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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(汎用品営業向け)
[業種]
建設・建築
女性/50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか?
取引先社長の人物照会状です。新規取引先社長の人物を照会する際の書式事例としてご使用ください。
新規取引や開発提案に対し、採用を見送る旨の例文が含まれた「断り状」テンプレートです。相手への謝意を示しつつ、今後の協力関係を維持する意向を伝える構成で、ビジネスマナーに沿った文面を作成できます。Word形式で編集しやすく、社名や担当者名などの必要事項を差し替えてご利用いただけます。 ■新規取引に対する断り状とは 取引開始の依頼を受けた際に、条件や体制が整わないなどの理由で取引を始められないことを丁寧に伝える文書です。相手への敬意を保ちつつ、理由を簡潔に述べ、今後の関係に悪影響を与えないよう配慮して作成します。 ■テンプレートの利用シーン <開発提案や見積書を受領し、採用を見送る場合> 相手企業から提示された設計案・見積・企画等の検討結果を正式に伝える際に使用します。 <競合他社との比較審査の結果を通知する際> 不採用の理由を文書化せず、角を立てない表現で迅速に報告したい場面で有効です。 <今後の取引関係を維持したい場合> 感謝や期待の文を添えることで、将来的な協力の可能性を残します。 ■利用・作成時のポイント <結論は明確に伝える> 採用見送りの事実は曖昧にせず、文中で明確に示すことで誤解を防ぎます。 <相手企業への敬意を示す表現を添える> 「ご丁重な資料」や「ご尽力に感謝いたします」など、労をねぎらう言葉を入れます。 <今後の関係継続を前向きに示す> 「またご提案の機会がございましたら」と添えて、関係断絶の印象を避けます。 ■テンプレートの利用メリット <断りづらい案件に対応できる> 採用見送りの際の標準フォーマットとして利用でき、失礼なく丁重に対応可能です。 <将来のビジネスチャンスを残せる> 「今後も良好な関係を築きたい」と明記することで、次回提案への道を閉ざしません。 <無料で業務効率化> 0から文書を作成・準備する手間を省け、担当者の業務負荷を低減します。
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4横(建設業向け)
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(物流業向け、仕様品営業向け)
車両点検票とは、社用車や営業車、自家用車などの日常点検の結果を記録するためのものです。 日常点検とは、車両を安全かつ適正に使用するため、ドライバーや管理者自身が行う点検のことを言います。 使用頻度や時間の経過による劣化・摩耗によって、車両本体の性能は低下していきます。そのため、点検を行わないまま整備不良がある車両を使用していると、走行中の故障やトラブルによって事故を引き起こす恐れがあります。 早期に車両の異常を発見して、危険を未然に防ぐためにも、日常点検を行うことは重要です。 こちらはWordで作成した、社用車・営業車向けの車両点検票です。無料でダウンロードできるので、自社で所有する車両の点検にご活用ください。
会員名簿とは、ある会(組織や団体など)に加わっている構成員(個人または法人)の氏名や住所、生年月日といった情報を記載した書類のことです。 会員名簿を作成・データベース化しておくことで、効率的な会員情報の整理や把握が可能となり、社内などでの情報共有が容易になります。 また、会員名簿を外部に公開することで、他にどのような会員がいるかが明確になり、見込み客へ安心感を与えられることもメリットです。新規会員の獲得にもつながるでしょう。 本書式は、グリーンをベースカラーにした会員名簿です。郵便番号を入力すると、住所が自動で表示されます。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひお役立てください。
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