FXトレードノートエクセル版無料

商品・サービスの売上と、それに伴う売掛金、入金を管理するExcel（エクセル）システムです。未入金を一目で確認できます。決済方法は5種まで対応。A4縦（物流業向け）【消費税8％対応済み】

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取引先の情報を販売先・仕入先ごとに整理して記録できるWord形式の無料テンプレートです。会社名や担当者名、連絡先、取引条件などを横型レイアウトで一覧化でき、取引先管理や社内共有に役立ちます。少人数の企業や事業所、個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■取引先名簿とは 企業が取引している販売先や仕入先の情報を一覧で管理するためのビジネス文書です。 会社名・所在地・担当者・連絡先・取引条件などを記録することで、業務の効率化や社内での情報共有に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・販売先・仕入先の情報を整理・管理したいときに ・新規取引先の登録や既存取引先の見直し時に ・営業部門や経理部門での情報共有に ・支払条件や取引開始日などの履歴管理に ■作成・利用時のポイント ＜会社名・担当者・連絡先を正確に記載＞ 電話番号やメールアドレスなど、連絡に必要な情報をもれなく記入しましょう。 ＜取引区分（販売先／仕入先）を明確に分類＞ 名簿内で区別することで、検索性と実用性が向上します。 ＜支払条件や取引開始日も記録＞ 経理処理や契約管理の際に役立つ情報は、あらかじめ記載しておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能＞ 自社の業務内容に合わせて、項目の追加やレイアウト変更も自由自在。コストをかけずに、取引先管理の仕組みを整備できます。 ＜横型レイアウトで一覧性が高い＞ 情報を横並びで整理できるため、比較や確認がしやすくなります。 ＜小規模事業者や個人事業主にも最適＞ 複雑なシステムを使わず、紙やPCで手軽に管理できます。

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ツアー申し込み者の名前、連絡先、住所などの一覧表です。旅行代理店／旅行関連業務の方におすすめの書式／テンプレートです。

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（製造業向け）

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業績管理用のフォーマットです。売上・費用・利益について折れ線グラフで推移をビジュアル化できます。黄色いセルに数値を入力のうえご利用下さい。年間を通じて月別にそれぞれの要素の増減を可視化し、認識しておくことは大変重要であり、どのような業種にも共通して使用できる汎用性の高い様式です。

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営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート（Excel形式）です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業リストの作成・更新に＞ 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 ＜顧客対応履歴の可視化に＞ 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント ＜自社に合わせた項目追加・編集が可能＞ 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 ＜購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上＞ データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 ＜郵便番号一覧との連携で入力作業を時短＞ 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で編集・再利用も簡単＞ 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 ＜無料で何度でもダウンロード可能＞ 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。

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