社内文書・社内書類カテゴリーから探す
顛末書 承認書 報告書・レポート 議事録・会議議事録 理由書 協定書 決議書 稟議書・起案書 願書 指示書 同意書 社内通知 集計表 記録書 上申書 計画書 申請書・届出書 台帳 始末書 一覧表 反省文 申告書 チェックリスト・チェックシート 許可書 工程表・工程管理表 電話メモ・伝言メモ 調査書 手順書・マニュアル・説明書 申出書 管理表 リスト・名簿 予定表・スケジュール表 回覧書 組織図 名刺 委任状 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン <重点顧客の攻略方針を整理するとき> 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 <担当交代の引き継ぎを行うとき> キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 <営業会議で顧客の状況を共有するとき> A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント <キーパーソンは部署と役職まで書く> 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 <売上は年度と金額をセットで書く> 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 <人物情報の記載範囲に配慮する> 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット <商談準備の手間を軽減> 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 <引き継ぎ品質のばらつきを抑制> 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
退会済み
2024.04.15
参考にします
[業種]
その他
男性/40代
2023.11.01
使用させて頂きます
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2021.06.12
備考欄を充実させるとうまく使えると思います。
[業種]
サービス
男性/40代
2020.09.28
使わせていただきます
会社から貸与された身分証明書(社員証等)を紛失した際、必要な社内手続を行うための「紛失届」テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードでき、紛失物・理由・添付書類・備考の各欄を備えた、社内手続き向けの実用的なフォーマットです。 ■身分証明書紛失届とは 社員証など本人確認や入退館管理に用いられる社内証票を紛失した事実、紛失理由、添付書類、警察届出の有無などを会社へ届け出るための文書です。社内の貸与品管理・情報セキュリティ管理の観点から、利用停止や再発行の判断、悪用防止、記録保存の基礎資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン <社員証・入館証を紛失した場面で> 通勤途中・社外活動中などで身分証を紛失した際、速やかに会社へ届け出る場面で活用できます。 <盗難被害を受けた際の再発行依頼に> 盗難届を警察に提出した後、社内手続きとして提出する書面として使えます。 <セキュリティ管理の証跡として> 紛失日・状況・対応内容を組織として記録する、社内セキュリティの基礎資料となります。 ■作成・利用時のポイント <紛失物の内容を具体的に記載> 紛失した証票の種類と数量を明確に記載しましょう。 <紛失理由と経緯を簡潔に整理> 「通勤中に定期入れごと紛失」など、状況が伝わる表現にすると、社内確認がスムーズです。 <添付書類・届出状況も明記> 再発行届の有無や警察への届出状況を記載しておくと、再発防止と管理記録の両面で有用です。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで迷わない> 初めて作成する従業員でも分かりやすい記入例付きです。 <緊急時にも迅速な届出を実現> 無料ダウンロードでき、紛失発覚後すぐに記入・提出できます。 <Word形式で編集しやすい> 社名、承認欄、添付書類欄などを自社仕様に合わせて柔軟に調整できます。
英語版の在庫管理表です。
「【Googleスプレッドシート】月別売上管理表(飲食業用)」は、飲食店の経営者やスタッフが月間の業績を把握するための便利なツールです。毎月の「来客人数」「売上原価」「売上げ金額」「利益」「客単価」をきちんと記録し、これを分析することで、店舗の運営状況や売上の動向を明確に理解することができます。特に新しいプロモーションやメニュー変更の効果を評価する際、この管理表が役立ちます。無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
「社員緊急連絡票(緊急時連絡票・Excel)」は、緊急事態時に従業員の安否確認を効率的に行うためのテンプレートです。連絡先やかかりつけ医の情報を記載し、災害や事故などの際にスムーズな連絡を取る手段としてご活用ください。 企業は従業員の安全を守るため、事前に安否確認の仕組みを整えることが重要です。この緊急連絡票は、災害や緊急事態が発生した場合、従業員の安全確認を迅速に行うのに役立ちます。また、かかりつけ医の情報を記載することで、緊急時の対応がより的確に行えるようになります。 安否確認は電話やメール、チャットなどの手段を用いる一方で、社員緊急連絡票は紙媒体で情報を管理する方法としても重要です。こちらのテンプレートはExcelバージョンで提供されており、かかりつけ医の情報も記載可能です。
予約の管理や、スケジュールの調整の際に使用される、表形式のリストが「予約表」です。前述のとおり予約の管理を行うため、また、業務の効率化を実現するために作成されます。 複数の予約やスケジュールがあった場合でも、予約表があれば一元管理をすることが可能です。そのため、混乱やダブルブッキングが発生するといった事態を、未然に防ぐことができます。 また、予約の調整やキャンセルが必要になったときでも、スムーズに対応することができます。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の予約表です。1週間ごとの利用を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。自社の業務の効率化に、ぜひご活用ください。
株式会社の株主名簿の書式です。朱書き部分を実際の情報に書き換えて使用してください。本書式は株券不発行の場合を想定しています。 会社法121条により、株式会社には株主名簿の作成が義務づけられています。また、会社法125条により、株式会社は株主や債権者から株主名簿の閲覧または謄写(写し)の請求があったとき対応しなければなりません。本書式には、謄写請求があった場合に便利な写しのシートがついています。
顛末書 承認書 報告書・レポート 議事録・会議議事録 理由書 協定書 決議書 稟議書・起案書 願書 指示書 同意書 社内通知 集計表 記録書 上申書 計画書 申請書・届出書 台帳 始末書 一覧表 反省文 申告書 チェックリスト・チェックシート 許可書 工程表・工程管理表 電話メモ・伝言メモ 調査書 手順書・マニュアル・説明書 申出書 管理表 リスト・名簿 予定表・スケジュール表 回覧書 組織図 名刺 委任状 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
コロナウイルス感染症対策 業務管理 契約書 製造・生産管理 トリセツ マーケティング 業種別の書式 Googleドライブ書式 社外文書 経営・監査書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) その他(ビジネス向け) 人事・労務書式 請求・注文 売上管理 総務・庶務書式 経営企画 社内文書・社内書類 リモートワーク 企画書 中国語・中文ビジネス文書・書式 経理業務 営業・販売書式 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド