Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）【見本付き】

月次の予算（目標）と実績を管理するExcel（エクセル）システムです。当月達成率、累積達成率を算出します。管理項目は事前に登録してあるものの他、自由に設定可能です。A4縦

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設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel（エクセル）システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。A4縦

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Word（ワード）形式の連絡網のテンプレート（雛形）です。 シンプルで簡単なフォーマットです。 自由に編集可能です。 無料でダウンロードできます。

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中途採用若年者は百戦錬磨の外注業者（職人さん）と予算折衝するのは苦手です。ベテラン社員の中にも「現場さえ収まれば」の気持ちが強く、会社の利益目標を二の次に考える方も少なくありません。結局自分では予算を組めずに上長が折衝することが多いのではないでしょうか。受注金額を入力すると実行予算額が自動表示され、予算超過であれば赤字表記される「工事台帳」です。担当者は赤字表示額を±ゼロになるまで「自主考動」するようになります。具体的には倉庫の在庫を再利用して材料の発注額を抑えるようになります。倉庫も整理整頓され、一石二鳥の効果が生まれます。外注業者に対しては「もう少し安くしてくれませんか？」ではなく、「あと〇〇円安くしてほしい」と指値（さしね）折衝できるようになります。工事が始まってからでは大抵の場合外注業者（職人さん）に負けてしまいますので、着工前に「発注業務」を済ませてしまう事が大切です。 　予期せぬ出費（土台が腐っていた等）、手戻りによる出費（管理不足）など追加金も貰えず、業者さんには支払いを余儀なくされることもあると思いますが、こんな時、貴社の工事台帳では「仕方ない、仕方ない」と、支払いができてしまいませんか？この「工事台帳」では、予算を超過した支払いに対しては、「社長決裁！」と表示される機能があります。工事担当者と経理は、社長に経緯を説明することにより、結果、対策を早めに立てることができます。 「終わってナンボ」を許さない「工事台帳」として、多くの会社様に採用いただいております。

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セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン ・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合 ・イベント参加者へのアフターフォローを行う際 ・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際 ・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため ・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント ＜基本情報＞ 氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）など、必須情報を正確に記録します。 ＜接触履歴を活用＞ 過去の接触履歴（例：どのイベントに参加したか、商談履歴など）を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。 ＜備考欄を有効活用＞ 特別なリクエストや重要な観点（例：興味のある製品、参加目的など）を記録します。 ＜フィルター機能の活用＞ 特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報管理＞ 参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。 ＜簡単なデータ分析＞ 参加者の属性（性別、会社名、役職など）を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。 ＜スムーズなフォローアップ＞ イベント後のフォロー活動（お礼メール、アンケート送信など）を迅速かつ効率的に実施できます。

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情報を素早く拡散するためのツールである緊急連絡網は、地震や火事などの災害が発生した際に使用されます。事業継続計画（BCP）の一部であり、情報が迅速に共有され、従業員が適切な対応を取るための情報を得ることができます。緊急連絡網は企業の危機管理能力の強化に寄与し、重要な業務の遅延や中断を最小限に抑えることにつながります。横のレイアウトを採用したPowerPoint版で、無料でダウンロードしていただけます。

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