見積書（縦・計算機能つき）・Excel

数量と単価を入れると行ごとの金額が出て、そのまま小計・消費税・合計金額まで表示される見積書です。上部の「御見積り金額」欄は最下部の合計金額と連動するため、明細を直しても総額を書き写す必要がありません。品名の記入欄は11行あり、案件名、支払条件、有効期限、納期までの平均日数、備考欄、押印欄、見積No.、発行日、自社の社名・住所・連絡先の欄がそろっています。Excel形式のため、項目名や行数を自社に合わせて手直しできます。

■見積書とは
発注を検討する相手に、商品やサービスの内容と価格、取引条件を書面で示す文書です。納品後に代金を請求する請求書とは役割が異なり、契約前の交渉の土台になります。数量・単価・金額を明細で示し、支払条件や有効期限もあわせて伝えることで、後からの金額の行き違いを防ぎやすくなります。

■テンプレートの利用シーン
＜引き合いを受けて概算を返すとき＞
問い合わせを受けた段階で、品名と数量・単価を入れて総額を示せます。
＜複数の条件を比べてもらうとき＞
数量や単価を変えるだけで総額が切り替わるため、条件別の見積を並べて出せます。
＜社内の稟議や与信の資料として＞
案件名と支払条件を書いた控えを残せば、受注前の社内確認の材料になります。

■利用・作成時のポイント
＜有効期限は必ず埋める＞
仕入価格が動く商材では、期限が空欄だと古い金額のまま発注される恐れがあります。
＜税率が混ざる取引には行を足す＞
消費税は小計に10％を掛ける式です。軽減税率8％の品目を含む場合は、税率ごとの小計行を追加してください。
＜適格請求書として使う場合は項目を補う＞
登録番号や税率ごとの消費税額の欄はないため、そのまま請求書に転用することはできません。

■テンプレートの利用メリット
＜金額の転記ミスを抑えられる＞
自動計算のため、ミスや転載の誤りを防ぎます。
＜無料で業務効率化＞
レイアウトから作り始める必要がなく、スムーズに業務に進めます。

※本テンプレートは汎用例です。最新の税制を確認し、必要に応じて税理士など専門家にご相談のうえご利用ください。