「【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る営業月報(報告書/A4・1枚)」は、月ごとの営業活動をまとめた報告書の書式テンプレートです。A4サイズに最適化されており、各項目「実績」「評価・反省」「今後の目標・計画」などに沿って情報を入力するだけで、見やすく整った形の営業月報を簡単に作成することができます。Googleスプレッドシートの機能をフルに活用しており、複数人での共同編集もスムーズに行えます。無料でダウンロード可能なので、営業活動の効率化や情報の共有に是非利用してみてください。
■商談報告書とは 営業担当者が取引先との商談内容を記録・報告するための文書です。商談の要点や課題、今後の対応計画を整理でき、社内共有や次のアクションに役立つ情報が分かるため、営業活動の見える化を図る手段として有用です。 ■利用するシーン ・顧客との初回商談後に、内容と状況を報告する際に利用します。 ・商談の経過や結果を、上司や関係部署へ共有する場面で活用します。 ・フォローアップ策や次回商談の計画を立てる際に用います。 ■利用する目的 ・商談内容を正確に記録し、情報の共有と連携を強化するために使います。 ・課題や顧客ニーズの把握・分析に役立てるために利用します。 ・今後の営業戦略や、アクションプラン策定の基礎資料にするために活用します。 ■利用するメリット ・商談の情報を社内で統一的に管理でき、対応の抜け漏れを防止します。 ・営業活動の振り返りや改善に役立ち、成果向上を促します。 ・チーム内での情報共有により、顧客対応の質が向上します。 こちらは、商談報告書(Word版)のテンプレートです。取引先との商談内容の記録・報告に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
営業担当課の週次会議を想定した議事録のひな型です。朱書き部分を実際の会議内容で書き換えることにより、営業課の会議議事録を手際良く作成できます。2ページ以上になるときは、フッターにページを挿入するとよいでしょう。対面で出席した人とWeb会議経由出席した人とを区別しています。課長からの助言・指示が誰に向けられたものかをかっこ書きで記録するようにしています。
訪問先別の営業活動記録・報告を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたい方に便利な営業日報テンプレートです。1日の訪問内容を、訪問先ごとに詳細に記録できるレイアウトで、訪問先名・営業内容・先方担当者・面談者・訪問時間のほか、振り返りや備考欄も備えています。日々の営業記録をわかりやすく整理できるため、上司への報告はもちろん、自身の活動履歴の管理にも有効です。Word形式で無料ダウンロード・編集が可能です。 ■営業日報とは 営業担当者が1日の業務内容を記録・報告するためのビジネス書類です。訪問先ごとの商談内容や所要時間を記録することで、活動の可視化と改善点の把握が可能になります。営業チームのマネジメントや社内共有、評価資料の作成にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <外回り営業の行動記録として> 複数の訪問先への営業活動を、1枚でまとめて記録・報告。 <上司やチーム内への進捗報告に> 承認・確認欄付きで、社内の報告フローにも対応。 <営業活動の振り返り・次回対応の検討材料に> 商談の経過や成果、次のアクションが明記できる振り返り欄が便利。 ■作成・利用時のポイント <記録は要点を押さえて簡潔に> 営業内容は箇条書きにすることで、読みやすく、要点が伝わりやすくなります。 <面談者・所要時間も正確に記入> 業務の工数や人員の把握に役立ち、工数管理や評価にも活用できます。 <備考欄で注意事項や社内連絡もカバー> 担当者変更や次回商談への準備事項などの記載に補足欄を活用しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料でダウンロードでき、すぐ使える> コストをかけずに、日々の報告業務を効率化。 <Word形式で誰でも簡単に編集・再利用> 訪問先の数や内容に応じて自由に書き足しや修正が可能。 <罫線付きで記入しやすく、手書き運用にも対応> PC入力でも、印刷しての手書きでも使いやすい構成です。
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(管理部門向け)
月々の返済額や返済スケジュールを明確に把握したい中小企業や個人事業主向けの無料テンプレートです。借入金額・金利・返済期間を入力するだけで、元金と利息の内訳が自動計算されます。Googleスプレッドシート形式なので、クラウド上での共有や編集も簡単。資金繰りの見通しを立てたい方や、ローン返済の計画を立てたい方に最適です。 ■返済計画書とは 借入金に対する返済額・返済期間・金利条件などを一覧で管理するための書類です。 特に元利均等返済方式では、毎月の返済額が一定であるため、資金計画を立てやすく、長期的な返済管理に適しています。 ■利用シーン ・住宅ローンや事業資金の返済計画を立てたいときに ・中小企業の資金繰り管理や借入計画の可視化に ・複数のローンを比較・管理したいときに ・Googleドライブで返済計画をチームと共有したいときに ・金融機関への提出資料の下書きとして ■利用・作成時のポイント <借入金額・金利・返済期間を正確に入力> 計算結果の信頼性を高めるため、数値の入力ミスに注意しましょう。 <元金と利息の内訳を確認> 返済初期は利息の割合が高くなるため、資金繰りへの影響をしっかり把握します。 <返済スケジュールを定期的に見直す> 経営状況や金利環境の変化に応じて、計画の見直しを行うことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <コスト0ですぐ利用可能> 費用をかけずに返済計画を立てられるため、初めての借入管理にも安心です。 <Googleスプレッドシートで簡単に編集・共有> クラウド上での管理が可能なため、複数人での確認や修正もスムーズです。 <自動計算で手間いらず> 入力するだけで月々の返済額や内訳が自動で算出され、計算ミスを防げます。 <見やすい表形式で視認性が高い> 返済スケジュールが一覧で確認でき、資金計画の立案や報告にも便利です。
取引先からの発注内容を正式に受け付けたことを示す「注文請書(受注書)」テンプレートです。商品番号・商品名・数量・単価・合計金額を整理し、納品期日や支払方法も明記できる横型レイアウトとなっており、企業が日常の取引管理を効率化できるフォーマットです。Google スプレッドシート形式のため、社内外での共有・編集が容易で、印刷利用も可能です。 ■注文請書(受注書)とは 発注書に対して「確かに注文を受けました」と取引を成立させるためのビジネス文書です。発注内容の確認ミスを防ぎ、納品・支払条件を双方で明確にする役割があります。見積書や契約書とあわせて、取引の証憑資料としても利用されます。 ■テンプレートの利用シーン <受発注取引の証憑管理用途に> 注文内容を正確に記録し、双方の確認用として利用できます。 <取引先への提出書類として> 発行日や納品期日、支払方法等を記載でき、取引先への安心感にもつながります。 <クラウドでの共有・保存に> Google スプレッドシート形式なので、担当者間の共有や社外でもスムーズに利用可能です。 ■作成・利用時のポイント <金額欄と消費税の自動計算を活用> 数量と単価を入力すれば小計や消費税、合計金額が算出されるため、計算ミスを防げます。 <取引条件を明確に> 納品期日・納品方法・支払方法を必ず入力し、誤解を避けましょう。 <備考欄の活用> 特記事項や問い合わせ先を記載することで、取引先との連絡がスムーズになります。 ■テンプレートの利用メリット <無料でダウンロード・すぐに利用可能> 追加コストなしで、取引書類をすぐに整備できます。 <Google スプレッドシート形式で柔軟編集> 自社仕様にあわせて商品欄や金額欄を追加でき、再利用も簡単です。 <見本付きで初心者にも安心> 記載例を参考に入力できるので、ビジネス文書の作成に慣れていない担当者でも安心してご利用いただけます。
マーケティング 社外文書 企画書 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 Googleドライブ書式 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 売上管理 トリセツ 契約書 中国語・中文ビジネス文書・書式 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド