業務月報002

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業務月報です。各課業務月報の書き方事例としてご使用ください。

カテゴリー: 報告書・日報 > 月報・週報

更新日: 2014.4.3

登録日: 2008.9.5

作者: bizocean事務局

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月間業務報告書

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営業週報_03_小売業

週次の営業活動を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（小売業向け、仕様品営業向け）

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営業担当者が1週間の目標と実績、次週の計画までをA4・1枚で報告できる「Excelで作る営業週報」の報告書テンプレートです。報告日・部課名・氏名の欄に続き、今週の目標と実績を並べて書き、売上と粗利は週と月それぞれの目標額と実績額を対比できます。今週の売上明細は日付・会社名・商品・コード・個数・売上・マージン・コメントの列で構成され、粗利は売上とマージンから自動計算され、週の売上と粗利の合計も自動で集計されます。Excel形式のテンプレートとして無料ダウンロードでき、週報の集計作業の手間を削減します。 ■営業週報とは営業担当者が1週間の活動と成果を上長へ報告し、次週の動きまで共有するための書式です。目標と実績を並べて残さないと、達成に届かなかった原因を後から検証できません。 ■テンプレートの利用シーン＜週次の営業報告に＞訪問件数などの目標と実績を並べて、達成状況を示せます。＜売上明細の共有に＞取引先ごとの売上と粗利を明細で示し、案件の中身まで伝えられます。＜次週の計画のすり合わせに＞所感と次週の予定を添えて、上長の指示を受けられます。 ■作成・利用時のポイント＜目標は件数で記載＞新規訪問や電話アプローチの件数を書き、達成率を計算できる形にします。＜コメント欄の活用＞売れた理由や要望を1行で残し、次の商談の手がかりにします。＜所感と事実を分けて記載＞明細に事実と、所感欄に自分の見立てを述べます。 ■テンプレートの利用メリット＜集計作業の手間を削減＞売上とマージンから粗利が自動計算され、週の合計もそのまま表示できます。＜達成率の把握精度の向上＞週と月の目標額を実績と並べて置けるので、達成率の確認もスムーズです。＜Excel形式で編集可能＞商品コードやマージン率の列を、自社の商材に合わせて調整できます。

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業務報告書【週間】（シンプル版）・縦・Excel

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業務報告書【週間】（シンプル版）・縦・Excel

「業務報告書」とは、自分が行なった仕事の内容を、上司やほかの従業員（チームメンバーなど）に報告するための書類です。業務報告書を作成する主な目的として、業務の進行状況や営業予算の達成状況などを把握し、その情報を共有することが挙げられます。情報を共有することは、業務の透明性を確保することにも役立ちます。業務報告書があれば、進捗が遅れている場合や成果があまりよくない場合でも、問題点や課題を把握して、素早く軌道修正をすることができます。こちらはExcelで作成した、縦バージョンのシンプルな業務報告書です。1週間（5営業日）単位で業務を記載することが可能で、無料でダウンロードすることができます。自社での業務報告に、ご活用いただければと思います。

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