「営業・販売」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

「547619納品書兼領収書（分割型）・Excel納品書を領収書（領収証）としても活用できる、分割型の書式テンプレートです。納品書は、商品やサービスの内容を正確に把握できるため、バックオフィスで勤務されている方には役に立つ書式になるでしょう。また、本テンプレートは、数量・単位・単価の入力により自動で計算される計算式も入っております。無料ですので、ぜひご活用ください。

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「出荷指示（依頼）書・縦・Excel」は、出荷手配に用いる書類であり、一般的に「ピッキングリスト」や「出荷依頼書」と呼ばれます。この書類は、受注伝票を基にして作成され、出荷予定商品の詳細情報（品目・型番）、数量、価格、納期などを含みます。 このExcel版のテンプレートは、シンプルな縦のレイアウトを採用しており、各商品の金額や合計数量、合計金額を自動計算する機能が備わっています。これにより、出荷指示書の作成が迅速かつ正確に行えます。 出荷指示書の作成によって、受注処理や必要書類のプロセスを効率化し、出荷業務の効率向上や出荷ミスの軽減を実現できます。万が一ミスが発生した場合でも、どの段階で問題が起きたのかを追跡できるため、迅速な修正が可能です。 このテンプレートは無料でダウンロード可能ですので、出荷業務の品質向上と信頼性向上を目指す企業にとって、重要なツールとなることでしょう。

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遅延理由書は、予定されていた手続きや書類の提出が期限内に完了しなかった際に利用される書類です。遅延の根本的な原因を調査し、明記することで、同様の遅延を未来に防ぐための策を設計することが可能になります。また、同様のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。本書式は、グレーをベースカラーに取り入れたWord（ワード）版の遅延理由書のとなります。こちらは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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■保証金預かり証とは 不動産の賃貸借契約や取引契約などにおいて、相手方から保証金（敷金や契約保証金など）を預かった事実を証明するために発行する書面です。預かった金額、日付、預託者、受領者を明記することで、金銭の授受を明確な記録として残す役割を果たします。これは、将来の返還義務を証明する重要な証拠書類となります。 ■利用するシーン ・オフィスの賃貸借契約を締結し、家主（または管理会社）がテナントから敷金や保証金を預かる場面で利用します。 ・フランチャイズ契約や代理店契約を結ぶ際に、本部が加盟店から契約履行の担保として保証金を預かる際に利用します。 ・継続的な売買取引を開始するにあたり、売掛金の担保として買主から保証金を預かる場合に利用します。 ■利用する目的 ・会社として、いつ、誰から、いくらの保証金を預かったのかを、法的な証拠として明確に残すために利用します。 ・金銭の授受に関する「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、双方の認識を一致させるために利用します。 ・預かった保証金の返還条件（契約終了時、原状回復費用控除後など）を確認する際の、基本的な根拠資料とするために利用します。 ■利用するメリット ・金銭を預かった事実と金額が明確になるため、預託者（預けた側）は安心して契約を進めることができます。 ・受領者（預かった側）にとっても、預かり金の管理や会計処理がしやすくなり、内部統制の強化につながります。 ・契約終了時の保証金返還手続きにおいて、本書面を基にスムーズな精算を行うことができます。 こちらはWordで作成した、保証金預かり証のテンプレートです。金銭の授受に関するトラブルを未然に防ぎ、取引の透明性を確保するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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いつもダウンロードいただきまして、誠にありがとうございます。 請求書を作成しました。 シンプルなデザインかついくつか選択できるように、様々な種類をご用意しました。 こちらは灰色ベースで作成しております。 また簡単な枠を利用して説明を入れた書式のご用意もありますので、そちらも併せてご活用ください。 お気に入りのものが見つかりますと嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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売上管理とは、売上目標達成のためにエクセルやシステム等を使って売上情報をまとめ、月間、四半期、年間等の売上高を集計して、全社的な売上に係る情報を管理することを指します。その売上管理をする際に作成される書類が、売上集計表（売上管理表）です。 会社によって部門別売上、担当者別売上、商品別売上、地域別売上などと多方面にわたる視点から売上の集計を行ったり、過年度の売上と比較したりします。単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、売上が落ち込んでいる月があった場合は、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持・回復の対策につなげることも目的の1つです。 こちらは商品別の売上集計表であり、金額や数量などの項目を入力することで、売上金額や消費税額、小計や売上高合計、目標達成率などが自動で計算されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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賃貸物件を借りてもらうときに 簡易的に条件を比較できる表です。

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中古車販売業向けに作成した車両別仕入売上販売管理表。 車両ごとの利益が計算できること。 仕入情報や車両情報、販売先顧客情報、入金管理もできて、 販売後の名義情報も記録できます。 計算は自動計算。非課税にも対応。

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紫色・高級感のあるイメージの請求書フォーマットです。適格請求書等保存方式（インボイス制度）の要件に準拠しており、軽減税率8%と新税率10％それぞれの合計金額の自動計算に対応しています。

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適格請求書等保存方式（インボイス制度）の要件に準拠した合計請求書フォーマットです。得意先別の取引額を集計して取りまとめて請求書発行する場合にご活用下さい。繰越金額項目を設けています。

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商品購入後の金額請求のための請求書としてご利用いただけます。 シンプルで使いやすいデザインが特徴で、エクセルを利用して作成されております。簡潔ながらも、必要な情報を適切に記載することができます。消費税8％対応として設計されているため、税務関連の作業も効率的に進めることが可能です。「請求書003 シンプルな請求書（消費税8％対応）」は、事務作業をスムーズに行いたい企業や個人事業主の方々におすすめできます。

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顧客から寄せられたクレームの発生状況と対応結果を時系列で記録するための「クレーム報告書」のテンプレートです。カスタマー対応の窓口担当者や営業担当者が、電話・来店・メール等で寄せられた苦情を上長や関係部署へ共有する場面で活用できます。本テンプレートには、発生内容として日時・顧客名・対応者・状況・クレーム内容、最終結果として日付・回答者・回答・今後の対策の記載欄が用意されています。ファイル形式はWordのため、社内フォーマットに合わせて項目や文言を編集できます。見本付きのテンプレートのため、記入例を参考にしながら作成が可能です。 ■クレーム報告書とは 顧客から寄せられた苦情について、発生した経緯・状況・対応内容と、最終的な回答・今後の対策までを時系列で記録し、社内共有と再発防止の検討材料とするための帳票です。対応履歴を残すことで、同様のクレームが再発した際の初動対応にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜電話・来店時のクレーム対応記録＞ 顧客から直接寄せられた苦情の内容と対応経緯をその場で記録する場面で使えます。 ＜上長・関係部署への共有＞ 対応結果を上長や品質管理部門などの関係部署へ報告し、判断を仰ぐ場面に活用できます。 ＜再発防止策の検討資料＞ 蓄積した報告書をもとに、類似クレームの傾向分析や再発防止策を検討する場面にも対応できます。 ■利用・作成時のポイント ＜発生内容と最終結果を分けて記載＞ クレームが発生した経緯と、その後の対応結果を欄を分けて整理し、経過を追いやすくします。 ＜クレーム内容の具体的な記録＞ 顧客の要望や不満の内容を、後から見た人にも伝わるよう具体的に書き留めます。 ＜今後の対策の明文化＞ 同様のトラブルを防ぐための対策を明記し、社内での再発防止につなげます。 ■テンプレートの利用メリット ＜情報共有の抜け漏れ防止＞ 発生内容と最終結果の記載欄が分かれているため、報告時の記載漏れ防止に繋がります。

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売上高・客単価一覧表(飲食業用)のエクセルテンプレートです。一日の売上高、来客数から客単価を計算します。来客数、客単価をアップする工夫を常に考えましょう。

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見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細20行A4縦(製造業向け)【消費税8%対応】

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エクセル形式のA4縦型、シンプルでオーソドックスな見積書のテンプレートです。bizocean内の見積書をカスタマイズしました。見積書シートに項目を追加すると、発注書シートに反映されます。(書式は反映されないので、手動で設定が必要です。)作成ソフト：Excel2003用途：ソフトウェア開発など【消費税8%対応】

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代理店契約書の契約書雛形・テンプレートです。

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基本的な内容が盛り込まれた展示会開催までの作業スケジュール表です。スケジュール管理表としてご使用ください。

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不動産の売買代金の支払いを催告するための書類

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商談報告が後回しになりがちで「メモが溜まって共有が遅れる」「抜け漏れや手戻りが増える」と悩む営業担当者向けのAIプロンプトです。商談メモを貼り付けるだけのテキスト形式で、コピペで使え、初心者でも扱いやすいのが特長です。要点・決定事項・宿題・次アクションを抜けなく抽出し、報告フォーマットに整えることで、短時間で上司や関係者に共有できる状態に近づけます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■商談報告が後回しでもすぐ共有できるAIプロンプトとは 商談管理では、報告の粒度が定まらないままメモが溜まると、共有が遅れ案件判断や次アクションが停滞しがちです。このプロンプトは、貼り付けた商談メモから報告に必要な要素を抽出し、優先して共有すべき論点と不足情報を整理します。さらに、進捗共有重視・意思決定支援重視・次アクション重視など複数のまとめ方を提示し、用途に応じた体裁で商談報告を一気通貫で作成します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜商談が連続し、報告作成が追いつかない場合に＞ 要点とToDoを素早く抽出し、短時間で共有用に整形できます。 ＜上司の判断が必要なのに決定事項が埋もれる場合に＞ 決定事項と未決事項を切り分け、判断材料を明確化できます。 ＜関係者が多く宿題の管理が曖昧な場合に＞ 担当・期限付きで整理し、認識ズレを防ぎます。 ■利用時のポイント ＜先方の反応・要望を具体的に記載＞ 温度感が分かると優先順位が明確になります。 ＜決定事項と持ち帰りを分けて入力＞ 報告の精度が上がり手戻りを防げます。 ＜次アクションは担当と期限まで明記＞ すぐ動ける形で共有できます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも報告フォーマットに沿って整理可能＞ 必要項目が揃い、迷わずまとめられます。 ＜作成時間を短縮し業務効率化＞ 整形作業の負担を減らせます。 ＜抜け漏れを防ぎコスト削減＞ 再確認や再報告の手間を抑えられます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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顧客ごとに提案書を作り分けたいのに「差し替え作業が手戻りして時間が足りない」と悩む営業担当者向けのAIプロンプトです。既存提案書テンプレと顧客情報・要望メモを貼り付けるだけのテキスト形式で、コピペで使え、初心者でも扱いやすいのが特長です。顧客ごとの課題と訴求点を整理し、構成と文章を差し替えて最適化することで、短時間で提出用の提案書を整えられる状態に近づけます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■顧客別に刺さる提案書が短時間で整うAIプロンプトとは 提案書の作り分けは、顧客課題と強調すべき訴求点の優先順位が曖昧だと、テンプレの差し替えが往復し手戻りが増えがちです。このプロンプトは、貼り付けたテンプレと顧客情報から、課題・提案の狙い・差し替えるべき要素を整理し、不足情報も可視化します。さらに、課題解決重視・成果訴求重視・導入イメージ重視など複数の方向性を提示し、選択した方針に沿って顧客別に最適化した提案書ドラフトを一気通貫で作成します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜複数社提案で作り分けが追いつかない場合に＞ 課題と訴求点を整理し、優先箇所から効率的に差し替えできます。 ＜提案の切り口が定まらない場合に＞ 複数の訴求軸から最適な構成を選べます。 ＜提出先ごとに見せ方を変えたい場合に＞ 関心に合わせた構成とトーン調整が可能です。 ■利用時のポイント ＜課題・要望は優先順位付きで記載＞ 主張が明確になり差し替えが効率化します。 ＜効果は根拠とセットで提示＞ 説得力のある提案になります。 ＜提出先の関心を明記＞ 構成最適化が進みます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも作り分けが可能＞ 差し替えポイントが明確になります。 ＜作成時間を短縮し効率化＞ 構成と文章修正の負担を削減できます。 ＜手戻りを減らしコスト削減＞ レビューや修正工数を抑えられます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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