業務 の書式テンプレート・フォーマット

業務週報です。部課内業務の週報書式事例としてご使用ください

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住宅購入などに利用するローン資産表です。不動産業者、不動産関連業務の方、不動産購入をお考えの方ににおすすめの書式／テンプレートです。

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運転者の出発・帰庫時の点呼内容を記録できる無料テンプレートです。アルコールチェックや健康状態、疲労確認などの項目を網羅しており、安全運行管理に欠かせない記録簿として活用できます。Excel形式で編集しやすく、1枚で2日分の記録が可能な省スペース設計です。 ■点呼記録簿とは 運転者が出発・帰庫する際に行う点呼内容を記録するための管理表です。 「点呼」とは、業務開始前や終了後にドライバーの体調や状況を確認する手続きで、運行の安全を確保（事故防止）するため、法令で義務付けられています。 アルコールチェックや健康状態、疲労の有無などを確認・記録することで、安全運行の徹底と法令遵守に役立ちます。また点呼記録簿を作成・運用することで事故やトラブルの発生リスク、特に飲酒運転の防止に繋げる一助となります。 ■テンプレートの利用シーン ・運送業・物流業における日々の点呼記録に ・出発点呼・帰庫点呼の記録を1枚で管理したいときに ・アルコールチェックや健康確認の記録を残したいときに ・点検者（管理者）が複数の運転者を管理する際に ■作成・利用時のポイント ＜運転者名・車両番号・日付を正確に記載＞ 基本情報を明記することで、記録の信頼性が高まります。 ＜出発・帰庫時のチェック項目をすべて記録＞ アルコール・疲労・健康状態の有無を「有・無」で記入します。 ＜点検者名の記入も忘れずに＞ 誰が点呼を実施したかを明確にすることで、管理体制を強化できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で簡単＞ コストをかけずに、安全管理の記録体制を整備できます。 ＜Excel形式で編集・印刷が簡単＞ 日付や名前を入力するだけで完成し、現場での運用もスムーズです。 ＜2分割レイアウトで省スペース＞ 1枚で2日分の記録が可能なため、印刷コストや保管スペースを削減できます。 ＜法令遵守と安全運行の強化に貢献＞ 点呼記録を残すことで、万が一のトラブル時にも対応しやすくなります。

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■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは ストレスチェックの実施後に、その結果を労働基準監督署へ報告するための書類です。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場では年1回の提出が義務付けられています。正式名称は長いため、一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれます。 ■利用するシーン ・年次報告義務：常時50人以上の労働者を雇用する事業場は、年1回のストレスチェック実施後、所轄の労働基準監督署へ提出が必須です。 ・職場環境改善：部署別の集計結果から高ストレス集団を特定し、業務負荷の軽減やサポート体制の強化につなげます。 ・法令遵守の確認：未提出時は50万円以下の罰金対象となるため、適正な実施と報告の証拠として活用されます。 ■利用する目的 ・メンタルヘルス対策：高ストレス者を早期発見し、医師の面接指導につなげることで、うつ病などの未然防止を図ります。 ・データの活用: 匿名化された集団分析結果を基に、職場ごとのストレス要因（人間関係・業務量）を可視化します。 ■利用するメリット ・従業員のメンタルヘルスケアの強化：ストレスチェックの結果を活用することで、企業全体のメンタルヘルス対策を強化し、従業員の健康維持につなげられます。 ・法令遵守の徹底：適切な報告を行うことで、労働安全衛生法に準拠した企業運営を実現し、労働環境の向上を図ることができます。 こちらは無料でダウンロードすることができる、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書です。PDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能なので、ご活用ください。 ※令和7年1月1日より心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書については、電子申請（インターネット上での申請）が義務化となります。ただし、事情（※PCの未所持など）により電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告（※所轄の労働基準監督署へ提出）も可能です。 ※出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

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特定の業務や施設の利用などについて、予約や管理をするための一覧表が「予約表」です。 予約表を作成する目的として、「スケジュールの管理」「ダブルブッキングの防止」「トラブル発生時の確認」などが挙げられます。 予約表を作成しておけばスケジュールの一元管理が可能となり、ダブルブッキングや予約忘れを防ぐことができます。また、トラブルが発生した際には、予約や管理内容についての確認が可能です。 こちらは1週間ごとの利用を想定した、横レイアウトの予約表（Word版）のテンプレートです。無料でダウンロードすることができるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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退職者が勤務していた会社を退職したことを証明する書類で、退職者の再就職先が退職の証明を求めた際の提出書類としての利用が想定されます。 退職証明書に記載する主な項目は『雇用期間』『業務内容や種類』『役職』『賃金』『退職理由』のですが、総ての項目の記載を希望しない場合のテンプレートです。 その都度作成するのではなく、事業者情報を設定しておくなどの手順で利用下さい。

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「Wordで作る業務報告書（A4・1枚）」テンプレートは、効率的な業務報告書の作成を支援するための実用的なツールです。このテンプレートを使用することで、業務報告書の要点を整理し、簡単にプリントアウトできます。 業務報告書を作成する際に留意すべきポイントは以下の通りです。 「結果や成果を数値で明示し、客観的な情報を提供すること」「遭遇した課題や問題点を提案と共に記述し、改善策を示すこと」「箇条書きや段落を適切に使い、読みやすくまとめること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やデザインフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、効果的な業務報告書の作成をお試しください。

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営業チームでご活用いただけるテンプレートです。売上の見込みや営業状況を一覧できる便利なツールです。A4・1枚の規模で、営業状況を報告すと次回の活動計画を記載するエリアが組み込まれています。これにより、業務の進捗と方向性を明確に把握することができます。 営業効率をアップさせるため、「営業状況を報告する」「次回の活動計画を記載する」ことができる、この「Excelで作る売上見込リストの書式テンプレート」ご活用ください。

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採用選考の結果を、推薦者や紹介元に伝える例文付きの不採用通知テンプレート（Word形式）です。 候補者に対して慎重な選考を行った旨や、採用を見送る結果になった理由を丁寧かつ配慮ある表現で伝えられる文面となっています。返却書類の取扱いや、今後の関係維持を意識した結びの文も含まれている実務仕様の通知文です。 ■不採用通知とは 採用候補者またはその推薦元に対して、採用選考の結果として不採用となったことを正式に伝える文書です。 特に推薦者がいる場合には、候補者本人への直接通知ではなく、紹介元への丁寧な連絡文として送付することが一般的です。 ■テンプレートの利用シーン ＜学校や人材紹介会社から推薦を受けた場合に＞ 紹介元の担当者宛に、採用見送りの連絡を丁寧に行いたい場面に適しています。 ＜限られた採用枠で候補者を辞退せざるを得ないときに＞ 採用予定数に限りがあることを伝えつつ、配慮ある言い回しでお詫びを添えたい場合に使用できます。 ＜選考後の書類返却に伴う案内として＞ 関係書類の返却を通知し、ご本人への伝言も委ねたい場合に有効です。 ■利用・作成時のポイント ＜推薦者への敬意ある書き方を意識＞ 「慎重に選考を重ねた旨」「採用予定数の事情」などを伝えることで、感情的な反発を抑える効果が期待できます。 ＜返却書類の記載とお願いを丁寧に＞ 「書類同封」「お手数をおかけしますがご本人へ返却を」のような配慮ある表現を含めましょう。 ＜結びの挨拶で関係維持を意識＞ 「今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう」など、継続的な関係構築に配慮した文末構成にします。 ■テンプレートの利用メリット ＜丁寧な文例でそのまま使える＞ 例文付きのため、言い回しに悩まず時間短縮につながります。 ＜Word形式で修正・印刷しやすい＞ 推薦者名・候補者名・日付などを差し替えるだけで簡単に文書作成が可能です。 ＜返却書類の案内もセットで対応＞ 人事業務の一連の流れに沿った記述がされており、実務効率の向上にも貢献します。

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物品返却証明書とは、特定の物品が返却されたことを証明する書類です。 物品返却証明書は物品の貸出（借用）が終わった際に、それが確実に返却されたことを確認・記録するために作成され、主に返却する物品名、借用者や貸出者、貸出期間、返却日などが記載されます。 物品返却証明書を利用する主なメリットとして、（1）物品の返却を明確に記録し、将来的なトラブルを防ぐこと、（2）備品などの管理や、貸出業務の円滑化を図ることが挙げられます。 こちらはWordで作成した、単品の返却を想定した物品返却証明書（表形式版）です。 本書類は、無料でダウンロードすることができます。自社でご活用いただけると幸いです。

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雇用条件や労働法に基づく権利と義務が明確に記載されるもので、雇用者とアルバイトとの合意を明確し、双方が理解する助けとなります。これにより、仕事の期待値や業務内容が明確になり、双方が円滑に協力することが期待されます。 また、信頼関係を築く一助となり、双方が安心して協力できる環境が整います。 雇用契約書は労働法の要件を満たすように構成されるもので、これを確認する手段となります。

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鍵預り証とは、鍵を預かる際に使用される書類の一種で、預けた者と預かった者の双方にとって重要な証拠となります。一般に鍵を預けた日時、預けた人の情報、預かる人の署名、預けた鍵の番号や本数などの詳細が記載されます。 鍵預り証を作成する目的は、主に以下の点にあります。 （1）法的な証拠：万が一紛失やトラブルが発生した場合でも、誰がいつ鍵を受け取ったか、または預けたかを明確に示すことができます。 （2）責任の所在の明確化：鍵預り証の作成により、鍵の管理責任がどちら側にあるのかが文書化され、不必要な争いを防ぐことができます。 （3）信頼関係の強化：公正なやり取りを文書化することで、双方の信頼関係を強化し、管理業務全体の効率化にも寄与します。 特に、ビジネスの場面においては鍵の管理は重要な要素であり、内部統制の観点からも鍵の預かり状況を記録しておくことは有益です。企業での施錠管理や情報資産の保護を徹底するためには、鍵預り証を有効に活用する必要があります。 こちらはExcelで作成した、2分割タイプの鍵預り証のテンプレートです。レイアウトに表形式を採用しており、預けた側と預かった側の控えに分けることができます。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただければ幸いです。

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出張の申請内容を項目ごとに整理して記入できる、出張申請書テンプレート（Word形式）です。 「出張先」「期間」「目的」「詳細日程」「訪問先・訪問内容」など、出張に必要な情報を明確に記録でき、上長への承認申請・社内共有にそのまま使える構成です。 Word形式で無料ダウンロードが可能で、自社用にカスタマイズして運用可能です。 ■出張申請書とは 社員が業務の一環として出張に出る際、その内容や目的を上司や管理部門に報告し、事前承認を得るための文書です。 訪問先や目的、日程などを記録しておくことで、社内の手続きや経費精算の基礎資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・営業担当者が地方訪問・取引先訪問の事前申請を行う際に ・技術職・開発職などの現地調査や視察出張の計画報告として ・管理部門が出張経費の管理・履歴の記録を行いたいときに ■利用・作成時のポイント ＜詳細日程の明記＞ 日付ごとの訪問先・内容を明記することで、上長の承認判断や後日の報告がスムーズになります。 ＜補足情報を記載＞ 目的や現地での業務内容を簡潔に記載し、申請の正当性や業務意義が伝わるよう工夫しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜書き方の見本付き＞ 出張に必要な情報を網羅しており、書き漏れや確認不足の防止に役立ちます。 ＜上司承認を前提とした構成＞ 承認印・確認印欄があるため、社内のワークフローにも自然に組み込めます。 ＜Word形式で編集しやすい＞ 所属や承認印欄など、自社の様式に合わせて簡単に調整・再利用が可能です。 ＜無料で導入・すぐに使用可能＞ ダウンロード後すぐに記入・申請が可能。印刷・PDF化も簡単です。

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バランススコアカード（BSC）とは、企業の戦略を評価・管理するためのフレームワークであり、「財務」の視点だけでなく、次の「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」を合わせた4つの視点から多角的に業績を評価します。 ・財務の視点：売上高や利益率、キャッシュフローなど、財務的な目標や指標。 ・顧客の視点：顧客満足度や顧客維持率、新規顧客獲得数など、顧客に関する目標や指標。 ・業務プロセスの視点：生産性や品質、納期遵守率など、内部業務プロセスに関する目標や指標。 ・学習と成長の視点：従業員の能力開発や技術革新、組織文化など、組織の学習と成長に関する目標や指標。 バランススコアカードを活用する主な目的は、従来の財務指標のみに偏った業績評価ではなく、組織の長期的な成長と持続的な価値創造に繋がる戦略を、多角的な視点から管理することにあります。 「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」という4つの視点から組織のパフォーマンスを評価することで、偏りのない総合的な評価が可能になります。 また、組織のビジョンや戦略を具体的な目標や指標に落とし込むことで、全従業員が共通の目標に向かって行動できるようになるなどのメリットもあります。 こちらはPowerPointで作成した、バランススコアカードを活用する際に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で戦略の評価などを行う際に、ご利用ください。

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企業や組織内の監査活動を計画的に管理する際に便利な、Excel形式の無料テンプレートです。 監査対象部門や監査責任者、日程、監査項目などを一覧化し、監査の進捗を可視化することでスムーズな監査運営を支援します。テンプレート上で監査日程の変更や追加・編集ができ、柔軟な運用が可能です。 ■利用シーン ・ISOや品質管理の監査スケジュール管理（例：ISO 9001、14001などの内部監査計画） ・企業のコンプライアンス監査の計画立案（例：法令遵守のための定期監査） ・会計監査やリスク管理の監査スケジュール作成（例：財務監査のスケジュール調整） ・製造業やサービス業での業務監査の計画（例：業務プロセス改善を目的とした監査） ■利用・作成時のポイント ＜監査対象を明確にする＞ 監査部門や対象範囲を明確にし、適切な監査が実施できるように整理。 ＜監査日程の調整を容易に＞ 監査実施日や責任者を一覧化し、監査計画の変更や調整がしやすいフォーマットに。 ＜監査責任者や実施者を明記＞ 「監査責任者」「実施者」を記入することで、責任の所在を明確にし、円滑な監査運営を促進。 ■テンプレートの利用メリット ＜監査業務の管理がスムーズ＞ 監査日程を可視化し、適切なスケジュール管理が可能。 ＜業務の効率化＞ Excel形式のため監査日程の変更や追加が簡単に行え、計画調整が容易。

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PowerPointで利用可能な、稲妻型オートシェイプの図形セットです。 複数のカラーで表現されたアイコンがセットになっており、注意喚起や視覚的なアクセントとしてスライド内での活用に適しています。 ■利用シーン ・スライド内で「注意」や「警告」を強調するデザインとして使用 ・工程図やプロセスマップ内で、トリガーや変化点を視覚的に示す ・アイデア発想・企画書などで“ひらめき”や“変革”の象徴として挿入 ・研修資料や安全指導資料などで、重要なポイントを目立たせるための装飾に ■利用メリット ＜視覚的なアクセントを追加できる＞ 稲妻型の図形は注意喚起やインパクト演出に適しており、注目度を高める効果に繋がる。 ＜編集が簡単＞ PowerPoint形式なので、編集・複製・色変更が直感的に行える。 資料のトーンに合わせてアレンジが可能。 ＜業務効率の向上＞ 一から図形を作成する手間を削減。

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企業が実施したアンケートに対し、協力いただいた相手に感謝の気持ち伝える文例・文書テンプレートです。 本テンプレートでは調査への協力に対する感謝と、今後のサービス改善への活用方針を記載した例文が含まれており、企業間でのやりとりや顧客フォローにも適しています。 Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■テンプレートの利用シーン ・自社が実施したアンケート調査の協力者に対する正式な御礼 ・取引先や顧客からのフィードバックに対する感謝の書面送付 ・調査実施後、謝礼品を送付する際に同封する文書として ・継続的な関係性を築くための丁寧なフォローアップとして ■利用・作成時のポイント ＜調査協力への感謝を丁寧に記載＞ 「先般はお忙しい中、弊社のアンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。」と心からの謝意を述べる。 ＜今後への反映を明記＞ 「今後はこれらのご意見を参考に、よりきめ細かでお客様のご期待にそえるサービス体制を確立してまいりたいと存じます。」など、回答の活用意向を伝える。 ＜謝礼品の案内を添える＞ 「ご協力に感謝いたしまして、心ばかりのお礼の品を同封いたしました。」と添付物の存在を示す。 ■テンプレートの利用メリット ＜礼儀を重んじた文面で信頼感を高められる＞ 感謝の気持ちを丁寧に伝えることで、企業間・顧客間の関係を強化できる。 ＜文書作成が苦手でも安心＞ 見本付きで、構成や語調に迷わずに記載可能。 ＜業務の効率化＞ Word形式のため、社名・調査名を差し替えるだけでスムーズに使用できる。

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■出荷指示（依頼）書とは 受注した商品の出荷手続きを行うために、倉庫や物流部門に指示を伝えるための書類です。 受注情報に基づき、出荷先、商品コード、数量、単価、出荷予定日等を明確に記載し、正確な出荷業務を行うことを目的とします。 ■利用シーン ・倉庫や物流部門への出荷指示（例：受注確定後の出荷処理） ・委託先の物流業者へ出荷依頼をする際（例：外部物流企業との出荷管理） ・複数商品の納品指示を管理する場合（例：一括出荷や部分出荷の指示） ・取引先や販売店への納品指示を行う場合（例：顧客への直接納品） ■利用・作成時のポイント ＜出荷先と受注情報を明記＞ 「出荷先：○○商事株式会社　納品先：○○物流センター」など、正確な情報を記載。 ＜商品コード・数量を入力＞ 「No.1　商品コード：SAMPLE111　商品名：SAMPLE部品　数量：1個」と、ミスのないよう記載。 ＜備考欄を活用して特記事項を記載＞ 「特記事項：梱包指示あり（個別包装）」など、特別な指示を明記する。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務の効率化＞ 統一フォーマットを使用することで、記入・確認作業がスムーズになる。 ＜物流管理の最適化＞ 出荷予定日を明記することで、スケジュール管理が容易になる。 ＜編集の柔軟性＞ 見本を参考に、企業の業務フローに合わせて自由にカスタマイズ可能。

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■休日振替通知書とは 会社が特定の理由により通常の休日を振り替え、従業員に出勤日を変更することを通知する文例・文書テンプレートです。 ■休日振替通知書の利用シーン ・社内行事や施設メンテナンスのために通常の休日を振り替える場合（例：社屋改修工事のため） ・特定の業務の繁忙期に合わせて休日を調整する場合（例：決算処理対応のため） ・臨時の業務対応が必要で、出勤日を調整する際（例：緊急対応で出勤が必要） ・従業員の出勤スケジュールの誤解を防ぐ場合（例：組織全体の勤務スケジュール変更） ■利用・作成時のポイント ＜振替の理由を明記＞ 「社屋改修工事のため、○○日を振替休日とし、○○日を出勤日とする」など、具体的な理由を説明。 ＜振替日と出勤日を明記＞ 「出勤日：○○年○○月○○日（○曜日）、振替休日：○○年○○月○○日（○曜日）」など、混乱を防ぐために記載。 ＜社内ルールに基づいた書式で統一＞ 「労務管理上の規定に従い、○○月○○日までに確認・対応をお願いいたします」など対応期限を示す。 ■テンプレートの利用メリット ＜明確な通知で誤解を防ぐ＞ 振替日と出勤日を正確に伝えることで従業員の混乱を防ぎ、スムーズな業務運営が可能。 ＜書類作成が簡単＞ 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。 ＜業務効率の向上＞ 1から作成する場合よりも時間を短縮でき、効果的に文書を準備可能。

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借りた書籍や物品を紛失した際に、相手に正式に謝罪し、対応策を伝えるお詫び文例・テンプレートです。 お詫びの気持ちを誠意を持って伝えることで、相手の不快感を和らげ、信頼関係を維持することを目的とします。 ■お詫びの手紙の利用シーン ・友人や知人から借りた本を紛失してしまった場合（例：旅行先で置き忘れた） ・図書館や会社の備品を紛失し、正式に謝罪する際（例：職場の業務用資料の紛失） ・取引先や顧客から借りた書類やカタログを紛失し、対応を伝える場合（例：商談資料の管理不備） ・借用物の弁償や代替品の手配を伝える際の謝罪（例：同じ書籍を購入して返却する旨の連絡） ■利用・作成時のポイント ＜謝罪の意を明確に伝える＞ 「お借りした書籍を紛失してしまい、大変申し訳ございません」と、率直な謝罪の意を述べる。 ＜紛失の経緯を簡潔に説明＞ 「旅行から帰宅後、荷物の中を確認しましたが、見当たりませんでした」と、具体的な状況を説明。 ＜弁償や代替品の用意について記載＞ 「近日中に同じものを用意し、お返し致します」と、相手への負担を減らす対応策を伝える。 ■テンプレートの利用メリット ＜トラブルの早期解決＞ 弁償や代替品の手配を明記することで、相手の安心感を得やすい。 ＜作成時間の短縮＞ フォーマット化された書式を活用することで、迅速に謝罪文を作成可能。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、紛失した物品や状況に応じて自由にカスタマイズ可能。

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