スケジュール 6月
6月の月間、週間予定を書き込むスケジュール帳です。 週単位でカンバン方式のタスク管理、タイムスケジュールとToDoリストを作成できます。
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1 件のレビュー
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[業種]
病院・福祉・介護
女性／60代
2021.06.12
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「Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）」テンプレートは、顧客情報を効率的に整理し、戦略的なアプローチをサポートするためのテンプレートです。このテンプレートを使用することで、取引先の基本データを簡単に把握し、キーパーソンを明確に記録することができます。 顧客個別管理シートの作成時に考慮すべきポイントは以下の通りです。 「取引先の基本情報を記入し、一元管理すること」「キーパーソンの情報を明記し、連絡先や役職などを把握すること」「各顧客の課題や目標に関する情報を収集し、戦略を立てるための材料とすること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、顧客個別管理を効率化し、ビジネスの成功に向けて一歩前進しましょう。
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来客予定表 001
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この来客予定表は来客のスムーズな対応を確保するために使用するもので、会社内で来客のスケジュールを共有することで予期せぬトラブルを回避することにも繋がります。また、顧客のフォローや新規提案などのきっかけづくりに活用することもできます。 記録を残しておくことは、後で必要な情報を振り返るために役立ちます。
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経費管理表・横・Word【見本付き】
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取引先との会食や出張費用など、日々発生する経費を一覧管理できる「経費管理表」です。日付・勘定科目・内容・支払先・金額・備考を横並びで整理できる形式となっており、経費の種類や支出先をひと目で確認できます。Word形式のため、印刷して手書き記入する運用はもちろん、自社仕様に合わせて項目を追加・編集することも簡単です。 ■経費管理表とは 社内で発生する各種支出を記録・集計するための補助的な管理表です。勘定科目ごとに経費を整理することで、月次の支出状況を把握しやすくなり、経費精算や会計処理の効率化、決算資料作成の補助に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜経費精算の提出書類として＞ 従業員が出張費や会議費を精算する際に、記録表として利用可能です。 ＜月次の経費集計・管理に＞ 交通費・通信費・交際費などを一覧化し、無駄な支出を把握できます。 ＜監査や決算資料の補助に＞ 領収書と照合することで、経費証憑の裏付け資料としても利用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜勘定科目ごとに整理＞ 交通費・接待交際費・備品費などを区分けして記録することで、会計処理が効率化されます。 ＜備考欄を活用＞ 領収書番号や同行者の有無など補足を記載すると、後日の確認がスムーズです。 ＜合計金額を定期確認＞ 月次や四半期単位で合計を確認することで、予算超過の防止や経費削減の検討に役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で使えるWord形式＞ コストをかけずに経費管理体制を整備可能です。 ＜把握しやすい横型レイアウト＞ 複数の経費項目を横に並べて管理でき、視認性に優れています。 ＜カスタマイズが容易＞ 自社の勘定科目や管理方法に合わせて、列や行を自由に編集可能です。
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設備点検表・横・Word【見本付き】
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製造業の現場で欠かせない日常点検や月次点検の効率化をサポートする設備点検表テンプレートです。点検期間・設備名称・点検内容を記録できるだけでなく、日付ごとの点検実施欄、点検者の記名欄、さらに確認・承認欄まで備えており、社内の管理フローにも対応。横型レイアウトで情報の一覧性に優れ、点検状況をひと目で把握できます。Word形式のため、各社の設備構成や運用体制にあわせて自由にカスタマイズ可能。無料でダウンロードでき、現場で即使える実用性の高い書式です。 ■設備点検表とは 設備の状態を定期的に点検し、安全性と稼働率を維持するために使用する記録書式です。実施履歴を残すことで、トラブルや故障を未然に防ぎ、コスト削減と品質向上にも貢献します。 ■テンプレートの利用シーン ＜製造現場での定期点検に＞ 機械設備や生産ラインの状態確認に活用。 ＜少人数の事業所でも効率的に運用＞ 部署・担当者ごとに点検内容を記録し、社内共有にも便利。 ＜紙での記録・回覧・保管を重視する企業に＞ 承認欄付きで紙運用にもスムーズに対応可能。 ■作成・運用時のポイント ＜点検作業の記録ミスを防ぎたいときに＞ 点検実施日と点検者を日別に記録する構成により、漏れや重複を防止。 ＜管理者によるチェック体制を整えたい場合に＞ 確認・承認欄を活用することで、ダブルチェックの仕組みが構築可能。 ＜記録の正当性・責任を明確にしたいときに＞ 担当部署・担当者名・押印欄の記入により、業務の責任範囲を明示できます。 ＜定期点検のスケジュールを管理したい企業に＞ 点検期間を明記することで、業務サイクルを把握しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐ使える＞ 費用をかけずに導入でき、コストを抑えながら業務改善が図れます。 ＜Word形式で簡単に編集可能＞ 設備名称や点検項目など、自社仕様への変更がしやすい形式です。 ＜横型レイアウトで一覧性が高い＞ 複数の点検結果を一目で把握でき、報告や共有もスムーズです。 ＜紙での運用にもしっかり対応＞ 印刷・記入・回覧・ファイリングに適した実務向けのレイアウトです。
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ソフトウェア管理台帳（管理表）・横・Excel【見本付き】
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社内のIT資産のなかでも、ソフトウェアを管理するために特化した書式が「ソフトウェア管理台帳（管理表）」です。 企業ではさまざまなソフトウェアを業務で使うものの、ハードのように物理的に目には見えないソフトウェアは管理が難しく、有効期限が切れてライセンスが失効してしまう恐れもあります。しかし、ソフトウェア管理台帳（管理表）を作成すれば保有ライセンスの効率的な管理が実現でき、支払方法や有効期限の確認が容易となり、期限切れによる失効を回避することが可能です。 ライセンス情報の登録区分や支払い方式は、プルダウンで選択可能な仕様となっているので、自社のIT資産の管理にお役立てください。 ■ソフトウェア管理台帳とは 企業や組織内で使用されているソフトウェアの利用状況やライセンス情報を記録・管理する書式です。法令遵守やコスト管理を行うための重要なツールであり、定期的な更新と確認が求められます。 ■利用シーン ＜ライセンス管理＞ ソフトウェアのライセンス数や登録区分を記録し、ライセンス超過や期限切れを防止します。 ＜不具合・アップグレードの記録＞ ソフトウェアの不具合発生状況やアップグレード履歴を追跡するために使用します。 ＜資産管理＞ 購入先情報や支払い状況を記録し、IT資産管理の一環として活用します。 ■作成時のポイント ＜詳細な情報を記載＞ 製品名、バージョン、管理者氏名など、ソフトウェアの基本情報を正確に記録します。 ＜ライセンス情報の明確化＞ シリアルナンバーやライセンス数を記載し、不正使用や超過使用を防ぎます。 ＜サポート情報を追加＞ サポート先の連絡先やURLを記録し、トラブル時の迅速な対応を可能にします。 ＜定期的な更新＞ インストール状況やアップグレード情報を定期的に更新し、最新の状態を維持します。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な管理＞ ソフトウェア情報を一元管理でき、手間を削減します。 ＜編集の自由度が高い＞ Excel形式のため、企業の管理ルールに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。
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営業時間管理_01_不動産業
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日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel（エクセル）システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（不動産業向け、法人顧客営業向け）
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