名、差出人は所属部署と氏名に押印する形式です。実際の決裁ルートに合わせて調整してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告書作成の負担を軽減＞ 文例が本文に入っているため、動揺しやすい場面でも事実の記載に集中できます。 ＜報告内容のばらつきを抑制＞ 書き手によって記載の抜けが生じにくく、社内での情報共有の精度向上に貢献します。

3.8 5件

従業員が会社に住宅手当の支給を申請するとき、総務・人事担当者が受け付けるための住宅手当申請書テンプレートです。申請日、フリガナと氏名、所属部署、社員番号、住所に続き、雇用情報として所属部署・職位・入社日を記入し、住宅の区分は賃貸住宅（家賃の月額を記入）・自己持ち家・その他から選びます。住宅情報には借主または購入者名と契約期間を書き、申請理由、必要書類のリスト、備考欄まで1枚に収めています。Excel形式で無料ダウンロードでき、住宅の区分や必要書類の文言を自社の規程に書き換えてご利用いただけます。 ■住宅手当申請書とは 家賃補助や持ち家の補助など、会社の住宅手当制度の適用を受けるために従業員が提出する申請書です。住宅の区分・家賃額・契約期間を同じ書面で受け取るため、総務担当者が規程と照らして判断できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜入社時や転居時の新規申請に＞ 賃貸契約を結んだ従業員が、家賃の月額と契約期間を添えて手当を申請する場面で使えます。 ＜契約更新に伴う再申請の受付に＞ 契約期間の欄に新しい期間を記入してもらい、更新後も支給を続けるかの確認材料になります。 ＜持ち家取得後の区分変更の届け出に＞ 自己持ち家の区分を選んで購入者名を記入し、賃貸から持ち家への切り替えを申請できます。 ■作成・利用時のポイント ＜住宅の区分の選択＞ 賃貸・自己持ち家・その他のいずれかを選び、賃貸の場合は家賃の月額を必ず記入します。 ＜借主名の確認＞ 借主または購入者名が申請者本人か家族かを確認し、支給要件との整合を取りましょう。 ＜必要書類の指定＞ 家賃の領収書や契約書のコピーなど、添付を求める書類を必要書類のリストに明記します。 ■テンプレートの利用メリット ＜記載漏れの防止＞ 区分・家賃額・契約期間・必要書類の欄がそろっており、審査に必要な情報の抜けを防げます。 ＜社内の様式を統一＞ 申請書の項目を1つの書式にそろえ、担当者が替わっても同じ基準で受け付けられます。 ＜Excel形式で編集可能＞ 職位欄の名称や必要書類の文言を、自社の住宅手当規程に合わせて書き換えられます。

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取引先へ支払う金額の内訳を伝えるための、縦型の支払明細書です。日付・品番／品名・数量・単価・金額の明細を8行まで入れられます。金額は行ごとに計算され、小計・消費税・合計に積み上がり、上部の「支払金額（税込）」欄にも同じ額が表示されます。自社名・住所・TEL・登録番号・担当の欄、宛名欄、備考欄も1枚に収まっています。事務用品の支払い4件を記載した見本シートと、記入用シートの2枚構成で無料ダウンロードできます。 ■支払明細書とは 支払う側が、その支払いの中身を相手に示すために発行する書面です。請求書が代金を受け取る側から出るのに対し、こちらは支払う側が「この内訳で支払う」と伝えます。委託先への報酬など、複数の取引をまとめて精算する場面で使われます。 ■テンプレートの利用シーン ＜月まとめの支払いを通知するとき＞ 1カ月ぶんの取引を明細行に並べ、合計額とあわせて送れます。 ＜相手先の請求内容とすり合わせるとき＞ 自社が把握している数量と単価を示すことで、金額の食い違いに気づけます。 ＜支払記録を社内に残すとき＞ No.欄と発行日欄があるため、控えを通し番号順に保管できます。 ■利用・作成時のポイント ＜消費税欄の税率を取引に合わせる＞ 消費税は小計に10％を掛ける式です。税率の異なる取引では式を見直します。 ＜登録番号欄は自社の番号に置き換える＞ 見本にはT＋13桁の仮番号が入っています。2枚目の記入用シートにも品名と数量・単価の入力例が残っているため、あわせて自社の内容へ置き換えてください。 ＜備考欄で問い合わせ先を伝える＞ 見本の備考には連絡を促す一文が入っています。部署名や連絡方法を添えると照会がスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット ＜支払額の転記ミスを減らせる＞ 明細から小計・消費税・合計、上部の支払金額欄まで式でつながっているため、再計算や書き写しによる金額違いを防げます。 ＜月次の支払通知の作成負担を軽くする＞ 自社情報や宛名、備考の言い回しに型があるため、毎月の作成は明細の入れ替えだけで進みます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の税制を確認し、必要に応じて税理士など専門家にご相談のうえご利用ください。

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業務上のミスや社内規則への違反を起こした本人が、事実関係と反省、再発防止の対策を会社へ提出するための始末書です。日付、宛名、部署名、氏名（押印欄つき）を上部に置き、本文は「1.発生日時」「2.状況・内容」「3.反省・対策」「4.備考」の4項目で構成。発生日時は「午前・午後 時 分頃」まで書き分けられ、右下には承認欄を3つ設けています。Excel形式で無料ダウンロードできます。 ■始末書とは 業務上の過失や社内規則への違反について、起きた事実と反省、今後の対策を書面で示す社内文書です。口頭の謝罪と異なり、経緯と再発防止策が記録に残るため、同じ問題を繰り返さないための社内確認にも使われます。 ■テンプレートの利用シーン ＜納品遅延や発注ミスが起きたとき＞ 発生日時と状況・内容の欄に、いつ何が起きたかを時系列で整理します。 ＜勤務態度について改善の意思を示すとき＞ 無断欠勤や遅刻が重なった際、反省・対策の欄で今後の行動を書き表せます。 ＜社用車の物損や備品の破損が生じたとき＞ 備考欄に損害の範囲や関係部署への連絡を書き添えると、その後の対応を引き継げます。 ■利用・作成時のポイント ＜「2.状況・内容」は事実だけを時系列で書く＞ 推測を混ぜず、日時・場所・関係者・経過の順に書くと状況が把握しやすくなります。 ＜「3.反省・対策」は行動として書く＞ 確認手順の追加やダブルチェックなど、実際に取る行動まで書くと再発防止に結び付きます。 ＜承認欄は自社の決裁ルートに合わせる＞ 承認欄は3つあるため、上長・部門長・人事など誰が確認するかを決めて使います。 ■テンプレートの利用メリット ＜再発防止の実効性を高める＞ 反省と対策を書く欄が独立しているため、謝罪だけで終わらせず次の行動まで書き残せます。 ＜社内の記録としての一貫性を保つ＞ 項目が固定されているため、部署が違っても同じ形式で保管でき、確認の手間が減ります。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の労働関連法令を確認し、必要に応じて社会保険労務士・弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。

5.0 1件

工事や修理、点検などの作業を終えた事業者が、その内容と結果を発注元やお客様へ書面で伝えるための作業完了報告書です。宛先と自社名・住所・TEL・FAXを上部に置き、「下記の通り作業を行いましたので、ご報告申し上げます。」の一文に続けて、実施日（開始日〜終了日）、作業時間、作業内容、特記事項を記入する構成です。下部にはお客様と工事担当者それぞれの押印欄があります。Excel形式のA4縦で無料ダウンロードできます。 ■作業完了報告書とは 請け負った作業を、いつ・どれだけの時間で・どこまで行ったかを発注元に伝える報告文書です。作業内容を文章で残すことで、口頭では形に残らない実施範囲が記録になり、後から確認し合う資料になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜設備の修理・点検を終えて現場で手渡すとき＞ 実施日と作業時間、作業内容を埋めて印刷すれば、押印をその場でもらえます。 ＜元請けへ日ごとの作業完了を報告するとき＞ 自社の住所・TEL・FAXを残しておけば、宛先だけを変えて案件ごとに使い回せます。 ＜作業時間を請求前に相手と共有するとき＞ 作業時間欄は時間・分まで書けるため、請求の前提を先に合わせられます。 ■利用・作成時のポイント ＜作業内容は行った順に具体的に書く＞ 「点検」ではなく工程を並べて書くと実施範囲が正確に伝わります。 ＜想定外の対応は特記事項に分けて書く＞ 依頼になかった追加作業や次回への持ち越しは特記事項欄にまとめると、作業内容欄と混ざりません。 ＜押印欄は相手方と自社の2か所を確認する＞ お客様欄と工事担当者欄があるため、どちらの押印が必要かを決めておくと差し戻しを防げます。 ■テンプレートの利用メリット ＜作業範囲の認識ずれを減らす＞ 実施日・作業時間・作業内容・特記事項が毎回同じ形で残るため、実施範囲の食い違いが起きにくくなります。 ＜報告書づくりの負担を軽減＞ ベースとして運用することで、現場ごとに必要箇所を書き換えて活用できます。

2.0 1件

業務上のミスやトラブルの経緯を、項目ごとに区切った表に書いて報告する見本付きの顛末書です。ミスに関わった本人や現場の担当者が、上司や関係部署へ経過と後始末を伝える場面で使います。表の左側には、問題の概要、発生日時、発生場所、立会者、問題の内容、問題の原因、対応状況、再発防止対策、その他の9項目が縦に並び、右の欄に内容を書き込みます。上部には作成日、宛名、報告者の所属部署・氏名と押印欄があります。Excel形式のため、行の高さを変えて分量を調整できます。 ■顛末書とは 起きた問題について、発生から収束までの経過と原因、その後の対策を事実にそって報告します。反省や謝罪を主眼とする始末書とは違い、何が起きたのかを関係者が正確に把握し、繰り返さないための情報を残すことを目的とします。責任の所在と対応の担当をはっきりさせる役割もあります。 ■テンプレートの利用シーン ＜発注や入力のミスが判明したとき＞ 付属の見本は、100個の発注を1000個と入力した誤発注を題材にしています。 ＜納期の遅れや顧客対応の不備を報告するとき＞ 経緯と対応状況を分けて書けるため、相手方へどう手当てしたかも伝わります。 ＜社内事故やトラブルの記録に＞ 立会者の欄があるため、その場に居合わせた人まで含めて残せます。 ■利用・作成時のポイント ＜対応状況と再発防止対策を分けて書く＞ 見本は、対応状況に発注先との交渉など済んだ処置を、再発防止対策に二重承認の導入など今後の仕組みを置いています。 ＜原因は仕組みの側まで踏み込む＞ 見本の原因欄は数量を確認せず確定ボタンを押した操作の問題としています。確認の手順がなかった点まで書くと対策につながります。 ＜赤字の見本を上書きして使う＞ 記載例は赤い文字で入っています。空欄だけのページは別にないため、内容を置き換えながら書き進めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜書き漏れを防げる＞ 報告すべき9項目が並んでいるため、経緯だけ書いて原因や対策が抜ける事態を避けられます。 ＜報告のばらつきを抑えられる＞ 部署ごとに書式が違うと粒度もそろいません。同じ表で提出すれば、過去の事例と見比べやすくなります。

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1日の動きをA4用紙1枚に収めて上司へ提出するための業務日報です。所属部署と担当者名、報告日、出社時間と退社時間に加え、時間帯ごとの作業項目、成果数、経過報告、次回活動を並べています。さらに「今週の主な活動」と件数の目標、「明日の予定」「特記事項」、役員・部長・課長の確認欄とコメント欄まで1枚に収まっています。営業職を想定した記入例入りのため、どの粒度で書けばよいかを見ながら置き換えられます。Excel形式で、行数や項目名の調整も可能です。 ■業務日報とは その日に行った業務と結果を記録し、上司や関係部署へ共有するための社内文書です。やったことを並べるだけの作業記録とは違い、成果の数と次に取る行動をセットで書くところに役割があります。提出が積み上がることで、案件の進み具合を管理者が把握できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜訪問件数や商談数を追う営業部門で＞ 時間帯、作業項目、成果数の列があり、1日の訪問や電話の本数を積み上げて報告できます。 ＜新人研修やOJTの記録として＞ 経過報告と次回活動を毎日書いてもらえば、指導する側が理解度を確かめやすくなります。 ＜週報・月報の材料を残したいとき＞ 「今週の主な活動」と目標件数の欄があり、週単位でまとめる数字がその場に残ります。 ■利用・作成時のポイント ＜経過報告は事実を短く書く＞ 記入例は「東京地区のリストアップ完了」のように結果だけを記しています。所感は特記事項の欄に寄せると読み手が判断しやすくなります。 ＜次回活動には期日を入れる＞ 「○月○日訪問」「○月○日見積提出」のように日付まで書くと、翌日以降の日報を書く起点になります。 ＜就業時間欄の計算範囲を確認する＞ 就業時間の欄には、退社時間から出社時間を引く式が入っています。休憩時間は差し引かれないため、実労働時間として扱う場合は式を直してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告内容のばらつきを抑える＞ 書く欄が決まっており、担当者によって粗さが変わりにくくなります。 ＜承認の流れが1枚で完結する＞ 役員・部長・課長の確認欄とコメント欄が同じ用紙にあり、回覧しながら指示を書き足せます。

4.0 6件

取引先へトラブルの経緯と対策を書面で報告するための、社外向け経緯報告書のテンプレートです。営業担当者や品質管理・カスタマーサポートの担当者が、発生した問題の状況を取引先へ共有する際に活用できます。トラブル発生日時・発生場所に続いて、詳細（概要・現状・経過）、原因と対策（原因・今後の対策と見通し）、備考という順に記載する構成です。通常の報告として送る前文に加えて、謝罪を伴う場合の差し替え文も収録しています。 ■経緯報告書とは 業務上のトラブルについて、いつ何が起き、現在どうなっていて、なぜ起きたのかを関係者へ伝えるための文書です。社外向けの場合は、対応が続いている段階で状況を共有する役割も担います。 ■テンプレートの利用シーン ＜納品トラブルや不具合を取引先へ報告するときに＞ 発生日時と場所、詳細、原因と対策という順序が決まっており、内容を順に埋めていけます。 ＜謝罪を伴う報告を出すときに＞ 時候のあいさつに代えて使える謝罪文の例が本文中にあり、書き出しの言い回しに迷いません。 ＜対応が完了する前に途中経過を伝えるときに＞ 「現状」と「今後の対策と見通し」の欄があり、解決前の段階でも進行状況を整理して伝えられます。 ■利用・作成時のポイント ＜差し替え用の案内文は送付前に削除する＞ 謝罪文パターンの文面は書き方の案内として本文に併記されています。使わない側の文面は送付前に必ず削除してください。 ＜「現状」を先に、「経過」は時系列で書く＞ 読み手が最初に知りたいのは現在の状況です。概要・現状を簡潔に示し、経過は時系列に並べると伝わりやすくなります。 ＜「今後の対策と見通し」に期日を添える＞ いつまでに何を完了させるかを書き添えると、相手方が対応を判断しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜書き出しの作成時間を短縮＞ 通常時と謝罪時の2パターンの前文が用意されているため、状況に応じた文面を一から考えずに済みます。 ＜報告の抜け漏れを防ぐ＞ 詳細を概要・現状・経過に、原因と対策を原因・今後の見通しに分ける構成のため、伝えるべき要素を落としにくくなります。

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退職者へ退職金を支払う際に、金額の内訳と手取り額を1枚で伝えるための退職金支払い明細書です。氏名、入社年月日、退職年月日を入れると勤続年数が「○年○ヶ月」で表示され、支給額と控除額はそれぞれ4行まで書き分けられます。合計と差引支給額は数式で求められ、下部に企業名と企業住所の欄があります。Excel形式で項目名を自由に書き換えられ、退職手続きの書類作成にかかる時間を抑えられます。 ■退職金支払い明細書とは 支払う退職金の内訳と差し引く税額を整理し、本人に手取り額を示すために作成する社内書類です。法令で様式が定められた書類ではなく、支給額の根拠を本人と共有し、社内に記録を残す位置づけです。 ■テンプレートの利用シーン ＜退職金の支給時に本人へ渡す明細に＞ 支給額と控除額、差引支給額が同じ面に並び、金額の説明がその場で済みます。 ＜人事・経理間の金額確認に＞ 勤続年数が自動で算出され、支給額の根拠をつき合わせる材料になります。 ＜退職者ごとの記録の保存に＞ 氏名と日付、企業名まで1枚に収まり、支給実績の控えとして残せます。 ■利用・作成時のポイント ＜勤続年数は結果を目視で確認＞ 入社日と退職日の差を月数で計算する式が入っています。休職期間の扱いなど社内規程に沿った年数と一致するか確かめましょう。 ＜控除額は税額の確定後に記入＞ 退職金は退職所得として所得税や住民税の対象になります。金額は確定した計算結果に基づいて記入してください。 ＜法定の源泉徴収票とは別物＞ 退職手当等を支払った場合、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を退職後1か月以内に受給者へ交付することとされています（国税庁）。本書式はそれとは別の社内用明細です。 ■テンプレートの利用メリット ＜計算ミスのリスクを軽減＞ 合計と差引支給額が数式で求められるため、集計や転記の誤りを防ぎ、支給額確定作業の精度向上に貢献します。 ＜説明時間の短縮＞ 内訳が1枚に整理され、退職者からの問い合わせ対応に要する時間を減らせます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の税制を確認し、必要に応じて税理士など専門家にご相談のうえご利用ください。

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こちらは無料でダウンロードできる、縦レイアウトで作成した経費管理表（Excel版）です。 企業や個人事業主が、日々発生する経費を管理するための書式が「経費管理表」です。 企業によって異なるものの、「日付」「勘定科目（費目）」「金額」「支払先」「摘要」「備考」などを記載するのが一般的であり、これによってどの経費がいつ、どのような目的で発生したのかが分かります。 経費管理表を作成するメリットとして、（1）どの部分にどれだけの費用がかかっているかを可視化でき、無駄な支出を削減することが可能になる、（2）経費の動きを把握できるため、将来的な予算編成や資金繰り計画に役立てられる、（3）社内外に対する経費運用の透明性が向上するため、不正な経費処理の防止が期待できるなどが挙げられます。 自社での経費の管理に、合計金額が自動計算できる仕様となっている本書式を、ご活用いただけると幸いです。

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現場のリーダーや業務の引き継ぎを任された方が、作業の進め方をまとめる際に便利な作業手順書です。上部に作成者名・部署・作成日、続いて作業名、作業の目的、作業期間を記し、No.1から5までの行に作業内容と注意点・ポイント、確認の欄が並びます。Excel形式のため、行を足して手順を増やしたり、列の幅を変えて説明を書き込んだりできます。無料でダウンロードしてご利用ください。 ■作業手順書とは 一つの作業を順序と注意点に分けて言葉にした文書です。頭の中にある進め方を文字に落としておくと、担当者が代わっても同じやり方を再現でき、思い込みによる作業ミスを防ぐ土台になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜退職や異動にともなう引き継ぎで＞ 作業期間の欄に対象の期間を書き、後任が迷う判断は注意点・ポイントの欄に残せます。 ＜新しく配属された人への教育資料として＞ 作業の目的を先に示す構成のため、なぜその手順が必要かを含めて伝えられます。 ＜複数の拠点で同じ作業を行うときに＞ 番号と確認欄をそろえた1枚を配れば、拠点ごとのやり方の違いを洗い出せます。 ■利用・作成時のポイント ＜作業の目的を具体的に書く＞ 何のための作業かが書かれていれば、想定外の状況でも担当者が判断しやすくなります。 ＜注意点・ポイント欄には失敗例を入れる＞ 過去に起きた間違いや飛ばしやすい確認を書き添えると、手順を読むだけで気をつける箇所が伝わります。 ＜確認欄の使い方を決めておく＞ 実施者のチェック用にも上長の承認用にも使えます。どちらで運用するかを先に決めておくと、記録として残したときに意味がぶれません。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務の属人化を抑えられる＞ 手順と注意点を同じ行に並べて書ける構成のため、担当者しか知らない判断が文書として残り、引き継ぎの説明にかかる時間を減らせます。 ＜手順書の形式を社内でそろえられる＞ 部署ごとに様式を考える負担がなくなり、後から探す際にも見つけやすくなります。

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請け負った作業が終わったことを、担当者が社内の上司や取引先へ報告するための作業報告書です。件名・作業日・作業時間・作業場所・作業内容・特記事項・次回作業予定日を上から順に埋める表形式になっています。報告日と宛名、所属部署・氏名の欄、自社の住所・TEL・FAX欄、承認印と確認印2つの押印欄も縦1枚に配置されています。Excel形式のため、行の高さや項目名を自社の作業内容に合わせて変えられます。無料ダウンロードしてご利用ください。 ■作業報告書とは 実施した作業の内容と結果を、日時や場所とあわせて書き残し、依頼元や管理者へ伝える報告文書です。設備の点検や修理、現場作業のように成果物が形として残りにくい業務では、何をどこまで行ったのかを示す記録として扱われます。宛名欄があるため、社内向けにも取引先向けにも使えます。 ■テンプレートの利用シーン ＜訪問先での作業を終えて報告するとき＞ 作業場所と作業時間を入れて、その日のうちに依頼元へ提出できます。 ＜継続して入る作業を引き継ぐとき＞ 次回作業予定日の欄があるため、次に入る日を報告と同時に共有できます。 ＜社内の承認を経て記録に残すとき＞ 承認印と確認印の欄があるため、上司と関係部署が確認した跡を1枚に残せます。 ■利用・作成時のポイント ＜作業内容は第三者が読んで分かるように＞ 作業内容欄には手順や交換した部材まで書くと、後から同じ作業をする人の参考になります。 ＜特記事項に気づいた点を残す＞ 異常や危なかった点を特記事項に書いておくと、次回の作業計画に生かせます。 ＜1件につき1枚で運用する＞ 集計の式は入っていないため、シートを複製して案件ごとに1枚ずつ作る使い方が向いています。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告の書き方をそろえられる＞ 記入する項目があらかじめ決まっているため、担当者ごとに書く内容がばらつかず、読み手が知りたいことを探す時間を減らせます。 ＜無料で業務効率化＞ 報告のたびに体裁を組み直さずに済み、スムーズな業務進行に繋がります。

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雇用保険被保険者資格取得届の提出が遅れたとき、労務担当者が公共職業安定所に添える遅延理由書を短時間で用意できる、見本付きのシンプル版テンプレートです。宛先の公共職業安定所長、お詫びと再発防止の文面、被保険者の氏名・生年月日・雇入年月日・資格取得年月日・被保険者番号の欄、遅延理由、事業所情報の表で構成しています。遅延理由には「事務連絡に漏れがあった」「業務多忙による失念」の例文が入っています。Word形式で無料ダウンロードでき、被保険者の情報と遅延理由を書き換えてご利用いただけます。 ■雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書とは 従業員を雇い入れた際の雇用保険被保険者資格取得届を期限内に提出できなかった場合に、その理由を公共職業安定所へ書面で説明する文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜資格取得届の提出漏れに気づいた際に＞ 入社手続きの確認で届出が未提出と分かり、遅れて提出する際の添付書類として使えます。 ＜事務担当者の不手際を報告する場面で＞ 社内の連絡漏れや多忙による失念を、お詫びとともに安定所へ伝える書面になります。 ＜電子申請で添付する理由書として＞ 電子申請でも提出できる旨の注記があり、紙でも電子でも同じ文面で提出が可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜届出内容との整合の確認＞ 氏名・生年月日・雇入年月日・資格取得年月日は、同時に提出する資格取得届と一致させます。 ＜遅延理由の具体的な記載＞ 例文を参考にしつつ、いつ・なぜ遅れたかを自社の事実に沿って簡潔に記載しましょう。 ＜押印の要否の確認＞ 紙で提出する場合は、代表者印または社判を押印してから提出します。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに作成＞ 赤字の記入例で各欄の書き方が分かり、急な提出にも落ち着いて準備できます。 ＜差し戻しリスクの低減＞ 届出内容・遅延理由・事業所情報が1枚にそろい、安定所からの確認を減らせます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の労働関連法令を確認し、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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業務日報を作成しました。 無料なので自由にお使いください。

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社員が会社の指定する資格に合格したとき、総務・人事部門へ取得の事実を報告するための資格取得届テンプレートです。届出日、届出者の所属と氏名、「私は、このたび下記の資格を取得しましたので、お届けします。」の本文に続き、記書きで取得資格名・取得年月日・添付書類（資格者証のコピー1通）を記入する構成で、A4縦1枚に収まります。資格手当の申請や人事記録の更新に必要な情報だけに絞っています。Word形式で無料ダウンロードでき、所属の部署名や添付書類の名称を自社の運用に書き換えてご利用いただけます。 ■資格取得届とは 社員が業務に関係する資格を取得した際に、資格名と取得日を会社へ届け出る社内文書です。健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届とは別のもので、資格手当の支給や社内の有資格者名簿の更新に使われます。 ■テンプレートの利用シーン ＜資格手当の申請の添付書類として＞ 手当の支給要件になっている資格に合格した際、資格者証のコピーを添えて届け出られます。 ＜有資格者名簿の更新の連絡に＞ 施工管理や衛生管理者など配置に必要な資格を、総務部門が名簿へ反映する報告書になります。 ＜受験費用の補助の精算時に＞ 会社負担で受験した資格の合格を報告し、補助金や受験料の精算手続きを進める際に使えます。 ■作成・利用時のポイント ＜取得資格名の正式名称の記載＞ 「○○○○○」の欄には略称ではなく資格者証に記載された正式名称を記入します。 ＜取得年月日の確認＞ 合格発表日ではなく資格者証に記載された取得日を記入しましょう。 ＜添付書類の指定＞ 資格者証のコピーのほか、合格通知書など自社が求める書類があれば行を追加して明示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜作成時間を大幅に短縮＞ 本文と記書きの体裁が整っており、資格名と日付の記入で届出書が完成します。 ＜社内の様式を統一＞ 部署ごとにばらついていた資格の報告を同じ書式にそろえ、名簿更新の作業を効率化できます。 ＜Word形式で編集可能＞ 所属欄や添付書類の行を自由に増減し、自社の人事規程に合わせた届出書に調整できます。

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