顧客管理_01_不動産業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（不動産業向け）

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営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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■訪問予定表とは誰が・いつ・どこを訪問するのかといった、外出に関する行動計画を、組織内で共有するためのスケジュール管理表です。訪問先や目的、時間を一覧でまとめることで、チーム全体の行動を可視化し、計画的で無駄のない業務運営をサポートします。 ■利用するシーン・営業担当者が、一週間の訪問計画を立てて上長から承認を得る際に利用します。・チームメンバー各自の外出予定を一覧で確認し、不在時の代理対応などを調整する場面で利用します。・一日がかりの出張や遠方への訪問予定を、あらかじめ関係者へ伝えておく際に利用します。 ■利用する目的・メンバー間の訪問先や日時の重複を避け、計画的な行動を促すために利用します。・外出中の従業員の所在地を関係者が把握し、急な連絡や顧客対応に備えるために利用します。・移動ルートや訪問の順番を事前に検討し、営業活動の生産性を高めるために利用します。 ■利用するメリット・チーム内での行動計画の共有が円滑になり、不在時のフォロー体制を整えやすくなります。・訪問ルートを事前に計画することで、移動に伴う時間的なロスを削減できます。・誰がどこにいるかが明確なため、急な顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。こちらはExcelで作成した、訪問予定表のテンプレートです。営業部門や外出の多い部署でのスケジュール管理と情報共有に、無料でダウンロードできる本テンプレートをぜひお役立てください。

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