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Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）【見本付き】
営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜重点顧客の攻略方針を整理するとき＞ 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 ＜担当交代の引き継ぎを行うとき＞ キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 ＜営業会議で顧客の状況を共有するとき＞ A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント ＜キーパーソンは部署と役職まで書く＞ 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 ＜売上は年度と金額をセットで書く＞ 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 ＜人物情報の記載範囲に配慮する＞ 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット ＜商談準備の手間を軽減＞ 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 ＜引き継ぎ品質のばらつきを抑制＞ 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
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4 件のレビュー
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退会済み
2024.04.15
参考にします
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[業種]
その他
男性／40代
2023.11.01
使用させて頂きます
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[業種]
小売・卸売・商社
男性／60代
2021.06.12
備考欄を充実させるとうまく使えると思います。
-
[業種]
サービス
男性／40代
2020.09.28
使わせていただきます
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内部通報案件の受付から調査、是正措置、人事対応までを一元管理できる「内部通報案件管理台帳」です。通報内容、証拠資料、調査状況、通報者への通知履歴などを表形式で整理でき、コンプライアンス体制の整備や公益通報対応業務に役立ちます。 ■内部通報案件管理台帳とは 社内外から寄せられた内部通報案件について、受付内容や調査結果、是正措置、人事対応などを記録・管理するための台帳です。公益通報者保護法への対応や内部統制強化を目的として、案件管理の透明性向上や対応履歴の保存に利用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜内部通報案件の進捗管理に＞ 受付日から調査終了までの対応履歴を時系列で管理できます。 ＜コンプライアンス違反調査に＞ 経費精算不正や規程違反などの調査結果や証拠資料を整理する際に便利です。 ＜公益通報制度の運用記録に＞ 通報者への通知状況や不利益取扱い防止対応を記録できます。 ■作成・利用時のポイント ＜案件番号を統一管理＞ 受付番号や案件No.を設定することで、複数案件の追跡管理がしやすくなります。 ＜調査内容を具体的に記録＞ 調査理由、確認結果、是正措置などを明確に残しておくことが重要です。 ＜通報者保護に配慮＞ 匿名性や連絡可否を適切に管理し、秘密保持を徹底しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜案件管理を効率化＞ 受付・調査・是正・人事措置までを一つの台帳で管理できます。 ＜見本付きで実務に落とし込みやすい＞ 入力例を参考にしながら作成できるため、運用開始までの時間短縮につながります。 ＜Word形式で編集しやすい＞ 自社の通報制度や管理フローに合わせて自由にカスタマイズ可能です。
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