業務 の書式テンプレート・フォーマット

「照会状」とは、商取引において生じる疑問や不明点などを解決するための公式文書です。この文書は、相手先に対して情報の確認を行い、双方の理解を深めるために利用されます。 質問状との共通点が多いのですが、照会状は特に、情報の突き合わせや明確化に焦点を当てています。業務上の不明点を事前に明らかにすることは、誤解やミスを未然に防ぐのに役立ちます。また、責任を明確にすることで、将来的な紛争や誤解を回避する手助けとなります。 こちらの「照会状（取引上の疑問点や不明点などの問い合わせ用）」は、無料でダウンロードできます。自社でお役立ていただけると幸いです。

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「人物の推薦状003」は、企業や団体が外部の組織や企業に向けて特定の個人を推薦するための重要なリソースとして設計されています。この文書は、効果的な推薦状の作成を目指す際の参考材料として利用可能であり、個人の専門知識や実績を具体的かつ説得力のある形で示すのに役立ちます。 利用者はこの文書を利用して、個人の技術的背景や業務経歴、人間関係のスキルを詳述し、それがどのように推薦先の要件や期待に適合するかを明らかにすることができます。このプロセスを通じて、信頼関係の構築と成功の確率が高まります。

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タイムシフト表を簡単に作成・管理できるWordテンプレートです。A4サイズ1枚で勤務時間や担当業務を整理して記載でき、プリントアウトして使用することも可能です。店舗や事業所の効率的な勤務スケジュール管理をサポートする構成となっています。Word形式で無料ダウンロードが可能で、業務に合わせて柔軟に編集してご活用いただけます。 ■タイムシフト表とは 従業員の勤務時間や担当業務を時間帯ごとに管理するための表です。責任者、開始・終了時刻、役割分担を明確にすることで、業務効率を向上させ、スムーズな店舗運営や作業管理を実現します。 ■利用シーン ・店舗運営での従業員のシフト管理や時間帯ごとの役割分担に ・イベントやプロジェクトのスケジュール調整・作業割り当てに ・スタッフの勤務時間を一目で把握しやすくするための勤務表作成時に ■作成時のポイント ＜役割と時間帯の明確化＞ 従業員ごとに担当業務と勤務時間を明確に記載し、混乱を防ぎます。 ＜視覚的なレイアウト＞ 時間帯ごとの人数配置や業務負荷を一目で確認できる構成が便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な管理＞ 勤務時間や役割が整理でき、タイムシフトの作成時間を大幅に短縮できます。 ＜柔軟な対応＞ Word形式のため、各店舗や部署の状況に応じて編集できます。

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■弁明書とは 業務上のトラブルや問題行動などについて、当事者が自らの立場や事情を説明し、関与の有無や理由を明確に伝えるための書類です。 ■利用するシーン ・懲戒処分の前に、社員が自らの行動理由や経緯を説明し、会社に自分の立場を伝える場面で利用します。 ・業務上のミスやトラブル発生時に、当事者が自身の関与や事情を説明し、事実関係を整理する際に使用します。 ・行政手続きや社内調査などで、指摘された事項に対して自分の見解や反論を公式に提出する必要がある場合にも利用します。 ■利用する目的 ・問題行動やトラブルに対する自らの立場や事情を明確にし、誤解や一方的な評価を防ぐ目的で利用します。これにより、公平な判断材料を提供できます。 ・会社や関係者に対して、事実関係や自身の意見を公式に記録し、後日の証拠や参考資料とするために利用します。 ・必要に応じて反省や再発防止策を示し、信頼回復や処分軽減を目指すことも利用する目的の1つに挙げられます。 ■利用するメリット ・自分の言い分や事情を正確に伝えることで、不当な評価や誤解を防ぎ、公平な判断を促すことができます。 ・公式な書面として記録が残るため、後日トラブルが再燃した際にも自分の立場を証明しやすくなります。 ・事実関係を整理し、問題解決や再発防止策の検討に役立つなど、組織全体のリスクマネジメントにも寄与します。 こちらはシンプルなレイアウトで作成した、Excel版の弁明書のテンプレートです。会社側の処分に対して、言い分や事情を伝える必要がある際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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「例文の入った「6W2H」フレームワークのテンプレート」は、あらゆる計画立案や課題解決のシーンで、情報を完全かつ明確に伝えるための有用な道具です。「6W2H」は、「When（いつ）」「Where（どこで）」「Who（だれが）」「Whom（だれに）」「What（なにを）」「Why（なぜ）」「How（どのように）」「How much（いくらで）」の8つの視点から情報を洗い出し、詳細に検討します。これにより、具体的な企画や策定の際に、一つ一つの項目を的確に把握し、見落としを防ぐことができます。例えば、新製品の市場投入計画、既存業務の改善提案、新規事業の企画立案など、様々なビジネスシーンでその価値を発揮します。PowerPoint形式のテンプレートであるため、自社の具体的な状況に合わせて自由にカスタマイズし、実際の業務に生かすことが可能です。無料でダウンロードして、ビジネスシーンでの情報伝達やプロジェクト管理をより円滑に行いましょう。

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こちらはPowerPoint（パワーポイント）で作成した、「業務の流れ」のテンプレートです。 自社と他社で共同の業務を行う際の、その流れを説明することを想定したレイアウトとなっています。 明るいオレンジが目を引く本テンプレートは、提案書や企画書をなどで、業務フローを説明するページを作成する際にご利用いただけます。

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■弁明書とは 問題行動や指摘事項について自らの立場や事情、見解を説明するための書類です。事実関係や自身の関与を明確にし、誠実な姿勢で説明することで、誤解や不利益を回避する役割を果たします。 ■利用するシーン ・懲戒処分や指導を受ける際、本人の言い分や事情を会社へ正式に伝える場面で利用します。これにより、会社側が処分の妥当性を判断する材料となります。 ・業務上のミスやトラブルが発生した際、当事者としての関与や経緯、責任の所在を説明し、記録として残す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・自身の立場や事情、関与の度合いを客観的かつ具体的に説明し、誤解や一方的な評価を防ぐことが目的です。 ・会社や第三者に対し、事実関係を明らかにし、適切な判断や処分を求めるために利用します。 ・書類として残し、後日の紛争やトラブル発生時の証拠資料とするために利用します。 ■利用するメリット ・自分の言い分や正当な事情を伝えることで、不当な評価や処分を回避できる可能性があります。 ・書面で説明することにより、事実関係や経緯が明確になり、会社や関係者との認識のズレを減らせます。 ・書類として残すことで、万が一の紛争時にも自身の立場を証明しやすくなります。 こちらはWordで作成した、シンプルなレイアウトの弁明書です。ダウンロードは無料なので、会社側の処分に対して、言い分や事情を伝える必要がある際などにご活用ください。

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特性要因図とは、特性と要因の関係を系統的に線で結んで表した図のことです。 特性とは現在見えている結果であり、要因とはその結果をもたらすのに影響を与えた要素のことです。この図は魚の骨に似ているため、「フィッシュボーン図」や「フィッシュボーンチャート」などとも呼ばれています。 特性要因図を作成することで、問題の原因を探ることができます。結果に対して何らかの不満がある場合、その意図しない結果をもたらした原因を見つけ、次の業務に活かすことができるでしょう。 こちらは、無料でダウンロードをすることができる、特性要因図（フィッシュボーン図）のPowerPoint版です。ぜひご利用ください。

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書籍購入申請書は費用の正当性・知識資源の有効活用・事務処理の効率化を同時に実現するための重要な文書です。必要項目を明確にした書式を用意することで、申請・承認・記録の各プロセスがスムーズになります。 1.社員が業務に必要と判断した書籍が、実際に業務目的に沿っているかを申請書を通して確認で、必要性が低い書籍や私的利用の可能性がある購入を防ぐことができます。 2.書籍名や金額、媒体（紙・電子書籍等）などを記載することで、経理担当者が適切に費用処理・管理できます。 3.納品希望日が記載されることで、購入・納品・受領のスケジュール管理が可能になります。 4.書籍情報を記録しておくことで、他の社員が参考にしたり、社内共有書棚や電子ライブラリ構築の際に役立ちます。 5.「購入不可理由」欄を設けることで、却下された際の理由が明確化され、再申請時の参考になります。

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近年では、社員に対して社内で勉強会やOJT（On The Job Training）を実施するだけでなく、積極的に社外の研修を利用する企業も増加しています。本テンプレートは外部研修の受講申請をスムーズに行う支援ツールです。必要事項を網羅したシンプルなデザインで、記入する際も例文を参考にしながら簡単に使用できます。 Word形式のため、社内の申請ルールや研修内容に応じて自由にカスタマイズ可能です。事務作業や業務プロセスの効率化にお役立てください。 ■社外研修受講申請書とは 社員が外部主催の研修やセミナーに参加する際に使用する申請書類です。研修の目的や内容、費用などを詳細に記載し、上司や人事部門の承認を得るためのツールとして利用されます。 ■社外研修受講申請書の利用シーン ・専門的なセミナーや資格取得を目的とした外部研修に参加する際の申請書として ・社員教育計画の一環として研修参加を提案する場合 ・業務スキルやキャリア形成を目的とした外部学習の許可申請 ■注意ポイント ＜記載事項の正確性＞ 研修名称、主催団体、受講料など、必要事項を漏れなく正確に記載しましょう。 ＜上司の承認を得るプロセス＞ 申請書に上司や人事担当者の承認印が必要な場合は、事前に確認と相談を行うことが重要です。 ＜パンフレットや補足資料の添付＞ 研修内容をより正確に伝えるため、パンフレットや説明資料を添付することを忘れないようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ テンプレート形式で記入漏れを防ぎ、迅速に申請を行うことが可能です。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、社内ルールや個別の研修条件に応じて簡単に編集・カスタマイズできます。 ＜研修内容の明確化＞ 受講目的や内容を明確に整理でき、上司や人事部門の理解を得やすくなります。

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退職届に「退職の理由」を明記し、さらに「事務所利用としての確認事項」を加えることは以下のような目的があります。 ①退職の経緯や動機（自己都合、会社都合、ハラスメント、健康理由など）を明確にすることで、後々の誤解・トラブルを防ぎます。 ②退職理由がパワハラ・長時間労働・不当な人事などの場合、文書に残すことで将来的な法的措置（労基署への相談、労働審判など）の際の証拠となります。 ③特に内部環境や労働条件への不満が理由の場合、率直な理由が文書にあると、会社が改善すべき点を把握しやすくなります。 ④退職後の連絡先、源泉徴収票や離職票の送付先、社会保険・年金等の手続き確認等の事務的事項を明記しておくことで、後処理がスムーズになります： ⑤退職届が単なる「提出書類」で終わらず、「退職に関する業務処理確認書」として活用されることで、社内文書としての実用価値が高まります。 ⑥労務監査や内部統制の観点からも、退職時に必要事項が記載された書類を残すことは重要です。

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業務の報告・連絡・相談（報連相）をスムーズに行うためのチェックシートです。シンプルながら重要項目が網羅されており、タスクの進捗や問題点を可視化できます。上司や関係者に報連相をする前に、シートの9つの視点を参考にしながら伝えたいことを整理しましょう。Excel形式のため、現場や組織の状況に合わせて自由にカスタマイズも可能です。どなたでも無料でご利用いただけますが、見本付きなので特に新入社員の方におすすめです。 ■報連相チェックシートとは 業務の報告、連絡、相談を確実に行うためのツールです。チーム内での情報共有や業務の効率化、コミュニケーションの円滑化を目的とし、業務漏れや意思疎通不足を防ぐために役立ちます。 ■利用シーン ・プロジェクトの進捗状況を把握し、チームメンバーと共有する際 ・上司と部下の間でタスクや問題点を整理して相談したい場合 ・連絡漏れやタスク抜けを防止し、業務効率化を図る際 ■注意ポイント ＜項目の明確化＞ 報告、連絡、相談のそれぞれに必要な情報を具体的に記載しましょう。 ＜定期的な見直し＞ 業務内容や組織体制に応じて、シートの内容を適宜更新することが重要です。 ＜活用のルール化＞ シートの使用方法をチーム全体で共有し、活用を定着させましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務の可視化＞ 報連相をシートにまとめることで、タスクや進捗が一目で把握できます。 ＜連携の強化＞ 組織内でのコミュニケーション円滑化と、業務の質向上を支援します。 ＜編集の柔軟性＞ Excel形式のため、各部署やチームのニーズに合わせて簡単にカスタマイズ可能です。

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社外の取引先や関係者へ、ゴルフコンペ開催の案内を丁寧に通知したい場合に便利な「ゴルフコンペの案内状」テンプレートです。ビジネス上のお付き合いの一環として行われるゴルフ大会の案内文を、例文付きで整えたひな形となっており、敬語表現などビジネスマナーに自信がない場合でも安心してご利用いただけます。Word形式なので、会社名や日付、宛名などを編集するだけでそのまま使える実用的な構成です。メール送付時の文面としてもご活用ください。 ■ゴルフコンペの案内状とは 企業間の親睦や交流を目的として開催されるゴルフ大会の開催案内を、取引先などの社外関係者へ通知するための書類です。丁寧な言葉遣いと正しい形式が求められる文書であり、特にビジネスマナーを問われる場面では、整ったテンプレートを活用すると効率的です。 ■テンプレートの利用シーン ＜社外取引先への正式な案内に＞ 業務の合間を縫って参加いただく相手へ、礼を尽くしたご案内として。 ＜社内で案内文の雛形がない場合に＞ ゼロから作成する必要がなく、言い回しに迷わずスムーズに作成可能です。 ＜ビジネスマナーを重視した社外文書作成に＞ 「謹啓」「謹白」などの形式や、柔らかい依頼表現が盛り込まれた内容です。 ■作成・利用時のポイント ＜宛名・肩書・社名は正確に記載＞ 送り先の敬称や役職に誤りがないよう、確認のうえ記入しましょう。 ＜必要事項の補足＞ 開催日時や集合場所、参加連絡の締切などは、必要に応じて補足追加・または別紙で伝えます。 ＜親睦会の有無や参加方法も添えて＞ 案内状本文にさりげなく記載することで、参加者の判断材料になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐに使える＞ 丁寧な案内状がすぐに整い、社内稟議や送付対応もスムーズに。 ＜Wordで簡単に編集・印刷可能＞ 会社名や日付など、必要箇所を入力するだけで完成します。 ＜社外向けにふさわしい礼儀正しい構成＞ フォーマルな場にふさわしい文体で、相手先への印象も安心です。

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1.業務の記録と可視化：詳細な記録は業務内容が明確にし、現場の進捗や状況を一目で把握できます。 2.トラブルの早期発見と対応：日誌に現場で発生した問題や異常を記録するはトラブルの早期発見が可能につながり迅速な対応ができます。 3.業務の改善と振り返り：日誌の定期的な見直しは業務の改善点や効率化の余地を把握し、業務プロセスの継続的な改善に役立ちます。 4.情報の共有と引き継ぎの円滑化：日誌を活用することで現場の状況や業務内容を関係者間で共有しやすくなり、業務の引き継ぎがスムーズに行えます。 5.コミュニケーションの強化：日誌を通じて現場の監理者とスタッフ、上司とのコミュニケーションを促進し情報の伝達が円滑になります。 6.品質と安全の確保：現場の品質管理や安全管理に関する記録を残すことで、現場の安全性や品質を維持・向上させるための基盤となります。 7.業務の証跡としての活用：監理業務の内容や判断の経緯を記録することで、後日の確認やトラブル時の説明責任を果たすための証跡となります。 8.教育・研修の資料：日誌を活用して、現場での経験や事例を新しいスタッフの教育や研修に活用し、現場の知識を共有・継承できます。 このように現場の状況を把握し、トラブル防止、業務改善、法令遵守を実現するための重要なツールです。

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従業員が一定期間業務を離れることを正式に証明するための書類です。主に病気やけが、介護、私的な事情などによる休職の際に会社が発行し、本人や関係機関（保険会社・行政など）への提出資料として使用されます。 このテンプレートは横型の表形式で構成されており、必要な情報を整理しやすいため記載漏れや記入ミスの防止にも役立ちます。 ■休職証明書とは 従業員の氏名・所属・休職期間・休職理由・発行日・会社情報（社名・代表者名など）が記載されます。労務管理の一環として社内で保管されるほか、外部提出用の正式書類としても活用されます。 ■利用シーン ・病気やけがによる休職時の証明書発行 ・介護・育児・私的理由による休職の記録 ・保険会社や行政機関への提出書類として ・社内の労務管理・人事記録の整備 ■作成時のポイント ＜基本情報は正確に記載＞ 氏名・所属部署・社員番号・休職期間など、本人確認と期間特定に必要な情報を正確に記入しましょう。 ＜休職理由は簡潔かつ明確に＞ 「病気療養のため」「家族の介護のため」など、目的が伝わる表現で記載します。 ＜発行日と会社情報を忘れずに＞ 証明書としての信頼性を担保するため、発行日・会社名・代表者名・押印欄などを必ず記載しましょう。 ＜記載内容の整合性を確認＞ 診断書や申請書と内容が一致しているかを確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード可能＞ コストをかけずに、すぐに使える休職証明書テンプレートを導入できます。 ＜Word形式で編集・印刷が簡単＞ 書き方見本付きのため、参考にしながら必要な情報を入力するだけで完成。印刷やPDF化もスムーズです。 ＜表形式で情報整理がしやすい＞ 横型の表形式により、項目ごとの記入がしやすく視認性も高く、実務での使い勝手に優れています。 ＜小規模事業者や人事担当者にも最適＞ シンプルな構成で、労務管理に不慣れな方でも安心して使えるため、幅広い職場で活用できます。

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プロジェクトや部署ごとの要員配置を効率的に計画・管理する際に便利な「要員計画表」テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、必要事項を記入してご活用ください。 ■要員計画表とは プロジェクト管理やチーム運営などで活用される管理ツールのひとつです。業務内容や担当者、必要スキル、稼働予定などを記載し、適切な人員配置やリソースの最適化に役立てられます。 ■要員計画表の構成 ・基本情報 　プロジェクト名または部署名：計画を適用する業務単位を明記 　計画期間：開始日と終了日を記載し、スケジュールを明確化 ・要員情報 　担当者名：各業務の担当者を記載 　役職・所属：役職や所属部署を記録し、責任範囲を明確化 　必要スキル：業務遂行に必要なスキルや資格を記載 ・稼働計画 　稼働率：各担当者の稼働予定率を記載（例：50%、100%） 　勤務予定時間：1日や週ごとの勤務予定時間を記録 　稼働場所：リモート、オフィスなどの稼働場所を記載 ・備考欄 特記事項や変更の必要性が生じた場合の記録スペースを確保 ■テンプレートの利用メリット ＜要員配置の最適化＞ 情報を一元管理できるため、人員の過不足を防ぎ、効率的なリソース管理が可能です。 ＜進捗管理の円滑化＞ 稼働計画を細かく記録することで、プロジェクト進行状況や個別タスクの把握が容易になります。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のためプロジェクトの規模や業務内容に応じて項目を編集でき、幅広い場面で活用可能です。

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社員が社内異動を希望する際に提出する異動願を、必要項目ごとに整理して記入できるWord形式の無料テンプレートです。希望部署・職種・異動理由・希望時期などを表形式で明確に記載でき、社内申請書類として使用できます。人事部門や少人数の企業、制度や社内書類が未整備の企業にもおすすめです。 ■異動願とは 社員が自らの意思で部署や職種の変更を希望する際に提出する社内文書です。 キャリアアップや業務内容の調整、家庭の事情など、さまざまな理由で提出されます。 希望する異動先や理由、時期などを明記することで、人事部門が適切な判断を行うための参考資料となります。 ■テンプレートの利用シーン ・社員が部署異動や職種変更を希望する際に ・キャリア形成やライフスタイルの変化に応じた異動申請に ・人事部門が異動希望者の情報を整理・管理したいときに ・異動理由や希望時期を明文化して提出したいときに ・小規模事業者が社内異動の申請書式を整備したいときに ■作成・利用時のポイント ＜希望する情報を具体的に記入＞ 部署や職種など、曖昧な表現を避けて明確な内容を記載しましょう。 ＜理由は具体的かつ前向きに＞ キャリアアップや新しい挑戦、家庭の事情など、前向きな理由を簡潔に記載します。 現部署や人間関係への不満など、ネガティブな表現は極力避けましょう。 ＜提出タイミングの配慮＞ 繁忙期や決算期は避け、異動の希望時期も明記します。 ※ご自身が所属する会社規定を確認のうえ、記載項目や書式、提出方法が定められている場合は必ず従いましょう ■テンプレートの利用メリット ＜0円ですぐに使える＞ コストをかけずにダウンロードができ、管理担当者は簡単に異動申請の仕組みを整備できます。 ＜Word形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ 必要事項を入力するだけで完成し、提出もスムーズです。 ＜デジタル管理の容易化＞ テンプレートをワークフローシステムに登録すれば、申請・承認・管理の一元化も可能。ペーパーレス化や検索性向上にもつながります。

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設備の異常や事故を未然に防ぎ、日々の点検を記録として残したい場面で役立つ設備点検表テンプレート（Word形式）です。 「点検期間」「設備名称」「点検内容」「点検日」「担当者名」などを記入できる構成に加え、確認・承認欄も設けられており、社内の管理フローに即した構成となっています。紙での運用・回覧・押印を伴う社内管理にも便利なWord形式で無料ダウンロードが可能です。 ■設備点検表とは 施設や機械、電気機器などの状態を定期的に点検し、その実施状況を記録・管理するための文書です。 点検の履歴を残すことで、安全性の確保・故障の予防に貢献します。 ■テンプレートの利用シーン ＜工場・施設の定期設備点検に＞ 機械設備や空調・照明などの運用記録や点検実施履歴の文書化に活用。 ＜安全・衛生管理業務に＞ 管理担当者が、現場での安全管理と書類整備の両立として。 ■利用・作成時のポイント ＜点検期間を明確に記入＞ 「〇年〇月〇日～〇年〇月〇日」と明確に記録しましょう。 ＜確認・承認欄で管理フローに対応＞ 点検後のダブルチェックや管理者確認に対応した承認欄の活用が有効です。 ＜担当者情報の記載を忘れずに＞ 部署・担当者名・押印欄を明記することで、記録の正当性と責任所在が明確になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で自由に編集・再利用＞ 設備名や点検項目を自社仕様にあわせてカスタマイズしやすい設計です。 ＜縦書きレイアウトで印刷・回覧に適応＞ 紙での配布・保管にも違和感のない体裁です。 ＜無料で何度でも利用可能＞ 業種・設備を問わず、幅広いシーンで繰り返し使える汎用的なテンプレートです。

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貸し出した備品が破損した場合などに備品貸出要綱に基づいて使用するもので、等報告書美品に組織内での透明性が向上し備品の保守や交換に必要な予算を適切に計画できるようになります。 繰り返し発生する破損に対しては、その原因を分析し、予防策を検討することで将来のトラブルを回避することにも繋がり、迅速で効率的な修理や代替品の手続きがスムーズに行えます。これで、業務の中断を最小限に抑えることができます。

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退職者が勤務していた会社を退職したことを証明する書類で、退職者の再就職先が退職の証明を求めた際の提出書類としての利用が想定されます。 このテンプレートは、退職証明書に記載する主な項目のうち『雇用期間』『業務内容や種類』の記載を希望する場合の退職証明書です。 退職証明書に記載する主な項目のうち『雇用期間』『業務内容や種類』の項目を記入できるので、その都度作成するのではなく、事業者情報を設定しておくなどの手順で利用下さい。 なお、『役職』『賃金』『退職理由』を追加で記入しても構いません。

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