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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(汎用品営業向け)
[業種]
建設・建築
女性/50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか?
営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報(Budget(予算)・Authority(決定権)・Needs(必要性)・Timeframe(導入時期)) ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン ・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合 ・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合 ・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント <ヒアリング項目の網羅性> BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。 <視覚的なレイアウト> Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット <効率的な情報整理> 顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。 <柔軟な編集> Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。
「着荷品違いの照会状002」は、商品の注文と実際の着荷品に違いがあった場合に使用する照会状のテンプレートです。このテンプレートを活用して取引先と円滑なコミュニケーションを図り、違いの原因や解決策について話し合う手助けとしてご利用いただけます。正確な取引を確保し、スムーズな取引を促進するために、このテンプレートを活用してください。
クレーム内容を記録し、その原因分析や対応策、再発防止策を整理するための便利なテンプレートです。Excel形式のため、データを簡単に編集・カスタマイズできます。企業内での迅速な共有や報告にも適しており、クレーム対応の透明性を高めるツールとしてお役立てください。 ■利用シーン ・クレーム内容を詳細に記録して対応を振り返る場合 ・再発防止策を策定し、チーム内で共有する場合 ・定期的な顧客満足度向上のための分析材料として利用する場合 ■作成時のポイント <正確な記録> 発生日時、顧客情報、発生場所など、重要な項目を正確に記載することで、原因分析がスムーズに行えます。 <原因の明確化> クレームの原因を具体的に記載することで、再発防止策の立案に繋がります。 <対応と対策の記録> 対応者名や今回の対応内容を詳細に記載することで、トラブルシューティングの迅速化を図れます。 ■テンプレートの利用メリット <業務効率化> フォーマットに沿って入力するだけで、クレーム情報を体系的に管理できます。 <透明性の向上> クレームの対応履歴が一目で分かるため、チーム内での情報共有がスムーズです。 <分析の基盤> クレームデータを集計・分析することで、顧客対応の改善ポイントを明確にできます。
「【Googleスプレッドシート】顧客情報管理表(小売業用)」は、小売店舗が顧客との関係を深めるための重要なツールです。顧客の住所や連絡先、さらには誕生日や既婚・未婚などのパーソナル情報を一元管理。これにより、顧客とのコミュニケーションや、特別なキャンペーンやサービスの提案がスムーズに行えます。Googleスプレッドシートとして無料でダウンロード後、ご利用ください。項目などのカスタマイズも可能です。
住所録を作成しました。 わかりやすい2段式のエクセルとなっております。 使いやすいのでぜひお使いください。
返済予実績表とは、借入金返済の予定や返済実績を詳細に記載・明示するための実績表
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