営業管理_03_小売業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（小売業向け、仕様品営業向け）

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業種別の書式 > 小売

社内文書・社内書類 > 管理表

社内文書・社内書類 > 日報 > 営業日報

更新日: 2014.4.4

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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商談管理_03_製造業

商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（製造業向け、仕様品営業向け）

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■支払手形管理台帳とは自社が振り出した約束手形（支払手形）を一覧で管理し、支払義務を正確に把握するための債務管理表です。どの取引先に、いつまでに、いくら支払う必要があるかを可視化することで、計画的な資金繰りと企業の信用維持に貢献します。 ■利用するシーン・仕入代金の決済手段として約束手形を振り出し、その債務内容を台帳に記帳する際に利用します。・複数の支払期日が到来する前に、当座預金に必要な資金を準備する場面で利用します。・経理担当者が、決算整理の一環として、期末時点での支払手形残高を算出する際に利用します。 ■利用する目的・支払期日と金額を厳密に管理し、手形の不渡りといった信用に関わる事態を回避するために利用します。・将来的に必要となる支払資金を予測し、安定したキャッシュフローを維持するために利用します。・会計帳簿として手形債務の発生から消滅までを記録し、取引の透明性を確保するために利用します。 ■利用するメリット・支払いを確実に履行することで、取引先からの信用を守り、継続的な取引関係を維持できます。・資金の支出タイミングが明確になるため、余裕を持った資金計画を立てることが可能になります。・手形に関する情報が一元化され、帳簿間の照合や残高確認といった経理業務が迅速になります。こちらはExcelで作成した、支払手形管理台帳のテンプレートです。自社が発行する支払手形の債務管理と資金繰りの精度向上に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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