管理表 の書式テンプレート・フォーマット

営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜重点顧客の攻略方針を整理するとき＞ 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 ＜担当交代の引き継ぎを行うとき＞ キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 ＜営業会議で顧客の状況を共有するとき＞ A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント ＜キーパーソンは部署と役職まで書く＞ 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 ＜売上は年度と金額をセットで書く＞ 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 ＜人物情報の記載範囲に配慮する＞ 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット ＜商談準備の手間を軽減＞ 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 ＜引き継ぎ品質のばらつきを抑制＞ 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。

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商品別の売上データを月ごとに記録・集計できるExcel形式の無料テンプレートです。売上高・売上原価・粗利・目標達成率・前年比などを自動計算でき、年間の売上管理や分析に役立ちます。視認性の高い配色で、少人数のチームや個人事業主にもおすすめです。月額費用もかからず、コスト0円で誰でも簡単に使用できるツールです。 ■売上実績表とは 月別・年間の売上データを商品ごとに記録・集計し、売上状況を可視化するための管理表です。 売上高・売上原価・粗利・前年比などを一覧で確認でき、経営判断や営業戦略の見直しに活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・商品別の月次・年次売上を記録・分析したいときに ・売上目標の達成状況を確認したいときに ・前年比や粗利をもとに営業戦略を見直したいときに ・担当者別の売上管理や報告資料として ■作成・利用時のポイント ＜商品別に「数量・売上高・売上原価」を記録＞ 月ごとの実績を入力するだけで、年間合計や粗利が自動で算出されます。 ＜経費欄もあり、利益の把握が可能＞ 経費を入力すれば、粗利からの差し引きで実質的な利益も確認できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜目標達成率や前年比も自動算出＞ 売上目標や前年実績を入力することで、進捗や成長率を可視化できます。 ＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ 自社の業種や商品構成に合わせて、項目の追加・編集も簡単です。 ＜年間の売上推移を一目で把握＞ 複雑なシステムを使わずに売上実績を一覧で把握。経営判断の材料として活用できます。

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取引先情報を整理し、営業・経理・管理業務の効率化を図るための「取引先名簿」です。取引先名称や担当者名、連絡先、支払方法・支払条件などの基本情報を、縦型レイアウトで見やすく管理できる構成となっています。さらに、最終更新日や管理番号による管理機能に加え、個人情報の利用目的や安全管理、第三者提供、反社会的勢力排除に関する注意書きも備えており、実務に即した管理体制の構築をサポートします。 ■取引先名簿とは 企業が関係を持つ仕入先・販売先・委託先などの情報を一元的に管理するための一覧表です。担当者情報や連絡先、取引条件などを体系的に整理することで、営業活動や契約管理、支払業務の正確性と効率性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業・取引先管理の効率化＞ 取引先ごとの担当者や連絡先、取引条件を一覧で把握し、営業活動の基礎資料として活用できます。 ＜経理・支払管理業務＞ 支払方法や支払条件の情報を整理することで、請求・支払業務のミス防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜最新情報を定期的に更新＞ 担当者変更や条件変更があった場合は、最終更新日とともに迅速に反映させることが重要です。 ＜個人情報の取扱いに配慮＞ 利用目的の明確化やアクセス制限など、安全管理措置を講じた上での運用を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先情報を一元管理できる＞ 複数の取引先情報を1つのシートで管理でき、情報の分散を防げます。 ＜見本付きで記入イメージがつかみやすい＞ 初めて名簿を作成する担当者でもスムーズに入力できます。 ＜Excel形式で自由にカスタマイズ可能＞ 自社の管理項目や取引形態に合わせて列の追加・削除が簡単にでき、印刷にも対応しています。

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企業が従業員（正社員やパートなど）の勤務時間について、計画的な管理をするために作成する表が「シフト表」です。 シフト表を作成する主な目的として、次のものが挙げられます。 ・従業員の勤務時間を計画的に管理し、労働時間の過不足や重複を防ぐため ・必要な時間帯に適切な人数を配置し、業務の効率化とサービス品質の向上を図るため ・シフトを公平に割り当てることで、従業員間の不満や不公平感を防ぐため ・労働基準法などの法令を遵守し、労働時間や休憩時間を適切に管理するため こちらはExcelで作成した、横レイアウトタイプの1日版のシフト表です。開始時間と終了時間をタブで選択することで、勤務時間が自動計算され、視覚的に分かる仕様となっています。 無料でダウンロードできるので、従業員の勤務時間の管理にご活用ください。

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社有の自動車を使用してどこに行ったのかを報告するための書類

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■5S活動チェックシートとは 「整理・整頓・清掃・清潔・躾（しつけ）」という製造業発祥の品質管理・生産性向上活動である5Sの実施状況を詳細に点検し、その評価を記録するための書式です。 ■利用するシーン ・工場やオフィス、倉庫などの作業現場で、週ごとや月ごとなど、定期的に巡回を行い、5Sの各項目について状況を確認し、その評価を記録する際に利用します。 ・チェックシートの評価結果から、特に点数が低い、あるいは課題が顕著な5S項目を特定し、具体的な改善目標や計画を策定し、実行に移す際に利用します。 ・新入社員への5S教育や、既存従業員への意識向上を目的として、チェックシートの項目を共有し、日々の業務における具体的な5S行動を促す資料として利用します。 ■利用する目的 ・職場の5S活動が規定どおりに実施されているかを客観的に評価し、その結果を記録・管理するために利用します。 ・5S活動における現状の課題点や不十分な点を具体的に洗い出し、効果的な改善策を検討・実行するために利用します。 ・継続的な5S活動を通じて、職場環境の安全性向上、生産性向上、品質安定化といった経営目標を達成するために利用します。 ■利用するメリット ・漠然とした「環境を良くしたい」という思いから一歩進んで、具体的なチェック項目によって改善すべき点を明確に特定し、関係者間で共有できます。 ・定期的なチェックと評価を繰り返すことで、5S活動が単発で終わらず、PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）に基づいた継続的な取り組みとして定着します。 ・評価基準が明確であるため、従業員一人ひとりが自身の作業環境における5Sの状況を理解し、自発的に改善行動を起こすきっかけとなります。 こちらのテンプレートは、5S活動チェックシート（Excel版）です。無料でダウンロードできるので、自社で5S活動を実施する際に、お役立ていただけると幸いです。

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借入金の返済スケジュールや残高推移を整理し、計画的な資金管理を行うための返済予定表テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードでき、借入額や返済額、残高を入力するだけで返済状況を一覧で管理できます。 ■借入返済予定表とは 借入金の返済計画を可視化し、毎月の返済額や残高を管理するための表です。複数の借入を一元管理し、資金繰りの見通しを立てる際に使用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜返済計画の把握に＞ 毎月の返済額や残高を整理し、支出管理に活用できます。 ＜資金繰り管理に＞ 将来の支払い負担を把握し、資金計画に役立ちます。 ＜借入状況の整理に＞ 複数契約の返済状況を一覧で管理できます。 ■作成・利用時のポイント ＜条件の正確な入力＞ 借入額や返済条件を正しく設定します。 ＜定期的な更新＞ 返済実績に応じて内容を見直します。 ＜残高の確認＞ 計算結果を定期的にチェックすることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜返済状況の可視化＞ 残高推移を把握しやすくなります。 ＜Excelで柔軟に編集＞ 自社の管理方法に合わせて調整可能です。 ＜資金管理の効率化＞ 手作業の集計を減らし工数削減につながります。

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運輸業などで車両情報を一覧管理するための車両管理表テンプレートです。車両No、車種、走行距離、使用年数、購入日、次回車検、定期検査、修理回数、備考を記録できます。 ■車両管理表（運輸業用）とは 業務で使用する車両情報の一覧管理表です。車両No、車種、走行距離、購入日、使用年数、次回車検、定期検査、修理回数などを整理できます。 ■利用シーン ＜社用車・営業車の管理に＞ 複数車両の基本情報や状態を一覧で把握できます。 ＜車検・定期検査の管理に＞ 次回車検日や次回検査日を記録し、期限管理に役立てられます。 ＜運輸業の車両台帳として＞ 走行距離や修理回数を含め、車両ごとの状況を管理できます。 ■作成時のポイント ＜日付情報を正確に入力＞ 購入日、車検日、検査日は期限管理に関わるため正確に記載しましょう。 ＜更新ルールを決める＞ 走行距離や修理回数は、更新頻度を決めて運用すると管理しやすくなります。 ＜備考欄を活用＞ 修理履歴や注意事項など、補足情報を残しておくと便利です。 ■テンプレート利用のメリット ＜車両情報を一元管理＞ 車両ごとの状況を一覧で確認できます。 ＜Excel形式で集計・編集しやすい＞ 自社の管理項目に合わせて列を追加・修正できます。 ＜点検漏れ防止に役立つ＞ 車検や定期検査の予定確認を効率化できます。

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マンションや施設の管理者が、入居者や工事業者から鍵を預かった際に発行する鍵預かり証のテンプレートです。鍵の種類・鍵番号・鍵メーカー名・本数を1行ずつ書き分けられ、5件まで並べたうえで合計本数が自動で計算されます。受領日・住所・事業所名・代表者名と押印欄までそろい、そのまま控えとして渡せる体裁です。記入済みの見本シートと空欄シートの2枚構成で、無料ダウンロードしてすぐ運用に乗せられます。 ■鍵預かり証とは 他人の鍵を一時的に預かったことを、預かった側が書面で証明するために発行する受領証です。誰のどの鍵を何本預かったかを残しておかないと、返却時に本数が合わない、そもそも預けた覚えがないといった行き違いが起こります。鍵番号やメーカー名まで書き留めておけば、同じ形の鍵が複数あっても取り違えずに戻せます。 ■テンプレートの利用シーン ＜管理室で入居者の鍵を預かるとき＞ 玄関・オートロック・ポスト・駐車場のように、用途ごとに分けて記録できます。 ＜工事や清掃で業者へ鍵を貸し出すとき＞ 預かりの記録を紙で残し、作業期間中の責任の所在をはっきりさせられます。 ＜物件の引き渡しで鍵をまとめて受け取るとき＞ 本数の合計欄があるので、その場で受け取り漏れに気づけます。 ■利用・作成時のポイント ＜鍵番号とメーカー名は現物を見て書く＞ 記憶で書かず、鍵に刻印された番号をそのまま書き写しましょう。 ＜本数は数字だけを入力する＞ 合計欄が本数から自動で集計されるので、単位や記号を混ぜずに数字を入れます。 ＜控えを1部残して保管する＞ 預けた側と預かった側が同じ内容を持っておくと、後の確認がすぐ済みます。 ■テンプレートの利用メリット ＜社内の記録様式を統一＞ 自社用にアレンジしてお使いいただけます。

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1か月分の予定と実績を1日単位で書き出し、業務時間の使い方まで把握できるテンプレートです。営業担当者やチームリーダーが、月間の行動計画を立てて上長と共有する場面で使えます。日・曜日・開始・終了・作業名に加えて、社外（商談／打合）、社内（会議／商談／資料／諸業務）、その他の区分ごとに時間数を入れる欄があります。月末には区分ごとの合計と、全体に占める構成比が自動で計算されます。1か月分の記入例が入っているので、書き方を確認しながら自社の予定へ置き換えられる構成です。無料でダウンロードでき、Excel形式なので毎月シートをコピーして繰り返し使えます。 ■月間スケジュール管理表とは 1日ごとの作業時間を積み上げて1か月分を一覧にし、計画と実際の使い方を突き合わせるための表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業担当者が月間予定を組むとき＞ 訪問先と社内業務の予定を、A4・1枚の一覧として整理できます。 ＜上長へ行動計画を提出するとき＞ 月間の予定を示し、進め方をすり合わせる資料になります。出張や研修の日程を入れれば、月の前半と後半の偏りも点検できます。 ＜月末に実績を振り返るとき＞ 区分ごとの時間と構成比を見ながら、翌月の計画づくりの材料にします。 ■利用・作成時のポイント ＜作業名は相手先まで記載＞ 「○○電子株式会社訪問」のように、訪問先の名称まで書き入れましょう。 ＜開始・終了と区分を対応させる＞ 時刻を入れたうえで、該当する区分の欄に時間数を記入します。予定のない日付も残しておくと、1か月の流れをそのまま追跡できます。 ＜区分名は自社の分け方に合わせる＞ 社外・社内・その他の名称を、自社の業務の区切りに合わせて決めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに作成＞ 記入例を参考にしながら記入できます。 ＜自社の業務区分へ調整＞ 区分の名称をExcel上で書き換え、自社の業務内容に合わせて使えます。

3.0 1件

販売費及び一般管理費とは、販売費と一般管理費を計算するための計算書

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日々の支出を勘定科目ごとに記録・集計するために使える「経費管理表」のテンプレートです。日付・勘定科目・内容・支払先・金額・備考を横並びで入力する形式で、租税公課や消耗品費、旅費交通費など10件分の記入例を見本シートに用意しているため、どの科目に何を書けばよいか確認しながら作成できます。Excel形式なので、勘定科目の名称や行数を自社の運用に合わせて変更できます。無料でダウンロードでき、ゼロから表を組む手間をかけずに経費管理をすぐに始められます。経理担当者や個人事業主の方におすすめです。 ■経費管理表とは 支払日・勘定科目・支払先・金額などを一覧にまとめ、日々の経費を記録・集計するための経理書式です。記録が散在したままだと、月次の経費集計や税理士への提出資料作成のたびに領収書を洗い直す手間が生じます。 ■テンプレートの利用シーン ＜月次の経費集計・報告時に＞ 月末や月初にまとめて記録し、部門やチームの支出状況を確認する場面で使えます。 ＜税理士・会計事務所への提出資料として＞ 勘定科目別に整理された一覧をそのまま提出資料として使えます。 ＜経理業務の教育・引き継ぎ時に＞ 見本シートの記入例と同じ列構成で入力すれば、経理未経験者でも入力の流れを把握できます。 ■利用・作成時のポイント ＜勘定科目の記入漏れに注意＞ 租税公課や消耗品費など科目ごとに正しく仕分けし、備考欄で用途も補記しましょう。 ＜領収書との突き合わせを徹底＞ 金額欄は領収書の金額と一致させ、差異があれば備考欄に記載しましょう。 ＜見本シートを参考に入力＞ 記入例と同じ列構成で入力すれば、初めてでも迷わず作成できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに作成＞ 見本付きのシートで実際の記入例を確認しながら作成できます。 ＜転記ミスのリスクを軽減＞ 金額欄を入力すると合計金額欄が自動で計算され、集計ミスを防げます。 ＜無料で業務効率化＞ ダウンロードしてすぐに使えるので、表計算の設計にかかる手間を抑えられます。

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営業事務や受注担当者が、顧客から受けた注文を1件ずつ記録し、出荷から請求までの状況を1枚で追いかけるための受注管理表のテンプレートです。受注日・受注番号・受注先名・担当者・連絡先・商品名・数量・単価・金額・出荷日・伝票番号を横並びで記入でき、金額は数量と単価から自動で計算されます。進捗は受注済・出荷済・納品済・請求済から選ぶ形式で、受領確認にはチェックボックスを備えています。無料でダウンロードでき、Excel形式で自社の商品構成に合わせて項目を追加・編集しながら繰り返し使えます。 ■受注管理表とは 顧客から受けた注文の内容と、出荷・請求までの進み具合を案件ごとに記録し、一覧で管理する表です。記録が残っていないと出荷漏れや二重請求に気づくのが遅れ、取引先との金銭トラブルにつながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規の注文を受けたとき＞ 受注番号と出荷予定日を控え、営業・出荷の担当者へ共有できます。 ＜納期に間に合うか確かめるとき＞ 進捗が受注済のまま止まっている案件を洗い出し、対応の遅れを防ぎます。 ＜月度の受注実績をまとめるとき＞ 売上の集計や営業報告の材料として、そのまま使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜受注日と出荷日は両方記入＞ 納期までの余裕を確認できる状態にしておきます。 ＜受注先名と担当者・連絡先をセットで＞ 問い合わせにすぐ折り返せるよう、あわせて記載しましょう。 ＜進捗と受領確認は動くたびに更新＞ 状況が変わるたびに書き換え、受領確認は実際に確かめてから入れます。明細は11件分あるので、月度と管理番号を書き換えて月ごとに保存します。 ■テンプレートの利用メリット ＜チーム内の認識を統一＞ 進捗が選択式で、担当者以外でもスムーズに案件状況を把握できます。

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一覧性抜群の売掛金・買掛金・未払金管理表です。

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■タイムスケジュール表【1か月】とは 1か月間の業務やイベントの時間割を一覧化した、表形式の書式です。日々の予定やタスク、会議、締め切りを視覚的に管理できるため、長期計画や社内共有の手段として活用されます。 ■利用するシーン ・月初に部署やチームの主要業務計画を共有し、進捗管理や調整を行う場面で利用します。 ・複数プロジェクトやタスクを並行して遂行する必要があるとき、全体スケジュールを明示する場合に利用します。 ・研修やイベントスケジュールを関係者に周知し、参加調整や準備を促す場合に利用します。 ■利用する目的 ・業務計画を可視化して、関係者の認識を一致させるために利用します。 ・日々の予定を整理し、優先度管理や期限遵守を促進するために利用します。 ・プロジェクト進捗管理や、スケジュールの調整を行うためのミーティングの基礎資料として利用します。 ■利用するメリット ・全員が同じタイムラインを共有することができ、作業の連携や調整が円滑になります。 ・忙しい1か月間の予定を一括管理することができ、抜け漏れリスクを軽減します。 ・視覚的なスケジュール表示により、業務の効率化や時間配分の最適化がしやすくなります。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる1か月用のタイムスケジュール表です。Excelで作成しており、年月を変更すると、それに連動して日付と曜日が変わる仕様となっています。

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会議室や設備、来店の予約を1週間分まとめて受け付け、空き状況をその場で確かめるための「予約受付管理表」テンプレートです。縦軸に月曜から日曜までの7日分、横軸に9時から20時までの1時間刻みの枠が並び、予約が入った時間帯を塗って示す形式です。1日あたり3行に分かれているので、会議室が複数ある場合や同じ時間に別の予約が重なる場合も書き分けられます。備考の列には「プロジェクター使用」「お茶手配」といった記入例が入っており、当日の準備物も残せます。無料ダウンロードが可能で、Excel形式で自社の営業時間に合わせて調整できます。 ■予約受付管理表とは 会議室・設備の利用や顧客の来店予約を、日付と時間帯の枠に書き込んで一覧で管理するための表です。 ■テンプレートの利用シーン ・複数部署から会議室や設備の利用申請が集まる社内予約の受付に ・美容院や飲食店などで、顧客の来店予約を受付順に記録する場面で ・セミナーやイベントの開催時に、時間帯ごとの申込状況を把握したいときに ・受付担当者が交替する店舗で、翌日の予約状況を引き継ぐときに ■利用・作成時のポイント ＜作成年月日を入れて版を分ける＞ 表の左上にある作成年月日を記入し、印刷して配る場合はどの時点の予約かを示します。 ＜予約の重なりは行を分けて記入＞ 同じ時間帯に複数の予約が入るときは、日付ごとの3行を使って別々に記入します。 ＜備考には当日の準備物を記載＞ 機材の貸し出しや飲み物の手配など、予約に付随する作業も一緒に残しておきます。 ■テンプレートの利用メリット ＜予約の重複や漏れを防止＞ 9時から20時までの枠を塗り分けるので、空き状況を一目で確かめられます。 ＜Excel形式で編集可能＞ 時間帯の列や備考の内容を、自社の営業時間や業種に合わせて調整できます。 ＜予約状況の共有を円滑化＞ 1週間分を1枚にまとめられるので、朝礼や引き継ぎでそのまま共有できます。

4.0 1件

社内のコンプライアンス対応や公益通報受付時に役立つ「内部通報受付票」テンプレートです。通報者情報や通報手段、対象者、法令区分、具体的な通報内容に加え、受付時の確認事項までを網羅した構成で、実務に即した整理しやすいレイアウトとなっています。Excel形式で無料ダウンロードが可能なので、自社の内部通報制度や運用ルールに合わせて編集のうえご利用ください。 ■内部通報受付票とは 従業員などから寄せられた法令違反や社内不正に関する通報内容を記録・管理するための文書です。通報内容や対応状況を整理し、適切な調査や是正対応につなげる際に使用します。 ■テンプレートの利用シーン ＜通報受付時の対応に＞ 社内窓口で公益通報や会計不正・規程違反などの申告を受け付ける際に活用できます。 ＜内部調査・共有対応に＞ 匿名通報を含む内容を記録し、関係部署と共有して調査や是正措置の検討に役立ちます。 ＜内部統制・監査対応に＞ 通報受付履歴を管理し、コンプライアンス体制の整備や監査対応に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜個人情報の管理＞ 通報者を特定できる情報は必要最小限の範囲で取り扱い、情報管理ルールに沿って運用することが重要です。 ＜記録内容の正確性＞ 日時や通報内容、証拠資料の有無などを正確に記録することで、その後の調査対応を円滑に進めやすくなります。 ＜チェック項目の運用＞ 不利益取扱い禁止や探索行為禁止の確認事項をチェックしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜受付業務の効率化につながる＞ 見本付きのため、入力項目を確認しながら作成でき、書類作成の負担軽減につながります。 ＜Excel形式で編集・共有が容易＞ 社内フローに合わせたカスタマイズが簡単で、運用効率が向上します。 ※必要に応じて、退職者や役員、派遣労働者等、公益通報者保護法上の保護対象となり得る者からの通報にも対応できるよう設計・運用してください。公益通報者保護法およびその改正内容、消費者庁が公表する指針・モデル規程等の最新情報を確認し、自社の規模や体制に応じた内部通報制度の整備・見直しと併せて運用することが望まれます。

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複数のカスタマーハラスメント事案の対応状況を一覧で俯瞰するための「カスハラ対応進捗管理表」のテンプレートです。事案番号・発生日・発生区分（店頭・電話など）・事案概要・対応責任者に、一次対応・経過記録・外部連携・再発防止の4項目の進捗チェックに加え、完了予定日・状態・備考を記載し、1行1事案で入力する構成です。COUNTIF関数による件数の自動集計シートと、進行中・保留などの記号を定義した凡例シートも付属しています。 ■カスハラ対応進捗管理表とは 顧客等による暴言・過度な要求・長時間の拘束などのカスタマーハラスメント事案について、企業がとった対応内容とその進捗を一元管理するための社内管理資料です。 ■テンプレートの利用シーン ＜複数事案を抱える店舗・コールセンター＞ 同時進行の事案を1つの表で管理し、対応漏れを防げます。 ＜月次の経営報告・労使共有＞ 集計シートの件数を報告資料に転用できます。 ＜専門家相談中の案件管理＞ 外部連携の工程列で、専門家対応中の事案を一目で追えます。 ■作成・利用時のポイント ＜発生区分を自社チャネルに合わせる＞ 店頭・電話・オンラインなど、自社の接点に応じて区分の選択肢を整えましょう。 ＜一次対応と経過記録を時系列で具体的に記載＞ 誰が、いつ、どのような対応を行ったかを「一次対応」「経過記録」欄に時系列で記載しておきましょう。 ＜ステータス状態の更新＞ 「進行中」「未着手」「保留」「完了」「クローズ」などのステータスは、社内で意味を共有したうえで、対応のたびに更新することが重要です。放置案件を早期に把握でき、管理者によるフォローにも役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で始めるカスハラ対策＞ 無料ダウンロードで、記録・管理をすぐにスタートできます。 ＜Excel形式で編集がしやすい＞ 部署ごとの項目追加やレイアウト変更、自社の運用に合わせたカスタマイズが可能です。 ＜集計作業の負担を軽減＞ 件数が自動集計されるため、報告のたびに表を数え直す手間を減らせます。

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複数の会議室の予約状況を月単位で一覧管理できる、Excel形式の「会議室予約管理表」テンプレートです。日別・会議室別に予約者・開始/終了時刻を並べて管理でき、ダブルブッキングの防止に役立ちます。 ■会議室予約管理表とは 社内の会議室の利用予約を一元管理するための書類です。利用日・利用時間・予約者を一覧化することで、空き状況の把握や重複予約の防止に活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜複数の会議室を保有する企業＞ 複数の会議室を保有するオフィスにおける予約の一元管理に活用できます。 ＜総務・庶務担当者による管理業務＞ 総務・庶務担当者が予約状況を集約して管理する際の台帳として利用できます。 ＜紙ベースでの掲示運用＞ 印刷して会議室前などに掲示する運用にも対応できます。 ■作成・利用時のポイント ＜会議室名を実態に合わせて設定＞ 会議室名欄は、自社で実際に使用している会議室名に合わせて修正しましょう。 ＜記入ルールをあらかじめ統一＞ 予約者名の記載方法や時間表記を統一することで、見やすさが保たれ、社内共有もしやすくなります。 ＜管理欄と一覧表をあわせて活用＞ 時間管理表で全体の予約状況を確認し、予約者管理欄で詳細情報を補完する運用にすることで、確認作業をスムーズに進められます。 ■テンプレートの利用メリット ＜作成時間を短縮、業務効率化＞ Excel形式でそのまま編集できるため、管理表を一から自作する必要がなく低コストで運用を始められます。 ＜ダブルブッキングの防止＞ 予約状況を一覧で「見える化」することで、重複予約の発生リスクを低減できます。

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毎月の水道・電気・ガス料金を1年分まとめて記録できる、見本付きの水道光熱費等管理簿のテンプレートです。総務・経理の担当者や店舗・事業所の管理者が、月ごとの支払額を入力していくだけで、今年度合計・前年度合計・今年度平均まで自動で計算されます。各月の下に前年度の実績が並ぶ構成になっており、同じ月どうしで金額の増減を見比べられます。無料でダウンロードでき、Excel形式で費目の追加や様式の調整も可能です。 ■水道光熱費等管理簿とは 事業所や店舗で毎月発生する水道・電気・ガスなどのインフラ費用を、月別に記録して支出の推移を管理するための帳簿です。 ■テンプレートの利用シーン ＜月次の光熱費の集計に＞ 請求書が届いたタイミングで水道・電気・ガスの金額を入力し、その月の支出をまとめます。 ＜前年度と比べた予算の見直しに＞ 同じ月の前年度実績がすぐ下に並ぶので、値上がりや使いすぎに気づきやすくなります。 ＜期末の年間実績のとりまとめに＞ 年間の合計と平均が自動で出るので、決算資料や上長への報告にそのまま転記できます。 ■利用・作成時のポイント ＜空き列に他の費目を追加＞ 合計欄は空いている2列も計算の範囲に含んでおり、通信費などを足しても自動で合計されます。 ＜前年度の欄もあわせて記入＞ 過去の請求書が手元にあれば前年度の行も埋めておくと、初年度から比較の材料がそろいます。 ＜税込・税抜をそろえて入力＞ どちらで記録するかを社内で決め、年度の途中で切り替えないようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜集計精度の向上＞ 月ごとの合計と年間平均が自動で計算され、電卓での計算間違いを防げます。 ＜Excel形式で編集可能＞ 列の追加や項目名の変更に対応しており、自社の費目に合わせて調整できます。 ＜初めてでも迷わず記入＞ 見本付きのため、どの欄に何を入れるか参考にしながら入力できます。

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