【証券会社社員向け】営業電話マニュアル

価格: 979円（税込）

ファイル形式: Word

利用されやすい部署: 営業・販売

ダウンロード数: 0

レビュー: - 件

ありがとう: 726

【証券会社社員向け】営業電話マニュアル目次導入と準備顧客情報の確認と予習目的の明確化トークスクリプトの構築オープニング：挨拶と自己紹介興味引き：相手の関心を引き出す銘柄紹介：特定銘柄の魅力と背景市場動向とタイミング：市場の状況と今が投資の良いタイミングである理由リスク認識：投資に伴うリスクと適切なリスク管理提案：顧客のニーズに合わせた銘柄の提案クロージング：次のステップを確認する対話の進行と相手の反応への対応積極的な反応：興味示された場合の対応疑問や懸念：質問がある場合の適切な回答興味のない反応：興味を示さない場合の対応質問への柔軟な対応：相手の疑問に適切に応じるクロージングとフォローアップアクションプラン：次のステップや提供できる情報の確認興味示された場合：詳細情報提供や面談の設定興味を示さない場合：将来的な連絡の打診マニュアルのポイント個別対応：顧客のプロファイルとニーズに合わせた提案を行うために、事前の顧客情報の確認と予習が重要です。柔軟な対応：相手の反応に応じてトークスクリプトを調整し、質問に対して適切な説明やアドバイスを行うことが大切です。リスク認識の強調：投資にはリスクが付きものであることを伝えつつ、適切なリスク管理策の説明が必要です。信頼構築：顧客の疑問や懸念を真摯に受け止め、誠実なアドバイスを提供することで信頼関係を築きましょう。フォローアップ：興味を示された場合は、次のアクションプランや提供できる情報を確認し、フォローアップの段取りをすることが重要です。このマニュアルは、証券会社社員が電話での営業活動を行う際のガイドとして活用するためのものです。特定銘柄の提案を通じて顧客との対話を構築し、顧客のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供することを支援します。ただし、顧客の個別状況や市況に合わせて柔軟に適用することを心掛けましょう。このマニュアルは、証券会社の社員が営業電話を行う際に役立つガイドとして設計されています。実際の運用時には、顧客のニーズや状況に合わせて適切にカスタマイズして使用することが大切です。（注）本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

カテゴリー: 社内文書・社内書類 > 手順書・マニュアル・説明書 > テレアポマニュアル

更新日: 2023.8.31

登録日: 2023.8.31

作者: WAKABA経営支援事務所

レビューを投稿

■評価する(最高評価：★5) 必須

必須

カートに追加しました

カートを見る

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

10営業手順書_耐震リフォーム編

330円（税込）

1 ダウンロード

PDF

10営業手順書_耐震リフォーム編

【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】　案件の入手～現地調査前の準備～現地調査と聞き取りのポイント～設計・提案～見積書作成～契約～着工準備～工事・引渡し～アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。

- 件

治療と仕事の両立支援研修資料

無料

0 ダウンロード

Word

治療と仕事の両立支援研修資料

「治療と仕事の両立支援」に関する社内研修を実施する際に活用できる「研修資料テンプレート」です。全従業員向けに、制度の基本理解から相談の流れ、利用できる支援制度、職場での適切な声かけ、NG対応、ケーススタディ、確認テストまでを一通り網羅し、そのまま研修資料として使いやすいレイアウトにまとめています。 ■治療と両立支援の研修資料とは従業員が疾病を抱えながら就業継続できるよう、制度理解・社内ルール・対応方法を体系的に学ぶための教育資料です。個人情報保護法や労働契約法の趣旨を踏まえ、不利益取扱いの防止や適切な配慮の実務を周知する役割があります。 ■テンプレートの利用シーン＜全社研修の実施時に＞新制度導入や法改正対応として、全従業員への一斉教育に活用できます。＜管理職研修の基礎資料として＞部下への対応や配慮義務の基本を理解させる教材として有効です。＜社内制度整備と同時に＞就業規則や両立支援制度の導入に合わせた説明資料として使用できます。 ■作成・利用時のポイント＜社内ルール・対象者を明確に＞誰が対象になるのか、どの部署が相談を受けるのか、どのような手順で支援を進めるのかを社内で明確にしておきましょう。＜個人情報保護の明記＞病歴などの要配慮個人情報について、取得・利用・保管・第三者提供のルールを明記することが重要です。＜相談フローの具体化＞申出から支援までの流れを具体的なフローで示すことで従業員の利用促進につながります。 ■テンプレートの利用メリット＜Word形式で編集・追記しやすい＞自社運用に合わせた研修資料へ柔軟に文言・レイアウト調整できます。＜法改正対応を効率化＞両立支援の努力義務化の流れに準拠した内容で、自社での準備負担を軽減します。＜従業員の安心感向上＞相談しやすい職場づくりに寄与し、離職防止につながります。

- 件

【法改正対応】短時間勤務制度運用マニュアル（テレワーク代替対応）【例文付き】

無料

13 ダウンロード

Word

【法改正対応】短時間勤務制度運用マニュアル（テレワーク代替対応）【例文付き】

2025年改正育児・介護休業法に対応した「短時間勤務制度運用マニュアル（テレワーク代替対応）」です。育児・介護を理由に短時間勤務を希望する従業員に対して、従来の「短時間勤務」（原則1日6時間）に加え、代替措置（テレワーク、フレックス、時差出勤等）を組み合わせて提示しなければならない義務を踏まえたWord形式の無料テンプレートです。従業員がライフステージに応じて複数の働き方から選択できる環境を整備することが会社に求められています。 ■短時間勤務制度運用マニュアルとは育児・介護休業法に基づき、短時間勤務制度を社内で円滑に運用するためのマニュアルです。対象者の条件、申請手続き、勤務時間の設定、代替措置の選択肢、評価・給与の取り扱いまでを体系的に整理し、担当者や対象者の実務負担を軽減します。 ■利用シーン・小学校就学前の子を養育する従業員への制度対応を整備したい・監査・外部説明のための整備に・制度改正後の社内実務運用の統一に・就業規則や評価制度との整合性を確保したい ■利用・作成時のポイント＜対象者と除外条件の明確化＞対象は小学校就学前の子を養育する従業員。日雇労働者や既に6時間以下勤務の者は除外対象。＜複数措置の提示義務を反映＞ 2025年10月以降は短時間勤務に加え、代替措置を説明・提示する義務があります。必ず明文化しましょう。＜給与・評価制度との整合＞勤務時間比例は認められますが、不合理な取扱いは禁止。実績に基づく評価原則を明示することが重要です。＜代替措置の選択肢＞テレワーク・時差出勤・フレックスタイムなど、業務内容に応じた柔軟な対応が可能。＜給与・評価制度との連携＞勤務時間に応じた賃金算定や、勤務形態による不利益な評価を防ぐための運用ルールを記載。 ■テンプレートの利用メリット＜労使トラブル防止＞申請書式や代替措置の運用を明文化したマニュアルで、対応の恣意性を排除し、透明性が高まります。＜業務効率化・ダイバーシティ推進＞短時間勤務とテレワーク運用を一体管理できるため、従業員のワークライフバランス向上と企業の人的資本経営推進に直結します。

- 件

【法改正対応】熱中症対応フロー（掲示用様式）・Excel【見本付き】

無料

80 ダウンロード

Excel

【法改正対応】熱中症対応フロー（掲示用様式）・Excel【見本付き】

作業現場での熱中症発生時に迅速な初動対応を行うための「熱中症対応フロー」です。2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正（第612条の2）に対応し、発見・報告から応急処置、救急搬送、記録・再発防止までを一目で確認できる実務的なフロー表です。Excel形式のため、事業場ごとに担当者名や連絡先を簡単に編集・更新でき、掲示用資料として活用可能です。 ■熱中症対応フローとは労働現場で熱中症が疑われる症状を発見した際に、どのように報告し、応急処置・搬送・記録を行うかを視覚的にまとめた掲示用資料です。全従業員が常時確認できる場所に掲示することで、迅速な対応の徹底と重症化防止、法令遵守の実践を図ります。 ※義務に違反した場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されることがあります。企業と従業員一人ひとりが熱中症リスクを理解し、日常的に意識することが重要です。 ■テンプレートの利用シーン＜工場・建設現場・倉庫などの屋外作業現場に＞温度上昇リスクのある職場での掲示用資料として有効です。全作業員が対応手順を即確認できます。＜夏季や高温環境での安全衛生教育資料として＞ WBGT値や気温基準を用いた指導や訓練時に、教育補助用の掲示物として活用できます。 ■作成・利用時のポイント＜掲示場所を明確に設定＞全作業員が常に確認できる休憩所・出入口付近などに掲示し、視認性を確保しましょう。＜緊急連絡体制の更新＞産業医・管理者・最寄り医療機関・救急連絡先は、常に最新情報へ更新し、緊急時の連絡ミスを防ぎましょう。 ※更新の都度、掲示内容を差し替え職場に周知することが必要です。＜教育・周知の定期実施＞掲示に加えて、定期的な安全衛生教育や訓練を通じて行動手順を全従業員に徹底させることが効果的です。 ■テンプレートの利用メリット＜Excel形式で編集・掲示可能＞担当者名や医療機関名を自社用に差し替えるだけで、すぐに掲示できる実務的なフォーマットです。＜見本付きでわかりやすい構成＞記入例を参考に作できるため、初めての担当者でも迷わず作成可能です。＜無料ダウンロードで迅速導入＞すぐに活用でき、実務担当者の作成負担やコストを削減します。

- 件

【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

1,078円（税込）

6 ダウンロード

Word

【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

法令順守を含む広義な意味での企業としてのコンプライアンスを定めた社内規程「【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程」の雛型です。 2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。〔条文タイトル〕第１条（目的）第２条（ステークホルダーに対する責任）第３条（投資判断）第４条（企業倫理）第５条（意思決定）第６条（情報管理等）第７条（健康・安全・環境）第８条（地域社会）第９条（公正な取引）第１０条（基本的人権・ハラスメント）

- 件

業務引継書・Google ドキュメント

無料

118 ダウンロード

Google

業務引継書・Google ドキュメント

担当者が交代する際、前任者が仕事の内容や手順、進捗状況などを後任者に伝えるための文書が「業務引継書」です。業務引継書を作成する目的は、前任者が有する仕事におけるノウハウやナレッジを後任者に正確に伝えるためです。業務引継書があれば後任者は仕事の概要を把握でき、効率的に進めることが可能になります。また、後任者がトラブルに対応できるようにする、仕事の改善点や課題を見つけ出す、情報の共有やナレッジマネジメントを促進させるというのも、業務引継書を作成する目的に挙げられます。こちらはGoogleドキュメントで作成した、業務引継書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、自社でお役立ていただければと思います。

- 件

カテゴリー	ビジネス向け > 社内文書・社内書類 > 手順書・マニュアル・説明書 > テレアポマニュアル
価格	全て無料有料
ファイル形式	全て PDF Word Excel PowerPoint もっとみる WMF テキスト画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
利用されやすい部署	全て経営・経営企画営業・販売マーケティング経理・会計・財務もっとみる人事・労務法務製造・技術共通その他
フリーワード	全カテゴリから検索選択カテゴリから検索