総務・庶務書式 の書式テンプレート・フォーマット

取引先や顧客への返金手続きを書面で通知する際に使える「返金通知書」のExcelテンプレートです。返金額・振込先銀行・支店名・口座番号・返金理由・返金日を表形式で整理して記載でき、拝啓から敬具までの文面もあらかじめ用意されています。無料でダウンロードでき、Excel形式のため宛先や差出人情報を入力可能です。 ■返金通知書とは 取引先や顧客に返金手続きを行うことを知らせるための通知文書です。口頭だけの案内にとどめると、後日「聞いていない」といった行き違いが生じ、顧客対応がこじれる原因になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜返品・キャンセル時の返金案内に＞ 返品や注文キャンセルにともなう返金手続きを、書面で正式に案内する際に使えます。 ＜請求ミス・過払いの返金時に＞ 請求金額の誤りや過払いが判明した際、訂正内容とあわせて通知する場面で使えます。 ＜取引先とのやり取りの記録として＞ 返金の経緯や金額を書面に残すことで、後日問い合わせが来た際にもすぐ内容を参照できます。 ■利用・作成時のポイント ＜返金理由を具体的に記載＞ 何に対する返金かが伝わるよう、理由欄に経緯を簡潔にまとめましょう。 ＜振込先情報の再確認＞ 銀行名・支店名・口座番号・口座種別に誤りがないか、送付前に確認しましょう。 ＜返金日の明記＞ 振込予定日を明記しておくと、相手先が入金確認のタイミングを把握しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜作成時間を短縮＞ 宛先や金額など必要項目を編集でき、文面を一から考える手間を省けます。 ＜トラブルの再発防止＞ 返金内容を書面で残せるため、対応済みであることを後から証明しやすくなります。 ＜取引先への信頼確保＞ 返金手続きを正式な文書で案内することで、顧客満足度の低下を防ぎやすくなります。

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業務中に起きたトラブルの経緯を、上司や関係部署へ報告するための経緯報告書です。発生日時と発生場所、詳細を概要・現状・経過の3段に分けて書く表を備えています。原因と今後の対策・見通しを並べて記入する欄、備考欄も用意しています。Word形式のため文面をそのまま書き換えられ、報告を急ぐ場面でも書式づくりに時間を取られません。 ■経緯報告書とは 業務上のミスや事故について、いつ何が起き、現在どうなっているかを時系列で整理して社内に報告する文書です。まだ解決していない案件で報告が遅れると、上司が状況を把握できないまま事態が広がる恐れがあります。経過を書き残すことが、再発防止を検討する材料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜対応中のトラブルを途中報告する＞ 概要・現状・経過の3段構成で、収束前の案件でも今の状況を分けて示せます。 ＜原因分析と対策を上司に諮る＞ 原因欄と対策・見通し欄が隣り合うので、判断を仰ぎたい論点が伝わります。 ＜部署をまたいで情報を共有する＞ 宛先を書き換えるだけで、同じ様式のまま関係部署への報告に使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜事実と推測を書き分ける＞ 確認できた事実を経過欄に、裏付けのない見立ては見通し欄に分けて記載します。 ＜発生日時と場所は特定できる形で書く＞ 「○月○日○時ごろ、○○センター2階」のように、後から追える粒度で残します。 ＜備考欄に関係資料の所在を残す＞ 写真やメールの保管場所を書き添えると、追加調査のときに探し直さずに済みます。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告不備による悪化を防止＞ 書く項目が表の形で決まっているため、伝えるべき事実の抜けを減らせます。 ＜社内の報告様式を統一＞ 部署ごとに書き方がばらついてしまう状態を避けられます。 ＜Word形式で編集可能＞ 行の追加や表題の差し替えができるので、自社の報告ルールに沿った形に整えられます。

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取引先で起きたトラブルの経緯を、担当者や責任者が社外へ報告するための表形式の経緯報告書です。日付・宛先・自社の部署名と氏名、件名、頭語と本文が置かれ、「記」以下の表にはトラブル発生日時、発生場所、詳細（概要・現状・経過）、原因と対策（原因・今後の対策と見通し）、備考欄の5項目が並びます。頭語には通常の挨拶文と、謝罪文へ差し替える場合の例文が併記されています。Word形式で自社の状況に合わせて書き換えられます。 ■経緯報告書とは 業務上のミスや事故、納期の遅れについて、何が起きて現在どうなっているかを時系列で整理し、関係先へ伝える文書です。社外向けでは、原因と今後の対応を示して相手の理解を得ることが目的になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜納品トラブルや不具合の一次報告＞ 解決前の段階でも、概要・現状・経過の3行に分けて途中経過を共有できます。 ＜謝罪をともなう報告＞ 詫びる文面と事実のみを伝える文面を状況に応じて選べます。 ＜再発防止策の提示＞ 原因の欄と「今後の対策と見通し」の欄が分かれており、事実と今後の約束を混ぜずに書けます。 ■利用・作成時のポイント ＜事実と評価を分けて書く＞ 概要・現状・経過には確認できた事実だけを書き、推測は持ち込まないようにします。 ＜謝罪文に切り替えるときは結語も整える＞ 案内どおり、謝罪の書き出しを使う場合は「敬具」を削除します。 ＜責任の所在にかかわる記載は社内で確認する＞ 原因欄の書き方はその後の話し合いに影響します。提出前に関係部署の確認を通してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告漏れを防ぐ＞ 必要事項に沿って記載でき、スムーズな報告書作成に繋がります。 ※本書式は一般的なサンプルであり、個別の案件に対する法的助言を構成するものではありません。実際の利用にあたっては必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。

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■是正報告書【社外向け】とは 自社の製品・サービスに起因する問題で、お客様や取引先にご迷惑をおかけした際、心からのお詫びと今後の対策を正式な書面で報告する文書です。問題への真摯な対応を示すことで、信頼関係の再構築に向けた第一歩とする、極めて重要な役割を担います。 ■利用するシーン ・提供した製品に瑕疵（かし）が見つかり、購入されたお客様へ原因と対策を説明する場面で利用します。 ・自社が運営するシステムに障害が発生し、サービス提供に支障をきたした場合に利用します。 ・業務上の不手際により取引先に損害を与えてしまい、謝罪と今後の改善策を約束する際に利用します。 ■利用する目的 ・まずは発生した事象に対して真摯にお詫びの気持ちを伝え、誠意ある姿勢を示すために利用します。 ・なぜ問題が起きたのか、その経緯と原因を客観的かつ正直に報告し、状況を正確に理解してもらうために利用します。 ・今後、同様の事態を繰り返さないための具体的な改善策と実施体制を明示し、安心感を提供するために利用します。 ■利用するメリット ・迅速かつ誠実な報告を行うことで、企業の危機管理能力を示し、顧客からの信頼失墜を最小限に抑えます。 ・問題解決に向けた具体的な道筋を示すことで、相手方の不安を和らげ、良好な取引関係の維持につながります。 ・社外へ報告書を提出するプロセスを通じて、社内全体の品質管理意識やコンプライアンス遵守の姿勢が向上します。 こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の是正報告書【社外向け】のテンプレートです。お客様や取引先への誠実な対応を通じて信頼回復に努めるために、本テンプレートをご活用ください。

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業務の作業内容や担当者、作業時間などを整理して共有できる「作業指示書（業務指示書）」です。作業名称・期間・場所・依頼者・責任者・作業者情報に加え、安全配慮事項や作業内容・人員・時間を一覧形式で整理でき、労災発生時の概要や報告先、電子保存・訂正削除履歴の管理方針まで記録できる構成です。 ■作業指示書（業務指示書）とは 特定の作業や業務を実施する際に、作業内容、担当者、作業時間、注意事項などを明確に記載し、関係者へ作業内容を共有するための管理文書です。労働災害の防止、作業品質の確保、責任の明確化を目的とし、特に建設業・製造業・情報通信業などの現場作業において重要な役割を果たします。また2025年4月施行の労働安全衛生法改正では、危険有害な作業において、一人親方などの個人事業者を含む作業従事者全員への安全配慮義務が拡大され、作業指示の文書化と周知がより一層重要となっています。 ■テンプレートの利用シーン ＜現場作業や保守・メンテナンス業務の指示に＞ サーバメンテナンス、設備点検、修繕工事など、複数の作業者が関わる業務の指示・管理に活用できます。 ＜社内プロジェクトの業務管理＞ 作業内容や担当者、作業時間を整理してチーム内で共有し、業務の進行管理に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜安全配慮事項は具体的かつ明確に＞ 転倒防止、感電防止、火傷防止など作業固有のリスクに応じた具体的な配慮事項を明記し、作業従事者全員に周知することが重要です。 ＜作業者の範囲と緊急連絡先を漏れなく記入＞ 労働者だけでなく協力会社や個人事業者も含めた作業者名を記載し、緊急時の連絡体制を明確にしましょう。 ＜労災発生時の記録は詳細に残す＞ 発生日時・場所・概要・初動対応・報告先を正確に記録し、労働者死傷病報告の要否判断にも活用できるようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで導入しやすい＞ 入力例が用意されているため、初めて作業指示書を作成する場合でもスムーズに利用できます。 ＜Excel形式で自由に編集可能＞ 社内業務やプロジェクト内容に合わせて簡単にカスタマイズでき、実務に合わせた運用が可能です。

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英語表記版の特定のエリアや敷地内の喫煙を禁止する「禁煙ポスター」です。 ピクトグラムを採用しており、宿泊施設やツアーなど日本人以外の海外観光客へのお知らせとしてもご利用いただけます。 オフィスや学校行事、イベント会場、飲食店、ビル、病院、介護施設など、タバコを吸わないでほしいエリアでのポスターとしてお役立てください。 他にも、舞台、公共施設、避難所といった様々な場所で活用いただけます。 無料配布のため、ダウンロード後にオフィスや家庭用プリンタでA4サイズ印刷できます。 場所に合わせて拡大・縮小して印刷してご利用いただくことも可能です。 （基準をA4サイズとしているため、過剰な拡大や引きのばしすぎると画像がにじんで印刷される可能性がありますのでご注意ください） 屋外や人通りの多い場所に掲示する場合は、薄い用紙ではなく厚めの耐水性タイプがおすすめです。

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「車輌事故報告書10」は、事故の内容や被害を報告するための報告書です。事故発生日、発生場所、車両番号、運転者、事故状況、自己原因、対応、届出警察署などを記載します。交通事故や小さな衝突、自然災害による被害など、様々な状況下での事故が考えられますが、それらの際には迅速な対応と正確な情報の提供が求められます。この報告書を使用することで、事故の全容を的確に把握し、関連する各部門や関係者との円滑なコミュニケーションが可能となります。特に、事故が発生した際の対応は迅速でなければならず、各項目を網羅したフォーマットがあることで、情報の欠落や誤解を防ぎ、適切な措置を取る手助けとなります。保険会社や警察、他の関係者とのやり取りの際にも、事故の詳細を一貫して伝えることができるのは大きな利点です。

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道路交通法の改正により、対象となる事業所は2022年10月からアルコール検知器を用いたアルコールチェック(酒気帯びの有無の確認)が義務化されます。確認した内容は記録し、その記録は1年間保存することと定められています。 記録する項目は①確認者、②運転者、③使用する車両(車両番号や識別できる記号等)、④確認の日時、⑤確認方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項です。 指示事項については主な記入例12項を下部に記載していますので参考にしてください。 運転前と運転後の記録もこの1枚に記入できるようなっています。この1枚で10人分記録できます。 ファイルに綴じやすいように上下の長辺は余白を多めに設定しています。 ※アルコール検知器の供給が不足しているため、施行が延期になる可能性があります。最新の情報をご確認ください。 サイズ：Ａ４ 印刷向き：横

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取引先対応の記録・共有に活用できる「業務引継ぎシート」です。訪問先・担当内容・先方担当者・面談内容の要点を一覧で残せるため、担当変更や体制変更の場面でも、短時間で抜け漏れの少ない引継ぎが可能です。Excel形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■業務引継書とは 担当業務や顧客対応を後任者に引き継ぐ際、必要な情報を整理して伝達するための書類です。業務の継続性を確保し、引き継ぎ漏れや対応の属人化を防ぐことを目的としています。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業担当の交代時＞ 顧客訪問予定や担当案件の引き継ぎに活用できます。 ＜出張・休暇時の代理対応＞ 不在中の訪問対応や問い合わせ対応を他メンバーに依頼する際に使用できます。 ＜年度替わり・組織変更時＞ 担当替えに伴う訪問先情報の整理に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜時間・訪問先・担当内容を正確に記録＞ 後任者の行動指針となるため、略称やあいまいな表現を避け、正式名称や案件名を記載することが重要です。 ＜訪問先担当者と関係性のメモを補足＞ 備考欄で先方との関係性や留意事項を簡潔に残しておくことで、引継ぎ後のトラブルや行き違いを防止できます。 ＜承認欄で内容確認のフローを明確化＞ 3者の確認印欄を活用し、引き継ぎ完了を記録しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ ダウンロード後すぐに業務引継ぎを着手できます。 ＜書類作成の時間短縮・業務効率化＞ 引継書フォーマットを一から作る必要がありません。 ＜Excel形式で柔軟に編集可能＞ 自社フォーマットや案件管理システムとの整合性を取りながら、項目追加やレイアウト変更などのカスタマイズを簡単に行うことができます。

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慶弔見舞金規定とは、従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程

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■契約書の送付状とは 契約書を郵送や手渡しする際に同封する書類で、宛先や送付内容、挨拶文などを記載します。 ■利用するシーン ・新規契約や更新契約の締結時に、契約書を取引先へ郵送する場面で利用します。 ・署名や押印済みの契約書を返送する際、相手に内容や返送依頼を明確に伝える場面で利用します。 ・契約書と関連書類（覚書や資料）をまとめて送付する際、同封内容を明記して伝える場面で利用します。 ■利用する目的 ・どのような書類が何通同封されているかを明確にし、受取人が内容をすぐに把握できるようにするために利用します。 ・挨拶や契約内容の説明を添えることで、相手に丁寧な印象を与えるために利用します。 ・書類の見落としや紛失、誤送付を防ぐために利用します。 ■利用するメリット ・受取人が書類の内容や目的を即座に理解でき、確認作業が効率化されます。 ・ビジネスマナーを守ることで、取引先との信頼関係が強化されます。 ・書類の紛失や誤送付などのトラブルを未然に防ぐことができます。 こちらは無料でダウンロードできる、契約書の送付状（Word版）のテンプレートです。取引先へ契約書を送る際に、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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■会議アジェンダとは 会議の目的や議題、進行順序、担当者、所要時間などを事前に整理し、参加者に共有するための書式です。 ■利用するシーン ・定例会議やプロジェクト会議の前に、議題や進行内容を参加者に事前配布する際に利用します。 ・部門横断プロジェクトや経営会議など、複数部門が関与する重要な会議で議論の焦点を明確にする場面で活用します。 ・社外との打ち合わせや商談の際、議事の進行や時間配分を事前に調整するために利用します。 ■利用する目的 ・会議の目的や議題を事前に共有し、参加者全員が同じ認識で会議に臨むために利用します。 ・議論の脱線や時間超過を防ぎ、効率的な会議運営を実現するために利用します。 ・会議後の議事録作成やアクションアイテムの明確化を容易にするために利用します。 ■利用するメリット ・会議の進行がスムーズになり、限られた時間で効果的な議論が可能となります。 ・参加者が事前に準備できるため、質の高い意見や提案が集まりやすくなります。 ・会議の目的やゴールが明確になることで、意思決定やアクションの迅速化につながります。 こちらは表形式で作成した、会議アジェンダ（Excel版）のテンプレートです。自社で開催する会議の情報共有などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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毎日、トイレ掃除をチェックすることをチェック表にする理由は、以下のような衛生・安全・信頼性の確保に関わる複数の目的があります。 1.トイレは細菌やウイルスが繁殖しやすい場所であり、毎日の清掃を徹底することで衛生環境を保つことができます。 2.特に施設や店舗、病院、保育・福祉施設などでは、清潔なトイレ環境がその施設の信頼度に直結します。 3.担当者名や実施時間を記録することで、誰が、いつ掃除を行ったかが明確になり、責任感が生まれます。 4.異臭・汚れ・感染症などの問題が発生した場合に、清掃がきちんと行われていたかどうかを証明する記録になります。 5.チェックリストを見れば、掃除の時間帯、頻度、清掃内容に偏りがないかを把握できます。 トイレの清掃チェックリストは、「やったことの見える化」であり、施設の衛生・安全・信頼を守るための基本的な取り組みです。

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社内のコンプライアンス対応や公益通報受付時に役立つ「内部通報受付票」テンプレートです。通報者情報や通報手段、対象者、法令区分、具体的な通報内容に加え、受付時の確認事項までを網羅した構成で、実務に即した整理しやすいレイアウトとなっています。Excel形式で無料ダウンロードが可能なので、自社の内部通報制度や運用ルールに合わせて編集のうえご利用ください。 ■内部通報受付票とは 従業員などから寄せられた法令違反や社内不正に関する通報内容を記録・管理するための文書です。通報内容や対応状況を整理し、適切な調査や是正対応につなげる際に使用します。 ■テンプレートの利用シーン ＜通報受付時の対応に＞ 社内窓口で公益通報や会計不正・規程違反などの申告を受け付ける際に活用できます。 ＜内部調査・共有対応に＞ 匿名通報を含む内容を記録し、関係部署と共有して調査や是正措置の検討に役立ちます。 ＜内部統制・監査対応に＞ 通報受付履歴を管理し、コンプライアンス体制の整備や監査対応に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜個人情報の管理＞ 通報者を特定できる情報は必要最小限の範囲で取り扱い、情報管理ルールに沿って運用することが重要です。 ＜記録内容の正確性＞ 日時や通報内容、証拠資料の有無などを正確に記録することで、その後の調査対応を円滑に進めやすくなります。 ＜チェック項目の運用＞ 不利益取扱い禁止や探索行為禁止の確認事項をチェックしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜受付業務の効率化につながる＞ 見本付きのため、入力項目を確認しながら作成でき、書類作成の負担軽減につながります。 ＜Excel形式で編集・共有が容易＞ 社内フローに合わせたカスタマイズが簡単で、運用効率が向上します。 ※必要に応じて、退職者や役員、派遣労働者等、公益通報者保護法上の保護対象となり得る者からの通報にも対応できるよう設計・運用してください。公益通報者保護法およびその改正内容、消費者庁が公表する指針・モデル規程等の最新情報を確認し、自社の規模や体制に応じた内部通報制度の整備・見直しと併せて運用することが望まれます。

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廃棄対象となるIT資産や備品の申請・承認管理に最適な「廃棄（処分）申請書」です。申請日・資産情報・廃棄理由に加え、承認欄、処分方法の選択項目、データ削除要否、管理部記入欄まで体系的に整理されたレイアウトで、無料で業務効率化を図りたい総務・情報システム・管理部門のご担当者におすすめです。 ■廃棄（処分）申請書とは 不要になった備品や機器、固定資産などを処分する際に、対象物の情報や処分理由・方法などを記録し、社内で承認を受けるための書類です。情報漏えい防止のためのデータ削除状況や、処理業者への委託内容なども管理できるため、資産管理やコンプライアンス対応の重要な記録として利用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜パソコンやIT資産の更新時に＞ 端末更改やサーバー機器の入替時に、シリアル番号やデータ消去状況、処分方法などを記録しながら適切な廃棄手続きを進めることができます。 ＜備品や固定資産の処分管理に＞ オフィス家具や事務機器などの廃棄時に、数量や保管場所、廃棄理由を整理し、資産管理台帳とあわせて管理できます。 ■作成・利用時のポイント ＜資産情報を一覧で管理＞ 機器名や型番、資産管理番号などを正確に入力することで、台帳管理との照合や廃棄履歴の管理がしやすくなります。 ＜情報漏えい対策を忘れずに実施＞ 記録媒体を含む機器を処分する場合は、データ消去や物理破壊の実施状況を確認し、証明書などの保管も行いましょう。 ＜処分方法と法令要件を確認＞ 委託処理や再資源化などの方法を明確にし、必要に応じて電子マニフェストの利用状況も記録しておくことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で管理しやすい＞ 複数の資産情報や廃棄履歴を一覧で確認しやすく、社内管理の効率化につながります。 ＜見本付きで入力内容を確認できる＞ 記入例を参考に、初めて廃棄申請書を作成する担当者でもスムーズに利用できます。 ＜無料ダウンロードで即導入＞ 新たに書式作成する手間をかけることなく、すぐに運用開始できます。

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英語表記版の、撮影を制限するための「撮影禁止」ポスターです。 無料でダウンロード可能で、オフィスやご家庭用のプリンターでA4サイズで印刷できます。 カフェやレストランなどの飲食店やサービス業、学校、病院、サロンなど、あらゆる企業の従業員を危険から守るため、プライバシー保護の観点からも、無許可の撮影を禁止したいときにお役立てください。 お祭りや屋台、キッチンカー、特設会場、イベント時など、貼り付けたい場所に合わせて拡大・縮小して印刷してお使いください。 （基準をA4サイズとしているため、過剰な拡大や引きのばしすぎると画像がにじんで印刷される可能性がありますのでご注意ください） 屋外や人通りの多い場所に掲示したい場合は、薄い用紙ではなく厚めの耐水性タイプがおすすめです。 ダウンロード無料です！

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特定のエリアや敷地内の喫煙を禁止する「禁煙ポスター」です。 オフィスや学校行事、イベント会場、飲食店、ビル、病院、介護施設など、タバコを吸わないでほしいエリアでのお知らせとしてお役立てください。 無料配布のため、ダウンロード後にオフィスや家庭用プリンタでA4サイズ印刷できます。 場所に合わせて拡大・縮小して印刷してご利用いただくことも可能です。 （基準をA4サイズとしているため、過剰な拡大や引きのばしすぎると画像がにじんで印刷される可能性がありますのでご注意ください） 屋外や人通りの多い場所に掲示する場合は、薄い用紙ではなく厚めの耐水性タイプがおすすめです。

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英語表記版の「立入禁止」ポスターです。安全確保、防犯、関係者以外の立ち入りを制限をする際に、お役立てください。 オフィスや家庭用プリンタでA4サイズで印刷できます。 オフィスや敷地、学校行事、イベント会場など、場所に合わせて拡大・縮小して印刷してご利用いただくことも可能です。 （基準をA4サイズとしているため、過剰な拡大や引きのばしすぎると画像がにじんで印刷される可能性がありますのでご注意ください） 日本人以外の人にも伝わるようピクトグラムを使用しています。関係者以外を立ち入らせたくない場所や、安全、防犯対策としてお役立てください。屋外の場合は、薄い用紙ではなく厚めの耐水性タイプがおすすめです。

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複数のカスタマーハラスメント事案の対応状況を一覧で俯瞰するための「カスハラ対応進捗管理表」のテンプレートです。事案番号・発生日・発生区分（店頭・電話など）・事案概要・対応責任者に、一次対応・経過記録・外部連携・再発防止の4項目の進捗チェックに加え、完了予定日・状態・備考を記載し、1行1事案で入力する構成です。COUNTIF関数による件数の自動集計シートと、進行中・保留などの記号を定義した凡例シートも付属しています。 ■カスハラ対応進捗管理表とは 顧客等による暴言・過度な要求・長時間の拘束などのカスタマーハラスメント事案について、企業がとった対応内容とその進捗を一元管理するための社内管理資料です。 ■テンプレートの利用シーン ＜複数事案を抱える店舗・コールセンター＞ 同時進行の事案を1つの表で管理し、対応漏れを防げます。 ＜月次の経営報告・労使共有＞ 集計シートの件数を報告資料に転用できます。 ＜専門家相談中の案件管理＞ 外部連携の工程列で、専門家対応中の事案を一目で追えます。 ■作成・利用時のポイント ＜発生区分を自社チャネルに合わせる＞ 店頭・電話・オンラインなど、自社の接点に応じて区分の選択肢を整えましょう。 ＜一次対応と経過記録を時系列で具体的に記載＞ 誰が、いつ、どのような対応を行ったかを「一次対応」「経過記録」欄に時系列で記載しておきましょう。 ＜ステータス状態の更新＞ 「進行中」「未着手」「保留」「完了」「クローズ」などのステータスは、社内で意味を共有したうえで、対応のたびに更新することが重要です。放置案件を早期に把握でき、管理者によるフォローにも役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で始めるカスハラ対策＞ 無料ダウンロードで、記録・管理をすぐにスタートできます。 ＜Excel形式で編集がしやすい＞ 部署ごとの項目追加やレイアウト変更、自社の運用に合わせたカスタマイズが可能です。 ＜集計作業の負担を軽減＞ 件数が自動集計されるため、報告のたびに表を数え直す手間を減らせます。

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労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。

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