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「営業日報」とは、日々の営業活動や成果をまとめて、報告するための書類です。「営業報告書」と呼ばれることもあり、訪問先や具体的な営業内容、所感や振り返りなどを記載します。 営業日報を作成することは、次に挙げるように、上司（マネージャー）側と部下（営業担当者）側の双方にメリットがあります。 〈上司（マネージャー）側のメリット〉 ・営業活動の進捗状況がどうなっているのか、把握することができる ・情報の共有により効率的な営業活動を実現でき、全体的な営業力の向上につなげられる ・部下に対して、適切なフィードバックやアドバイスをするための参考にできる 〈部下（営業担当者）側のメリット〉 ・客観的に営業活動を見直すことができ、改善点や課題の把握に役立てられる ・成果を可視化することで、モチベーションを高められる ・案件や営業内容を確認できるため、タスクの抜け漏れに気付きやすくなる こちらはWordで作成した、横レイアウトの営業日報（表形式版）です。無料でダウンロードすることができ、訪問先（営業先）別に情報を簡潔に記載できる仕様となっています。 自社の営業活動に、ぜひお役立てください。

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SMART（スマート）の法則とは、目標設定におけるフレームワークのことです。 Specific（具体的な）・Measurable（測定可能な）・Achievable（達成可能な）・Relevant（関連した）・Time-bound（期限を定めた）の5つの要素に従って検討することで、現実的で達成できる目標設定が可能とされます。 この５つの要素の頭文字から、「SMART」の法則と呼ばれます。 通常、個人や組織における目標達成度は人事評価において重視される傾向があるものの、基準があいまいだと評価者の主観が反映されてしまう恐れもあります。 この点、SMARTの法則に基づいて目標設定をすれば、達成までの行動が具体的になり、客観的な評価を行えるようになるというメリットがあります。 こちらは無料でダウンロードできる、SMARTの法則（Excel版）のテンプレートです。自社で目標設定をおこなうときに、ご活用いただけると幸いです。

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著作権や特許権などの権利を侵害している者に対して、訴訟を起こす前に行為の停止などを求めて送る文書を「警告書」と言います。 警告書は一般に、侵害行為をしている社外の相手に対して使用される文書ですが、こちらは、「職場の規則違反」「不適切な行動」「業務上のミス」「勤務態度の問題」などの特定の問題行動をした従業員に対して、雇用者や管理者などから発行される警告書のテンプレートです。 会社が定める規範や行動基準を従業員に再確認させて、従業員が行動を改めて勤務態度を改善するように促すことや職場環境の向上を図ることが、このような警告書を作成する目的として挙げられます。 こちらの警告書（従業員の勤務態度）のテンプレートはExcelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。例文も記載しているので、お役立ていただけると幸いです。

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株式投資をされている方は、投資している会社から株主優待品を受け取ることがあります。株主優待品というのは、会社が株主に対して配当金とは別に、自社商品や商品券などを贈るもので、多くの会社が実施しています。 実はこの株主優待品には税金がかかります。それは、株主優待品の受領が「雑所得」に該当するとされているからです。但し、一般の給与所得者が合計20万円を超えない程度の株主優待品を受け取っている場合、通常は確定申告不要とされ、税金はかからないことになります。でも、もし20万円を超えたら、また給与所得者ではなく自営業者であったら20万円を超えなくても、株主優待品受領について「雑所得」として税金を払わなければならないというのが、国税庁のスタンスです。以上は、国税庁Webサイト「株主優待を受け取った場合」（＊1）及び「タックスアンサー　No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」（＊2）を参考にしています。 このような場合に備えて、1年間に受領した株主優待品のリストの書式を作りました。それぞれの優待品について、金額に換算した数値を入力し、1年間に合計何円相当の株主優待品を受領したかが簡単に計算できます。 朱書きで例を3件載せてあります。使用の際は削除してください。 「備考」欄には株主優待品の金額換算をする際の根拠などをメモ書きしておくとよいでしょう。 本件書式の目的は、1年間に受領した株主優待品の換算金額の合計がいくらだったかを簡単に計算できるようにするところまでです。確定申告やその他税務については、税務署や税理士様とよくご相談くださるようお願いいたします。 ＊1　https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid459.html ＊2　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

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規模や業態にかかわらず、会社法に基づいて全ての株式会社が作成を義務付けられている、株主に関する情報を記載した書類が「株主名簿」です。 株主名簿は主に、株主が有する権利（投票権や配当権など）の保護、株式取引の透明性の確保、株主総会の運営の円滑化などの目的で作成され、株主の住所に変更があった場合や株式の相続・譲渡で移動が生じた場合には、情報の更新が必要です。 ほかにも、株主からの閲覧謄写請求があったとき、株主総会の招集通知や株主が権利を行使する際などでも、株主名簿が必要になります。 こちらは、株主氏名ごとに記入できる株主名簿のテンプレートであり、横のレイアウトで作成しました。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。

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■回覧チェック表（社内回覧・回覧表）とは 社内での通知や連絡事項、重要書類などを複数の関係者に順次回覧し、各自が確認したことを記録するための書式です。回覧者の氏名や確認日、コメント欄などを設けることで、確実な情報伝達と確認履歴の管理ができる点が特徴です。 ■利用するシーン ・社内規程や重要なお知らせなど、全社員に周知徹底すべき情報を伝達する際に利用します。 ・プロジェクトの進捗報告書や会議資料など、関係部署や関係者間で情報共有が必要な場合に活用します。 ・社内イベントや福利厚生の案内など、全員の確認・同意が必要な事案について利用します。 ■利用する目的 ・重要な通知事項を漏れなく関係者全員に伝達し、確認状況を把握するために利用します。 ・回覧履歴を明確に残し、後日確認やトラブル発生時に証跡として活用するために利用します。 ・社内の情報共有を円滑にし、業務の透明性や信頼性を高めるために利用します。 ■利用するメリット ・情報伝達の漏れや確認忘れを防止でき、確実な周知徹底が図れます。 ・回覧履歴が残ることで、誰がいつ確認したかを明確にでき、トラブル防止や責任の所在が明確になります。 ・社内のコミュニケーションが円滑になり、業務の効率化や信頼性向上に貢献します。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる回覧チェック表（社内回覧・回覧表）のテンプレートです。社内での通知や連絡事項がある際に、お役立ていただけると幸いです。

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取引先からの入金が長期間確認できず、再三の督促にも応じない場合にお役立ていただける「代金未払い抗議状」テンプレートです。支払期日を大幅に経過した債権について、取引先に対して最終的な催告・警告を発する正式文書としてご利用可能です。文末で明確に「最終猶予期限」や「法的手段の可能性」を示すことで、支払履行の意思を促す強い効力を持つ構成となっています。 経理・営業・法務・債権管理部門などが、内容証明郵便や電子署名付き通知として使用できる実務的な最終催告書です。 ■代金未払い抗議状とは 取引上の代金が支払期限を超過し、口頭連絡や電話督促に応じても入金が確認できない場合に発行されます。「法的手段に踏み切る前の最終段階の催告状」として支払義務の履行を文書で正式に要求するものです。 ■テンプレートの利用シーン ＜最終的な支払い督促を行う際に＞ 過去の督促や支払約束後も入金がない場合に、正式な「最終催告」として送付します。 ＜法的手続（内容証明・訴訟等）に移行する前に＞ 法的請求を行う前段階として、誠実な解決を求める「最後の通告文」として使用します。 ＜債権回収記録を文書で残したいとき＞ 送付履歴を残すことで、裁判・交渉・監査時に債権管理上のエビデンスとなります。 ■利用・作成時のポイント ＜最終猶予日を明確に設定＞ 支払期限を具体的な日付で明記し、「これをもって最終通告とする」旨を明示します。 ＜利息・損害金の案内は法定範囲で記載＞ 遅延利息や事務手数料を加算する旨は、契約・請求書記載条件に基づく範囲内にとどめましょう。 ＜送付方法は内容証明または書留が望ましい＞ 証拠性確保のため、送達確認が可能な方法での通知が推奨されます。 ■テンプレートの利用メリット ＜法的リスク対応の最終ラインを明文化＞ 紛争発展前に相手へ最終警告を示し、任意支払を促す効果が期待できます。＜Word形式で簡単編集＞ 無料ダウンロード後、例文を参考に自社独自の内容に編集が可能です。 ※本テンプレートは一般的な文例であり、特定の取引・法的紛争への対応を目的とするものではありません。実際の利用にあたっては、必要に応じて法務担当者や顧問弁護士等の専門家へご相談ください。

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「業務の流れ01（Navy）」テンプレートは、クラシックな紺色（ネイビー）を基調としたパワーポイントテンプレートです。このテンプレートを使用して、会社内の業務プロセスをわかりやすく示し、効果的にコミュニケーションを構築しましょう。 5つのステップに分かれたデザインは、複雑なプロセスをシンプルかつ整然とした形で提示します。業務の進捗や手順を視覚的に示すことで、チーム全体の理解を促進し、プロジェクトの透明性を高めます。 このテンプレートは、企画書や提案書の作成において、業務の流れを明確に説明したい場合に最適です。ダウンロードして、プロフェッショナルなビジュアルで業務の流れを伝えましょう。

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共通業務マニュアル（出張手続）は、従業員が出張に関する手続きやルールを理解し、適切に対応するための指南書となっています。このマニュアルは、出張を計画する際の申請方法、経費の精算方法、報告の手順など、出張に関わる様々なシチュエーションでの正しい手続きを詳細に解説しています。 従業員は、このマニュアルを元にスムーズかつ迅速に出張の手続きを進めることができ、ミスのリスクを軽減することが期待されます。また、社内での出張手続きの標準化を図ることで、業務の効率化やコミュニケーションの向上が促されるでしょう。

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「勤務に関する誓約書」は、パートタイム労働者が企業の社内規程や労働条件を適切に理解し、遵守することを確認するための重要な文書です。新しい従業員を迎える際や労働条件が変わる場面で、双方の権利と義務が明確になることで、後々の誤解やトラブルを防ぐ役割を果たします。特に、労働者の権利や義務を理解し、確実に守らせるための参照点となります。また、この誓約書は無料ダウンロードして利用することができ、企業は迅速に対応できる環境を整えられます。

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「カラフルな花の飾り枠のメッセージカード」は、特別な日のメッセージを盛り上げるためのアイテムです。結婚式や誕生日、記念日など、愛する人への感謝の気持ちを伝えるシーンやイベント時に、このカードをお役立てください。はがきサイズで手軽に印刷できるので、手作りのメッセージを添えて贈ることが可能です。WMF形式として無料でダウンロードが可能です。年間を通した様々なイベント、シーンでお役立てください。

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経緯報告書とは、業務中にミスやトラブルが発生した際、その経緯や経過について関係者へ報告するための書類のことです。 まだ解決できていない何らかのトラブルの経過を上司に報告し、社内で共有することで、同様のトラブルやミスの再発を防ぐ目的で作成されます。また、現在の状況を予め報告し、報告相手に理解してもらうことで、事態の悪化を防ぐ目的もあります。 こちらは、表形式のレイアウトを採用した、社内向けの経緯報告書です。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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「採用内定通知書003」は、採用内定者に対する内定通知のための書式です。内定者に対して明確かつ丁寧な通知を行うことは、採用プロセスの重要な一環です。この通知書を使用することで、内定者に内定の詳細、入社日程、必要な手続きなどをわかりやすく伝えることができます。円滑な採用プロセスと、内定者との信頼関係の構築に貢献します。内定者へのコミュニケーションツールとしてご利用いただけます。

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「出勤簿07」は、労働日数、労働時間、給与管理を行うことが出来るテンプレートとなっております。1ヶ月間の働きをしっかりと可視化するため、手軽に分かりやすく給与計算をおこなうことが出来ます。従業員の勤務状況を記録し、スムーズな業務運営をサポートします。無料でダウンロード可能ですので、お気軽にご活用ください。

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「食品関係営業許可申請（営業施設の配置図）」テンプレートは、食品に関する営業を開始する際に必要な営業許可申請に用いるテンプレートです。食品衛生法に基づき、営業許可を取得するためには、営業施設の配置図を詳細に示すことが必要です。このテンプレートを利用して、営業施設内の配置や設備の配置を明確に記載しましょう。ただし、自治体ごとに異なる規定があるため、申請前に所轄の保健所にご相談いただくことをおすすめします。円滑な申請手続きを進めるためにご活用ください。 ※最新の情報は、東京都福祉保健局 食品衛生の窓をご参照ください。（https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/） ※自治体により異なる可能性がございます。事前に所轄の保健所にご相談ください。

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「顛末書05（一般）」は、トラブルやミスの経緯、原因、再発防止策を客観的に報告するための文書です。報告を受けた側は問題を把握し、改善を通じて企業経営の向上を図ります。始末書と異なり、顛末書は問題に対する反省や謝罪ではなく、客観的な報告が焦点です。この書式テンプレートは事務処理のミス、商品・サービスの不具合、事故など様々なシーンで役立ちます。無料ダウンロード可能ですので、適切なコミュニケーションと問題解決にご活用ください。

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「退職届005」は、退職を希望する際に提出する届出書のテンプレートです。Word形式で作成されており、ダウンロードは無料です。一身上の都合により、年/月/日をもちまして退職させていただきたい旨を簡潔に伝えるシンプルな書式です。 退職は人生における重要な節目の一つであり、慎重な決断が必要です。退職届を提出する際には、会社や組織のルールに従い、上司や人事部へ丁寧に意思を伝えることが大切です。また、退職の理由についても簡潔に記載しましょう。 退職届の提出は、会社に対して正式な意思表示を行う重要な手続きですが、同時に感謝の気持ちを忘れずに伝えることも大切です。長い間お世話になった会社や仕事仲間への感謝の言葉を添えることで、円満な退職が実現します。 退職届のテンプレートを使用することで、正確かつ適切な文書を作成する手間を軽減できます。自分の退職に関する具体的な状況に合わせて内容を修正し、円滑な退職プロセスを進めてください。

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遅延理由書とは、計画的に行われるべき手続きや提出物が予定通りに進まなかった時に、その詳細な理由を提示するための文書です。遅延の背後にある具体的な事情を把握し、未来の遅延を防ぐための方策を考えるためにも有効な対策となります。例えば、商品やサービスの納品が遅れる場合、遅延理由書を提出することでお客様に対する信頼性を維持し、再発防止につながる対策を説明することができます。状況に応じて使用できるテンプレートを活用することで、時間短縮になります。本書式はExcel版となります。

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Word形式の始末書のテンプレートです。始末書とは、誤った行動や重大なミスをした社員が自身の行為について反省し、それを明文化する文書のことを指します。主に、職場での規則違反や失敗に対する対策の一部として作成されます。内容としては、問題となった事象の詳細な説明、それが起きた原因、その結果と影響、そして同様の問題を繰り返さないための改善策等を含むことが一般的です。責任を持つことを強く促すもので、組織文化の維持や向上に役立ちます。

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取引先との契約を正式に終了する際の「契約解除通知書」テンプレートです。契約日・契約内容・解除理由を明確に記載できる構成となっており、例文付きで初めて通知書を作成する場合でも安心です。Excelで編集可能なので、自社に合わせた文面調整や保存も手軽に行えます。 ■契約解除通知書とは 取引先との契約関係を終了する際、その旨を文書で正式に通知するための書類です。法的トラブルの防止や、手続きの明確化、記録保存にも有効なビジネス文書です。 ※契約解除通知書は、民法540条等に基づき相手方に到達した時点で効力が生じます。証拠保全のため内容証明郵便等の利用が推奨されます。契約解除の可否や手続きは、契約書記載の解除条項や民法等の法令に従って判断してください。 ■テンプレートの利用シーン ＜業務委託契約やサービス利用契約を中途解約するときに＞ 継続的な取引を、契約内容や規約に則って正式に終了させたい場合に。 ＜相手方の契約不履行（債務不履行）を理由に解除する場合に＞ 支払いの遅延や納品不備など、相手方に契約違反があった際の意思表示として。 ＜自社都合により、合意の上で契約を終了させたいときに＞ 事業方針の変更などに伴い、相手方と合意した上で契約関係を解消する際に。 ■作成・利用時のポイント ＜契約解除理由は具体的に＞ 契約書や関連法令で「書面による通知」や「理由の明示」が義務付けられている場合があります。 感情的な表現は避け、業務上の事情や契約条件に即した理由を記載しましょう。 ＜解除日や手続き期間の明記を忘れずに＞ 契約書に基づく通知期限などを明記することで、後日の誤解を防げます。 ＜宛名や日付の記載漏れに注意＞ 形式上の不備は信頼性を損なう要因になるため、見直しを忘れずに。 ※通知時は、契約書や法令の要件を必ず確認し、記載漏れや形式不備のないようご注意ください。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード、すぐに利用可能＞ 編集しやすいExcel形式で、印刷・保存もスムーズです。 ＜整った項目で作成時間を短縮＞ 契約日・内容・解除理由・通知先などの構成が整理されているため、0から準備する手間を軽減できます。

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