ビジネス向け の書式テンプレート・フォーマット

「売掛帳（2023年用）」は、取引先ごとに売掛金の増減を記録する帳簿（入出金管理）です。売掛金元帳、得意先元帳とも呼ばれ、売掛金の回収状況を把握することができ、請求書を作成する際にも役立つでしょう。このテンプレートは12カ月分《令和5年1月から12月まで》のデータを含んでおり、Excel形式で作成されています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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SWOT（スウォット）分析とは、「Strength＝強み」「Weakness＝弱み」「Opportunity＝機会」「Threat＝脅威」という4つのカテゴリーを視点にして、経営戦略や事業計画の現状分析を行う経営戦略策定方法です。そして、SWOT分析による企業や事業の現状を分析したものがSWOT分析表になります。 自社の内部環境と外部環境を分析することで、自社の市場機会や事業課題、ビジネス戦略目標の発見、効率的なマーケティングプランの立案・経営戦略の策定につながります。また、既存事業の改善点や、新規事業の将来的なリスクの発見も可能です。SWOT分析を活用することで、競合に負けないための必要な要素を把握することも重要になります。 こちらは、そのExcelバージョンとなります。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。

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議事録は、会議の内容や決定事項を正式に記録する文書です。会議後に参加者が内容を振り返ったり、不参加者が情報を把握したりするために重要です。また、組織としての意思決定プロセスを明確にし、将来的な参考資料として活用できます。 このように議事録の作成には会議の内容を正確に把握し、組織の円滑な運営につなげることにつながります。

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タイムスケジュール表とは、特定の期間における活動や作業の流れを時間軸に沿って整理し、視覚的に示したものです。 この表を作成する最大のメリットは、時間管理の効率化です。あらかじめ計画を立てることで、無駄な時間を減らし、必要な業務に集中できます。 また、スケジュールを可視化することで、各作業の優先順位を明確にし、適切な時間配分を行えるようになります。特にチームでの作業においては、全員が共通のスケジュールを把握することで、作業の重複や漏れを防ぎ、円滑な業務遂行を促す役割を果たします。 さらに、タイムスケジュール表は進捗管理にも有効です。予定と実際の進行状況の比較によって、遅延が発生した場合に早期に対応策を講じることができます。 こちらは横レイアウトで作成した、1週間用のタイムスケジュール表（Word版）です。ダウンロードは無料なので、業務やプロジェクトの管理などにご活用ください。

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タイムスケジュール表とは、特定期間の予定や活動を時間ごとに整理し、視覚的に確認できるようにした計画表です。 この表を作成する主な目的は、時間管理の最適化です。特に、以下のような状況で役立ちます。 （1）業務の効率化 スケジュールを明確にすることで、優先順位を決めやすくなり、業務や学習の効率が向上します。締め切りを把握しやすくなり、タスクの遅延を防ぐことができます。 （2）予定の見える化 特定期間の予定を一目で確認できるため、無駄な時間を減らし、適切なスケジュールを組むことができます。特に、複数のプロジェクトを並行して進める場合に有効です。 （3）ワークライフバランスの向上 仕事とプライベートの時間を意識的に配分することで、過労を防ぎ、健康的な生活を維持しやすくなります。 このように、タイムスケジュール表は時間管理を効率化し、生活や業務の質を向上させるために重要なツールと言えます。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の1週間用のタイムスケジュール表です。無料でダウンロードすることが可能なので、自社のプロジェクトや業務の管理などにお役立てください。

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タイムスケジュール表とは、特定の期間内に実施される活動やタスクを時間単位で整理し、効率的に行動するための計画表です。 タイムスケジュール表を作成する目的は、主に以下の点にあります。 ・時間の有効活用：事前に計画を立てることで、無駄な時間を減らし、限られた時間を効率よく使うことができます。特に多忙な人にとって、予定を整理することでスムーズな行動が可能になります。 ・タスク管理と優先順位の明確化：予定を一覧にすることで、どのタスクを優先すべきかを明確にできます。重要な業務や締め切りのある作業を先に配置することで、効率的な時間配分が可能です。 ・計画的な行動の促進：何を、いつ行うかを事前に決めておくことで、迷いや無計画な行動を防ぐことができます。また、突発的な予定が入った場合でも、ほかの予定を調整しやすくなります。 タイムスケジュール表を作成することには、時間管理能力が向上する、業務効率を改善できる、目標達成を実現しやすくするなどのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、1日用のタイムスケジュール表（横レイアウト版）です。日付をカレンダーで選択できる仕様にしており、無料でダウンロードすることができます。

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なぜなぜ分析とは、問題の真の原因を特定するために、「なぜ？」を繰り返すフレームワークです。トヨタ自動車により開発されたと言われており、製造業を中心に広く利用されていたものの、現在ではさまざまな業界で活用されています。 基本的な考え方は、「なぜ」という問いを5回ほど繰り返すことで、表面的な原因ではなく、深層的な原因（真因）にたどり着くというものです。そのため「5Whys」とも呼ばれますが、必ずしも5回に限定されるわけではなく、問題に応じてその回数は調整されます。 なぜなぜ分析を実施する際の、基本的な手順は次のとおりです。 （1）問題を具体的に定義する：まず、解決したい問題を明確にする。問題が抽象的すぎると、分析が難しくなるので注意。 （2）「なぜ？」を繰り返す：定義した問題に対して「なぜ？」と問いかけ、出てきた答えに対して再度「なぜ？」を繰り返す。このプロセスを5回行うことで、根本原因に迫っていく。 （3）解決策を導き出す：特定した根本原因に基づいて、具体的な解決策を考える。この際、実行可能なアクションプランを策定することが重要。 なぜなぜ分析の実施により、問題の奥底に潜む真の原因を特定でき、その原因への対策を講じることで、同様の問題の再発を防げるようになるなどのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、なぜなぜ分析を行う際に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社製品やサービスに品質不良が発生した場合や、業務上のミスが発生した場合などに、ご利用いただけると幸いです。

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リーンキャンバスとは、スタートアップや新規事業の計画をシンプルかつ迅速にまとめるためのフレームワークです。アメリカの起業家であるアッシュ・マウリャによって提唱され、従来のビジネスモデルキャンバスを基に、より実践的で仮説検証に適した形に改良されました。 1枚のシートに、次の9つの要素を記入することで、短時間でビジネスの全体像を整理し、アイデアの検証や改善を進められるようになります。 ・顧客セグメント：ターゲットとなる顧客層 ・顧客の課題：顧客が抱える課題やニーズ ・独自の価値提案：顧客の課題を解決する製品やサービスの価値 ・解決策：独自の価値提案を実現するための具体的な方法 ・チャネル：顧客に価値を届けるための経路 ・収益の流れ：収益を得るための方法 ・コスト構造：事業に必要なコスト ・主要指標：事業の成功を測るための指標 ・圧倒的な優位性：競合に対する優位性 このフレームワークを活用するメリットは、迅速な仮説検証ができる点です。スタートアップや新規事業は、限られたリソースのなかで市場のニーズを探りながら、事業を成長させる必要があります。そのため、詳細なビジネスプランを作成する前に、簡潔な形で仮説をまとめ、実際の市場でテストしながら修正を加えていくことが重要です。リーンキャンバスは、そのプロセスを効率的に進めるためのツールとして役立ちます。 また、1枚のシートにまとめられているので視覚的に分かりやすく、短時間で要点を伝えることができる点などもメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、リーンキャンバス用のテンプレートです。自社で新規事業のアイデアをまとめる際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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バランススコアカード（BSC）とは、企業や組織の戦略を具体的な目標と指標に落とし込み、経営のバランスを取るためのフレームワークです。従来の財務指標だけでなく、「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視点」の4つの視点から業績を評価し、組織の持続的な成長を促進することを目的とします。 まず、「財務の視点」では、売上高や利益率、投資収益率（ROI）などの指標を用いて、企業の経済的な健全性を評価します。ただし、財務指標だけでは企業の長期的な成長を測ることは難しいため、ほかの3つの視点が重要となります。 「顧客の視点」では、顧客満足度や市場シェア、ブランド認知度などを通じて、企業が市場でどのような評価を受けているかを測定します。顧客のニーズに応え、競争優位性を確立することが、長期的な成長に不可欠と言えます。 「業務プロセスの視点」では、製造やサービス提供における効率性や品質、業務改善の度合いなどを評価します。これにより、企業の内部プロセスがどれだけ戦略目標に適合しているかを把握し、業務の最適化を図ることが可能です。 「学習と成長の視点」では、従業員のスキル向上や組織文化の発展、新技術の導入といった要素を評価します。これにより、企業が将来的に競争力を維持・強化できるかを判断します。 バランススコアカードを活用するメリットとして、主に（1）経営戦略を具体的な行動計画に落とし込み、従業員全体に共有することで、組織全体の方向性を統一できる、（2）財務指標に偏らず、企業の持続的成長を支える多様な要素を評価できるため、より包括的な経営管理が可能となる、（3）定量的な指標を設定することで、経営目標の達成度を客観的に測定し、改善策を講じやすくなるなどが挙げられます。 こちらは自社で戦略の評価をする際などに役立つ、バランススコアカード（Excel版）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、お役立ていただけると幸いです。

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深夜労働申請書とは、従業員が深夜労働を行う場合に、会社に対してその承認を求める書類です。 深夜労働申請書の主な作成目的として、「法的な遵守」や「従業員の健康・安全対策」が挙げられます。 深夜労働とは、法律上22時から翌日の5時までの間に勤務することを指します。深夜労働を行う場合には、労働基準法で定められた規定に従って、申請書を提出する必要があります。 また、深夜労働は健康リスクを伴うため、申請書を通じて従業員の体調管理や安全対策を確認することが重要になります。 こちらはWordで作成した、罫線タイプの深夜労働申請書です。ダウンロードは無料なので、自社の労働時間の管理にお役立ていただけると幸いです。

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KPTとは、「Keep（継続すること）」「Problem（解決すべき課題）」「Try（次に取り組むこと）」の3つの要素から成り立つフレームワークです。KPTはそれぞれの要素の頭文字を取ったものであり、行ってきた活動を振り返るときなどに用いられます。 チームや個人が活動を振り返ることで、改善を図るのがKPTを実施する目的です。プロジェクトの進行中に定期的な振り返りを行うことで、問題を早期に発見し、それを解決するための具体的なアクションを迅速に実行することが可能になります。 こちらはExcel版の、KPTを実施する際に使えるテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社でご活用いただけると幸いです。

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予約の管理や、スケジュールの調整の際に使用される、表形式のリストが「予約表」です。前述のとおり予約の管理を行うため、また、業務の効率化を実現するために作成されます。 複数の予約やスケジュールがあった場合でも、予約表があれば一元管理をすることが可能です。そのため、混乱やダブルブッキングが発生するといった事態を、未然に防ぐことができます。 また、予約の調整やキャンセルが必要になったときでも、スムーズに対応することができます。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の予約表です。1週間ごとの利用を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。自社の業務の効率化に、ぜひご活用ください。

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貸し出された物品の返却を証明するための書類が、「物品返却証明書」です。借りた者が物品を返したことを記録し、貸した者がそれを受け取ったことを確認するために使用されます。 物品返却証明書を作成する目的としては、（1）返却された事実を書類として残すことで、後にトラブルや誤解が生じた際に証拠として利用できること、（2）物品の紛失や損傷があった際には、責任の所在をはっきりさせることができるなどが挙げられます。 こちらはExcelで作成した、表形式タイプの物品返却証明書であり、複数の物品を返却する際に使えます。 本書類は無料でダウンロードすることが可能なので、自社でご活用いただけると幸いです。

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企業が新たな人材を採用する際に、内部承認を得るために提出するのが「採用稟議書」という書類です。「稟議」とは、担当者（起案者）の権限だけでは決定できない事柄について、決裁権を有する関係部門や上長の承認を得ることです。 採用稟議書を作成するメリットは、（1）稟議書を通じて社内で採用に関する情報を共有し、合意形成を図ることで、採用決定の一貫性と透明性を確保できる、（2）採用の理由や背景を文書で明確にすることで、採用の正当性を明確にできるなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできるExcel版の採用稟議書です。新たな人材の採用時に、ぜひご活用ください。

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運送業に従事するドライバーの情報を、管理・記録するための帳簿が「運転者台帳」です。法令に基づいて作成が義務付けられており、ドライバーの運転記録や資格、健康状態などを管理する重要なものです。 運転者台帳には主に、ドライバーの氏名や住所といった基本情報、免許証番号や取得日などの運転免許情報、健康状態や運転履歴を記載します。 運転者台帳を作成する目的としては、「法令遵守」「ドライバーの安全確保」「運行の効率化」などが挙げられます。 ドライバーに関する情報管理のため、法令に基づいて台帳の作成が義務付けられており、それにより運送事業者が法的責任を果たし、適正な労務管理を行うことが求められます。 また、台帳を通じてドライバーの健康状態や運転履歴を管理することで、安全運転の維持が実現できます。 さらには、ドライバーの運転履歴や資格情報を管理することで、適切な人材配置や運行計画を立てることが可能になります。 こちらはWordで作成した、運転者台帳のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご利用いただけると幸いです。

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退職者面談シートとは、退職面談を実施するにあたって、質問事項（ヒアリング内容）などをまとめたシートのことです。退職面談は、退職者の本音を引き出すことで、退職の原因を知り、今後の人事施策につなげることが主な目的です。 多くの企業は、多額のコストを費やして人材を確保・育成しますが、社員が1人退職することで、会社にとって重大な損失につながってしまいます。自社の離職率を下げるためには、退職の原因分析が重要です。 こちらはWordで作成した、退職者面談シートのテンプレートです。無料でダウンロードが可能なので、お役立ていただけると幸いです。

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事務所や店舗を貸すにあたって、原状回復要項は 非常に重要な書類です。 事務所を契約する際に 使用していた原状回復要項の雛型を提供します。 内装状態によって内容は変更が必要になりますが、 雛形としては有料級の書類になっています。

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賃貸物件を借りてもらうときに 簡易的に条件を比較できる表です。

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マーケティングや商品開発において実施されたグループインタビューの調査内容・分析結果を、簡潔にまとめる際に便利な無料テンプレートです。 報告日・調査概要・対象者属性・発言要旨・結果・考察が整理された構成ですので、実際の調査現場での使用に即した実務的なレポート形式としてお役立てください。見本付きのため、書き方を参考にしながら作成できます。 ■テンプレートの利用シーン ・商品開発や改良に向けた消費者インタビューの記録と報告 ・マーケティング部門におけるユーザー調査レポートの提出 ・営業・企画会議資料としての消費者ヒアリング要約 ・PB（プライベートブランド）商品のデザイン評価レポート ■利用・作成時のポイント ＜対象者情報を整理＞ 性別・年齢層・職業・婚姻状況などを簡潔にまとめ、属性分析の基礎資料とする。 ＜発言内容をテーマ別に分類＞ 「海外デザインの印象」「購買意欲への影響」などテーマごとに集約し、視認性を高める。 ＜結果・考察では示唆を明文化＞ 「PBは価格だけでなく、デザインによっても購買に影響を与える」「統一感よりも視認性が求められる」といった実践的な気づきを記載。 ■テンプレートの利用メリット ＜実務で即使える構成＞ 調査報告に必要な情報が網羅されており、関係部署への報告書としてそのまま活用可能。 ＜文書作成が苦手でも安心＞ 見本付きで、質問設計や回答整理のヒントになる構成。 ＜業務の効率化＞ Word形式のため、必要に応じて項目内容の調整や編集も可能。 ＜1ページで収まるコンパクト設計＞ 要点を整理してA4用紙1枚にまとめられるため、会議資料としても有用。

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企業が採用選考の結果を応募者本人に正式に通知するための文例・文書テンプレートです。 Word形式で無料ダウンロードが可能で、書き方を参考にしながら文書作成ができるため、初めて文書を作成する場合も安心です。 本テンプレートには例文として、選考結果の通知とともに今後の案内や入社に向けた心配りも記載されており、内定者との信頼関係を築く第一歩となります。 ■利用シーン ・採用試験の合格者に対して、正式な通知文を送付する場合 ・新卒・中途問わず、内定者への連絡手段として利用する場合 ・入社前の準備期間に、応募者と企業のつながりを保つための初期対応文書として活用する場合 ・内定者に安心感を与え、企業としての信頼を高めるため ■利用・作成時のポイント ＜応募への感謝を伝える＞ 「先日は弊社採用試験にご応募いただき、誠にありがとうございました。」と導入を記載。 ＜合格の結果を明確に伝える＞ 「慎重に選考しました結果、あなたは採用と内定いたしましたのでお知らせいたします。」などを記載。 ＜今後の案内と配慮の言葉を添える＞ 「今後の日程につきましては、後日改めてご通知いたします。」 「入社までの期間、いっそう学業に励まれ、健康にお過ごしくださいますようお願い申し上げます。」などを追加。 ■テンプレートの利用メリット ＜文書作成が苦手でも安心＞ 見本付きのため、書き方に迷わず文書を作成できる。 ＜業務の効率化＞ Word形式のため、必要箇所を編集するだけで迅速に送付可能。

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