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内部監査年間計画書（表形式版・Excel）
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「内部監査年間計画書（表形式版・Excel）」は、内部監査の一年間の計画を示した文書となっております。内部監査は、企業の不正防止やリスクの低減を目的とし、また、経営目標の達成や業務効率化のための重要なプロセスです。この計画書を使用することで、有限な監査資源を計画的に配分し、組織の目的や目標に沿った監査を実施する手助けとなります。 このテンプレートは無料でダウンロードして利用することが可能です。組織の監査業務の効率化や計画性の向上に、是非ともお役立てください。
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【法改正対応】代替要員確保計画書（時短等代替措置）・Excel【見本付き】
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育児休業や介護休業、時短勤務等の取得に伴い、業務の停滞を防ぐ体制を社内で整理・共有するための「代替要員確保計画書（時短等代替措置）」です。対象従業員の休業内容から、代替要員の確保方針、引継スケジュール、労使協議の記録までを1枚で把握できる構成となっています。また、社内管理に適したExcel形式・見本付きのため、スムーズな作成と業務効率化に繋がります。 ■代替要員確保計画書とは 育児休業・介護休業・時短勤務などの取得により生じる業務負荷の偏りや人員不足に対して、代替要員の配置や業務分担の方針を事前に整理するための社内計画書です。育児・介護離職の防止と職場復帰の円滑化を図るため、柔軟な対応内容を検討し、記録する目的で使用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜育児休業・介護休業取得前の事前準備に＞ 休業予定期間や引継スケジュールを明確にし、関係部署間で共通認識を持つために活用できます。 ＜引継期間から復職までのスケジュール管理に＞ 前任者の最終勤務日や代替要員の配置日、段階的な業務再引継計画などを時間軸で管理することで、業務の抜け漏れを防ぎます。 ＜人事・管理部門での社内説明・記録用に＞ 労使協議の実施内容や説明履歴を残すことで、制度運用の透明性を高められます。 ■作成・利用時のポイント ＜代替要員の確保方針を明確に＞ 内部調整・外部採用・外部委託など、自社の実態に即した方法を選択し、対応方針を明確にしましょう。 ＜引継・配置スケジュールを整理＞ 前任者との引継開始日から代替要員の配置日までの期間を十分に確保し、業務上のリスクを最小限に抑えましょう。 ＜補足欄で繁忙期対応や復職対応を明記＞ 一時的な応援体制や復職後の再引継計画を記載しておくことで、長期的な運用がしやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で柔軟に管理＞ 自社の業務特性や人員配置に合わせて自由に編集でき、社内での共有や更新も簡単です。 ＜見本付きで記載内容に迷わない＞ 具体例を確認しながら入力できるため、初めて作成する場合でも安心して運用を開始できます。
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予実管理表・横・Word【見本付き】
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■予実管理表とは 計画した予算（予定）と実際の業績（実績）を比較し、数値で管理する表です。目標達成の進捗を視覚的に把握でき、組織の課題発見や迅速な意思決定を支援するため、経営管理に不可欠な書式として活用されています。 ■利用するシーン ・部門ごとやプロジェクト単位で予算と実績を照合し、管理する際に利用します。 ・経営会議や管理会議で、目標達成度を報告・分析する場合に活用します。 ・計画に対して遅れや問題が生じたときに、改善策を検討する場面で用います。 ■利用する目的 ・予算と実績の差異を明確にし、経営状況を正確に把握するために利用します。 ・早期に業績の問題点を発見し、迅速な課題解決を図るために活用します。 ・経営計画の見直しや、前向きな意思決定の基礎資料とするために利用します。 ■利用するメリット ・進捗や問題点が一目で分かり、効果的な経営判断に役立ちます。 ・計画と実績を定期的に比較でき、事業活動の改善が迅速に行えます。 ・部門間の情報共有がスムーズになり、組織の一体感が高まります。 こちらはWordで作成した、無料でダウンロードできる予実管理表のテンプレートです。予算と実績を比較してプロジェクトなどの目標達成の進捗を把握し、課題発見や意思決定を行なうために、ぜひご活用ください。
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予算計画書・Excel【見本付き】
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■予算計画書とは 企業や団体が一定期間における収入と支出を見積もり、事業運営に必要な資金の配分を明らかにするための文書です。事業計画や経営戦略と密接に関わり、経営管理や資金調達の際の根拠資料としても用いられます。 ■利用するシーン ・新たな事業やプロジェクトを開始する際に、必要経費や収益予測を明確にし、意思決定の判断材料として使います。 ・年度初めに全社的な年間予算を立てる際、各部署の活動方針や目標設定の基礎資料として活用します。 ・金融機関や投資家から資金を調達する際、事業の健全性や成長性を説明するための資料として利用します。 ■利用する目的 ・事業運営に必要な資金の流れを明確にし、適切な資金配分を行うために利用します。 ・経営目標やKPI（重要業績評価指標）の達成状況を数値で管理し、進捗状況を定量的に把握するために利用します。 ・予算オーバーや資金不足などのリスクを事前に察知し、適切な対応策を講じるために利用します。 ■利用するメリット ・収支計画が明確になることで、経営判断や意思決定の精度が高まります。 ・部門ごとに目標や責任がはっきりし、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。 ・予算と実績を比較することで、課題の早期発見や改善活動を円滑に進めることができます。 こちらはExcelで作成した、予算計画書のテンプレートです。自社での新規事業やプロジェクトの立ち上げ時などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
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新規事業を社内で提案する際にお使いいただけるテンプレートです。「現状」「提案内容」「具体的な手順」を記載します。Googleドキュメント形式なので、社内のメンバーと共同編集しながら作成を進めることができます。
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監査実施日・監査員・監査目的・監査内容・結論などを整理して記録できる、Excel形式の無料テンプレートです。罫線付きで視認性が高く、内部統制やリスク管理の評価結果を明確に報告できます。監査部門や中小企業の品質管理担当者にもおすすめです。 ■内部監査報告書とは 企業内で実施された監査の結果を記録・報告するための文書です。 監査の目的・内容・結論・添付資料などを明記することで、内部統制の有効性やリスク管理の状況を可視化し、改善活動の根拠資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・品質管理部門や監査部門による定期的な内部監査の記録に ・内部統制やリスク管理の評価結果を報告したいときに ・監査結果を社内で共有・保管するための文書として ・監査チェックリストや手順書とあわせて提出する資料として ■作成・利用時のポイント ＜監査実施日・監査員・被監査部門を明記＞ 基本情報を正確に記載することで、記録の信頼性が高まります。 ＜監査目的と内容を具体的に記述＞ 内部統制やリスク管理の評価ポイントを明確にしましょう。 ＜結論は簡潔かつ客観的に＞ 改善点や確認事項を明確に記載することで、読み手の理解が深まります。 ＜添付資料の有無も記録＞ チェックリストや手順書など、関連資料の有無を明記すると便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ コストをかけずに、自社の監査項目や報告スタイルに合わせて編集が可能です。 ＜罫線付きで視認性が高く、記入しやすい＞ 項目が整理されており、報告書としての体裁も整っています。 ＜中小企業や監査初心者にも最適＞ シンプルな構成で、初めての監査報告書作成にも使いやすい設計です。
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