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顧客管理_01_不動産業
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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（不動産業向け）
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おすすめ書式テンプレート
顧客管理表003(予実表付)
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営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。
営業行動数算出シート（3ヶ月目標ver)
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リクルートグループで使用されている営業管理指標「行動カレンダー」がカンタンに作成可能！ 【対象】営業部門【対象】営業マンに行動管理を行っている企業 ◆こんなときに便利です ・営業目標を達成するためのアクションスケジュールを立てる必要がある ・日々の営業目標を立てなければいけないが、簡単な方法がない ◆使用方法 ピンク色で色付けされた場所に数字を記入します。 ・売上目標 ・平均売上単価 ・営業マンの人数 ◆下記が自動算出されます。 ・リストアップ数 ・架電数 ・決裁者への繋がり数 ・アポ数 ・訪問数 ・見積数 ・受注数 ◆日々の営業時間も見える化！営業マンに無理のない営業アクションを立案できます。
勤怠管理表・縦・Word【見本付き】
勤怠管理表・縦・Word【見本付き】
勤務時間や出退勤、休暇取得状況を月単位で整理・記録するための「勤怠管理表」です。1日ごとの始業・終業時刻、所定内労働時間、時間外労働、休憩、遅刻・早退・欠勤などの記入欄を縦型レイアウトで配置し、あわせて出勤日数や有給休暇の取得状況を確認できる欄も備えた、実務で使いやすい構成となっています。 ■勤怠管理表とは 従業員ごとの出勤・退勤時刻、労働時間、休憩、遅刻・早退・欠勤、有給休暇の取得状況などを一定期間ごとに記録・管理するための書式です。給与計算の基礎資料として用いられるほか、長時間労働の把握や年次有給休暇の取得管理など、適切な労務管理を行ううえでも重要です。 ■テンプレートの利用シーン ＜月次の勤怠記録を整理＞ 従業員ごとの出退勤や休暇取得を、月単位で記録したい場面に適しています。 ＜残業や休日労働の状況確認＞ 時間外労働時間合計や休日労働時間合計を記載し、上限管理の基礎資料として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜始業・終業と休憩を正確に記録＞ 労働時間把握の基本となるため、実態に沿って漏れなく入力することが大切です。 ＜時間外労働の集計を確認＞ 36協定を締結して時間外労働を行わせる場合は、原則月45時間・年360時間の上限を意識し、長時間労働の兆候を見逃さない運用が重要です。 ＜有給取得状況も併せて管理＞ 年5日の年次有給休暇の取得確認欄も活用し、取得状況を継続的に確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で導入しやすい＞ 費用をかけずに、勤怠管理書式をすぐに用意できます。 ＜見本付きで作成がスムーズ＞ 記入例を参照しながら進められるため、初めてでも使いやすいです。 ＜Wordで柔軟に編集可能＞ 部署名や管理項目の追記など、自社運用に合わせて調整できます。
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受注管理表・横・Word【見本付き】
受注管理表・横・Word【見本付き】
■受注管理表とは 顧客から注文を受けた案件の情報を一元管理するための書式です。受注日、顧客情報、商品名、金額、納期、進捗状況などを一覧で可視化します。 ■利用するシーン ・営業担当者が顧客から注文を受けた際に、案件の詳細情報（顧客名、受注額、納期など）を記録し、社内共有する場面で利用します。 ・複数の案件が同時に進行している状況で、各案件の進捗状況（手配済み、製造中、納品完了など）をリアルタイムで確認する際に利用します。 ・月末や期末のタイミングで、特定の期間における受注件数や売上総額を算出し、営業実績を分析・報告する場面で利用します。 ■利用する目的 ・受注した案件の納期や数量、金額といった情報を正確に記録し、納品漏れや請求ミスなどのトラブルを防ぐために利用します。 ・各案件の進捗状況を関係者間でリアルタイムに共有し、部門間の円滑な連携と生産性の向上を図るために利用します。 ・蓄積された受注データを分析し、売れ筋商品や優良顧客の傾向を把握することで、今後の営業戦略立案に役立てるために利用します。 ■利用するメリット ・案件の進捗状況がひと目で分かるため、納期遅延のリスクを早期に察知し、迅速な対応を取ることが可能になります。 ・顧客からの問い合わせに対して、担当者不在時でも他の社員が正確かつスムーズに対応でき、顧客満足度の向上につながります。 ・過去の受注実績がデータとして蓄積されるため、将来の売上予測の精度が高まり、的確な経営判断に貢献します。 こちらはWordで作成した、受注管理表のテンプレートです。進捗の項目にはタブによる選択、受領確認の項目はチェックボックスを採用しました。無料でダウンロードできるので、自社の営業部門や生産管理部門などでご活用ください。
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支払手形管理台帳・横・Word【見本付き】
支払手形管理台帳・横・Word【見本付き】
■支払手形管理台帳とは 自社が仕入先などへ振り出した支払手形の詳細情報を一元的に記録・管理するための会計帳簿です。手形番号、支払先、金額、支払期日などを体系的に整理でき、資金繰りや債務管理の精度向上に役立ちます。 ■利用するシーン ・買掛金の支払いとして取引先へ手形を振り出し、その内容を記録する場面で利用します。 ・複数の手形の支払期日を一覧で把握し、当座預金の資金不足が起きないよう計画を立てる際に利用します。 ・月次決算などで、支払手形の残高を確認し、企業の負債状況を正確に把握する場面で利用します。 ■利用する目的 ・手形の支払期日を正確に把握し、決済の遅延や不渡りを防止するために利用します。 ・将来の資金流出予定を可視化し、安定した資金繰り計画を策定するために利用します。 ・手形に関する債務の記録を正確に残し、内部統制や会計監査に対応するために利用します。 ■利用するメリット ・支払遅延を防ぐことで、企業の信用を維持し、取引先との良好な関係を保てます。 ・支払いに必要な資金額が事前にわかるため、計画的な資金準備が可能になります。 ・手形に関する情報が一元管理されるため、経理担当者の確認作業が効率化されます。 こちらはWordで作成した、支払手形管理台帳のテンプレートです。自社が振り出した支払手形の情報の一元管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
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売上・利益・キャッシュフロー推移分析シート【Excel】
売上・利益・キャッシュフロー推移分析シート【Excel】
売上・利益・キャッシュフロー推移分析シート【Excel】 試算表データを入力するだけで10年分の推移をグラフ化。小規模事業者の経営分析や、外部への説明資料にもお使いいただけます。 小規模事業者や会計初心者にも分かりやすく、入力項目も ・売上高 ・当期純利益 ・現預金残高 ・売掛金残高 の4つのみです。 作成できるグラフデータは ・売上高と当期純利益の推移 ・当期純利益とキャッシュフロー比較 ・当期純利益と現預金残高比較 ・キャッシュフローと売掛金推移 の４つに、自分でまとめられる「まとめページ」もついています。 【使い方】 ①エクセルの入力用シートに入力。 黄色セルが入力箇所になります。 吹き出しの①～④に従って、黄色いセルに数字を入力します。 ②印刷用シートから印刷。 印刷用シートでは、説明資料にもお使いいただけるようにコメント欄やポイント欄が設けてあります。 また、コメントにすぐお使いいただける様に、簡単なコメント例を記載してありますので、必要に応じてお使い下さい。 【注意】 グラフは、たっぷりA4横に1グラフです。 慣れてご自身用にカスタマイズができる様に、ロックはかけておりません。 念のため、コピーしてお使い下さい。
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