顧客管理_02_サロン

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（サロン向け）

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営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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達成率管理_02_製造業

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納品書（サービス業用）（消費税8％対応）

事業者が顧客へサービス提供の明細として提出する書類です。このテンプレートは、各サービスの単価と数量を簡単に入力でき、合計金額（消費税8%）が自動的に表示される仕組みを持っています。さらに、個別の商品や全体での値引き設定も可能で、これにより取引に関する書類の作成がよりスムーズかつ効率的に行えます。この「納品書（サービス業用）（消費税8％対応）」テンプレートは、ビジネス取引効率化の一助となります。

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インボイス制度・軽減税率に対応したサービス業向けの「受注書」テンプレートです。営業担当者や受注管理を行う事務担当者が、顧客から受けた注文内容を書面で取り交わす際に活用できます。ヘッダーには発行日（自動表示）・宛先・自社名・登録番号（適格請求書発行事業者の登録番号）・住所・電話・担当者の記載欄を備え、明細表には日付・品名・数量・単価・金額を10行分入力できます。数量×単価は自動計算され、10%対象と8%軽減税率対象を目印で区別すると小計・消費税・合計金額まで自動算出されます。商品A・B・Cの記入例が数値入りで入っています。Excel形式で無料ダウンロードでき、明細や計算欄をゼロから作る手間を省けます。 ■受注書とは顧客から受けた注文内容と金額を記録し、双方の認識合わせや社内の受注管理に用いる書類です。登録番号欄と税率区分ごとの消費税計算欄を備え、軽減税率が混在する取引にも対応できます。 ■テンプレートの利用シーン＜サービス業で受注内容を書面化するとき＞商品・サービスごとの数量・単価を明細にまとめて発行する場面で使えます。＜10%と8%の商品が混在する注文を受けたとき＞税率区分を目印で分け、税額を別々に計算したい場面で使えます。＜適格請求書発行事業者として受注書を発行するとき＞登録番号を明記した書類を残したい場面で使えます。 ■利用・作成時のポイント＜税率区分の目印を明細ごとに入れる＞対象の行に目印を付けることで消費税の自動計算に反映されます。＜登録番号や連絡先を先に記入する＞ヘッダー欄をまとめて埋めておくと、明細入力に集中できます。＜記入例を参考に入力する＞商品A・B・Cの見本行を参考にすると、必要な情報の入力箇所が分かりやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット＜計算ミスのリスクを軽減＞自動算出されるため、電卓計算や転記による金額ミスを防止します。＜受注書作成の手間を短縮＞ヘッダーや明細の項目があらかじめ整理されているため、受注ごとに書式を作り直す手間を減らせます。

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契約書管理台帳（管理表）・Word【見本付き】

無料

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契約書管理台帳（管理表）・Word【見本付き】

契約書の保管状況や更新期限を一元管理し、管理漏れや更新忘れを防ぐための「契約書管理台帳（管理表）」です。契約番号や契約書名、契約締結日・有効期間に加え、個人情報の有無・マイナンバー対象の有無まで整理できる実務的な構成となっています。紙・電子いずれの媒体の契約書にも対応し、保管場所や更新・廃棄日も管理可能です。 ■契約書管理台帳（管理表）とは企業が締結した各種契約書の内容や保管状況を一覧で管理するための書式です。契約期間や更新期限、保管場所などの重要情報を可視化することで、契約管理業務の効率化とリスク低減を図る役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン＜契約書の一元管理に＞複数の契約書を一覧化し、管理状況を把握したい場合に活用できます。＜更新期限の管理に＞契約の更新・終了時期を明確にし、更新漏れや失効リスクを防ぎます。＜監査・内部統制対応に＞契約情報を整理し、監査時の資料としても活用可能です。 ■作成・利用時のポイント＜契約情報を正確に入力＞契約番号や契約期間などの基本情報は、誤りのないよう慎重に記載しましょう。＜保管方法を明確に＞紙・電子それぞれの保管媒体や保存状況を明示することで、検索性が向上します。＜個人情報の有無を区別＞情報の重要度に応じた管理体制を整えるため、該当項目のチェックは重要です。 ■テンプレートの利用メリット＜Word形式で編集・更新が簡単＞自社に合わせた文言修正や項目追加、体裁の調整が簡単です。＜見本付きで作成がスムーズ＞記入例を参考に必要項目を埋められるため、短時間で台帳を整備しやすくなります。＜契約管理の見える化＞一覧形式で整理することで、契約状況をひと目で把握できます。 ※契約書原本の保存期間や保存方法は、会社法・法人税法・電子帳簿保存法などの法令により定められています。自社の業種・取引内容に応じた保存年限や保存媒体（紙・電子）を確認したうえで、本台帳とあわせて運用してください。

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有給休暇管理表（個人用）・Word【見本付き】

無料

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有給休暇管理表（個人用）・Word【見本付き】

年次有給休暇の付与日数や取得状況、残日数などを一覧で管理できる「有給休暇管理表」です。個人単位で有給休暇の取得日や取得日数、残日数の推移などを整理でき、労働基準法に基づく年5日の年次有給休暇取得義務への対応や、日常的な勤怠管理、人事労務業務の効率化にも役立ちます。 ■有給休暇管理表とは従業員の年次有給休暇の付与状況や取得実績、残日数などを記録・管理するための書類です。取得履歴を継続的に把握できるため、計画的な休暇取得の促進や法令対応に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン＜従業員ごとの有給休暇管理に＞付与日数や取得日数、残日数を整理し、個人単位での有給休暇管理を効率化できます。＜年5日取得義務への対応に＞取得状況を確認しながら、法令で定められた年次有給休暇の取得管理に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント＜付与日と有効期限を正確に記録＞有給休暇の付与基準や消滅時期を明確に記録しておくことで、適切な管理につながります。＜取得状況を定期的に更新＞取得日数や残日数を都度反映することで、最新の情報を把握しやすくなります。＜自社の運用ルールに合わせて項目調整＞半日休暇や時間単位年休などの制度がある場合は、必要に応じて管理項目を追加すると便利です。 ■テンプレートの利用メリット＜Word形式で自由に編集＞会社ごとの有給休暇制度や管理方法に合わせて、柔軟にカスタマイズできます。＜見本付きで記入方法が分かりやすい＞サンプルを参考にしながら作成できるため、初めて利用する場合でもスムーズに運用を始められます。＜無料ダウンロードですぐに使える＞費用をかけることなく、有給休暇の管理書類を整備でき、日常の人事労務業務の効率化にもつながります。

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