相続 の書式テンプレート・フォーマット

相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類

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■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人（故人）の遺産について、相続人全員の合意のもとで分割内容を決定したことを証明する公式な文書です。このテンプレートは特に銀行預貯金の分割に特化しており、どの金融機関のどの口座を誰が相続するかを明記します。金融機関での相続手続きに不可欠であり、相続人間のトラブルを防ぐ重要な役割を担います。 ■利用するシーン ・故人名義の預貯金を解約し、各相続人の合意に基づいて現金を分配する場面で利用します。 ・複数の金融機関にある預貯金を、相続人がそれぞれ特定の口座を引き継ぐ形で分割協議がまとまった際に利用します。 ・相続税の申告が必要となり、遺産の分割内容を証明する公的な書類として、税務署に提出する場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる預貯金（金融機関名、口座番号など）と、各相続人の取得分を具体的に特定し、合意内容を明確化するために利用します。 ・金融機関に対し、相続人全員の同意に基づいた、正当な解約・名義変更手続きであることを証明するために利用します。 ・相続に関する後の紛争を未然に防ぎ、円満な遺産分割を実現するために利用します。 ■利用するメリット ・金融機関での預貯金の相続手続きを、円滑かつ迅速に進めることができます。 ・相続人全員が署名・実印を押すことで、合意内容が法的に有効な記録として残り、将来のトラブルを防止できます。 ・相続内容が文書で明確になるため、相続税の申告や不動産の名義変更といった、他の相続手続きもスムーズに進めやすくなります。 こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の遺産分割協議書【銀行預貯金分割】のテンプレートです。預貯金の相続手続きを円滑に進め、相続人間の合意形成を実現するために、本テンプレートをご活用ください。

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■家系図とは 親子や兄弟姉妹など家族・親族の関係性を図式化したもので、世代ごとに人物を並べ、親子関係は一本線、夫婦関係は二重線などのルールに基づき、家系全体のつながりを一目で把握できる形式です。 ■利用するシーン ・相続や遺言書の作成時 相続人や財産の分配先を明確にするため、家族・親族の関係性を整理し、遺産分割協議や遺言書作成の際に利用します。 ・終活で自分史をまとめるとき 自分の人生や家族の歴史を振り返る、「自分史」の作成時に利用します。 ・先祖調査やルーツの確認 自分や家族のルーツを調べる際、先祖の名前や関係性を整理し、家族の歴史を後世に伝えるために利用します。 ■利用する目的 ・家族・親族関係の可視化 親子や兄弟姉妹、親戚同士の関係を明確にし、複雑な家系でも一目で全体像を把握できるようにする目的で利用します。 ・相続トラブルの防止 相続時に関係者を明確にすることで、遺産分割に関する誤解や争いを未然に防ぐ目的で利用します。 ・家族の歴史・伝統の継承 先祖や家族の歩みを記録し、子孫に家族の歴史や価値観を伝えるために作成します。 ■利用するメリット ・自己理解や家族意識の向上 自分のルーツや家族の歴史を知ることで、自己理解が深まり、家族への愛着や一体感が高まります。 ・親族間のコミュニケーションの促進 家系図をきっかけに親族同士の会話や交流が生まれ、家族関係の活性化につながります。 ・正確な情報管理と伝承 人物名や関係性を整理・記録することで、誤解や記憶違いを防ぎ、正確な情報を次世代に残せます。 こちらはExcelで作成した、縦型の家系図のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。

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■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人（故人）の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更（相続登記）手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産（所在、地番、面積など）と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記（相続登記）を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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被相続人の相続関係を説明するための書類

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相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください（本書は相続人２名の例で作成しております）。 相続登記が未了の不動産を他人に売却（所有権移転登記）する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります（相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます）。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、１枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書（出生～亡くなるまで）・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。

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別途公開済の　遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト　(エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で　遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記　を完了出来ました。

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遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類

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■家系図とは 親子や兄弟姉妹、配偶者などの家族関係を図式化し、世代ごとのつながりを一目で把握できる書式です。縦型や横型があり、親子は一本線、夫婦は二重線で結ぶなど、明確なルールで整理されている点が特徴です。 ■利用するシーン ・相続や遺言の準備時に、親族関係を明確にして相続人を特定するために活用されます。 ・結婚や出産などの人生の節目で、家族や親族への贈り物や記念品として作成されます。 ・家族や親族が集まる場で、親戚同士の関係性を確認し、コミュニケーションを円滑にするために利用されます。 ■利用する目的 ・自分のルーツや家族の歴史を知り、自己理解や家族の絆を深めることが目的です。 ・複雑な親族関係を整理し、相続や法事などでのトラブルを未然に防ぐためです。 ・子孫や次世代に家系の情報を伝え、家族の歴史を継承するために作成されます。 ■利用するメリット ・家族や親族の全体像が可視化され、関係性が明確になることで安心感が得られます。 ・相続や遺言の際に必要な情報整理ができ、手続きがスムーズに進みます。 ・家族や親族間のコミュニケーションが活性化し、家族の絆を再認識するきっかけとなります。 こちらはWordで作成した、家系図（縦型）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、お役立ていただけると幸いです。

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代理人に相続登記申請に関する一切を委任することを証明するための委任状

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亡くなった本人の相続人が誰かを明確化するために作成する、相続関係説明図のテンプレート書式です。相続関係説明図のサンプルをこちらでダウンロードができます。無料です。

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■コンテンツの内容 裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ（仕様変更）しました。 出典：裁判所ホームぺージ（https://www.courts.go.jp/） 入力したデータを元に、概算ですが相続税額の試算（シミュレーション）が行えます。 ■作成の趣旨 終活をはじめた私（昭和30年生まれ）の目線で本コンテンツを作成しました。 「相続財産目録」には作成義務もなく、決まった書式もありません。 しかしながら、亡くなった後で、相続財産の税務署などへの申告手続きを妻（夫）や子、孫たちにお願いする立場から、なるべく手を煩わせないのが先立つ者の義務だと思います。 「立つ鳥跡を濁さず」 ■以下コンテンツの内容 ① 終活をはじめた私個人の立場（手書きよりパソコン入力の方が・・・）から、裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ（仕様変更）しました。 ② 上記①で作成した「相続財産目録」に連動し、簡易的ですがおおよその相続税額が試算できるよう「相続税の総額試算表」のシートを作成しました。 ※相続税試算の「はじめの一歩」という位置付けです。 ③ 本人にしか知りえない遺産整理で困難となるネットバンキングやクレジットカード、（本人が存命中でも失念しがちな）財産ではありませんが趣味などのネット会員のＩＤ・パスワードの・・・・いわゆる「デジタル資産（遺産）」の一覧表も作成しました。 私個人の見解として、上記②「相続税の総額試算表」シートで試算した相続財産の金額が基礎控除額プラス600万×相続人数をはるかに下回り≒相続税が発生しない可能性が極めて高い場合を除き、将来的に本コンテンツで作成した「相続財産目録」を税理士や公認会計士の専門の方に相続手続きを依頼する基本資料としての位置付けで活用できればと願っております。 ダウンロードは無料です。

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株主名簿とは、企業の株主の情報を記載した書類であり、規模や業態にかかわらず、会社法に基づいて全ての株式会社が作成する義務を負います。 また、作成して終わりではなく、株主の住所に変更があった場合や株式の相続・譲渡で移動が生じた場合などでは、情報を更新することが必要になります。 株主名簿は主に、株主が持つ投票権や配当権などの権利を保護するため、株式取引の透明性を確保するため、株主総会の運営を円滑にするための目的で作成されます。 こちらのテンプレートは縦のレイアウトで作成した、株主氏名ごとに記入できる株主名簿です。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご利用ください。

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財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の　遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト　(エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で　遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記　を完了出来ました。

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「贈与税の申告書（相続時精算課税選択届出書）」です。 この届出書は、この届出書に記載された特定贈与者から贈与を受けた財産について初めて相続時精算課税の適用を受ける場合に、税務署長に届け出るために使用します（この届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、前年以前にこの届出書を提出している場合には、再度提出する必要はありません。 詳細な情報については、国税庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。

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医療費をいったん自費で支払った場合や、資格の行き違いにより他保険者へ返還した後に、協会けんぽへ療養費の支給申請を行う際に使用する書式です。入力フォーム付きPDF形式のため、申請者情報、受診者情報、受診期間、傷病の内容、申請理由、振込先などをパソコン上で整理して入力可能です。 ■健康保険療養費支給申請書（立替払等）とは 健康保険の給付対象となる療養について、やむを得ず本人が費用を立て替えたときに、その払い戻しを求めるための申請書です。協会けんぽの様式では、本人申請を基本としつつ、被保険者が亡くなっている場合は相続人が請求する取扱いも示されています。 ■テンプレートの利用シーン ＜立替払い後に申請を進めるとき＞ 保険証利用ができず、窓口で医療費を全額支払った後の申請準備に使用できます。 ＜返還後の再申請を整理したいとき＞ 国民健康保険などの他保険者へ医療費を返還したあと、協会けんぽへ請求し直す場面でも使用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜申請理由に応じた添付資料を確認＞ 診療明細書や領収書のほか、返還事案では診療報酬明細書、第三者行為では傷病届など、事情ごとに必要書類が異なります。事前に必要書類を確認しておきましょう。 ＜提出期限も踏まえて早めに整える＞ 療養費の請求権は、原則として療養に要した費用を支払った日の翌日から2年で時効となるため、記入後は速やかに提出準備を進めることが大切です。 ＜口座情報と本人確認情報の整合を取る＞ 公金受取口座を使うか、通常の振込口座を指定するかなどによって記載の要否が変わるため、申請者情報とあわせて確認しておくとスムーズです。 ■テンプレートの利用メリット ＜入力フォーム付きPDFで記入漏れを減らしやすい＞ 定型欄に沿って情報を入れられるため、申請項目の整理がしやすく、確認時の見落とし防止にもつながります。 ＜すぐに利用開始＞ 無料ダウンロード後、すぐに入力・印刷して提出準備へ進めます。 ※出典：全国健康保険協会（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

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医療機関窓口で医療費を全額自己負担した場合や、資格確認の都合で他保険者へ返還後に払い戻しを申請する場合などに使用する書式です。 被保険者情報、受診者情報、傷病名、診療内容、振込先口座などの必要事項を記入できる構成で、企業に所属する従業員や人事・総務部門が申請準備を進める際に役立ちます。 ■健康保険療養費支給申請書（立替払等）とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、やむを得ず医療費等を全額自費で支払った場合に、後日保険者へ払い戻しを申請するための文書です。受診者が被保険者本人か被扶養者（家族）かを区分し、受診理由や傷病原因、第三者行為や労災該当性まで確認できる設計になっています。 ■テンプレートの利用シーン ＜医療費をいったん全額自己負担したとき＞ マイナ保険証が使用できないなどの事情で窓口負担が10割となり、後日払い戻しを申請する場面で活用できます。 ＜資格確認の行き違いで返還が発生したとき＞ 他の保険者資格で受診し、医療費の返還後に協会けんぽへ申請するケースでも使用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜申請者の立場を確認＞ 申請者は在職中または離職後の被保険者本人が基本で、被保険者が亡くなっている場合は原則相続人による申請となります。事前に確認しておきましょう。 ＜添付書類を必ず確認＞ 領収書、診療明細書、返還に関する書類、第三者行為による傷病届、労基署照会同意書など、事情に応じて必要書類が異なります。 ＜振込先と本人情報を正確に記入＞ 公金受取口座を利用するか否か、通常口座を記載するかなど、記載ルールに沿って正確に整える必要があります。 ■テンプレートの利用メリット ＜PDF形式で体裁が崩れにくい＞ 閲覧環境が変わってもレイアウトが比較的安定しやすく、印刷配布や手書き運用に向いています。 ＜準備の手間を抑えられる＞ 無料ダウンロードで迅速に利用可能です。 ※出典：全国健康保険協会（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

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相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類

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■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人の預貯金を、相続人の間でどのように分けるかを明確に記載する書式です。銀行名、支店名、口座番号などを特定し、誰がどの預金をどの割合で取得するかを明示する点が特徴です。 ■利用するシーン ・被相続人の預貯金口座を解約・払戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められた場合に利用します。 ・相続人が複数おり、預貯金の分け方について協議し、合意に至った内容を証明する場面で活用されます。 ・預貯金以外にも不動産や有価証券など、他の相続財産と合わせて分割内容を整理する際にも用いられます。 ■利用する目的 ・相続人間で合意した預貯金の分割内容を明確にし、後日のトラブルや誤解を防止するために作成します。 ・金融機関での相続手続き（口座解約や名義変更）を円滑に進めるため、必要書類として提出します。 ・相続税の申告や、他の財産の名義変更手続きの際に、分割内容の証明書類として利用します。 ■利用するメリット ・預貯金の分割内容が明確になり、相続人全員の合意を証明できるため、後の紛争リスクを軽減できます。 ・金融機関での相続手続きに必要な情報が網羅されているため、手続きをスムーズに進めることができます。 ・法的な効力を持つ書面であるため、相続人間での権利義務が明確になり、安心感を持って遺産分割を進めることができます。 こちらはPowerPointで作成した、銀行預貯金の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。

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