社内文書・社内書類カテゴリーから探す
記録書 委任状 報告書・レポート 議事録・会議議事録 組織図 同意書 回覧書 手順書・マニュアル・説明書 申請書・届出書 上申書 理由書 願書 一覧表 協定書 社内通知 計画書 チェックリスト・チェックシート 工程表・工程管理表 始末書 リスト・名簿 管理表 許可書 承認書 申出書 顛末書 決議書 申告書 予定表・スケジュール表 稟議書・起案書 集計表 反省文 電話メモ・伝言メモ 台帳 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
営業管理_02
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（汎用品営業向け）
レビューを投稿
1 件のレビュー
-
[業種]
建設・建築
女性／50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか？
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
商品着否照会状002
商品着否照会状002
「商品着否照会状002」は、発送した商品が無事に到着したかを確認するための文書です。配送先とのコミュニケーションを維持し、双方の安心を保つための大切な手段として利用されています。この文書は、商品が指定された場所や人物に適切に届けられたか、または何らかの理由で遅延や不着が生じたかを把握するために設計されています。 商品の受け取り状況や日時、場合によっては受取人のサインなど、詳細な情報を明確に伝えることができます。これにより、問題が生じた場合の対応も迅速に行うことが可能となります。
- 件
取引先名簿【販売先・仕入先別】・横・Word【見本付き】
取引先名簿【販売先・仕入先別】・横・Word【見本付き】
取引先の情報を販売先・仕入先ごとに整理して記録できるWord形式の無料テンプレートです。会社名や担当者名、連絡先、取引条件などを横型レイアウトで一覧化でき、取引先管理や社内共有に役立ちます。少人数の企業や事業所、個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■取引先名簿とは 企業が取引している販売先や仕入先の情報を一覧で管理するためのビジネス文書です。 会社名・所在地・担当者・連絡先・取引条件などを記録することで、業務の効率化や社内での情報共有に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・販売先・仕入先の情報を整理・管理したいときに ・新規取引先の登録や既存取引先の見直し時に ・営業部門や経理部門での情報共有に ・支払条件や取引開始日などの履歴管理に ■作成・利用時のポイント ＜会社名・担当者・連絡先を正確に記載＞ 電話番号やメールアドレスなど、連絡に必要な情報をもれなく記入しましょう。 ＜取引区分（販売先／仕入先）を明確に分類＞ 名簿内で区別することで、検索性と実用性が向上します。 ＜支払条件や取引開始日も記録＞ 経理処理や契約管理の際に役立つ情報は、あらかじめ記載しておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能＞ 自社の業務内容に合わせて、項目の追加やレイアウト変更も自由自在。コストをかけずに、取引先管理の仕組みを整備できます。 ＜横型レイアウトで一覧性が高い＞ 情報を横並びで整理できるため、比較や確認がしやすくなります。 ＜小規模事業者や個人事業主にも最適＞ 複雑なシステムを使わず、紙やPCで手軽に管理できます。
- 件
入金確認の照会状001
入金確認の照会状001
「入金確認の照会状001」テンプレートは、取引先への入金確認や自社入金手続きの照会を行う際に利用する文書のひな型です。簡潔に入金の状況や手続き完了の確認を伝えるために役立ちます。このテンプレートを使用して、正確で迅速なコミュニケーションを取りましょう。取引関係を円滑に維持し、信頼性を高めるために、ぜひご活用ください。
- 件
新規取引の断り状001
新規取引の断り状001
「新規取引の断り状001」は、新しく依頼のあった取引を辞退する際の便利な断り状書式の事例です。自分の状況に合わせてカスタマイズし、相手に対して誠意を持って伝えることが重要です。相手との今後の関係を損なわないように気を配り、丁寧かつ適切な言葉選びに留意してください。 この断り状を活用して、自身の状況に適したメッセージを伝えましょう。状況に応じて文言を変えることで、相手に対してより良い印象を与えることができます。断り文をうまく構築することで、信頼関係を保ちながら円満なコミュニケーションを築きましょう。
- 件
週次業務計画書・報告書_01_不動産業
週次業務計画書・報告書_01_不動産業
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel（エクセル）システム。A4縦（不動産業向け、営業部門向け）
- 件
車種別利益管理表
車種別利益管理表
販売している車種別の売上と利益を記載した表です。自動車販売関連の方におすすめの書式／テンプレートです。
- 件
大カテゴリー
カテゴリーから探す
英文ビジネス書類・書式（Letter） リモートワーク 社外文書 契約書 業務管理 経営・監査書式 請求・注文 マーケティング 売上管理 総務・庶務書式 中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 Googleドライブ書式 トリセツ 経理業務 業種別の書式 コロナウイルス感染症対策 その他（ビジネス向け） 企画書 営業・販売書式 製造・生産管理 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
