クレーム報告書（表形式版）【分類別】・Excel
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企業が顧客から受けた厳しい意見や不満、苦情の内容と、それについての対応や今後の対策などを、報告する文書が「クレーム報告書」です。 一部のクレームには耳が痛くなるようなものもありますが、顧客からの「貴重なフィードバック」とも言えます。クレームへどのように対応するかは、企業に対するイメージを大きく左右するものであり、真摯に対応すれば顧客満足度を向上させ、製品やサービスの品質を改善することにもつながります。 また、クレームの解決を担当者だけで完結させず、社内の関連部署間で共有することが課題や改善点を洗い出し、同様のクレームを受けることを防ぐために重要です。 こちらは、表形式タイプのクレーム報告書のテンプレートです。Excelで作成しており、どのようなクレームなのかをチェックボックスで選択できる仕様にしました。 自社の適切なクレーム管理に、無料でダウンロードすることができる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
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取引先で起きたトラブルの経緯を、担当者や責任者が社外へ報告するための表形式の経緯報告書です。日付・宛先・自社の部署名と氏名、件名、頭語と本文が置かれ、「記」以下の表にはトラブル発生日時、発生場所、詳細（概要・現状・経過）、原因と対策（原因・今後の対策と見通し）、備考欄の5項目が並びます。頭語には通常の挨拶文と、謝罪文へ差し替える場合の例文が併記されています。Word形式で自社の状況に合わせて書き換えられます。 ■経緯報告書とは 業務上のミスや事故、納期の遅れについて、何が起きて現在どうなっているかを時系列で整理し、関係先へ伝える文書です。社外向けでは、原因と今後の対応を示して相手の理解を得ることが目的になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜納品トラブルや不具合の一次報告＞ 解決前の段階でも、概要・現状・経過の3行に分けて途中経過を共有できます。 ＜謝罪をともなう報告＞ 詫びる文面と事実のみを伝える文面を状況に応じて選べます。 ＜再発防止策の提示＞ 原因の欄と「今後の対策と見通し」の欄が分かれており、事実と今後の約束を混ぜずに書けます。 ■利用・作成時のポイント ＜事実と評価を分けて書く＞ 概要・現状・経過には確認できた事実だけを書き、推測は持ち込まないようにします。 ＜謝罪文に切り替えるときは結語も整える＞ 案内どおり、謝罪の書き出しを使う場合は「敬具」を削除します。 ＜責任の所在にかかわる記載は社内で確認する＞ 原因欄の書き方はその後の話し合いに影響します。提出前に関係部署の確認を通してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜報告漏れを防ぐ＞ 必要事項に沿って記載でき、スムーズな報告書作成に繋がります。 ※本書式は一般的なサンプルであり、個別の案件に対する法的助言を構成するものではありません。実際の利用にあたっては必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
研修（セミナー受講）報告書・表形式版【見本付き】
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研修やセミナーを受講した後に、その内容や成果、所感を整理・報告するための、Word形式の研修報告書テンプレートです。 「研修の名称」「受講日時」「講師名」「受講内容」「成果」「所感」「今後の活動」「次回予定」など、受講報告に必要な情報を表形式で分かりやすく記入できる構成となっています。研修の参加者が1名でも複数名でも使いやすく、報告書として上司や人事部に提出する際に便利なレイアウトです。 社員の学びを見える化し、社内に共有・蓄積する第一歩としてお役立てください。 ■研修報告書とは 社員が受講した外部研修や社内研修の内容・目的・成果を記録・共有するためのビジネス文書です。 社内教育の実施履歴や効果測定、受講内容の社内展開、業務活用のために作成され、人事評価や今後の研修企画においても重要な資料となります。 ■テンプレートの利用シーン ＜外部セミナーや資格講座を受講した社員の報告に＞ 受講目的や成果を可視化し、会社としての投資対効果を把握する資料として活用できます。 ＜人事部門が研修実施後の報告を回収・保管したいときに＞ 統一書式で回収することで、情報整理と社内展開がスムーズになります。 ＜部内でのナレッジ共有やチーム内フィードバックに＞ 「受講の所感」「今後の活動」欄により、学んだ内容の実務転用や次回研修の検討にも活用可能です。 ■利用・作成時のポイント ＜研修内容は「5W1H」を意識して記載＞ 「いつ・どこで・誰が・何を・どのように・なぜ」受講したかを明確にすることで、読み手の理解が深まります。 ＜受講の成果は具体的な数値や行動変容で記述＞ 「●●％の理解度向上」や「翌日から〇〇を実践予定」など、成果が見える記述が好まれます。 ■テンプレートの利用メリット ＜表形式で情報整理がしやすい＞ 項目ごとに記入欄が分かれており、書きやすく・読みやすい構成です。 ＜Word形式で自由に編集・印刷が可能＞ 受講内容に応じて項目の追加やカスタマイズができ、報告書作成の工数を削減できます。 ＜研修報告を標準化し、社内での活用を促進＞ 記録の統一化により、人事評価や次回研修企画にもスムーズに活用可能です。
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事業計画書兼モニタリング報告書
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2026年5月25日に施行される事業性融資推進法に基づく「企業価値担保権」では、融資を受けた後の期中モニタリングが制度の要になります。金融機関に対して事業の状況を定期的に報告し、計画と実績の乖離があれば要因を分析して改善策を共有する。この繰り返しが、企業価値担保権付き融資の本質です。 ところが実際にいざ報告しようとすると、「何をどこまで書けばいいのか」「計画書と実績報告を別々に出すのか」「金融機関は何を知りたいのか」と悩む方が少なくないはずです。 本書式は、事業計画と実績報告を一つの書面にまとめた報告書テンプレートです。会社概要、事業ビジョンと重点施策、業績サマリーと計画との乖離分析、主要KPIの推移、市場動向やリスク分析、資金繰りの状況、コベナンツ遵守状況、今後の見通しと課題、金融機関への要望事項まで、全8章の構成で報告すべき内容を網羅しています。 別紙としてKPIモニタリングシートやコベナンツ管理台帳を添付する形式なので、数値の詳細はそちらに任せて、本報告書では定性的な分析に集中できます。 SaaS企業を想定した記載例を赤字で入れていますので、書き方のイメージがすぐにつかめます。Word（.docx）形式のため、自社の事業内容や報告期間に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔各章タイトル〕 １．会社概要 ２．事業計画の概要 ２－１．事業ビジョン・中期目標 ２－２．当期の重点施策 ２－３．売上高・利益計画 ３．当期実績報告 ３－１．業績サマリー ３－２．事業計画との乖離分析 ３－３．主要KPIの推移 ４．事業環境の分析 ４－１．市場動向 ４－２．競合環境 ４－３．リスク要因と対応策 ５．資金繰りの状況 ６．コベナンツ遵守状況 ７．今後の見通しと課題 ８．金融機関への要望事項
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