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保険商品売上管理表(月別)
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月別の保険商品売上を管理する書式です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。
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【英語】プロダクト別売上管理表
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英語版の売上管理表です。プロダクト別に月ごとの売上を入力し、グラフで推移を比較します。
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Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）【見本付き】
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営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜重点顧客の攻略方針を整理するとき＞ 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 ＜担当交代の引き継ぎを行うとき＞ キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 ＜営業会議で顧客の状況を共有するとき＞ A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント ＜キーパーソンは部署と役職まで書く＞ 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 ＜売上は年度と金額をセットで書く＞ 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 ＜人物情報の記載範囲に配慮する＞ 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット ＜商談準備の手間を軽減＞ 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 ＜引き継ぎ品質のばらつきを抑制＞ 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
【英語】売上収益表
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売上収益（Sales Revenue）を計算するための英語書式です。
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売上管理（運送業）
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運送業向けの売上管理表です。あらかじめマスタシートに得意先、車番、運転者などを登録しておく必要があります。請求書のひな形シートは、シート名が宛先（得意先）と連動しています。明細シートの売上履歴を、得意先でフィルタしたものを、請求先ひな形にコピーしてシート名を変更すれば、そのまま請求書として使えます。
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達成率管理_01
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設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel（エクセル）システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。A4縦
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顧客カード
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TKC会員事務所向けの顧客管理カードです。関与先コードや財務ソフトなどを記入でき、各種の税法や法務上の問題チェックにもご利用いただけます。消費税法上の届出書類の提出漏れや役員登記の漏れを確認することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。保険代理店として保険商品の販売に生かすこともでき、会計監査業務の一連の流れに沿って活用いただけるものとなっております。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。
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