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営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン <重点顧客の攻略方針を整理するとき> 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 <担当交代の引き継ぎを行うとき> キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 <営業会議で顧客の状況を共有するとき> A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント <キーパーソンは部署と役職まで書く> 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 <売上は年度と金額をセットで書く> 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 <人物情報の記載範囲に配慮する> 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット <商談準備の手間を軽減> 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 <引き継ぎ品質のばらつきを抑制> 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
退会済み
2024.04.15
参考にします
[業種]
その他
男性/40代
2023.11.01
使用させて頂きます
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2021.06.12
備考欄を充実させるとうまく使えると思います。
[業種]
サービス
男性/40代
2020.09.28
使わせていただきます
ツアー別の売上を表し、利益を計算する表です。印刷業界の方におすすめの書式/テンプレートです。
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦(サロン向け)
社員名簿です。両面印刷してお使い下さい。
社内の歓送迎会、飲み会、懇親会などのイベントで利用出来るシンプルな出欠リストです。★一次会、二次会の参加を○,×,未定で表に記入すると、集計するように作成しています。★未記入部分は黄色くなるようになっています。★会費・その他経費の合計金額を表示します。★集金リストにはなっておりません。★おまけで歓送迎会の地図を配る際の雛形を付けています。利用シーン:歓迎会、送迎会、飲み会、懇親会、親睦会、壮行会、出席管理、出欠表
災害発生時やシステム障害など、緊急時の従業員への連絡体制を迅速に整備できる「緊急連絡網」テンプレートです。社員の氏名・役職・電話番号・メールアドレスなどを一覧で管理でき、縦型レイアウトにより部署ごとの連絡フローを直感的に確認できます。個人情報の取扱い説明文の見本も含まれており、法令遵守と実務運用に配慮した書式です。 ■緊急連絡網とは 災害・事故・システムトラブルなど非常時において、従業員の安否確認や業務連絡を円滑に行うための一覧表です。連絡先の最新化を徹底することで、情報伝達の遅延や混乱を防ぐことができます。 ■テンプレートの利用シーン <災害時の安否確認に> 社員の連絡先を整理し、素早く安否確認を行えます。 <システム障害や停電発生時に> 担当部署へ速やかに周知し、復旧対応を効率化します。 <企業のリスク管理体制の整備に> 緊急対応マニュアルやBCP(事業継続計画)とあわせて運用可能です。 ■作成・利用時のポイント <情報は定期的に更新> 最終更新日を明記し、異動や連絡先変更があれば速やかに修正しましょう。 <個人情報管理を徹底> 利用目的を「緊急時の連絡」に限定し、不要な情報は収集しないことが重要です。 <アクセス制御を実施> 社内共有範囲を必要最小限に限定し、保存場所・権限設定を厳格に管理してください。印刷物の扱いや持ち出し禁止ルールも定めるとより安全です。 ■テンプレートのメリット <Excel形式で編集・更新が容易> 部署や社員の追加・削除が自由に行え、運用が簡単です。 <法改正対応で安心> 個人情報保護法(2022年・2025年改正対応)に基づき、管理責任・安全管理措置・漏えい時の報告義務等を考慮した記載が盛り込まれており、実務運用に即しています。 <無料で利用でき、カスタマイズも自由> 自社規模や業種に合わせて調整でき、コストをかけずに導入できます。
会議出欠表とは、会議における参加者の出席状況を記録するための文書です。 一般に「会議名」「日時」「出席者」「出欠状況」などを記載し、会議の効率的な運営や参加者の管理に役立ちます。 会議出欠表を作成することで、誰が出席したのか、欠席したのかを一目で確認できます。これにより、次回に開催する会議の改善に役立てることができます。また、会議出欠表の記録は、欠席者へのフォローアップを行なう際にも役立ちます。 さらに、事前に出欠表を作成しておけば、必要な資料や情報を用意することができ、効率的に会議を実施することも可能です。 こちらはWordで作成した、会議出欠表のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社での会議運営にお役立てください。
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