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保険管理台帳
保険に加入しているものの、どのような保証がされているのか把握されてない会社は、このシートを使って点検して下さい。
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1 件のレビュー
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退会済み
2019.10.29
ありがとうございました
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【法改正対応】資格認定台帳・横・Word【見本付き】
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2025年個人情報保護法改正・内部統制ガイドラインに準拠した「資格認定台帳」テンプレートです。社員の資格取得・認定状況を法令遵守・人材育成目的で一元管理する帳票であり、本人からの同意取得や漏洩時の通知、安全管理措置体制など改正法要件を網羅しています。第三者提供記録まで明記されており、各資格取得・更新状況が一目でわかるため、管理部門・人事部門の実務や監査対応、従業員自身の権利保護にも役立ちます。 ■資格認定台帳とは 企業内で取得された資格情報を一覧で管理するための台帳です。氏名・部署・資格番号・認定日・更新日などを記録することで、社員のスキル把握や教育計画の立案に役立ちます。個人情報保護法に基づき、同意取得・漏洩時の報告義務・第三者提供記録欄なども備えています。 ■テンプレートの利用シーン ＜社員の資格管理・更新状況の把握＞ 資格更新のタイミングや研修状況を記録することで、業務上の資格要件を確実に満たす運用が可能になります。 ＜人材育成・教育計画の資料作成＞ 部署ごとのスキル分布や資格保有状況を可視化することで、教育方針の策定に活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜本人同意と記載内容の正確な管理＞ 資格内容・更新日・同意有無・漏洩時通知体制等は必ず明記し、誤記や漏れを防止しましょう。 ＜第三者提供記録欄を設ける＞ 資格情報を社外提供した場合は、提供先・理由・日付等を記録、内部統制強化につなげます。 ＜責任者の明記・管理徹底＞ 安全管理責任者を指定し、権限管理・台帳保管場所・取り扱い手順を明確にしてください。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料・Word形式で編集可能＞ 自社の運用ルールに合わせてカスタマイズでき、PC・印刷での使用も可能です。 ＜資格管理・更新・人材開発支援の効率化＞ 資格取得や更新、備考情報が一覧で把握でき、教育投資や人事戦略にも役立ちます。 ＜開示・訂正請求等従業員権利保護も充実＞ 法定に基づく本人請求対応が台帳だけで完結し、権利保護と企業ガバナンスが両立します。
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取引先別売上集計表（取引先別売上管理表・取引先別売上台帳）
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売上管理とは、売上目標達成のためにエクセルやシステムなどを使って売上情報をまとめ、月間、四半期、年間等の売上高を集計して、全社的な売上に係る情報を管理することを指します。その売上管理をする際に作成される書類が、売上集計表（売上管理表）です。 会社によって部門別売上、担当者別売上、商品別売上、地域別売上などと多方面にわたる視点から売上の集計を行ったり、過年度の売上と比較したりします。単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、売上が落ち込んでいる月があった場合は、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持・回復の対策につなげることも目的の1つです。 こちらは取引先別の売上集計表であり、金額や数量などの項目を入力することで、売上金額や消費税額、小計や売上高合計、目標達成率などが自動で計算されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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退職後も健康保険への継続加入を希望する方向けの申請書テンプレートです。印刷して手書き記入・提出を前提としており、見本を参考にスムーズに作成できます。 ■任意継続被保険者資格取得申出書とは 会社を退職し健康保険の被保険者資格を喪失した後でも、退職日以前に継続して2か月以上被保険者期間がある方は個人で継続加入できる制度が「任意継続被保険者制度」です。本申出書は、その加入手続きに必要な書類で、退職日の翌日から20日以内に提出する必要があります。 ■テンプレートの利用シーン ＜会社退職後に健康保険を継続したい場合に＞ 健康保険をすぐに切り替えたくない方や、扶養者がいる方にとって重要な手続きです。 ＜被扶養者の申請も合わせて行いたいときに＞ 2ページ目には被扶養者届の記入欄もあり、一括で申請を進められます。 ■作成・利用時のポイント ＜提出期限に注意＞ 資格喪失日の翌日から20日以内（必着）に提出が必要です。期限を過ぎると申請不可のため、余裕をもった準備を推奨します。 ＜保険料納付方法を選択＞ 口座振替や一括前納など、希望する支払方法を明確に記入する必要があります。 ＜記号・番号が不明な場合はマイナンバーを活用＞ マイナンバーでの代用が可能な場合がありますが、追加書類の提出が必要なケースもあるため、事前に提出先へご確認ください。 ■テンプレートの利用メリット ＜PDF形式・無料ダウンロード可能＞ 手書きに適した印刷用PDF形式で、全国健康保険協会2025年最新フォーマットに準拠しています。 ＜見本付きで安心＞ 各項目の記入例が確認でき、記載内容の不備を防ぎやすくなっています。 ※申請期限や様式、添付書類などは毎年・法改正等で変更される場合があります。念のためダウンロード前に公式サイトをご確認ください。 ※出典：全国健康保険協会ホームページ（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
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医療費控除
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医療費領収書や通院費用、保険の補てん金などから、確定申告で使用する医療費控除の明細書を作成するExcelのテンプレート書式です。
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