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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(汎用品営業向け)
[業種]
建設・建築
女性/50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか?
「氏名変更届01」は、氏名の変動が発生した際に、関連する組織や会社に正式に通知するための公式書類を指します。この書類は、結婚、離婚、その他の個人的な理由など、さまざまな事由により名前が変わった場合に提出が求められるものです。 「氏名変更届01」は、自身の新しい氏名を正確に伝えるとともに、将来の誤解や不都合を防ぐための重要な手続きとなります。正確かつ迅速な手続きが求められる書類であることを心がけ、関連する情報の変更も併せて確認しましょう。
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(物流業向け、汎用品営業向け)
商品の入出庫の数量、金額、回転率を月次で管理するためのExcel(エクセル)システム。平均単価算出表付き。在庫管理表A4縦。(飲食店向け)
製造業ですが、製品の包装梱包資材の発注が適当だったので、在庫が幾つになったら発注するか調査するための表を作りました。 完全に自分仕様なので他の方が使えるかわかりませんが、使っていただけたらうれしいいです。 納入日数・発注間隔・平均使用量は、土日祝日も含まれています。 記入例も付けました。 ロックはかかっていないのでアレンジしていただいて結構です。
備品の持ち出し・返却管理を効率化したい企業担当者に適した「備品持ち出し記録表」テンプレートです。持ち出し日時・備品名(管理番号)・利用目的・持ち出し者情報・個人情報の有無・事前承認者・返却予定日/返却日・返却確認者・異常事故の有無・備考欄を整理して記録でき、持ち出しから返却までの状況を把握しやすいレイアウトになっています。 ■備品持ち出し記録表とは 社内備品の持ち出し日時・利用目的・承認・返却状況などを一元管理するための記録書式です。特に個人データを含む端末や紙資料については、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある一定の場合に、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が必要となるため、事前承認、持ち出し・返却状況、事故の有無を記録に残す運用は実務上重要です。 ■テンプレートの利用シーン <ノートPCや社用スマートフォンを持ち出すとき> 営業訪問、出張、在宅勤務先での利用など、情報機器の持ち出し記録と承認履歴を残したい場面に有効です。 <個人情報を含む資料を社外へ持参するとき> 会議資料、契約関連書類、顧客情報を含む媒体などについて、個人情報の有無や取扱責任を明確にしたい場合に役立ちます。 <返却管理と事故報告を徹底したいとき> 返却予定日・返却日・確認者・異常有無を記録することで、未返却や紛失、破損の早期把握につなげられます。 ■作成・利用時のポイント <事前承認の徹底> 個人情報を含む備品は、事前承認者の確認を得たうえで持ち出し記録を行うことが重要です。 <返却管理の明確化> 返却予定日と返却日を正確に記録し、未返却や遅延の防止に活用します。 <事故・異常時の対応記録> 紛失や破損などの有無を明記し、発生時には迅速な社内報告につなげる運用が求められます。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入の参考になる> 入力例を見ながら作成できるため、記載項目の意味や書き方を把握しやすく、社内で記録ルールをそろえたい場合にも役立ちます。 <Excel形式で編集・検索がしやすい> 自社の備品管理ルールに合わせて項目を修正しやすく、必要な情報を検索・並べ替え・抽出しながら効率的に管理できます。
特定商取引法の規定により、出張買取事業者は利用者に対してクーリング・オフについて説明する義務があります。 本「(特定商取引に関する法律の適用を受ける)出張買取のクーリング・オフについての説明書」の概要項目は以下の通りです。 1.クーリング・オフの概要説明 2.クーリング・オフの効果と事業者の義務 3.利用者がクーリング・オフを行う方法 4.事業者の名称・所在地等の記入欄 本雛型を使用することで、貴社の業務に合わせた説明書を簡単に作成することができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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