顧客・取引管理カテゴリーから探す
営業・販売管理規程 保証書 取引文書・取引書類 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 売上管理表 料金表・価格表 在庫管理表・棚卸表 新規取引 取引条件変更 予約管理表・予約帳
顧客管理_02_サロン
/1
- ダウンロード数
- 1,035
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 10457
顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（サロン向け）
レビューを投稿
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
商談管理_03
商談管理_03
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（仕様品営業向け）
- 件
【Word版】売上台帳
【Word版】売上台帳
持続化給付金等の高定期補助金申請でも活用できる売上台帳の「Word版」データです。「Ｅｘｃｅｌ版」データも無料公開しております。
- 件
緊急連絡網（縦・PowerPoint）【グリーン】
緊急連絡網（縦・PowerPoint）【グリーン】
緊急連絡網は「どのような行動を取るべきか」を部署内・会社全体に周知することができます。特に災害や事業に関連する施設・オフィスビル・システムのトラブル、情報漏洩などのリスクが発生した場合、すべての社員へ迅速に連絡するために重要となります。緊急連絡網はBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）対策の一部でもあり、2011年の東日本大震災以降、その重要性がますます注目されています。BCP対策とは、災害や緊急事態発生時に企業が事業を継続するための手段としてご活用ください。
- 件
署名簿【ブルー】（特定の問題に関する主張・意見への賛同者が署名する書式）・Word
署名簿【ブルー】（特定の問題に関する主張・意見への賛同者が署名する書式）・Word
「署名簿【ブルー】（特定の問題に関する主張・意見への賛同者が署名する書式）・Word」は、社会的な課題や問題に対する集団的な意見を結集するためのツールです。署名は、自筆により氏名を記す行為であり、個々の同意を視覚的に示す重要な方法です。「自署」または「サイン」と同義の署名は、本人の意思表示を表し、印鑑を加えたものは「署名捺印」と称されます。 このWordファイル形式の署名簿は、署名を集め、組織化し、議論を形にする際に役立ちます。特定の問題に対して意見を集約し、それらを関係者や意思決定者に届けることは、問題解決の一歩を踏み出す重要なプロセスとなります。 テンプレートは無料でダウンロード可能です。Wordファイルのため、編集のしやすさとカスタマイズの容易さが特徴です。どんな社会的課題も、一つの署名から始まります。この署名簿を活用し、社会的な変化を促進してみてはいかがでしょうか。
- 件
取引先名簿・縦・Excel【見本付き】
取引先名簿・縦・Excel【見本付き】
取引先情報を整理し、営業・経理・管理業務の効率化を図るための「取引先名簿」です。取引先名称や担当者名、連絡先、支払方法・支払条件などの基本情報を、縦型レイアウトで見やすく管理できる構成となっています。さらに、最終更新日や管理番号による管理機能に加え、個人情報の利用目的や安全管理、第三者提供、反社会的勢力排除に関する注意書きも備えており、実務に即した管理体制の構築をサポートします。 ■取引先名簿とは 企業が関係を持つ仕入先・販売先・委託先などの情報を一元的に管理するための一覧表です。担当者情報や連絡先、取引条件などを体系的に整理することで、営業活動や契約管理、支払業務の正確性と効率性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業・取引先管理の効率化＞ 取引先ごとの担当者や連絡先、取引条件を一覧で把握し、営業活動の基礎資料として活用できます。 ＜経理・支払管理業務＞ 支払方法や支払条件の情報を整理することで、請求・支払業務のミス防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜最新情報を定期的に更新＞ 担当者変更や条件変更があった場合は、最終更新日とともに迅速に反映させることが重要です。 ＜個人情報の取扱いに配慮＞ 利用目的の明確化やアクセス制限など、安全管理措置を講じた上での運用を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先情報を一元管理できる＞ 複数の取引先情報を1つのシートで管理でき、情報の分散を防げます。 ＜見本付きで記入イメージがつかみやすい＞ 初めて名簿を作成する担当者でもスムーズに入力できます。 ＜Excel形式で自由にカスタマイズ可能＞ 自社の管理項目や取引形態に合わせて列の追加・削除が簡単にでき、印刷にも対応しています。
- 件
【法改正対応】第三者提供記録簿（例外適用版）【見本付き】
【法改正対応】第三者提供記録簿（例外適用版）【見本付き】
2025年4月施行の個人情報保護法改正に対応した「第三者提供記録簿（例外適用版）」のテンプレートです。医療・学術研究等の例外事由に基づく個人情報の第三者提供に必須となる管理帳票で、要配慮個人情報を扱う医療機関や研究組織との連携時に、企業の法令遵守体制を強化するのに役立ちます。法改正準拠の記載例付きで、社内管理部門・個人情報管理ご担当者はもちろん、提供責任者・現場担当者にもお役立ていただけます。 ■第三者提供記録簿（例外適用版）とは 個人情報を第三者に提供する際、法令に基づく例外事由（学術研究、公衆衛生、法令等）に該当する場合の記録簿です。個人情報保護法第27条・第59条に準拠し、提供内容・目的・安全管理措置・開示対応などを明確に記録することで、企業の法令遵守と情報管理体制の強化を支援します。 ■テンプレートの利用シーン ＜学術研究機関への情報提供時に＞ 患者情報など要配慮個人情報を研究目的で提供する際の記録に使用。 ＜法令に基づく提供対応時に＞ 行政機関や法令指定機関への情報提供を行う際の記録管理に。 ＜社内の個人情報管理体制強化に＞ 提供履歴の記録・開示対応・問合せ窓口の明示など、内部統制の一環として活用。 ■作成・利用時のポイント ＜提供内容・利用目的は具体的に記載＞ 「診断結果」「治療内容」など、提供範囲を明確に記録し、目的も詳細に記載。 ＜例外事由は法令条文に基づいて記載＞ 法第27条第1項第6号（学術研究）など、根拠条文を明記することで法的整合性を確保。 ＜安全管理措置の概要も記録＞ 国外事業者への提供時は、ガイドライン準拠の体制整備状況を記載。 ■テンプレートの利用メリット ＜リスク管理を強化＞ 法令に即した記録ができるため、内部統制にも対応可能です。 ＜コスト0で業務効率化＞ 見本付きのWord形式で無料ダウンロードできるため、コスト削減と時短を両立可能です。 ※2025年4月改正個人情報保護法・厚生労働省ガイドライン・個人情報保護委員会の最新版指針に基づいた汎用様式です。利用に際しては、必ず利用時点の最新の法令・運用指針を確認してください。
- 件
大カテゴリー
カテゴリーから探す
人事・労務 営業・販売 企画・マーケティング AIプロンプト 業務管理・IT キャリア・生活文書 経営・事業運営 社外文書・ビジネス文例 総務・社内業務 画像・イラスト・図形素材 法務・契約 経理・会計・税務 はがき・カード
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
