営業管理_02_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（建設業向け、汎用品営業向け）

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業種別の書式 > 建設業・建築業

社内文書・社内書類 > 管理表

社内文書・社内書類 > 日報 > 営業日報

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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■予約受付管理表（予約管理表）とは顧客や社内外からの予約情報を、一覧で管理するための書式です。 ■利用するシーン・会議室や設備の利用予約を社内で管理する際、複数部署からの申請状況を一元的に把握するために利用します。・美容院や飲食店などで、顧客からの来店予約を受付順に記録し、ダブルブッキングや予約漏れを防ぐために利用します。・セミナーやイベント開催時、参加者の申込状況や空き状況を管理し、定員管理や参加者リストの作成のために活用します。 ■利用する目的・予約内容や利用状況を一覧で可視化し、業務の効率化を図るために利用します。・ダブルブッキングや予約漏れなどの人的ミスを防止し、正確な予約管理を実現するために利用します。・顧客や利用者の情報を整理し、スムーズなサービス提供や対応を行うために利用します。 ■利用するメリット・予約状況が一目で分かるため、管理者やスタッフ間での情報共有が円滑になります。・手書きや口頭での伝達によるミスやトラブルを減らし、信頼性の高い運営が可能となります。・必要な項目を自由に追加・編集できるため、業種や業務内容に合わせて柔軟に運用できます。こちらはExcelで作成した、予約受付管理表（予約管理表）です。無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

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施設や企業のセキュリティと不正なアクセスや盗難、紛失を防止するためにも重要です。・誰が鍵を借りているかを明確にすることで、万が一、問題が発生した際に鍵の責任者を特定できるようにします。・鍵の管理を徹底することで、許可された人のみが鍵を使用できるようになり、無断での立ち入りや不正な侵入を防ぎます。・鍵の紛失や不正なコピーなどのトラブルを防ぐため、鍵の貸出や返却の記録を正確に残すことができます。・鍵の返却忘れや、誰がいつ借りたのかが曖昧になることを防げます。・鍵の状態（使用中、保管中、紛失など）を常に把握することで、鍵の適正な運用が可能になります。

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【法改正対応】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書（一斉・班別・個人別パターン収録）【例文付き】

有給休暇の運用をスムーズに整えるための「年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」です。労働基準法第39条第5項に基づき、一斉付与・班別付与・個人別付与のいずれの方法にも対応できる3つの文例を収録しています。取得率向上に向けた目標設定（政府目標70％）、時間単位年休制度（法定上限5日〔40時間〕まで）、労働者への周知義務に対応し、企業が労使協定を効率的に整備できる構成です。法改正の準備はこれから、という企業の人事部や管理部門の担当者の業務効率化にお役立ていただけます。 ■年次有給休暇の計画的付与とは労働基準法第39条に定められた制度で、法定の5日分を除く残りの有給休暇を労使協定に基づき計画的に付与できる仕組みです。企業の業務運営と従業員の休暇取得を両立させ、取得率向上と長時間労働是正につながります。 ■テンプレートの利用シーン＜事業場全体の一斉休業に＞夏季休暇や年末年始に合わせた一斉付与に活用可能です。＜部門・班ごとの交替取得に＞班別付与型を使えば、業務を止めずに年休取得率を向上できます。＜個人ごとの計画付与に＞個人の希望を尊重しつつ休暇を確保できます。 ■作成・利用時のポイント＜法定5日分の自由取得を確保＞計画的付与は、年5日分の時季指定義務に充てる部分を除いた残余の年休についてのみ設定可能です。＜取得率70％達成を目標に＞取得率改善が重視されており、協定書にも目標設定を入れましょう。＜時間単位取得の活用＞労使協定を締結することで、年間付与日数のうち5日（40時間）分を上限に時間単位の取得が可能です。 ■テンプレートの利用メリット＜無料ダウンロードですぐに利用可能＞文例付きのため、協定書を短時間で作成できます。＜Word形式で自由に編集可能＞自社の勤務形態に合わせてカスタマイズが可能です。＜3種類の協定方式に対応＞一斉・班別・個人別の3パターンの例文があり、業種・規模を問わず利用できます。 ※本テンプレートは労働基準法第39条に基づく計画的付与に対応した例文です。締結の際は、事業場の勤務形態や労使協議の状況に応じて修正してください。

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