顧客管理_02_サロン

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（サロン向け）

カテゴリー: 顧客・取引管理 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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選考対象者名簿記入表

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売上管理（運送業）

運送業向けの売上管理表です。あらかじめマスタシートに得意先、車番、運転者などを登録しておく必要があります。請求書のひな形シートは、シート名が宛先（得意先）と連動しています。明細シートの売上履歴を、得意先でフィルタしたものを、請求先ひな形にコピーしてシート名を変更すれば、そのまま請求書として使えます。

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緊急連絡網はBCP対策（Business Continuity Plan：事業継続計画）において必要な要素です。事業継続のために、企業は災害時や重要な事象に対してスピーディかつ正確な情報伝達が求められます。緊急連絡網を活用することで、組織内の全ての社員に対し、迅速な対応を呼びかけ、スムーズに対処することができます。こちらは無料でダウンロードできる横のレイアウトのPowerPoint版です。ぜひご活用ください。

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署名簿【ブルー・グレー】（特定の問題に関する主張・意見への賛同者が署名する書式）・Word

無料

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Word

署名簿【ブルー・グレー】（特定の問題に関する主張・意見への賛同者が署名する書式）・Word

特定の問題に対する意見や要望を取りまとめ、賛同者の意思を可視化するための「署名簿」の書式です。請願（陳情）の趣旨や理由、要望事項を整理して記載できる構成に加え、署名者の氏名・住所を一覧で管理できる設計となっており、意見の取りまとめに役立ちます。 ■署名簿とは特定の請願、陳情、意見表明などに賛同する人の意思を、署名という形で記録するための書式です。請願・陳情では、件名、趣旨、理由、提出者情報などを整理して記載することが一般的であり、複数人で提出・賛同する場合は、代表者や署名者の情報を分かりやすく整理すると実務上扱いやすくなります。 ■テンプレートの利用シーン＜社内提案や改善要望の取りまとめに＞業務改善や制度変更など、社内での意見集約や提案活動に活用できます。＜取引先・関係者への意見提出に＞取引先や関係者に対する要望事項の整理資料や、賛同状況を示す参考資料として利用できます。＜地域・団体活動での意見集約に＞社外活動や団体内での請願・陳情の際にも応用できます。 ■作成・利用時のポイント＜趣旨を簡潔かつ明確に記載＞何についての請願・陳情なのかを一目で理解できるようにまとめましょう。＜理由と背景を具体的に示す＞現状の課題や必要性を具体的に記載することで、賛同を得やすくなります。＜要望事項を整理＞箇条書きで分かりやすく記載し、求める内容を明確に伝えましょう。 ■テンプレートの利用メリット＜Wordで簡単に編集可能＞用途や対象に応じて文面や項目を柔軟に調整できます。＜ブルー・グレーで目に優しいデザイン＞落ち着いた配色で、長時間の確認や回覧にもなじみやすいデザインです。 ※署名者の氏名・住所等は個人情報に当たるため、取得目的を明確にしたうえで、必要な範囲に限って収集し、提出先・共有範囲・保管方法を適切に案内してください。

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住宅リフォーム【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】

1,320円（税込）

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Excel

住宅リフォーム【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】

【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】　営業担当者は会社から提示された必達粗利額（ノルマ）をはじめに入力します。受注金額を入力すると、原価・粗利額・粗利率（初期設定は32％：都度変更可能）が案件ごとに自動計算・入力されます。さらに自動的に期首から本日現在までの累積額が表示されますので、必達粗利額への進捗度を確認することができます。行末に未達粗利額が自動的に「赤字表示」されることにより、担当者は誰かに指示される前に状況を判断し、目標達成に向け自ら考えて行動する様になります。これを「自主考動（じしゅこうどう）：造語」と呼びます。案件数を増やす、受注率を上げる、粗利率を高める等々の具体的な行動計画が明確になり、自ら効率的な行動をするようになります。　現場が竣工したら当該現場からの支払を閉鎖し、粗利額を確定させ「未成工事〇」から「完成工事●」として処理します。期末に近づくと「●」表示が多くなり、累計粗利益額の「信憑性・精度」も上がることになります。本日現在の未達粗利額が表示されることで、担当者はこのソフトに「背中を押される刺激」とモチベーションの持続化により、目標を達成できるようになります。毎朝始業時に当ソフトを確認するなど、「習慣化」することが成功の秘訣です。　管理者は「全営業マンを網羅したシート」に移し替えることで、本日現在の全社達成度を知ることができます。経営者が欲しいのはこうした数値（管理会計）であり、後追い処理的な会計事務所の月次決算（税務会計または制度会計）報告を待っているのではタイムラグが生じ、タイムリーな経営判断・対策・業績評価（賞与支給考査）ができません。　管理会計上も有益なソフトですので、ぜひご活用ください。【住宅リフォーム『粗利32％』工事台帳_4】[1,200円（税抜)]の併用活用（原価連動化）をお勧めいたします。 ※管理会計とは：会計情報を経営者の意思決定や業績測定・業績評価に役立てる会計 ※税務会計とは：課税されるべき所得額を算出し、税務署へ提出するための会計 ※制度会計とは：株主や銀行、税務署などに提出する決算書を作成するための会計

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Excel名簿＆住所録：〒➔住所自動変換（IME郵便番号辞書仕様）

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Excel

Excel名簿＆住所録：〒➔住所自動変換（IME郵便番号辞書仕様）

【テンプレートの内容】 ■はじめに Excelで作成した名簿＆住所録で、郵便番号入力からの自動住所表示が可能です。 Microsoft Excelの「Microsoft IMEの郵便番号辞書」機能を利用し、郵便番号から住所入力表示ができるよう関数設定しました。上記機能を利用した一般的な方法（2カ所のセルに郵便番号を入力またはコピー＆ペースト）を一歩前進させ入力の効率化を実現させました。具体的には、郵便番号の入力はセル1カ所のみで済むよう関数設定しました。また、入力セルにカーソルを合わせると、入力方法や注意点が表示されますので（入力時メッセージ）はじめての方でも容易にデータ入力が可能です。 ■内容およびアピールポイント様々なシーンを想定し、以下ワークシートをご用意しました。 ① 社員名簿 ② 顧客名簿 ③ 個人用住所録 ④ 同窓会名簿尚、ご利用にあたって件数が足らず入力件数の増加を行う場合は、行コピーを行ってください。オートフィル機能で簡単にできます。 ※行コピーだけでしたら無料で行いますので、お気軽にお声かけください。 ■追記情報（2026年5月22日）本テンプレート内でも紹介していますが、日本郵便株式会社が公開している「郵便番号データダウンロード」（住所の郵便番号（CSV形式））をExcelテンプレートに取り込み関数設定し、郵便番号から自動で住所入力表示ができるようした名簿＆住所録を作成しましたが、容量が大きすぎアップできませんでした。【データ容量について】元々の郵便番号データダウンロード（全国版）の容量が9.78MBあり、住所変換に必要な最低限のデータ以外は削除し約1/3以下（3.76MB）にコンパクト化しましたが・・・・・個人または事業所のネット環境などに制限がなくダウンロードご希望の方は、お気軽にお声かけください。 ■免責当テンプレートのご利用は（特に入力した郵便番号からの住所変換結果）、お客様ご自身の責任において行われるものとし、全ての住所変換結果の正確性及び完全性を保証するものではありませんので予めご了承ください。 ※入力する元データ（資料）の住所と当テンプレートでの変換結果（住所）が合致しているか必ずご確認ください。ダウンロードは無料です。

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