「社内文書・社内書類」の書式テンプレート・フォーマット一覧

この「【Excel版】検査依頼書（検査結果通知書付）」は、特定の機器や装置に対する検査を依頼する際に使用されるExcel文書です。 社内の検査部署に対する検査結果の依頼書部分と、当該検査部署からの検査結果の通知書部分で構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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この「会社保養所利用申込書」は、会社の保養所を利用するための申請書です。 この文書は二つの主要部分から成り立っています。 「会社保養所利用申込書（Ａ）」と「会社保養所利用通知書（Ｂ）」であり、社員が保養所の利用をスムーズに申し込み、抽選結果を通知するために利用できます。 「会社保養所利用申込書（Ａ）」では、利用希望日、宿泊詳細、利用人員といった基本情報の記入方法を説明しています。 「会社保養所利用通知書（Ｂ）」では、抽選結果の確認と利用承認後の手続きについての詳細な指示が含まれています。 利用の変更やキャンセル、利用料金の取り扱いなど、利用者が知っておくべき重要なポリシーも内容に含んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「実行予算管理表」とは、会社の財務管理において、プロジェクト等に対して計画された予算の実際の支出と比較し、管理するための書式です。 〔主要項目〕 １．目標と比較：期の通算目標や売上に対する直接材料比、直接原価比などの財務指標 ２．約金額：予想される契約金額と、最終的に決定された契約金額 ３．直接原価内訳：材料費、労務費、経費などの内訳とそれに関連する営業部の試算金額 ４．販売直接費：図書費やその他の販売に直接関連する費用 ５．個別項目予算表：特定の項目や製品に関する数量、形式、および予算金額 本書式は、財務管理において費用対効果を分析し、予算計画の遵守を確実にするために不可欠であり、また、実際の支出が予算を超過しないようにするためのコントロールツールとしても役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「運転・車両日誌」とは、会社が使用する車両（社有車）の運転やメンテナンスに関する情報を記録する社内文書です。 この日誌は、車両の効果的な管理、運転の安全確保、および必要に応じたメンテナンス計画を支援するために使用されます。 〔主項目〕 1. 日付、曜日、天候：記録される日の日付、曜日、天候の状態 2. 車種と番号：使用される車両の種類と識別番号 3. 管理者：車両の運用とメンテナンスに責任を持つ人 4. 燃料情報：給油された燃料の量、金額、購入先、購入者名、そして支払い方法（後払い、立て替えなど） 5. 使用時間：車両が使用された時間帯 6. 運転者名：その時間帯に車両を運転した人の名前 7. 行き先・用件：車両が移動した目的地とその用件 8. 同乗者名：車両に同乗していた人の名前 9. 点検：車両の事前および事後の点検状況。点検を行った人の名前と管理者の承認印（㊞） この日誌は、車両の使用状況を正確に把握し、必要な修理やメンテナンスを計画するための基礎データとして機能します。 また、運転中の安全性を高め、事故発生時の詳細な記録としても重要な役割を果たします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「交際費・会議費 使用申請書」とは、交際費や会議費の使用を申請するための社内文書です。 この申請書には、費用の使用目的、日時、場所、関連する人々、予算など、使用される経費に関する詳細を記載します。 ご利用のTPOに合わせて、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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『（月単位での訪問計画を管理するための）「月間訪問計画表」』とは、主に営業職や訪問を伴う業務を行う職員が、月単位での訪問計画を管理するための雛型です。本雛型は、その月の日ごとに訪問する先のスケジュールを組み、訪問の実施状況を管理するのに役立ちます。 〔主たる記載項目〕 1. 年月度: この計画表が対象とする年と月 2. 氏名: 訪問を実施する職員の名前 3. 所属長の印: 訪問計画が上司によって承認されたことを示す印 4. 重点訪問先名: 特に重点を置いて訪問する先の名前。実行した場合は、○印などのマークで実施状況を記録 5. 訪問計画数と実数: 計画した訪問の数と、実際に行った訪問の数 6. 得意先・新規: 訪問先が既存の顧客（得意先）か、新規の顧客かを区別 ７. 月間の目標: その月に達成を目指す目標 本雛型は、営業戦略の策定や効率的な時間管理、顧客関係の維持と強化に役立ちます。また、上司やチームメンバーとのコミュニケーションツールとしても役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「（売上実績グラフ記載欄のある）月間売上報告書」とは、企業や部署の月間の業績を記録し、分析するための社内文書です。 本書の特徴は以下の通りです。 １．売上高と目標額 当月の実際の売上高と、設定された売上目標額が示されます。これにより、目標達成率が計算されます。 ２．達成率、前月比、前年同月比 達成率は目標額に対する実際の売上の割合を示し、前月比と前年同月比は時系列での業績の比較を提供します。 ３．利益率 売上に対する利益の割合を示します。 ４．概況 当月の売上に影響を与えた要因や市場の状況など、テキスト形式での分析が含まれます。 ４．売上実績グラフ 日別や週別の売上をグラフ化し、視覚的に業績の動向を示します。これは日々の売上の累計を追跡するのに役立ちます。 なお、これが最も重要な特徴です。 本書は、経営層が現在の業績を評価し、将来の戦略を立案するために役立ちます。また、売上の動向を把握し、問題点を早期に発見し対処するためにも役立ちます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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就業規則や労使協定などに他社に出向させる旨の定めがされており、また社員もその内容を承知した上で勤務していれば、包括的な同意が得られているものとされますので、改めて個人の同意を得る必要はありませんが、本「出向同意書」を取得されておいた方が無用のトラブルを回避することが出来ますので取得が望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。

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「タクシー・ハイヤー利用届」とは、タクシーやハイヤーサービスを利用する際の管理と記録を行うために使用されます。 書類の記載項目は以下の通りです。 1. 使用日時：従業員がタクシー/ハイヤーサービスを使用した日付と時刻を記入します。 2. 乗車区間：旅行の開始地点と目的地を入力するセクションです。 3. 金額：タクシー/ハイヤーサービスの費用がここに記入されます。 4. 使用の理由：サービスを使用する必要があった理由を従業員が記入します。 5. 所属部欄・課長等の承認：関連する部門や課、そしてマネージャーのサインまたは印が、サービスの使用を承認するために必要です。 6. 合計金額：返済または会計上記録するための総額がここに記載されます。 この申請書は原則として事前に提出し、所属長の許可を得ることが前提条件となっています。 このようなフォームは、従業員が業務関連の移動のためにタクシーやハイヤーを必要とした場合に、透明性を持って適切に経費を計上するために役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「構内駐車願」とは、施設や企業の敷地内にある駐車場を使用するための許可を求める雛型です。 申請者は自分の名前、ナンバープレート番号など、駐車を希望する日時、駐車の理由や目的を記載する必要があります。 「構内駐車願」は、施設内の駐車スペースが限られている場合に、管理を効率化し、必要な人が適切な駐車スペースを確保できるようにするための管理ツールです。

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「渉外係活動記録集計表」とは、営業活動や渉外活動を行った記録を月次で集計するための雛型です。 各記載項目についての説明を以下に記します。 〔各記載項目〕 1. 日: その日に行われた活動を記録するための日付を表します。 2. 地区コード: 訪問が行われた地域や地区を識別するコードを記入します。 3. 訪問先軒数: その日に訪問した家庭や事業所の数を記録します。 4. 初回訪問: 初めて訪問した新規の潜在顧客に関する記録をします。 5. 既取引先深耕訪問: 既に取引のある顧客を再訪して、関係を深めたり、新たなビジネスの可能性を探るための訪問記録です。 6. 未取引先の再訪: 取引のない潜在顧客を再訪した記録です。 7. 面談結果: 面談の成果に関する詳細を記録します。例えば、有効な面談ができたか、訪問した際に相手が不在だったか、門前払いされたかなどです。 8. 面談者: 訪問時に面談を行った相手が誰であったかを記録します（例：主人、奥様、お子様、その他）。 9. 今後の予定: 訪問後のフォローアップや次回の訪問予定についての情報を記録します。 10. 紹介あり取引先の次回訪問約束: 紹介によって新規取引が期待できる顧客や、次回訪問を約束した顧客に関する記録です。 11. 取引契約あり: 取引契約が成立した場合に記録します。 12. 集金あり: 訪問によって集金を行った際の記録です。 13. 新規取引勧誘: 新規顧客への取引勧誘の成果を記録します。 14. 新規取引契約: 新規顧客との取引契約が成立した場合に記録します。 15. 情報の提供: 顧客に有益な情報を提供した記録です。 16. 一時訪問は中止する/今後引続き深耕する/大いに期待できる/今後再訪の要あり: 訪問を一時中止するか、引き続き深耕するか、大いに期待できるか、再訪の必要があるかなど、今後の訪問戦略に関する考えを記録します。 17. ほとんど見込みなし: 将来的に取引の見込みがほとんどない、または全くないと判断された場合の記録です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「面会・駐車申込書」は、訪問者が面会や駐車のために提出する必要がある書類です。 この申込書は、訪問者が事前に記入し、訪問先の企業や機関の受付で提出します。 〔主要記載項目〕 1. 番号 - 各申込書に割り当てられた一意の識別番号 2. 月日、時分 - 面会や駐車を希望する日時 3. 受付サイン - 受付担当者の署名欄 4. 行き先、部課名・氏名 - 訪問予定の部署や担当者の氏名 5. 用件 - 面会の目的 6. あなたの氏名、バッジナンバー - 訪問者の氏名と、必要に応じてバッジ番号 7. あなたの会社名・電話番号 - 訪問者の所属会社と連絡先 8. 車のナンバー、車種 - 訪問者が使用する車両の情報 この書類は、訪問の管理やセキュリティのために使用されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「駐車場使用届票」とは、職場の駐車場を使用するために提出する必要がある書類です。この書類は、駐車場の利用許可を得るために使用します。 この書類は、駐車場の管理を効率化し、適切な利用者が駐車場を使用できるようにするために重要です。また、安全管理や緊急時の連絡先の確保のためにも役立ちます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「月間受注計画表」とは、企業や組織で使用される文書の一種で、特定の月における受注の見込みや目標を詳細に記録したものです。 この表には、以下のような情報が含まれています。 1. 部門や担当者の名前：計画を管理する部門や担当者 2. 対象月度：計画が適用される年と月 3. 受注見込み先名：商品やサービスの予想受注先企業や顧客の名前 4. 品目：受注が見込まれる商品やサービスの種類 5. 数量と金額：見込まれる受注の数量とそれに関連する金額 6. 前月比：前月と比較した受注の増減 7. 売り込み日程：商品やサービスを売り込む予定の日程 8. 売り込み目標：その月に達成すべき販売目標、目標品目、数量、合計金額、および前月比の目標値 これにより、企業は売上予測、受注目標の設定、営業活動の効率化、およびパフォーマンスのモニタリングを行うことができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「年間受注計画表」とは、一年間の受注目標を示す文書です。 以下にその概要を記します。 1. 月別の目標 この表は1月から12月までの各月ごとに、取引軒数（件数）、取引単価、そして売上金額の目標値を設定しています。 2. 前年比の増減率 各目標値は前年の実績と比較され、その増減率がパーセンテージで表示されています。増減率は取引軒数、取引単価、売上金額の各カテゴリについて計算されており、目標値が前年に比べてどの程度増加または減少しているかを示しています。 3. 四半期の目標 各期の目標額が設定されており、これは四半期ごとの販売目標を示しています。 4. 年間合計 表の最後には年間の合計目標が示されており、取引軒数、取引単価、売上金額の目標値と前年比の増減率がまとめられています。 この計画表は、会社が一年間の営業活動を計画し、目標を定め、そしてその達成を追跡するための重要なツールです。また、営業チームや管理職が現在の進捗を確認し、必要に応じて戦略を調整するための情報を経営層に提供するのに役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「週間訪問計画表」は、主に営業職員が使用する業務計画の一種です。 この計画表は、週単位での営業訪問スケジュールを組み立てるために役立ちます。 〔記載項目〕 1. 部課と所属長: その計画表を使用する部署やグループ、および責任者の名前。 2. 期間: 計画表がカバーする特定の年、月、週。 3. 氏名: 訪問を実施する営業担当者の名前。 4. 日付と曜日: 週の各日に対応する日付と曜日。 5. 重点・予約訪問先: 事前に予定されている、または特に重要な訪問先。 6. 新規訪問予定先: その週に新たに訪問する予定のクライアントや潜在的な顧客。 7. 成約目標: 週の間に達成を目指す成約（取引の確定）の数。 8. 今週の目標: その週に達成すべき具体的な目標、例えば得意先訪問数、新規訪問数、合計訪問数など。 9. 合計訪問数と成約目標数: 週間での訪問総数と成約の目標数。 この計画表は、営業活動を効率的に管理し、目標達成に向けた明確な方針を設定するために役立ちます。また、管理職はこの計画表を利用してチームの進捗を監視し、必要に応じて指導やサポートを行うことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「取引先カード」とは、企業が取引先の基本情報、取引の詳細、および関連する連絡先や条件などを記録するための社内文書です。 このカードは、取引先との関係を管理し、必要な情報を迅速に参照できるようにするための重要なツールとして役立ちます。 この取引先カードには、次のような情報が含まれています。 １．会社名、代表者名、創立年月日、所在地、連絡先（TEL）。 ２．取引窓口（責任者）の部署と課、電話番号。 ３．業種、年商、取引内容（品目）、競合会社（品目）。 ４．納品窓口の部署と課、休日。 ５．支払条件（日締め、日払い）、支払い方法（現金、小切手、振込、手形）。 ６．所在地や納品場所の略図、取引銀行の情報。 ７．当社担当者とその連絡記録。 これらの情報をもとに、企業は取引先とのビジネス関係を維持・分析し、有効なコミュニケーションを行い、取引条件を追跡することができます。また、営業担当者や財務担当者が迅速に取引先に関するデータにアクセスし、必要に応じて行動を起こすことが可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「新規取引開始信用限度設定・更新決裁書」は、新規の取引先との取引を開始する際や既存の取引先の信用限度を設定または更新するための社内文書です。本書は、取引の承認プロセスと、関連する財務的詳細の記録に重要な役割を果たします。 文書の主要な内容は以下の通りです。 １．取引先概要 新規取引先または既存取引先の基本情報が記載されています。これには、企業名、本社所在地、連絡先、代表者名、設立日、資本金、従業員数、主要株主、銀行、業種、主要販売先・仕入先、および主要取り扱い品目などの情報が含まれます。 ２．取引概要 取引の内容、部門別の詳細、作業内容、予定される取引金額、価格設定、目標月商、粗利率、支払条件、回収条件など、取引に関する詳細な財務情報が詳述されています。特に、信用限度額の設定や更新、取引の経済的合理性を評価するための指標が含まれています。 ３．所見 起案元、担当者、部閲長、事業所長、本社の所管部長、営業本部長、管理本部長などの意見やコメントが記載される部分です。また、取引先の格付けに関する定義や特記事項が含まれています。 この文書は、新規取引のリスク評価、信用限度の設定、および取引の承認に関する企業の内部プロセスを文書化するために使用されます。財務的な健全性の確認、信用リスクの管理、および企業の財務方針や戦略に沿った取引の実施を保証するための重要なツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「常時取引決裁書」は、定期的なビジネス取引を記録し、承認するための社内文書です。この文書は、取引に関する重要な詳細を体系的に記載するために使われます。 本書の主な内容は以下の通りです。 １．取引先概要 取引が行われる企業や事業所の基本情報、如く取引先の名前、本社の所在地、連絡先、代表者の名前、設立日、資本金、従業員数、主要株主、主要取引銀行、業種、主要取引品目、許認可情報、労働組合の有無などが記載されます。 ２．取引概要 取引の内容、発注予定額、支払条件、取引開始の理由など、特定の取引に関する具体的な情報が含まれます。これには、部門別の取引内容や作業内容、取引品目、支払条件、取引開始の動機などが詳述されています。 なお、本書は、決裁責任者、上申部署、起案部署などの関連する部署や役職者による承認プロセスを含んでいます。これは、取引の承認と記録を行うための社内の正式手順を定めたものです。 このような文書は、企業が取引を管理し、関連するリスクを評価し、必要な承認を得るための重要なツールとして機能するため重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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「（横領を本人が認める内容の）自認書」の雛型です。 本「（横領を本人が認める内容の）自認書」は、従業員が自己の不正行為について認め、反省していることを示す確認書です。 概要は以下の通りです。 １．自分が担当した案件に関連して、架空の会議への出席や旅費などを偽装して費用請求を行い、不正に経費を取得していたことを認めています。 ２．横領した経費は、生活費や借金返済など個人的な支出に使用されたことを認めています。 ３．横領行為が犯罪であり、会社の財産を損なうものであることを理解しており、全額返還する意向を示しています。 ４．本人は、懲戒解雇を含む会社が決めた懲戒処分を受け入れると述べており、行為の重大さと自己の責任を深く認識しています。 内容を適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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