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Excelで作る売上見込リスト（A4・1枚）
営業チームでご活用いただけるテンプレートです。売上の見込みや営業状況を一覧できる便利なツールです。A4・1枚の規模で、営業状況を報告すと次回の活動計画を記載するエリアが組み込まれています。これにより、業務の進捗と方向性を明確に把握することができます。 営業効率をアップさせるため、「営業状況を報告する」「次回の活動計画を記載する」ことができる、この「Excelで作る売上見込リストの書式テンプレート」ご活用ください。
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1 件のレビュー
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[業種]
ＩＴ・広告・マスコミ
男性／30代
2015.12.02
シンプルで使いやすかったです。 少し内容を変更して使わせて頂きました。
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
タイムスケジュール表【1日】・横・Word
タイムスケジュール表【1日】・横・Word
タイムスケジュール表とは、特定の期間内に実施される活動やタスクを時間単位で整理し、効率的に行動するための計画表です。 タイムスケジュール表を作成する目的は、主に以下の点にあります。 ・時間の有効活用：事前に計画を立てることで、無駄な時間を減らし、限られた時間を効率よく使うことができます。特に多忙な人にとって、予定を整理することでスムーズな行動が可能になります。 ・タスク管理と優先順位の明確化：予定を一覧にすることで、どのタスクを優先すべきかを明確にできます。重要な業務や締め切りのある作業を先に配置することで、効率的な時間配分が可能です。 ・計画的な行動の促進：何を、いつ行うかを事前に決めておくことで、迷いや無計画な行動を防ぐことができます。また、突発的な予定が入った場合でも、ほかの予定を調整しやすくなります。 タイムスケジュール表を作成することには、時間管理能力が向上する、業務効率を改善できる、目標達成を実現しやすくするなどのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、1日用のタイムスケジュール表（横レイアウト版）です。日付をカレンダーで選択できる仕様にしており、無料でダウンロードすることができます。
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【英語】売上総利益計算表
【英語】売上総利益計算表
商品の売上から売上原価を差し引いた「売上総利益（Gross Margin）」を計算するための英語書式です。
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課題管理表（詳細版）・横・Excel【見本付き】
課題管理表（詳細版）・横・Excel【見本付き】
■課題管理表（詳細版）とは 業務やプロジェクトにおける課題を、体系的に整理・管理するための書式です。課題名、発生日、担当者、期限、進捗状況、対応内容、優先度などを詳細に記載し、課題の解決状況を一目で把握できるようにします。情報の網羅性と管理精度の高さが特徴で、チーム全体の課題共有と解決促進に役立ちます。 ■利用するシーン ・プロジェクト進行中に発生した課題を整理し、対応状況を共有する場面で利用します。 ・定例会議や進捗報告で課題の優先順位や対応計画を確認する際に利用します。 ・長期的な業務改善活動で、課題の発生から解決までを追跡する場面で利用します。 ■利用する目的 ・課題の内容や進捗を明確にし、対応漏れや遅延を防ぐために利用します。 ・チーム全体で課題情報を共有し、迅速かつ効果的な解決策を検討するために利用します。 ・課題の履歴を残し、将来の業務改善やリスク管理に活用するために利用します。 ■利用するメリット ・課題の状況が可視化され、優先度に応じた効率的な対応が可能です。 ・情報が整理されているため、会議や報告時の説明がスムーズになります。 ・過去の課題履歴を参照でき、同様の問題発生時に迅速な対応が可能です。 こちらはExcelで作成した、課題管理表（詳細版）のテンプレートです。重要度とステータスを、リストから選択できる仕様となっており、無料でダウンロードすることができます。 自社の業務やプロジェクトにおける課題の管理に、本テンプレートをお役立てください。
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Excel 従業員年齢構成と未来予測（可変式ピラミッドグラフ）
Excel 従業員年齢構成と未来予測（可変式ピラミッドグラフ）
中小企業向けの採用計画の参考資料用に作成したExcel形式の年代別ピラミッドグラフのテンプレートを提供いたします。 新卒だけではなく中途の採用計画にもお役立てください。 ■内容 従業員の基本情報（氏名、性別、年齢、所属（部、課、役職））を入力すると、男女・年代別の 人員構成がピラミッドグラフで自動作成されます。 さらに、スピン・ボタンをクリックするごとに、1年後、2年後・・・・・・・と人員構成の未来予測がビジュアル的に確認できます。 端数処理などの関係で年齢は満年齢となっていますので、おおよその目安としてください。 ■特徴 ①人員数が増えても設定の変更は不要。 Excelのピラミッドグラフとしてバタフライ・チャート（グラフ）が一般的ですが、一定数人員が増加すると資料用として体裁上見劣りするため（見た目：データバーの長さ短く表示される）、都度データ系列の書式設定（軸のオプション）の変更を行う必要があります。 この設定ですが、パソコンに慣れていない方にとっては（かなり）困難です。 本テンプレートでは、人員数が増加しても自動的に左右（男性用・女性用）のデータバーの長さ調整が行われますので、上記のような設定は必要ありません。 ②会社の規模（人員数）に合わせ4パターン 会社の規模（人員数）に合わせ、以下4パターンご用意しました。 ・20人用 ・60人用 ・100人用 ・200人用 ダウンロードは無料ですので、是非ご活用ください。
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名刺管理表（詳細情報記載版）・Word【見本付き】
名刺管理表（詳細情報記載版）・Word【見本付き】
名刺交換で取得した取引先情報を整理し、営業活動と個人情報管理を両立させる「名刺管理表」です。会社名・氏名・連絡先などの基本情報に加え、取得経路、利用目的、同意状況、商談メモ、廃棄管理までを体系的に記録可能な構成となっており、情報の抜け漏れを防ぎながら管理体制を整備できます。 ■名刺管理表とは 営業活動などで取得した名刺情報を一覧化し、連絡先や取引履歴などを体系的に管理するための社内用の管理台帳です。単なる名簿ではなく、名刺交換日や担当者、接触履歴、フォロー状況などを記録することで、継続的な関係構築や業務引き継ぎを円滑に進めることができます。あわせて、個人情報として名刺情報の利用目的や保管ルールを整理することで、法令や社内規程に沿った適切な情報管理にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業活動の情報整理＞ 取引先担当者の詳細情報や商談状況を記録し、次回提案に活かせます。 ＜個人情報管理体制の明確化＞ 利用目的や同意方法を記載し、社内共有の範囲を整理できます。 ＜社内規程に基づく運用整備＞ 管理責任者・アクセス制限・廃棄方法を明文化し、管理ルールを統一できます。 ■作成・利用時のポイント ＜利用目的と通知状況を具体的に記載＞ 情報提供や商談連絡など、利用範囲を明確にします。 ＜同意管理の徹底＞ 社内共有・第三者提供の可否や同意日を記録しましょう。 ＜保管期限と廃棄方法を明示＞ 削除・廃棄基準を定め、管理責任を明確にします。 ■テンプレートの利用メリット ＜営業活動の質を高められる＞ 担当者の関心事項や背景情報を蓄積することで、提案精度の向上に役立ちます。 ＜Word形式で編集・保存が容易＞ 自社のプライバシーポリシーや社内規程に合わせて項目名や文章を自由に編集可能です。 ＜見本付きで迷わず活用可能＞ 記入例に沿って入力するだけで運用を開始でき、日々の名刺管理を効率的に進めることができます。 ※最新の個人情報保護法および関連ガイドラインに従い、営業連絡などの利用目的の明確化や、目的外利用時の通知・同意、社外提供の可否管理、アクセス権限・廃棄ルールなどの安全管理について、自社のプライバシーポリシーや社内規程と整合させたうえでご利用ください。
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売上実績（管理）表【月別（年間）】（売上の記録・集計、分析の際に作成する書式）
売上実績（管理）表【月別（年間）】（売上の記録・集計、分析の際に作成する書式）
売上実績（管理）表とは、日常の売上データを追跡・集計するための文書であり、売上総額や達成率を精緻に分析するのに役に立ちます。また、月別や年間の売上を明確に把握し、達成度が低下した場合にはその背後にある要素を調査分析、これを予算達成や売上維持のための対策に活用できます。 こちらの「売上実績（管理）表」は月別・年間の売上を分析する際に役に立つ、無料でダウンロードできるテンプレートになります。自社の業務の効率化と売上管理に、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
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