管理表 の書式テンプレート・フォーマット

■電話受付表とは 外部からかかってきた電話の応対内容を記録し、担当者へ伝言するための記録用紙です。受付日時や相手方の情報、用件などを書き留めることで、情報の確実な伝達に役立ちます。 ■利用するシーン ・担当者が会議中や外出中で電話に出られない場合に、代わりに応対して伝言を残す場面で利用します。 ・コールセンターなど、部署全体で電話応対の履歴を一元管理・共有する必要がある際に利用します。 ・顧客からのクレームなど、発言内容を正確に記録し、その後の対応に活かす場面で利用します。 ■利用する目的 ・不在の担当者へ、誰からどのような用件で連絡があったかを正確に引き継ぐために利用します。 ・「どのような問い合わせに、誰が、どう対応したか」の履歴を保管し、社内の情報資産とするために利用します。 ・蓄積した応対記録を分析し、顧客満足度の向上や電話応対業務の効率化に繋げるために利用します。 ■利用するメリット ・要点が整理されているため、伝言を受けた担当者は状況を素早く把握し、次の行動に移せます。 ・対応状況が記録として残るため、担当者間での二重対応や対応漏れといったミスを減らせます。 ・過去の応対履歴を参照できるため、同様の問い合わせに対して一貫性のあるスムーズな対応が可能です。 こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の電話受付表のテンプレートです。オフィスでの電話応対内容の記録と確実な情報共有のために、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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入金管理表とは、入金の状況を管理するための書式です。 入金管理表を作成することで、取引先からの入金の状況を正確に把握することが可能です。会計や経理の担当者は、入金の実績確認や予測を素早く行ったり、分析したりすることができます。 また、入金漏れの催促を効率的に行うことが可能となり、資金繰りの改善にも活用できるでしょう。 こちらは、縦のレイアウトを採用した入金管理表です。受注金額と入金金額の合計、差額を自動計算できる仕様となっています。無料でダウンロードが可能なので、ぜひ、自社のビジネスにお役立てください。

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備品持ち出し記録表は、企業の物品の外部利用を追跡するための道具です。社内の資産、例えば情報技術関連のツールや他の備品を外部で利用する際、その動向を明確にするための重要なドキュメントです。備品の利用状況が不明確な場合、機密情報の漏洩や不正利用のリスクが増大します。このリスクを軽減し、備品の使用状況を透明にすることで、企業はセキュリティや資産の有効活用を保証することができます。こちらは、縦型レイアウトのExcel用のテンプレートです。ダウンロードは無償で、管理の整備に助けを求めるすべての方々のために提供されています。

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■電話受付表とは 外部からの電話連絡内容を正確に記録し、関係者へ確実に伝達するための書式です。受付日、時刻、相手先、用件、対応内容、連絡先、備考などを整理して記入でき、電話対応の履歴管理や情報共有を円滑に行えます。記録形式が統一されているため、誰が見ても内容が分かりやすく、対応漏れを防げる点が特徴です。 ■利用するシーン ・担当者不在時に、顧客や取引先からの電話を受けた場面で利用します。 ・複数の電話対応者がいる部署で、対応履歴を共有する際に利用します。 ・クレームや重要案件など、後日確認が必要な通話内容を記録する場面で利用します。 ■利用する目的 ・電話の内容や連絡先を正確に記録し、担当者へ確実に引き継ぐために利用します。 ・対応履歴を残し、後日の確認やトラブル防止に役立てるために利用します。 ・電話対応の品質向上や業務改善の資料とするために利用します。 ■利用するメリット ・情報が整理され、迅速かつ正確な引き継ぎが可能になります。 ・記録が残ることで、対応漏れや二重対応を防止できます。 ・電話対応の履歴を分析し、業務改善や顧客対応力の向上に活用できます。 こちらは無料でダウンロードできる、電話受付表（Word版）のテンプレートです。自社での電話対応の履歴管理や情報共有に、本テンプレートをご活用ください。

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「出荷指示（依頼）書・縦・Excel」は、出荷手配に用いる書類であり、一般的に「ピッキングリスト」や「出荷依頼書」と呼ばれます。この書類は、受注伝票を基にして作成され、出荷予定商品の詳細情報（品目・型番）、数量、価格、納期などを含みます。 このExcel版のテンプレートは、シンプルな縦のレイアウトを採用しており、各商品の金額や合計数量、合計金額を自動計算する機能が備わっています。これにより、出荷指示書の作成が迅速かつ正確に行えます。 出荷指示書の作成によって、受注処理や必要書類のプロセスを効率化し、出荷業務の効率向上や出荷ミスの軽減を実現できます。万が一ミスが発生した場合でも、どの段階で問題が起きたのかを追跡できるため、迅速な修正が可能です。 このテンプレートは無料でダウンロード可能ですので、出荷業務の品質向上と信頼性向上を目指す企業にとって、重要なツールとなることでしょう。

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施設やオフィスなどでの来訪者や従業員の出入りについて、記録や管理を行う表が「入退室記録表（入退室管理簿）」です。 入退室記録表には主に氏名や入退出をした時刻、目的などを記載するのですが、これによって誰がいつ、どこに出入りをしたのかを確認することが可能です。そのため、セキュリティ対策に活用でき、情報漏えいや不正侵入などの問題が起きたときの重要な書類にもなります。 こちらはExcelで作成した入退室記録表であり、横のレイアウトを採用しています。 無料で本テンプレートをダウンロードすることが可能です。ぜひご利用ください。

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■タイムスケジュール表【1日・15分刻み】とは 1日の時間について、15分単位で管理できる書式です。 ■利用するシーン ・会議や打ち合わせ、外出など、予定が多い日の業務管理に利用します。 ・テレワークや在宅勤務時に、業務の進捗を管理するときに利用します。 ・複数のタスクやプロジェクトを同時進行する際に利用します。 ■利用する目的 ・業務内容やタスクを細分化し、1日の時間を最大限に活用するために利用します。 ・自身の時間の使い方を振り返り、分析することで課題や改善点を発見し、より効果的な働き方をするために利用します。 ・会議やプロジェクトなど、重要な予定の抜け漏れや遅れを防ぐために利用します。 ■ 利用するメリット ・業務やタスクの優先順位が明確になり、計画的かつ効率的に仕事を進められます。 ・スキマ時間を有効活用できるため、無駄な時間が減り、生産性が向上します。 ・各タスクの進捗の遅れを早期に発見し、対策を講じることができます。 こちらは15分単位で管理ができる、1日のタイムスケジュール表のテンプレートです。横のレイアウトで作成しており、8時のセルを変更すると、それに連動してほかのセルの時間も変わる仕様になっています。 ダウンロードは無料なので、自社の会議やタスクの管理にご活用ください。

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日々の清掃や点検の作業が行われたかどうかを確認するためのチェックシートです。 作業が適切に行われることは製品やサービスの品質に直結しますし、問題や異常が発生した場合に早期に対応することにもつながります。 また、清掃や点検が適切に行われたことを証明する重要な記録ともなり、将来的な参照や監査などで活用できるため、記録を整備しておくことが重要です。 日曜日に背景色がつくことで見やすくしていますし、項目等は適宜変更して使用してください。

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オフィスの出入り記録管理を行うためのシンプルな記録表テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードが可能です。 ■入退室記録表とは オフィスや施設内の入退室を記録するための表で、日付、氏名、入室時刻、退室時刻などを管理できる一覧リストです。出入りの状況を正確に把握することで、セキュリティ強化や勤怠管理に役立ちます。 ■利用シーン ・オフィスや施設の出入り管理（例：オフィスや工場、研修施設などでの入退室を記録する際） ・セキュリティ管理のための出入り記録（例：特定エリアや重要施設への出入りを記録し、安全管理を徹底） ・イベントや会議での参加者管理（例：セミナーや会議の参加者の出入りを確認するため） ■注意ポイント ＜入退室時間の正確な記録＞ 入室・退室の時刻を正確に記載することで、信頼性のある記録を残せます。 ＜個人情報の取り扱いに配慮＞ 記録表には個人情報が含まれるため、保管や取り扱いには注意が必要です。 ＜定期的なチェックと保存＞ 記録内容は定期的に確認し、必要に応じて保管やバックアップを行います。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な記録管理＞ Excelで簡単に入退室情報を入力・管理でき、手間を省きながら正確な記録を保持できます。 ＜視認性の高い縦型レイアウト＞ 縦型レイアウトにより、日々の記録が見やすく、複数人の出入り情報も一目で把握できます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため項目やレイアウトを必要に応じて調整でき、様々なシーンでの記録にも活用可能です。

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月ごとに来客や訪問の予定日時を記載した表です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

4.0 2件

来客の状況を簡単に記録し、セキュリティと効率を強化するための実用的なテンプレートです。このExcelテンプレートは横書きで、来客情報を一目で確認でき、管理効率を高めます。無料でダウンロードや編集が可能です。 ■来客記録簿（来訪者受付表）とは オフィスや施設を訪問する来客者の情報を管理するための文書です。訪問者の氏名、会社名、訪問目的、入退室時間などを記録し、セキュリティや管理体制を強化する目的で使用されます。 ■利用シーン ・オフィスや施設で訪問者の記録を管理し、来客の状況を把握したい場合（例：社外関係者の訪問を記録） ・セキュリティ対策として、訪問者情報を正確に残したい場合（例：重要施設での来客管理） ・業務効率化のため、来客情報を簡単に記録し、後から確認しやすい形に整えたい場合 ■注意ポイント ＜訪問者情報を正確に記載＞ 来訪者の名前、訪問先、日時など必要な情報をもれなく記載し、万が一の確認時にも対応できるようにします。 ＜個人情報の保護に配慮＞ 記録簿を扱う際には来訪者の個人情報を慎重に管理し、情報漏えいを防ぎましょう。 ＜運用のしやすさを意識＞ Excel形式でデータを整え、必要に応じてフィルターや検索機能を活用することで効率的に情報管理が行えます。 ■テンプレートのメリット ＜情報が整理しやすい横書き形式＞ 横書きフォーマットで来訪者の情報をわかりやすく並べ替えられ、視認性が高い点が特徴です。 ＜データ編集が容易＞ Excelのセルを活用し、入退室時間や訪問目的などを自由に追加・編集でき、管理に合わせたカスタマイズが可能です。 ＜セキュリティ強化や業務効率化に役立つ＞ 来客情報を正確に記録・管理することでセキュリティ対策の一環としても活用でき、管理業務がスムーズになります。

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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（建設業向け、法人顧客営業向け）

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（建設業向け）

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パート、アルバイトのシフトを管理するExcel(エクセル)システム。日付、時間帯ごとに人数調整をしながらシフトを組むことが出来ます。A4横（1カ月サイクル）

3.8 6件

施設の安全管理、セキュリティ対策、事故予防、責任の明確化を同時に実現するために「入退室管理簿（兼点検記録簿）」を作成します。 1.「入退室時刻」「名前」の記録によって、誰がいつ出入りしたかを把握でき、不審者の侵入防止やトラブル発生時の追跡が可能になります。 2.「入退室管理責任者」を設定することで、点検や管理の責任の所在をはっきりさせ、ルールに基づいた運用体制をつくれます。 3.最終退室者による点検チェックが、安全確保につながります。 ・施錠（無施錠による盗難・侵入防止）。 ・電源・家電（電源の切り忘れによる火災や設備劣化の予防）。 ・火の元確認（コンロ、ストーブ、電熱機器などの確認で火災事故のリスクを抑止）。 ・戸締り（窓や出入口などの閉め忘れによる事故・侵入・自然災害リスクを回避）。 4.過去の記録を残しておくことで、点検履歴や利用履歴の管理、問題発生時の証拠資料として活用できます。 5.毎日記録する仕組みがあることで、「最後に確認する」という意識が全体に定着し、安全管理への意識向上につながります。

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退出時の確認作業は作業の終了を意識させミスや不必要なリソースの使用を減少させます。また、器具等を電源OFFすることはエネルギーの無駄な消費を防ぎますし、環境に対して責任を果たす一環となります。 この作業環境の整理整頓や不要な機器の切断は、資源の効率的な利用を促進することにつながります。特に火気の扱いは防災の観点からも重要です。 項目のカスタマイズを行って使用してください。

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タイムスケジュール表とは、特定の期間における活動や作業の流れを時間軸に沿って整理し、視覚的に示したものです。 この表を作成する最大のメリットは、時間管理の効率化です。あらかじめ計画を立てることで、無駄な時間を減らし、必要な業務に集中できます。 また、スケジュールを可視化することで、各作業の優先順位を明確にし、適切な時間配分を行えるようになります。特にチームでの作業においては、全員が共通のスケジュールを把握することで、作業の重複や漏れを防ぎ、円滑な業務遂行を促す役割を果たします。 さらに、タイムスケジュール表は進捗管理にも有効です。予定と実際の進行状況の比較によって、遅延が発生した場合に早期に対応策を講じることができます。 こちらは横レイアウトで作成した、1週間用のタイムスケジュール表（Word版）です。ダウンロードは無料なので、業務やプロジェクトの管理などにご活用ください。

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タイムスケジュール表とは、特定の期間内に実施される活動や予定を時間ごとに整理し、視覚的に示した計画表です。 この表を作成する主な目的は、業務やプロジェクトの円滑な進行を実現するためです。具体的には、次のような状況で活用されます。 ・業務の効率化：業務の順番や所要時間を明確にすることで、無駄な時間を削減し、効率的に業務を進められる。 ・進捗管理の可視化：予定どおりに進んでいるかを確認し、必要に応じて調整を行うことが可能となる。特にプロジェクトの管理においては、重要な役割を担う。 ・時間の有効活用：限られた時間内で最大限の成果を上げるために、計画的なスケジュール管理を行うことができる。 このように、タイムスケジュール表を作成することは時間を可視化し、計画的な行動を促すうえで重要だと言えます。 こちらはExcelで作成した、1週間用のタイムスケジュール表（縦レイアウト版）です。日付を変更すると、それに連動して曜日やほかの日付が変わる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社のプロジェクトや業務の管理などに、ぜひご利用ください。

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ID・パスワード管理表とは、企業内で利用するウェブサービスやソフトウェアなどのアカウント情報を管理するための文書です。 ID・パスワード管理表には、特に決まった形式はないものの、次のような項目を記載します。 ・使用するウェブサービスやソフトウェア名 ・URL（ログインページのリンク） ・ID（ユーザー名） ・パスワード ・備考（パスワード変更日、二段階認証の有無など） 複数のサービスを利用する際には、異なるパスワードを設定することが推奨されますが、それを記憶するのは容易ではありません。しかし、この管理表でアカウント情報を一元化すれば、ユーザーは複雑なパスワードでも安心して使用できるようになります。 また、セキュリティの観点から、パスワードは定期的に変更することが望ましいものの、その管理が煩雑になりがちです。この点、ID・パスワード管理表に更新日を記録しておけば、適切なタイミングで更新をすることができます。 こちらは横レイアウトを採用した、無料でダウンロードできるID・パスワード管理表（Word版）のテンプレートです。必要に応じて項目を追加、または修正をして、ご利用いただけます。

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■乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）とは 船舶に乗船する全ての旅客や乗組員の氏名、年齢、性別、連絡先などを記載した一覧表です。 ■利用するシーン ・フェリーや観光船など、不特定多数の旅客を乗せて運航する際、乗船手続き時に利用します。 ・修学旅行や団体旅行など、大人数のグループが船舶を利用する際、旅行主催者が事前に作成・提出します。 ・災害時や緊急時に、乗船者の安否確認や救助活動を迅速に行う必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・乗船者全員の情報を正確に把握し、緊急時の安否確認や救助活動を円滑に行うために利用します。 ・海上運送法や旅客船法などの法令に基づき、旅客船運航時の安全管理や監督官庁への報告義務を果たすために利用します。 ・乗船者の管理やサービス向上、トラブル発生時の迅速な対応を実現するために利用します。 ■利用するメリット ・乗船者情報が一元管理できるため、緊急時の安否確認や救助活動が迅速かつ的確に行えます。 ・法令遵守や監督官庁への報告義務を確実に果たすことができます。 ・乗船者の年齢や性別などの属性を把握することで、サービスの向上やトラブル防止に役立ちます。 こちらは無料でダウンロードできる、Word版の乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）のテンプレートです。乗船者情報の一元管理に、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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備品管理台帳（備品管理表）とは、オフィス内の備品を適切に管理するために作成する帳簿です。管理する備品はボールペンなどの文房具、デスクや椅子といったオフィス家具など多岐にわたります。 備品管理台帳（備品管理表）を作成すれば、一覧で備品の状況を確認することが可能です。そのため、スムーズに備品の購入や廃棄、貸出や点検などが行えるようになります。 また、備品の無駄が少なくなって経費削減につながる、備品の紛失や情報漏えいを防ぐセキュリティ対策につながるなどのメリットもあります。 こちらはWord作成した、縦のレイアウトの備品管理台帳（備品管理表）のテンプレートです。一般的な項目として、「備品名」「型番」「数量」「購入日」「管理場所」などを記載できるようになっています。 自社の備品管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン ・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合 ・イベント参加者へのアフターフォローを行う際 ・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際 ・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため ・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント ＜基本情報＞ 氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）など、必須情報を正確に記録します。 ＜接触履歴を活用＞ 過去の接触履歴（例：どのイベントに参加したか、商談履歴など）を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。 ＜備考欄を有効活用＞ 特別なリクエストや重要な観点（例：興味のある製品、参加目的など）を記録します。 ＜フィルター機能の活用＞ 特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報管理＞ 参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。 ＜簡単なデータ分析＞ 参加者の属性（性別、会社名、役職など）を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。 ＜スムーズなフォローアップ＞ イベント後のフォロー活動（お礼メール、アンケート送信など）を迅速かつ効率的に実施できます。

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