ビジネス向け の書式テンプレート・フォーマット

企業等で保有している車両の情報や使用履歴、保険等を管理するための書類です。 1.車検・定期点検・保険の有効期限などを管理することで、事故や法令違反のリスクを回避できます。 2.燃料代・整備費・保険料などの車両維持コストを把握でき、更新や買替の判断に役立ちます。 3.使用者・使用部署・走行距離などを記録することで、車両利用の適正化や割当の公平性が保たれます。 4.車両は会社の大きな資産のひとつ。台帳により現状把握・棚卸し・減価償却の管理にも利用できます。 5.保険契約や緊急連絡先、リース契約内容をまとめておくことで、迅速な対応が可能になります。

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イベントの開催後にその概要や成果を組織的かつ効率的に報告するための有益なツールです。このテンプレートを利用すれば、イベントの目的や開催規模、そして達成した結果を明確に示すことが可能です。概算費用や具体的な達成データも整理され、簡単に参照できる形式で保存できます。 このテンプレートの強みは、ユーザーが迅速にデータを入力し、視覚的にわかりやすい報告書を作成できる点にあります。これにより、企業や組織はイベントの成功度を具体的な数値で評価でき、今後のイベント計画時に有用な参考資料として利用することができます。

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A4用紙1枚で完結する、日々の業務の流れを効果的に管理するための使いやすい営業日報（報告書）ツールです。 このテンプレートを利用すれば、営業担当者の業務詳細を一目で把握できます。このツールは定期的なミーティングや報告で利用するにも有用であり、組織の目標達成に向けた効率的な計画と進捗管理の手助けになります。 迅速かつ正確なデータ入力記録を続けることにより、ビジネスの成長を支援する有益な洞察を提供します。

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複数の作業内容や担当者、作業時間などを一覧形式で整理し、業務を円滑に進めるための「作業指示書（業務指示書）」です。作業名称、作業期間、作業場所、責任者、作業者、連絡先などの基本情報に加え、作業内容・作業人員・開始／終了時間・備考をリスト形式で管理できます。また安全配慮事項や緊急連絡先、事故発生時の記録欄も備えており、業務管理だけでなく安全管理や記録管理にも活用できる構成です。 ■作業指示書（業務指示書）とは 作業の目的・内容・期間・責任者・安全配慮事項などを明文化し、作業者に対して具体的な指示を行うための文書です。作業プロセスの可視化や、トラブル発生時の経緯確認・責任分担の検討に役立つほか、労働安全衛生法や労働契約法に基づく安全配慮義務を果たすために、作業内容や注意事項を明確化する手段としても活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜システム保守・設備作業の管理＞ サーバメンテナンスや設備点検など、複数の作業工程を伴う業務の指示書として利用できます。 ＜社内プロジェクトの業務管理＞ 作業内容や担当者、作業時間を整理してチーム内で共有することで、業務進行を管理できます。 ＜安全管理・作業記録の保存＞ 作業時の安全配慮事項や事故記録を残すことで、業務履歴や安全管理資料としても活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜作業内容を時系列で具体的に記載＞ 開始・終了時間と担当人員を明記し、作業の進行状況を可視化しましょう。 ＜担当者と責任者を明確に＞ 責任者と作業者を明記することで、作業管理やトラブル発生時の対応をスムーズに行えます。 ＜安全配慮事項を事前に共有する＞ 作業前に安全対策や注意事項を共有・確認することで、事故防止や安全管理の強化につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで導入しやすい＞ 入力例が付いているため、初めて作業指示書を作成する場合でもスムーズに利用できます。 ＜チームでの情報共有がしやすい＞ Google スプレッドシートの共有機能により、複数の担当者が同時に更新・確認しやすくなります。

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■支払予定表とは 取引先への支払日や金額、支払方法などを一覧で管理する書式です。支払先や請求内容、支払予定日を明確に記載することで、資金繰りの計画や支払漏れ防止に役立ちます。 ■利用するシーン ・月末や期末に向けた資金繰り計画を立てる際に利用します。 ・支払日や金額を事前に把握し、銀行振込や現金払いの準備を行う場面で利用します。 ・取引先との支払条件を確認し、契約どおりの支払いを行う際に利用します。 ■利用する目的 ・支払い漏れや遅延を防ぎ、取引先との信頼関係を維持するために利用します。 ・資金の流出予定を把握し、安定した資金繰りを行うために利用します。 ・支払業務の効率化と正確性向上を図るために利用します。 ■利用するメリット ・支払スケジュールを一元管理して、業務の抜け漏れを防ぐことができます。 ・資金繰りの見通しが立ち、経営判断がしやすくなります。 ・支払条件や方法を明確化し、社内外のトラブルを未然に防ぐことができます。 こちらはWordで作成した、支払予定表です。処理済の項目には、チェックボックスを採用しました。支払スケジュールの一元管理などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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入金伝票とは、現金（または銀行口座）で入金があった際、いつ、どのような取引が行われたのかを正確に記載した帳票のことです。一般に、日付や金額、入金先、勘定科目、摘要（取引の具体的な情報）などを記載します。 入金伝票を作成する目的として、（1）入金の詳細を正確に記載して、経理管理の透明化を図るため、（2）正確な記録により不正や誤りを防ぐ、内部統制の強化のため、（3）将来実施される監査や税務調査で、入金の正当性を証明する資料として利用するためなどが挙げられます。 こちらは2分割タイプで作成した、Excel版の入金伝票です。金額の合計を自動計算できる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。

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身元保証書とは、ある人（＝保証人）が特定の人（＝被保証人）の身元や行動が信頼できることを証明するための書類です。 身元保証書は一般に、企業が新しく従業員を採用する際などに提出するケースが多いです。 身元保証書を作成する目的は、（1）被保証人が信頼できる人物であることを確認するため、（2）被保証人が問題を起こした場合に、保証人が対処することでトラブルを最小限に抑えるためなどです。 こちらはWordで作成した、シンプルな身元保証書のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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お金を借りた際にその事実を証明するため、借主が作成し、貸主に対して提出する文書が「借用書」です。 借用書には、主に次のような内容を記載します。 ・借用日 ・返済期限 ・返済額 ・返済方法（一括または分割） ・利率（利息がある場合） 返済期限や返済額に関する合意事項を文書として残すのは、後からトラブルになるのを防ぐためにも重要です。 また、仮にトラブルが発生した場合でも、裁判でお金の貸し借りがあった点について、法的な証拠として使用することができます。 こちらは、Excel版のシンプルな借用書のテンプレートです。分割返済で利息ありのケースを想定したものであり、連帯保証人と遅延損害金の記載もできる仕様となっています。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただければと思います。

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■依頼状（○○のお願い）とは 業務や協力を正式に相手にお願いするための文書です。ビジネスの現場で広く用いられ、取引先や社内外の関係者に対するコミュニケーションを円滑に進めるのに役立ちます。 ■利用するシーン ・商品やサービスの見積もりを依頼する場面で利用します。 ・会議・講演・執筆などの出席や、協力をお願いする際に利用します。 ・社内外で業務や作業の遂行を依頼し、調整を図る場面で利用します。 ■利用する目的 ・依頼内容を具体的かつ明確に伝えて、スムーズな対応を促すために利用します。 ・誤解や認識のズレを防ぎ、業務トラブルを未然に防止するために利用します。 ・依頼先との信頼関係を深め、円滑な協力体制を築くために利用します。 ■利用するメリット ・文書化により依頼事項が明確になるため、コミュニケーションの齟齬を減らせます。 ・正式な書面として残ることで、トラブル時の証拠となり得ます。 ・丁寧かつ礼儀正しい文章で伝えることで、相手に好印象を与え、信頼獲得につながります。 こちらはWordで作成した、依頼状（○○のお願い）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で業務や執筆などを依頼する際に、ぜひご活用ください。

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当事者の「一方的な意思表示」により、契約締結時まで遡って効力を消滅させることを「契約解除」と言います。契約解除を行う場合、書面を作成し、内容証明郵便（※）を利用して相手方に送付するのが一般的です。その際に用いられるのが「契約解除通知書」です。 ※郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便のこと この点、口頭でも契約解除を行うことは可能です。しかし、その場合には解除をしたという証拠が残らないため、後でトラブルになる恐れがあります。 なお、契約解除と混同しがちな言葉に「解約」があります。契約解除は締結時にまで遡って契約を解消するものですが、解約は将来に向けて契約を解消するという点が違います。 こちらは一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」の場合を想定した、Wordタイプの契約解除通知書です。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。

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金銭を預かった事実を証明するために発行するのが、「現金預り証」という書類です。 現金預り証を発行する目的は、文字どおり金銭を預かった事実を証明するため、または所有権の移転やトラブルを防ぐことにあります。 預り証とは他者の所有物（金銭や物）を一時的に保管する際、預かった側が発行するものであり、通常は預かるタイミングで渡します。「領収書」と似ていますが、預り証の場合には、対象となる金銭や物の「所有権が移転しない」という点で異なります。 こちらは2分割タイプで作成した、無料でダウンロードすることができるExcel版の現金預り証です。ぜひ、ご活用いただけると幸いです。

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育児休業や介護休業の申出後に、やむを得ない事情により期間や日付を変更したい場合に使用できる「育児・介護休業期間変更申出書」テンプレートです。育児・介護休業法に基づいた内容を反映しており、出生時育児休業（産後パパ育休）や通常の育児休業、介護休業の変更申出に対応可能です。見本の記入例があるため、従業員だけでなく人事担当者もスムーズに利用できます。 ■育児・介護休業期間変更申出書とは 従業員がすでに申し出た休業期間について、開始日や終了日の調整、期間延長・短縮、分割取得内容の見直しを申請するための文書です。対象者の氏名・生年月日・続柄などを記載し、会社に正式な変更希望を伝える役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜出産予定日の変更があった場合に＞ 医師の診断や出産日変更により、当初予定していた休業開始・終了日を調整する必要がある場合に使用します。 ＜家庭や介護状況の変化に対応する場合に＞ 家族の介護状況の変化や、育児と復職計画の見直しに伴う再申出に利用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜正確な日付と対象情報の記載＞ 開始日・終了日・子や家族の情報は必ず正確に入力し、記録性を確保しましょう。 ＜法的制限の確認＞ 育児休業は原則2回までの分割取得制限があります。延長可否については法律および社内規程と必ず照合してください。 ＜会社とのコミュニケーションを重視＞ 制度改正により、会社には制度周知と従業員への個別意向確認が義務付けられています。申出にあたっては人事部に相談しながら進めると安心です。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで記入がわかりやすい＞ 具体的な記入例があるため、初めての変更申請でも迷わず作成できます。 ＜編集自由・コスト不要＞ Word形式で自社ルールに合わせて調整可能。初期制作費用や月額費用もかかりません。 ※最新の育児・介護休業制度の詳細は、厚生労働省のガイドラインや会社の就業規則等で必ず確認してからご利用ください。

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退職者の資格喪失に伴う届出依頼を社内で行うための「雇用保険喪失手続依頼書」です。被保険者の基本情報、退職年月日、被保険者区分、所定労働時間、離職理由、離職票の交付要否・受取方法、添付書類の確認項目までをExcel上で一覧管理できる構成となっています。 ■雇用保険喪失手続依頼書とは 従業員が退職した際、事業主が「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職証明書」を提出する手続きを依頼するための社内文書です。退職日や離職理由を整理して記録することで、ハローワークへの届出を期限内に正確に行うための基礎資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜従業員の退職・契約終了時＞ 退職者が雇用保険被保険者資格喪失届の提出および離職票の交付を希望する場合の社内フォーマットとして利用できます。 ＜離職票の交付判断・管理を行う場合＞ 求職者給付を受給する可能性のある退職者について、離職票の交付要否や受取方法（紙・マイナポータルでの電子交付）を整理したい場面で活用できます。 ＜外国人雇用者の退職がある場合＞ 在留カード情報欄を備えており、外国人雇用状況届出との整合性も確保できます。 ■作成・利用時のポイント ＜退職年月日と資格喪失日の関係を確認＞ 原則として退職日の翌日が資格喪失日となるため、日付の整合性が重要です。 ＜離職理由・被保険者区分を正確に選択＞ 給付手続きに影響するため、実態に即した選択を行います。 ＜添付書類の確認を徹底＞ マイナンバーカードやタイムカード等、添付が必要な書類の記載チェックをしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excelで管理・更新がしやすい＞ 並び替えやコピーが容易で、複数名分の手続きにも対応できます。 ＜見本付きで迷わず運用＞ 記載例を確認しながら、初めてでもスムーズに作成できます。 ※具体的な手続内容や離職理由・被保険者区分の判断、必要書類、最新の法令・行政実務の取扱い等については、必ず所轄のハローワークや社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談のうえ、最終的な判断を行ってください。 ※今後施行予定の改正内容は別途確認のうえ運用してください。

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退職や契約終了に伴う雇用保険の資格喪失手続きを社内で効率的に進めるための「雇用保険喪失手続依頼書」です。被保険者の基本情報、入社日・退職日、被保険者区分、所定労働時間、離職理由、離職票の要否や交付方法などの項目で構成されており、手続きに必要な情報を一目で確認できるレイアウトです。 ■雇用保険喪失手続依頼書とは 従業員の退職等により雇用保険の被保険者資格が喪失する際に、資格喪失届や離職証明書の作成・提出に必要な情報を社内で収集・確認するための書式です。被保険者情報や離職理由を整理して記録することで、ハローワークへの届出を正確に行うための基礎資料として活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜退職者が発生した際の手続き時＞ 従業員が自己都合や定年退職などにより離職した際に、資格喪失届の提出に必要な情報を収集する文書として利用します。 ＜離職票の交付有無を判断する場合＞ 交付要否や受取方法（紙・マイナポータル）を整理したい場面で役立ちます。 ＜外国人雇用・兼務者など特例対応がある場合＞ 外国人被保険者の在留カード番号や就労資格情報などは、別台帳等で管理できる旨を明確にし、必要に応じて行政への説明責任を果たします。 ■作成・利用時のポイント ＜退職年月日と資格喪失日の関係を確認＞ 原則として退職日の翌日が雇用保険の資格喪失日となるため、日付管理が重要です。 ＜離職理由・被保険者区分を選択＞ 雇用保険の給付手続に影響するため、実態に即した区分を選択することが求められます。 ＜添付書類の提出状況を確認＞ 退職願や出勤簿など、資格喪失届の作成に必要な書類の有無をチェックします。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で柔軟に編集＞ 自社のロゴや社内承認欄の追加、法改正に応じた文言・項目の調整も容易です。 ＜見本付きで初めてでも使いやすい＞ 記載例を参考にしながら、初めての担当者でも迷わず依頼書を作成できます。 ※具体的な適用関係や離職理由の区分、手続き内容については、必ず所轄のハローワークや社会保険労務士、弁護士などの専門家にご相談のうえ、最終的な判断を行ってください。 ※適用拡大等、今後施行予定の改正内容は別途確認のうえ運用してください。

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入社時に必要となる雇用保険の資格取得手続きを、社内で円滑に進めるための「雇用保険取得手続依頼書」です。被保険者の基本情報、入社日・資格取得日、雇用形態、賃金区分、取得区分、マイナンバー、添付書類の有無などを項目ごとに整理しており、人事担当者が必要な情報を一度に確認できる構成になっています。 ■雇用保険取得手続依頼書とは 新たに雇用する従業員について、雇用保険被保険者資格取得のために必要な情報を社内で収集・確認するための書式です。被保険者の個人情報や雇用条件を整理して記載することで、雇用保険被保険者資格取得届の作成・提出を正確に行うための基礎資料として活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜新入社員の入社手続き時＞ 入社日と同時に行う雇用保険の資格取得手続きに際して、必要情報の取りまとめに利用できます。 ＜中途採用者の再取得手続時＞ 前職での雇用保険加入の有無を確認し、「新規」「再取得」の区分を整理する際に役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜取得日・取得区分を正確に選択＞ 資格取得日が入社日かその他の日かを明確にし、雇用状況に応じた取得区分（新規・再取得など）を選択します。 ＜週所定労働時間・賃金区分を確認＞ 雇用保険の加入要件の判断に影響するため、事前確認が重要です。 ＜マイナンバーの扱いに注意＞ 本人確認書類の取得・保管は、社内の個人番号取扱規程に従い、厳重に管理しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で柔軟に編集可能＞ 自社の運用ルールに合わせて項目追加や表現修正が行えます。 ＜見本付きで初めてでも使いやすい＞ 記載例を参考にしながら、スムーズに依頼書を作成できます。 ※雇用保険の「資格取得日」は、一般に労働者が実際に就労を開始した日（雇用関係に入った最初の日）とされ、入社日と同日となるケースが多いものの、就労開始日と異なる場合もあります。実際の就労開始日や雇用契約書の記載内容を確認したうえで、正しい日付を記録してください。 ※2028年以降の適用拡大等、今後施行予定の改正内容は別途確認のうえ運用してください。

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従業員本人・配偶者・扶養家族などのマイナンバーについて、取得から利用・保管・廃棄までの履歴を記録できる管理台帳です。社員番号・部署・取得目的・保管期間・廃棄日などの項目を横型レイアウトで一覧管理でき、複数名分の情報をまとめて把握しやすい構成です。 ■マイナンバー取得記録簿（管理台帳）とは 企業が取得した個人番号について、誰の情報を、何の目的で、いつ取得し、いつまで保管し、いつ廃棄したかを記録・管理するための書式です。番号法および個人情報保護法では、マイナンバーの利用目的を社会保障・税・災害対策等の法令で認められた事務に限定し、適切な安全管理措置を講じることが求められています。アクセス権限者・取得目的・保管期間・廃棄日などを台帳として残すことで、管理状況を社内外に説明しやすくなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜従業員・扶養家族のマイナンバーをまとめて管理したい場合＞ 入社手続きや年末調整時のマイナンバー収集記録として使用できます。 ＜税務・社会保険・雇用保険手続の管理＞ 取得目的コードと保管期間を整理し、利用範囲を明確にしたい場面で活用できます。 ＜内部監査・管理体制の見直し時＞ アクセス権限者や廃棄責任者を明示し、管理状況を一覧で確認できます。 ■作成・利用時のポイント ＜取得目的コードと保管期間を紐づける＞ 税・社・雇などの区分を明確にし、手続きごとの法定保存期間に沿って管理します。 ＜破棄予定日を設定＞ 保存期間満了後に速やかに廃棄できるよう、日付管理を徹底します。 ＜Excelの並び替え・フィルター機能を活用＞ 部署別・取得目的別などに抽出することで、日常管理の効率が向上します。 ■テンプレートの利用メリット ＜横型レイアウトで大量データを管理しやすい＞ 複数名分の情報を一画面で確認でき、更新作業もスムーズです。 ＜Excel形式で集計・検索が簡単＞ 並び替えやフィルター機能を活用し、管理工数を削減できます。 ＜見本付きで導入しやすい＞ 記載例を参考にしながら、スムーズに導入できます。 ※最新の番号法・個人情報保護法および関連ガイドラインの改正内容を確認のうえ、自社の規程や実務に合わせて適宜カスタマイズしてご利用ください。

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企業が退職する従業員に対して、退職したことを証明する書類が「退職証明書」です。 退職証明書は転職が決まった際、転職先から提出を求められることがあります。その理由は、前職での勤務期間や仕事内容などを把握するため、または複数の企業に所属していないことや社会保険加入において被保険者資格がないことを確認するためです。 また、国民年金や国民健康保険への切り替え手続きをするため、退職証明書が必要になる場合もあります。退職すると厚生年金や職場の健康保険への加入資格を失うため、転職や再就職が決まっていない場合には国民年金や国民健康保険へ切り替えを行うのですが、その際に「資格喪失証明書」がなければ、代わりに退職証明書を提出することもあります。 こちらはExcelで作成した、退職証明書（罫線版）のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードできるので、自社でご利用いただければと思います。

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労働者名簿の作成のために「労働者情報記入シート」を提出させることは、法令遵守、労務管理の実務効率化、トラブル防止の3点で大きな意義があります。 1.法定帳簿整備のため 　労働基準法により、事業主は「労働者名簿」を調製・備え付ける義務があります。労働者情報記入シートを用いることで、名簿作成に必要な情報を網羅的・正確に収集でき、法定帳簿の不備を防げます。 2.履歴書では得られない最新・追加情報の補完 　履歴書には基本情報は記載されていますが、それだけでは得られない情報もあります。それらの情報を補完することで、労務管理や福利厚生の適切な運用が可能になります。 3.情報の標準化・書式統一による管理効率化 　各人の履歴書の様式はバラバラですが、統一フォーマットの記入シートを用いることで、管理者側でのデータ整理がスムーズになり、名簿やシステムへの転記作業が効率化します。 4.入社後の変更事項の把握 　住所変更、扶養状況の変化、緊急連絡先の変更などは履歴書では追えません。記入シートをもとに定期的に更新を行うことで、常に最新情報を反映した労働者名簿を保持できます。

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警告書とは、権利を侵害していると思われる者に対して、不都合な事態が起こる前に行為の停止などを求めて送る文書のことです。警告書は一般に、著作権や特許権などの権利を侵害する社外の相手に対して使用されます。 こちらは、従業員の勤務態度に関する警告書のテンプレートです。「職場の規則違反」「不適切な行動」「業務上のミス」「勤務態度の問題」などの特定の問題行動をした従業員に対して、雇用者や管理者から発行される文書になります。 このような警告書を作成する目的は、（1）従業員自身が行動を改めて勤務態度を改善する努力を促すこと、（2）具体的な改善を求めて問題の解決と職場環境の向上を図ること、（3）会社が定める規範や行動基準を従業員に再確認させることなどが挙げられます。 本テンプレートはWordで作成しており、無料でダウンロードすることができます。例文も記載しているので、カスタマイズをしてご活用ください。

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「出張申請書」とは、上司が部下に出張を命じた場合や業務において出張が必要となった場合、従業員が会社へ提出する書類のことであり、「出張届」とも呼ばれています。 通常は出張先や期間、出張の目的、訪問先などを記載し、事前に提出する必要があります。 出張申請書を作成する主な目的として、「不正防止のため」と「税務監査における証拠のため」が挙げられます。 出張申請書により出張の内容を明確にし、余計な費用の計上やカラ出張のような不正を防ぐことが可能です。 また、税務監査において正式に承認された出張ではないと判断された場合には、出張費は経費とは認められません。しかし、出張申請書が提出されていれば、正式に承認された（社命による）出張であると認められ、経費として扱われます。このように証拠能力を有する意味でも、出張申請書の作成は重要です。 こちらのテンプレートは無料でダウンロードできる、表形式タイプの出張申請書（Excel版）です。自社の出張申請に、ぜひお役立てください。

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