業務 の書式テンプレート・フォーマット

「合計試算表・Word」テンプレートは、総勘定元帳から各勘定科目の借方合計と貸方合計をまとめた財務表です。 合計試算表を作成することで、企業が特定の期間内で行った取引の総額を一目で把握することができます。各勘定科目の借方・貸方を集計するため、取引のボリュームや動向を正確に理解できます。 このWordテンプレートは合計試算表を簡単に作成できるもので、無料でダウンロードが可能です。経理業務の効率向上にぜひご活用ください。

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「合計残高試算表・Word」テンプレートは。合計残高試算表は、合計試算表と残高試算表を一つにまとめた一覧表です。 試算表は、総勘定元帳から数字を転記して作成し、経営戦略の策定や改善、決算書作成、融資申請などに活用されます。試算表には「合計試算表」「残高試算表」「合計残高試算表」の3種類があります。 合計残高試算表には、各勘定科目の合計金額と残高金額が明示されており、転記ミスや漏れのチェックだけでなく、金銭の動きも一目瞭然になります。 このWordテンプレートは、合計残高試算表を手軽に作成し、文書として利用できます。無料でダウンロード可能ですので、経理業務の効率化にお役立てください。

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「内部監査年間計画書（表形式版・Excel）」は、内部監査の一年間の計画を示した文書となっております。内部監査は、企業の不正防止やリスクの低減を目的とし、また、経営目標の達成や業務効率化のための重要なプロセスです。この計画書を使用することで、有限な監査資源を計画的に配分し、組織の目的や目標に沿った監査を実施する手助けとなります。 このテンプレートは無料でダウンロードして利用することが可能です。組織の監査業務の効率化や計画性の向上に、是非ともお役立てください。

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例として、出張の準備時を考えてみてください。移動費、宿泊費、その他の費用を含むと、数万円もの大金を前払いするのは、多くの従業員にとっては重荷となる可能性があります。このような場合に、仮払経費申請書を使用すれば、経費を前払いするのではなく、事前に支払いが可能となります。 本書式は、「仮払経費申請書」縦書き形式のWord版です。このテンプレートは無料で提供されており、必要に応じてダウンロードして活用いただけます。日々の業務の効率化を図るために、ぜひこの仮払経費申請書をご利用ください。

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私用スマートフォンの利用マナーについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。私用スマートフォンを使うメリット・デメリットやセキュリティ対策の留意など私用スマホで業務を管理する際の基本的なマナーを記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。

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OODAループとは、迅速な意思決定と行動を可能にする戦略的フレームワークです。この概念は、アメリカ空軍の戦略家ジョン・ボイドによって開発され、当初は軍事戦略として考案されましたが、現在ではビジネスや個人の意思決定プロセスにも広く応用されています。 OODA（ウーダ）とは、以下の4つのステップの頭文字を取ったものです。 （1）Observe（観察）：状況を客観的に観察し、情報を収集する （2）Orient（状況判断）：収集した情報を分析し、状況を理解・解釈する （3）Decide（意思決定）：分析結果に基づいて、取るべき行動を決定する （4）Act（実行）：決定した行動を、迅速に実行に移す このプロセスを継続的に繰り返すことで、常に変化する環境に適応し、迅速な意思決定を行うことができます。特に競争が激しいビジネス環境では、競合よりも早く状況を把握し、行動することで優位に立てます。 なお、似たようなフレームワークにPDCAサイクルがあります。PDCAサイクルとは違い、事前の綿密な計画立案や評価・改善のプロセスを含まないため、OODAループは長期的な業務改善には適していません。そのため、状況に応じて使い分ける必要があります。 こちらは、OODAループを活用するときに役に立つテンプレート（Word版）です。自社でのマーケティングに、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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目標管理（目標設定）シートとは、設定された目標、達成計画、進捗や達成度などのプロセス、目標達成時のフィードバックまでを1枚のシートにまとめたものです。各従業員の業務や役割における目標を定量的に定め、達成に向けて進捗管理を行うためのツールとして活用されます。 「組織の行動スピードの向上」「メンバーの目標達成意識の向上」「コミュニケーションコストの削減」「生産性の向上」など、作成には多くのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、目標管理（目標設定）シートのテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請（電子申請）が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています（※所轄の労働基準監督署へ提出）。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

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■有害業務に係る歯科健康診断結果報告書とは 労働安全衛生規則に基づき、歯やその支持組織に有害な業務に従事する労働者の健康状態を管理するための書式です。2022年10月の改正ですべての事業者に対して報告が義務付けられ、従来の定期健康診断報告書から独立した形式になりました。具体的な有害物質の業務内容や有所見者数の記載が求められ、労働者の健康障害防止に役立ちます。 ■利用するシーン ・雇入れ時：有害業務に新規配属される労働者に対し、歯科健康診断を実施した際に報告が必要です。 ・定期検査後：6カ月ごとに実施する歯科健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署へ提出します。。 ・配置転換時：有害業務への異動があった場合、速やかに報告書を作成します。 ■利用する目的 ・法令遵守：労働者50人未満の事業者も含め、全事業者に報告が義務化されています。 ・健康管理：酸や粉じんに曝露（ばくろ）する労働者の歯科疾患を、早期に発見・予防します。 ・環境改善：診断結果を基に、作業環境の見直しや配置転換を検討できます。 ■利用するメリット ・業務効率化：記入項目が明確化されているため、容易に作成できます。 ・リスク低減：法的義務を履行することで行政指導を回避できます。 ・福利厚生：労働者の健康維持を通じて、職場環境の向上や信頼性の強化につながります。 なお、令和7年1月1日より有害な業務に係る歯科健康診断結果報告については、インターネット上での申請（電子申請）が義務とされているものの、事情により困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です（※所轄の労働基準監督署へ提出）。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードが可能な有害業務に係る歯科健康診断結果報告書です。なお、厚生労働省のホームページでも入手することができます。 ※出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

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■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは ストレスチェックの実施後に、その結果を労働基準監督署へ報告するための書類です。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場では年1回の提出が義務付けられています。正式名称は長いため、一般的に「ストレスチェック報告書」と呼ばれます。 ■利用するシーン ・年次報告義務：常時50人以上の労働者を雇用する事業場は、年1回のストレスチェック実施後、所轄の労働基準監督署へ提出が必須です。 ・職場環境改善：部署別の集計結果から高ストレス集団を特定し、業務負荷の軽減やサポート体制の強化につなげます。 ・法令遵守の確認：未提出時は50万円以下の罰金対象となるため、適正な実施と報告の証拠として活用されます。 ■利用する目的 ・メンタルヘルス対策：高ストレス者を早期発見し、医師の面接指導につなげることで、うつ病などの未然防止を図ります。 ・データの活用: 匿名化された集団分析結果を基に、職場ごとのストレス要因（人間関係・業務量）を可視化します。 ■利用するメリット ・従業員のメンタルヘルスケアの強化：ストレスチェックの結果を活用することで、企業全体のメンタルヘルス対策を強化し、従業員の健康維持につなげられます。 ・法令遵守の徹底：適切な報告を行うことで、労働安全衛生法に準拠した企業運営を実現し、労働環境の向上を図ることができます。 こちらは無料でダウンロードすることができる、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書です。PDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能なので、ご活用ください。 ※令和7年1月1日より心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書については、電子申請（インターネット上での申請）が義務化となります。ただし、事情（※PCの未所持など）により電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告（※所轄の労働基準監督署へ提出）も可能です。 ※出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

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業務報告書は、以下のように業務の効率化、評価、改善、情報共有、戦略立案、コンプライアンス遵守、人材育成など、多岐にわたる重要な役割を果たします。 ・個々の担当者の業務状況を把握して全体の業務の流れを見やすくすることで、業務の進捗や成果を可視化します。 ・成果を客観的に評価する材料となり、公平な評価が可能となります。 ・営業活動中に発生した問題点や課題を報告することで、同様の問題の再発防止に役立ち、業務の効率化につながります。 ・担当者同士や上司との情報共有が容易になりチーム全体でのコミュニケーションが円滑になり、協力体制が強化されます。 ・市場の反応や顧客の声などのフィードバックを基に、効果的な営業戦略を策定するための基礎データとなります。 ・コンプライアンスの遵守状況を確認しやすくなり、何か問題が発生した際の証拠としても活用できます。

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災害等が発生した場合の社員連絡先リストです。 事業継続計画書（BCP）としても作成されますが、社員の連絡先は勿論、社員が応急手当や救命講習を受講しているのか、徒歩での出社が可能なのか、復旧時に有効な技能資格を取得しているのかなどを明記することで速やかに業務の復旧を図ることができます。 人数分を作成することになります。

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コンピュータ・ソフトウエアの開発業務を委託するときに交わす契約で、その仕様、スケジュール、納期、機密保持、所有権等の取扱い、検査、委託料・支払方法、禁止事項、損害賠償等についての取り決めを記したソフトウエア開発委託契約書（2020年４月施行の民法改正に対応）

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社内で使用しているIT資産であるパソコンの情報を一元管理可能な「パソコン管理台帳」テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、管理業務の効率化に役立ちます。 ■パソコン管理台帳（管理表）とは 企業や団体が所有するパソコンの情報を一覧で整理し、管理するための台帳です。パソコンの型番やシリアル番号、購入日、設置場所、使用者名などを記録することで、機器の管理状況を正確に把握できます。特にセキュリティ対策やリース契約の管理にも活用でき、情報の見える化に役立つツールです。 ■パソコン管理台帳の利用シーン ・社内のIT資産管理（例：パソコンの配布状況や故障時の対応履歴を一元管理） ・リース契約や保証期間の管理（例：保証期間満了前に点検や更新を計画） ・セキュリティ対策の強化（例：各デバイスのセキュリティソフト導入状況や利用者の記録を管理） ■注意ポイント ＜全項目の正確な記録＞ 型番やシリアル番号、使用者名など、パソコンの詳細情報を正確に記載します。 ＜定期的な情報更新＞ 機器の移動や使用者変更などの情報は定期的に更新し、最新の状態を保つようにしましょう。 ＜セキュリティ対策の徹底＞ 管理台帳には個人情報や資産情報が含まれるため、アクセス管理やバックアップを徹底しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な管理が可能＞ 台帳に情報を記録するだけで機器の使用状況や管理状況を迅速に把握でき、管理業務の効率化に繋がります。 ＜トラブルの未然防止＞ 保証期間や設置状況を明確に記録することで、故障対応や更新手続きがスムーズに進みます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため管理対象や項目に応じたカスタマイズが可能で、様々な運用に活用可能です。

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個人やチームメンバーの職務に対する意欲と技術・知識のレベルを、「意欲＝やる気（WILL）」と「スキル＝能力（SKILL）」の2軸で分類された次のいずれかのタイプに区分して評価を行い、能力開発や業務の配置を効果的に行うためのフレームワークが「WILL/SKILLマトリクス」です。 ・委任（やる気も能力も高いタイプ） ・指導（やる気は高いが、能力が伴わないタイプ） ・指示（能力は高いが、やる気が伴わないタイプ） ・命令（やる気も能力も伴わないタイプ） こちらはWILL/SKILLマトリクスを活用するときに役に立つ、Wordで作成したテンプレートです。 このマトリクスを活用すれば、個人や各メンバーの状態や課題を把握し、適切な指導方法や働き方を考えることが可能です。また、自分がどのタイプに当てはまるのかを考えることで、キャリアプランを見つめ直すのに役立ちます。 本テンプレートは無料でダウンロードできるので、社内の人材育成や能力開発などにご活用いただけると幸いです。

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「WILL/SKILLマトリクス」とは、個人やチームメンバーなどの能力開発や業務の配置を効果的に行うためのフレームワークです。 このマトリクスは「意欲＝やる気（WILL）」と「スキル＝能力（SKILL）」の2軸で構成され、個人やチームメンバーなどの職務に対する意欲と技術・知識のレベルを、以下の4つのタイプに区分して評価するために使われます。 ・委任（やる気も能力も高いタイプ） ・指導（やる気は高いが、能力が伴わないタイプ） ・指示（能力は高いが、やる気が伴わないタイプ） ・命令（やる気も能力も伴わないタイプ） WILL/SKILLマトリクスを活用する目的は、（1）個人や各メンバーが最も力を発揮できる環境を提供し、チーム全体の生産性を向上させること、（2）意欲やスキルのバランスを把握し、個人や各メンバーに適した成長機会を与えて、組織全体での効率的な人材育成と業務の配置を可能にすることです。 こちらはPowerPointで作成した、WILL/SKILLマトリクスの活用時に役に立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の従業員の能力開発や育成などにご利用ください。

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■営業時間変更の通知状とは 店舗や企業が営業時間の変更内容を、お客様や取引先に知らせるビジネス文書です。変更後の営業時間や開始日を明確に伝えることで、顧客への混乱を避け、スムーズな営業体制に導きます。 ■利用シーン ・店舗の営業時間を延長または短縮し、顧客や関係者へ周知したい場合（例：夏季営業や定休日の変更） ・サービス拡充や業務効率向上のため、営業時間を変更し、事前に通知が必要な場合（例：早朝営業の導入） ・臨時的な営業日や営業時間変更の案内が必要な場合（例：年末年始や祝日の特別営業） ■業種別の利用シーン ＜小売業・飲食業＞ ショッピングモール、レストラン、カフェ、スーパーなど 季節やイベント、祝祭日による営業時間変更を顧客に周知する際に活用できます。 ＜サービス業＞ 美容室、ネイルサロン、ジム、フィットネススタジオなど： 予約や利用を予定している顧客に周知することで、スムーズな運営をサポートします。 ＜医療・福祉施設＞ クリニック、デンタルクリニック、介護施設など： 診療時間の変更や臨時の休診・延長診療を知らせる通知として使用できます。 ＜教育関連施設＞ 学習塾、予備校、カルチャースクールなど： 夏休みや冬休みなどの長期休暇や特別講義の実施について、受講生や保護者への営業時間案内に活用できます。 ＜金融機関・不動産業＞ 銀行、証券会社、不動産会社など： 特定期間のみ延長営業を行う際や業務時間の変更を顧客に知らせることで、利用者の混乱を防ぎます。 ＜製造業や物流業＞ 営業所、配送センター、倉庫など： 繁忙期の延長営業や休業日調整を、取引先や顧客へ事前案内文として活用できます。 ■テンプレートのメリット ＜簡潔な構成＞ 新しい営業時間や変更日が一目で分かるフォーマットで、顧客や取引先への配慮が行き届いた案内ができます。 ＜柔軟に編集可能＞ Word形式のため店舗名や変更理由などを編集するだけで、さまざまな業種で活用可能です。 ＜文書準備の効率化＞ 0から文書作成する手間を省けるため、お客様へのスムーズな通知が可能です。

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現金回収状況を正確に記録できる便利な報告書テンプレートです。「Excel形式」で無料ダウンロード可能ですので、自由に編集し業務効率化にお役立てください。 ■現金回収報告書とは 日々の現金回収状況を記録し、収支管理を効率的に行うための書類です。取引ごとの入金内容を明確に記載し、会計や監査においても信頼性のある管理が可能です。回収漏れの防止や、収支の一貫性を確保するためにも重要な報告書のひとつです。 ■現金回収報告書の利用シーン ・現金取引の管理時（例：現金での回収が頻繁に行われる企業や店舗での管理書類として） ・会計監査や経理の確認用（例：現金収入を記録し、経理部門が正確な収支を把握できるように） ・回収漏れや記録漏れの防止（例：日々の回収を記録し、未回収や記録漏れが発生しないように管理する） ■注意ポイント ＜回収額と入金額の一致確認＞ 記入時には、実際の回収額と入金額が一致しているかを確認し、誤りがないように注意しましょう。 ＜日付と取引先の記録＞ 日付や取引先名の記入が漏れないようにし、後から確認できるようにしておくことが重要です。 ＜定期的な見直しと監査対応＞ 報告書は定期的に見直し、会計監査時に迅速に対応できるよう、記録内容の一貫性と正確性を保つよう心がけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜記録の正確性＞ 回収内容を詳細に記録できるため、収支管理の精度が向上し、会計処理や監査対応に役立ちます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式で提供されているため、会社ごとの記録項目やフォーマットに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

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介護休業取得の申出書提出に伴い、雇用者が申請内容を確認しやすいよう必要項目が簡潔に整理された書式テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、業務環境に応じてカスタマイズしてご利用いただけます。 ■介護休業申出書とは 従業員が介護を要する家族のため、勤務先などへ介護休業を申請する際に使用する書類です。 ■利用シーン ・親や配偶者の介護を理由とした休業申請時 ・介護休業期間を設定する際の記録として（例：休業開始日と終了日を記載し、復職予定日を明確にすることで会社との合意形成を円滑にする） ・介護休業の取得状況を管理 ■注意ポイント ＜申請期限の確認＞ 介護休業を取得する場合、通常は休業開始予定日の数週間前までに申請が必要です。申請期限は必ず確認しましょう。 ＜記入項目の確認＞ 被介護者との続柄や介護理由、連絡先などを正確に記入することが重要です。特に会社が求める項目はすべて記載し、漏れがないようにしましょう。 ＜申出回数の確認＞ 介護休業の申請は、同じ被介護者について法律上3回まで認められています。過去に申出を取り消した場合や、回数制限に達している場合には、再度申請の条件を確認することが求められます。 ※ここで説明している介護休業の取得制限（1人の被介護者につき3回まで取得可能）は、2024年11月時点における「育児・介護休業法」に基づいています。なお、法律は改正される可能性があるため、最新の情報については厚生労働省の公式サイトや法令データベースなどでご確認ください。 ■テンプレートの利用メリット ＜法的要件に対応＞ 本テンプレートは、育児・介護休業法に基づく要件に対応しているため、法令に則った申請書類を簡単に準備できます。 ＜シンプルな記入欄で実用的＞ 必要項目がシンプルにまとめられており、記入漏れを防ぎながら簡単に作成できます。初めて申請を行う場合にも使いやすいレイアウトです。 ＜カスタマイズ性＞ Word形式でダウンロード可能なので、社内規定に合わせたカスタマイズが容易で、企業ごとの運用にも柔軟に対応できます。

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Word形式で無料ダウンロードができ、企業のサポート業務に合わせてカスタマイズしてご利用いただけます。例文付きのため、お知らせ文書を迅速に作成可能です。書き方例としてもお役立てください。 ■電話番号変更のお知らせとは 企業がサポート体制の改善や番号変更に伴うお知らせを取引先や顧客に伝えるための文書です。新しい番号へのスムーズな移行と、顧客の混乱を防ぐための案内文として活用されます。フリーダイヤルの導入や変更に伴う利便性向上を顧客に周知し、信頼性を保つための重要な通知です。 ■利用シーン ・サポート体制の改善時のご案内（例：フリーダイヤルの新設など顧客対応を改善した際のお知らせ） ・サポート業務の効率化（例：顧客が新しいサポート体制に円滑にアクセスできるように通知） ・電話番号変更の周知（例：取引先や顧客に変更日や新番号をお知らせし、混乱を防ぐために） ■注意ポイント ＜変更日の明確な記載＞ 変更日を明記し、新番号への移行期間を設けることで、顧客に安心して利用していただけます。 ＜旧番号から新番号への案内＞ 旧番号を利用する顧客に向けて、新番号をアナウンスする期間を設定し、顧客の混乱を最小限に抑えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な対応＞ 0から作成する手間を省けるため、スピーディな業務進行に繋がります。 ＜カスタマイズ性＞ Word形式のため、会社名や新電話番号、変更日などが簡単に編集可能です。

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