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Excelで作る売上見込リスト（A4・1枚）
営業チームでご活用いただけるテンプレートです。売上の見込みや営業状況を一覧できる便利なツールです。A4・1枚の規模で、営業状況を報告すと次回の活動計画を記載するエリアが組み込まれています。これにより、業務の進捗と方向性を明確に把握することができます。 営業効率をアップさせるため、「営業状況を報告する」「次回の活動計画を記載する」ことができる、この「Excelで作る売上見込リストの書式テンプレート」ご活用ください。
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1 件のレビュー
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[業種]
ＩＴ・広告・マスコミ
男性／30代
2015.12.02
シンプルで使いやすかったです。 少し内容を変更して使わせて頂きました。
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
納品〆切管理表【見本付き】
納品〆切管理表【見本付き】
納期の見える化と進捗管理を目的とした業務管理用テンプレートです。納品の遅れは信用問題に直結するため、個人・大企業・中小企業といった事業規模に関わらず納期を確実に守るための仕組みは欠かせません。このテンプレートを使えば、誰に・いつ・何を納品するかを明確に記録・管理でき、納期遅延の防止や作業効率の向上に役立ちます。 ■納期〆切管理表とは 業務や製品の納品予定日を一覧で管理するための表です。主に「納品先」「納品物」「納期」「担当者」「進捗状況」などの項目を記載し、納品スケジュールを可視化することで、納期遅延のリスクを軽減します。 製造業・印刷業・IT業・クリエイティブ業など、納品物が発生するあらゆる業種で活用されており、特に複数案件を並行して進める現場では、業務の抜け漏れ防止や顧客対応の質向上に欠かせない管理ツールです。 ■利用シーン ・顧客ごとの納品スケジュール管理 ・外注先や取引先との納期調整 ・社内チーム間の情報共有と進捗確認 ・納品チェックリストとしての活用 ■作成時のポイント ＜納品日・品目・担当者を明確に＞ 納品対象や納期、担当者を具体的に記載することで、誰が何をすべきかが一目でわかります。 ＜チェック欄で進捗を管理＞ 納品済・未納などのステータスをチェック形式で記録することで、よりスムーズな進捗把握につながります。 ＜定期的な更新で最新状態を維持＞ 納期の変更や追加があった場合はすぐに反映し、常に正確な情報を保ちましょう。 ＜色分けや記号で視認性を向上＞ 納期の迫った案件を色分けするなど、視覚的にわかりやすくする工夫も有効です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロード可能＞ コストをかけずに業務に必要なテンプレートが利用できます。 ＜Excel形式で簡単に編集・管理できる＞ Excelファイルなので、入力・修正・並べ替え・フィルターなどが自由自在。現場の実情に合わせて柔軟に対応できます。 ＜納期管理の見える化で信頼性アップ＞ 納品予定日を入力すると、納品日までの日数が自動表示されます。納品状況を可視化でき、納期遅延のリスク低減に役立ちます。 ＜すぐに導入可能＞ 必要項目を入力するだけで簡単に業務管理が可能です。
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営業管理_01_美容・エステ
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（製造業向け、汎用品営業向け）
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商談管理_03_建設業
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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（建設業向け、仕様品営業向け）
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有給休暇管理表（個人用）・Word
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■有給休暇管理表とは 従業員ごとに有給休暇の付与日、取得日数、取得日（時季）などを記録し、正確な有給休暇の取得状況を把握・管理するための書類です。労働基準法により作成が義務付けられています。 ■利用するシーン ・年次有給休暇の取得状況を確認する際 各従業員の有給休暇の取得日数や残日数を把握し、取得漏れや未消化がないかを定期的に確認する場面で活用されます。 ・労働基準監督署の調査や社内監査対応時 法令遵守状況を証明するため、監査や調査時に有給休暇の取得記録を迅速に提示する必要がある場合に利用されます。 ・有給休暇の計画的付与や取得促進の場面 従業員の有給取得率向上や、計画的な休暇取得を促すための施策を検討・実施する際に、現状把握の資料として活用されます。 ■利用する目的 ・有給休暇取得義務の履行と法令遵守 年5日以上の有給休暇取得義務を確実に履行し、労働基準法に基づいた適正な労務管理を行うことが目的です。 ・従業員の休暇取得状況の可視化 各従業員の有給休暇の付与・消化状況を一元管理し、管理者・従業員双方が状況を把握できるようにするためです。 ・労務リスク・トラブルの未然防止 有給休暇の未取得や付与ミスによる労務トラブルを防ぎ、適切な人員配置や業務調整を可能にすることを目的とします。 ■利用するメリット ・有給休暇の取得状況を正確に把握できる 従業員ごとの取得日数や残日数が明確になり、管理ミスや付与漏れを防げます。 ・監査・調査時の対応がスムーズになる 法定保存期間中、必要な情報をすぐに提示できるため、監査や調査への対応が迅速かつ的確に行えます。 ・従業員のワークライフバランス向上につながる 有給休暇の取得促進に役立ち、従業員の健康維持やモチベーション向上、組織の生産性向上にも寄与します。 こちらはWordで作成した、個人用の有給休暇管理表です。無料でダウンロードできるので、自社の従業員の労務管理にお役立ていただけると幸いです。
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