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2019年のカレンダーを作成しました。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2020.03.30
役に立ちます
[業種]
サービス
女性/50代
2018.10.17
使いやすくて見やすいカレンダーをありがとうございます。 早速使わせていただきます!
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦(製造業向け、法人顧客営業向け)
プロジェクトや業務で発生する、さまざまな課題を管理するための一覧表が「課題管理表」です。 課題管理表の作成により、担当者は誰なのか、状況はどうなっているのかなどを一目で把握することができます。また、課題ごとに優先度(重要度)を設定し、無駄な作業などを減らすことで、効率的にプロジェクトや業務を進められます。 こちらは縦レイアウトで作成した、課題管理表(Word版)のテンプレートです。担当者や期限、重要度、ステータス(進捗状況)などを記載することができます。 自社のプロジェクトや業務の管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
入退室記録表(入退室管理簿)は、施設やオフィスなど、特定の場所における人々の出入りの記録を管理するために使用される表です。 入退室記録表の作成により特定の場所への出入りを管理し、正確な入退室記録を保持することで、認可されていない人物の立ち入りや不正行為の特定、セキュリティ上の問題の早期発見が可能となります。 こちらは縦のレイアウトを採用した、Word版の入退室記録表です。 本テンプレートは無料でダウンロードをすることができるので、ぜひご利用ください。
月次の予算(目標)と実績を管理するExcel(エクセル)システムです。当月達成率、累積達成率を算出し、グラフも表示します。管理項目は事前に登録してあるものの他、自由に設定可能です。A4縦(小売業向け)
社内の契約書・請求書・領収書などの保存状況を整理し、保管ルールを明確にするための「文書管理台帳」です。文書の種類・文書名・取引年月日・関連先・保管場所・管理責任者などを一覧形式で管理でき、電子取引データ保存やスキャナ保存といった保存区分も一目で確認しやすいレイアウトになっています。 ■文書管理台帳とは 会社で発生する帳票・契約書・証憑類などの保管状況を記録し、保存期間・保存場所・管理責任者を明確にするための管理用書式です。電子帳簿保存法に基づき「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」といった保存区分や、訂正・削除履歴が残るシステム、タイムスタンプ、事務処理規程などの真実性確保措置も記録でき、保管ルールの統一や内部統制の維持に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <電子帳簿保存法への対応管理> 電子取引データ保存やスキャナ保存の状況を一覧で管理したい場合に活用できます。 <監査・税務調査に備える書類整理> 保存期間や保管場所を明確にし、必要書類をすぐ提示できる状態を整えます。 <部署横断の文書管理ルールの統一> 総務・経理・法務など複数部署の書類管理基準を統一する際に便利です。 ■作成・利用時のポイント <保存形式を正しく分類> 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存のいずれに該当するかを区分して記録します。 <満了日の設定> 保存期間から満了日を算出し、廃棄・更新のタイミングを明確にします。廃棄・削除を行う際は、承認記録や証跡を保存するとより適正です。 <真実性確保措置を記録> タイムスタンプや訂正・削除履歴が残るシステム、事務処理規程など、実施している真実性確保措置を明示します。 ■テンプレートの利用メリット <書類の所在をすぐに把握できる> 保管場所・責任者が一目で分かり、探す手間を削減できます。 <Excelで簡単に運用・更新できる> 追加・並び替え・検索がしやすく、継続的な管理に適しています。 <見本付きでスムーズに入力可能> 具体的な記入例が付属しているため、初めて担当する方でも入力方法をイメージしやすいです。 ※実際の運用にあたっては、最新の法令・通達等を確認し、自社の業種・規模・システム構成に応じて項目や保存期間を調整のうえご利用ください。
営業職考課基準です。営業職に対する考課基準の書式としてご使用ください。
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