社内文書・社内書類カテゴリーから探す
組織図 記録書 委任状 報告書・レポート 議事録・会議議事録 同意書 回覧書 手順書・マニュアル・説明書 申請書・届出書 上申書 理由書 願書 一覧表 協定書 社内通知 計画書 チェックリスト・チェックシート 工程表・工程管理表 始末書 リスト・名簿 管理表 許可書 承認書 申出書 顛末書 決議書 申告書 予定表・スケジュール表 稟議書・起案書 集計表 反省文 電話メモ・伝言メモ 台帳 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
営業管理_02
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（汎用品営業向け）
レビューを投稿
1 件のレビュー
-
[業種]
建設・建築
女性／50代
2016.09.13
ありがとうございます。 質問です。 日報一覧で、編集にチェックを入れて編集すると、そのあとから、シート保護解除のパスワードを聞かれるようになり、入力、転記等がほとんどできなくなりました。 ほかのバージョンのものもダウンロードさせていただいたのですが、顧客リストを作ってもあと何もできなくなって困っています。 どうしたらいいですか？
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
「Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）」テンプレートは、顧客情報を効率的に整理し、戦略的なアプローチをサポートするためのテンプレートです。このテンプレートを使用することで、取引先の基本データを簡単に把握し、キーパーソンを明確に記録することができます。 顧客個別管理シートの作成時に考慮すべきポイントは以下の通りです。 「取引先の基本情報を記入し、一元管理すること」「キーパーソンの情報を明記し、連絡先や役職などを把握すること」「各顧客の課題や目標に関する情報を収集し、戦略を立てるための材料とすること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、顧客個別管理を効率化し、ビジネスの成功に向けて一歩前進しましょう。
- 件
クレーム報告書03
クレーム報告書03
クレーム発生報告書とは、クレームの内容とその改善策などを記載した報告書
棚卸差異調整表
棚卸差異調整表
棚卸差異調整表のEXCELテンプレート（雛形）です。実地棚卸において、必ず帳簿上の数値と合致するとは限りません。その時は、即座に原因分析を実施し、事件性のある問題や改善すべきことがあるのかないのかを調査し、適切に対処します。
- 件
顧客管理_01_物流業
顧客管理_01_物流業
顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（物流業向け）
- 件
Excelで作る月間スケジュール管理（A4・1枚）
Excelで作る月間スケジュール管理（A4・1枚）
このテンプレートを使用すれば、スケジュールが一目で確認でき、次月の計画立案に向けての反省材料として活用することもできます。可視化することにより、計画と実行の両方を更なる効率化が図れます。編集やデザインのカスタマイズも容易に行えるExcelフォーマットを使用しています。 このテンプレートは、プロジェクトマネージャーやチームリーダーが月間のスケジュールとタスクを綿密に管理し、チームの生産性を向上させる際にも有用です。無料ダウンロードし、月間の業務進捗を円滑かつ効率的に管理しましょう。
顧客リスト（自社で保有する顧客情報を管理するためのリスト）【見本付き】
顧客リスト（自社で保有する顧客情報を管理するためのリスト）【見本付き】
営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート（Excel形式）です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業リストの作成・更新に＞ 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 ＜顧客対応履歴の可視化に＞ 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント ＜自社に合わせた項目追加・編集が可能＞ 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 ＜購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上＞ データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 ＜郵便番号一覧との連携で入力作業を時短＞ 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で編集・再利用も簡単＞ 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 ＜無料で何度でもダウンロード可能＞ 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。
大カテゴリー
カテゴリーから探す
経営・監査書式 英文ビジネス書類・書式（Letter） リモートワーク 社外文書 契約書 業務管理 請求・注文 マーケティング 売上管理 トリセツ 総務・庶務書式 中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 Googleドライブ書式 経理業務 業種別の書式 コロナウイルス感染症対策 その他（ビジネス向け） 企画書 営業・販売書式 製造・生産管理 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
