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営業管理_01_不動産業
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（不動産業向け、法人顧客営業向け）
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おすすめ書式テンプレート
取引先名簿【販売先・仕入先別】・横・Word【見本付き】
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取引先の情報を販売先・仕入先ごとに整理して記録できるWord形式の無料テンプレートです。会社名や担当者名、連絡先、取引条件などを横型レイアウトで一覧化でき、取引先管理や社内共有に役立ちます。少人数の企業や事業所、個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■取引先名簿とは 企業が取引している販売先や仕入先の情報を一覧で管理するためのビジネス文書です。 会社名・所在地・担当者・連絡先・取引条件などを記録することで、業務の効率化や社内での情報共有に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・販売先・仕入先の情報を整理・管理したいときに ・新規取引先の登録や既存取引先の見直し時に ・営業部門や経理部門での情報共有に ・支払条件や取引開始日などの履歴管理に ■作成・利用時のポイント ＜会社名・担当者・連絡先を正確に記載＞ 電話番号やメールアドレスなど、連絡に必要な情報をもれなく記入しましょう。 ＜取引区分（販売先／仕入先）を明確に分類＞ 名簿内で区別することで、検索性と実用性が向上します。 ＜支払条件や取引開始日も記録＞ 経理処理や契約管理の際に役立つ情報は、あらかじめ記載しておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能＞ 自社の業務内容に合わせて、項目の追加やレイアウト変更も自由自在。コストをかけずに、取引先管理の仕組みを整備できます。 ＜横型レイアウトで一覧性が高い＞ 情報を横並びで整理できるため、比較や確認がしやすくなります。 ＜小規模事業者や個人事業主にも最適＞ 複雑なシステムを使わず、紙やPCで手軽に管理できます。
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タイムスケジュール表【1週間】・横・Excel
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タイムスケジュール表とは、プロジェクトや作業の進捗を管理するための重要な計画表です。 この表は、特定の期間内に実施される活動や予定を時間ごとに整理し、視覚的に示したものであり、効率的な時間管理やリソース配分を実現するツールとして、広く活用されています。 タイムスケジュール表を作成し、活用すれば、全体の工程が把握しやすくなり、プロジェクトの全体像を理解することができます。 また、進捗状況の管理が容易になり、計画と実績を比較することで遅延やトラブルを早期に発見し、適切な対策を講じられるようになります。 さらには、やるべきことが明確になるので、スケジュール忘れによる信用失墜を防ぐことができます。 こちらは無料でダウンロードできる、1週間用のタイムスケジュール表のテンプレートです。レイアウトを横にし、Excelで作成しました。 業務やプロジェクトの管理などに、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
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【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書
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根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限（極度額）を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の２種類があります。 １．累積式根抵当権とは，例えば１０００万円の極度額を担保するために，ＡＢＣの３つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がＡ不動産（５００万円）、Ｂ不動産（３００万円）、Ｃ不動産（２００万円）であれば，それぞれ、極度額を５００万円（Ａ）、３００万円（Ｂ）、２００万円（Ｃ）と設定します。 担保評価を誤り、Ａ不動産から３００万円しか回収できず、逆にＢ不動産が５００万円で競落されたとしてもＢ不動産から２００万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 ２．純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、Ａ・Ｂ・Ｃ全ての不動産に極度額１０００万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり（民法３９８条の１６）、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記２の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。（上記１の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。） 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。２０２０年４月１日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（登記手続） 第３条（被担保債権の変更等） 第４条（増担保・代担保） 第５条（処分等の禁止） 第６条（保険付保） 第７条（期限の利益喪失） 第８条（協議事項） 第９条（合意管轄）
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採用管理進行表
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買掛金管理表02
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関与先管理表
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TKC会員事務所向けの顧客管理表です。関与先の会計監査業務の一連の流れに従って整理しました。残高受信から巡回監査、決算に至るまで、担当者の常務範囲を指定したり、実施状況の確認に利用することができます。顧客管理カードと一緒に使用することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。各事務所によって業務フローが異なる場合がありますので、適時修正いただきご利用ください。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。
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