作業日報　エクセル　無料

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 共通

ダウンロード数: 968

レビュー: - 件

ありがとう: 2025

作業日報を作成しました。よろしくお願いします。もしなにか直してほしいなどあればメッセージ頂けるとうれしいです。

カテゴリー: 社内文書・社内書類 > 日報 > 営業日報

更新日: 2020.6.18

登録日: 2020.6.18

作者: art in

レビューを投稿

■評価する(最高評価：★5) 必須

必須

カートに追加しました

カートを見る

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

顧客管理_02

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦

- 件

顧客管理_02_小売業

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（小売業向け）

- 件

営業管理_03

日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（仕様品営業向け）

- 件

商談管理_02

商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（汎用品営業向け）

- 件

住所録わかりやすい2段式　PDF

住所録を作成しました。わかりやすい2段式のPDFとなっております。使いやすいのでぜひお使いください。

- 件

名刺交換で取得した取引先情報を整理し、営業活動と個人情報管理を両立させる「名刺管理表」です。会社名・氏名・連絡先などの基本情報に加え、取得経路、利用目的、同意状況、商談メモ、廃棄管理までを体系的に記録可能な構成となっており、情報の抜け漏れを防ぎながら管理体制を整備できます。 ■名刺管理表とは営業活動などで取得した名刺情報を一覧化し、連絡先や取引履歴などを体系的に管理するための社内用の管理台帳です。単なる名簿ではなく、名刺交換日や担当者、接触履歴、フォロー状況などを記録することで、継続的な関係構築や業務引き継ぎを円滑に進めることができます。あわせて、個人情報として名刺情報の利用目的や保管ルールを整理することで、法令や社内規程に沿った適切な情報管理にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン＜営業活動の情報整理＞取引先担当者の詳細情報や商談状況を記録し、次回提案に活かせます。＜個人情報管理体制の明確化＞利用目的や同意方法を記載し、社内共有の範囲を整理できます。＜社内規程に基づく運用整備＞管理責任者・アクセス制限・廃棄方法を明文化し、管理ルールを統一できます。 ■作成・利用時のポイント＜利用目的と通知状況を具体的に記載＞情報提供や商談連絡など、利用範囲を明確にします。＜同意管理の徹底＞社内共有・第三者提供の可否や同意日を記録しましょう。＜保管期限と廃棄方法を明示＞削除・廃棄基準を定め、管理責任を明確にします。 ■テンプレートの利用メリット＜営業活動の質を高められる＞担当者の関心事項や背景情報を蓄積することで、提案精度の向上に役立ちます。＜Word形式で編集・保存が容易＞自社のプライバシーポリシーや社内規程に合わせて項目名や文章を自由に編集可能です。＜見本付きで迷わず活用可能＞記入例に沿って入力するだけで運用を開始でき、日々の名刺管理を効率的に進めることができます。 ※最新の個人情報保護法および関連ガイドラインに従い、営業連絡などの利用目的の明確化や、目的外利用時の通知・同意、社外提供の可否管理、アクセス権限・廃棄ルールなどの安全管理について、自社のプライバシーポリシーや社内規程と整合させたうえでご利用ください。

- 件

カテゴリー	ビジネス向け > 社内文書・社内書類 > 日報 > 営業日報
価格	全て無料有料
ファイル形式	全て PDF Word Excel PowerPoint もっとみる WMF テキスト画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
利用されやすい部署	全て経営・経営企画営業・販売マーケティング経理・会計・財務もっとみる人事・労務法務製造・技術共通その他
フリーワード	全カテゴリから検索選択カテゴリから検索