請求書と帳簿の突合に不一致がある場合に、打ち合わせを依頼するための「照会状」テンプレートです。繰越金額の確認を丁寧に依頼し、経理処理の正確性を確保する構成で、取引先との信頼関係を維持しながら迅速な対応を促します。例文が含まれているWord形式のため、書き方を参考にしながら編集できます。
■請求金額の照会状とは
請求書と帳簿の照合で不一致が判明した場合、訂正や確認を依頼するためのビジネス文書です。特に繰越金額の不突合は経理処理に影響するため、早期対応が重要です。
■テンプレートの利用シーン
<請求書の繰越残高や累計金額に不一致がある際>
支払処理・伝票整合性の確認を行うために使用します。
<長期取引先との請求・回収に差異が生じた場合>
曖昧な数字を放置せず、お互いの帳簿を照合して明確化したい場面に適しています。
■利用・作成時のポイント
<対象請求書と不突合項目を明確に>
請求番号・日付・金額など、確認対象を具体的に記載することで誤解を防ぎます。
<打合せ日時を具体的に提案>
候補日・時間を提示して相手の予定確認をしやすくし、迅速な問題解決を図ります。
<文調は穏やかに、中立的に記載>
「誤り」などの断定的表現を避け、協議・確認を目的とした柔らかな言葉遣いを用います。
■テンプレートの利用メリット
<信頼性の高い対応>
口頭やメール連絡よりも正確で、社外文書として相手方への印象も良好です。
<経理・財務部門の事務効率向上>
不突合処理の流れを文書記録として残すことで、将来的な確認業務を円滑に進められます。
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