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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(汎用品営業向け)
[業種]
建設・建築
女性/50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか?
物流業向けに作成した時間管理の管理表テンプレート書式です。エクセルのマクロを利用して作成したので、マスタに予め記入することで自動呼び出しが可能になっています。
営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。
自社製品のDVDレコーダーの売上状況を報告した営業報告書のテンプレート書式です。
取引先からの価格改定要望に対し、丁寧かつ建設的な形で回答するための「仕切り値下げのご要望について」テンプレートです。 単なる値下げ拒否通知ではなく、取引関係の維持と将来的な交渉の余地を残す文面構成になっており、営業・購買・取引管理の現場で幅広く使用できます。「現行価格を維持していくのに精一杯で」など自社の採算状況を伝える文例が入っており、Word形式で自由に編集が可能です。 ■仕切り値下げのご要望についてとは 取引先から提示された「仕切り価格(納入単価)」の引き下げ要望に対し、会社としての方針や回答を文書で伝えるための書式です。 ■テンプレートの利用シーン <値引きを求められた際に> 価格継続の意向を明文化し、誤解や非公式回答を防ぎます。 <社内承認後の交渉文書として> 営業・販売部門が経営承認を得たうえで返答する際の正式書面に使用できます。 <信頼関係を維持しながら価格交渉をしたいとき> 価格以外の取引条件(数量・支払条件・納期等)での調整余地を提示し、取引姿勢を柔軟に示します。 ■利用・作成時のポイント <価格拒否の理由を明確にする> 「採算崩壊」「原価上昇」などの背景を説明すると、相手の理解を得やすくなります。 <前向きな協議姿勢を記載> 代替提案(数量調整・支払条件)などを明記し、対話継続の意思を表すことが信頼維持につながります。 <押印または電子署名を付す> 商取引上の文書としての証拠性を確保するため、代表者または課長印等で署名・承認を行います。 ■テンプレートの利用メリット <価格交渉におけるリスク軽減> 値下げ拒否の意向を明文化し、後日の誤認・トラブルを防げます。 <丁寧な表現で取引先との関係を維持> 断りの文面でありながら、今後の協力を促す「前向きな結び」を採用しています。 <コスト0で業務効率化> 1から文章を作成する手間が省け、担当者の負荷軽減に繋がります。
所有しているたくさんのアカウント情報、IDやパスワードの管理にご活用ください。記録した内容は自己責任で厳重に保管してください。 サイズ:A4 印刷向き:縦 内容:左の列から、通し番号(1~10)、URL、ID、パスワード、ユーザー名、下部に備考の記入欄を設定しています。 ご自身の利用状況に合わせて自由に項目を書き換えても構いません。
営業日報とは、その日の業務内容を細かく記入し、上長に報告するための書類
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