営業・販売書式カテゴリーから探す
領収書・領収証明書 見積書 注文請書 在庫管理表・棚卸表 受領書 請求書・請求明細書 見積依頼書 取引文書・取引書類 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 注文書・発注書 検収書 催告書 料金表・価格表 申込書 受注書 納品書 売上管理表 督促状・催促状 保証書
営業管理シート
- ダウンロード数
- 2,961
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 3426
年間・月間・週間と計画を落としこむための営業管理シートです。
レビューを投稿
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
取引先名簿・横・Word【見本付き】
取引先名簿・横・Word【見本付き】
取引先の情報を効率的に管理したい企業向けの「取引先名簿」テンプレートです。取引先名称、担当者名、連絡先（電話・メール）、支払方法、締め日、支払条件など、業務に必要な情報を一覧で管理できる横型フォーマット。表形式で視認性が高く、記録や更新がしやすい構成となっているため、名簿作成の手間を省きながら、社内の情報共有や取引管理の効率化に役立ちます。Wordファイルなので編集・印刷もスムーズで、必要なときにすぐ活用可能です。 ■取引先名簿とは 仕入先や業務パートナーなど、企業と継続的な取引を行う外部関係者の情報を整理・記録するための帳票です。連絡先や担当者情報に加え、支払いに関する条件なども一元管理できるため、経理や営業、管理部門の実務を円滑に進めるうえで役立つ資料です。 ■テンプレートの利用シーン ＜仕入先や得意先の情報整理に＞ 部署ごと・取引種別ごとにまとめれば、情報検索や連絡がスムーズになります。 ＜支払条件の把握と管理に＞ 締め日や支払方法などが明確に記録できるため、請求書処理や経理対応の効率化に繋がります。 ＜営業活動や連絡帳の補助資料として＞ 担当者の氏名や連絡先を一覧で確認できるので、電話やメール対応にも活用可能です。 ■作成・利用時のポイント ＜管理番号で名簿を整理＞ 番号を振っておけば検索性が上がり、名寄せや分類作業が容易に。 ＜最新の情報へ随時更新＞ 担当者の変更や支払条件の変更などが発生した際は、すぐに反映しておきましょう。 ＜フリガナ付きで読み間違いを防止＞ 社名や担当者名の読み方を明記することで、電話応対や書類作成時のミスを減らせます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロード・すぐ使える＞ 必要情報を入力するだけで、即時運用可能な実用的フォーマットです。 ＜Wordで簡単に編集・共有可能＞ 多くのパソコン環境で扱いやすく、印刷やPDFでの保存・配布にも対応しています。 ＜業務をスムーズにする分かりやすい構成＞ 必要な情報が一覧で整理されているため、確認や社内報告の手間を減らせます。
- 件
仕入・買掛残高管理_01_製造業
仕入・買掛残高管理_01_製造業
商品・サービスの仕入伝票、支払金額を入力・発行・管理するExcel(エクセル)システム。残高集計および仕入先別、商品別、担当者別の仕入集計ができます。A4縦（決済方法5件/製造業向け）【消費税8％対応済み】
- 件
売上管理_請求書発行_01_建設業
売上管理_請求書発行_01_建設業
顧客に提出する請求書を発行・管理するExcel(エクセル）システムです。顧客別・商品別に、売上を集計できます。A4縦（建設業向け）【消費税8%対応】
商品別売上集計表（商品別売上管理表・商品別売上台帳）
商品別売上集計表（商品別売上管理表・商品別売上台帳）
売上管理とは、売上目標達成のためにエクセルやシステム等を使って売上情報をまとめ、月間、四半期、年間等の売上高を集計して、全社的な売上に係る情報を管理することを指します。その売上管理をする際に作成される書類が、売上集計表（売上管理表）です。 会社によって部門別売上、担当者別売上、商品別売上、地域別売上などと多方面にわたる視点から売上の集計を行ったり、過年度の売上と比較したりします。単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、売上が落ち込んでいる月があった場合は、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持・回復の対策につなげることも目的の1つです。 こちらは商品別の売上集計表であり、金額や数量などの項目を入力することで、売上金額や消費税額、小計や売上高合計、目標達成率などが自動で計算されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
- 件
適正在庫管理_01_製造業
適正在庫管理_01_製造業
入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel（エクセル）システム。（製造業向け）
- 件
マイナンバー取得記録簿（管理台帳）・縦【見本付き】
マイナンバー取得記録簿（管理台帳）・縦【見本付き】
従業員およびその扶養家族等のマイナンバーを、番号法および関係法令で認められた社会保障・税・災害対策等の事務の範囲内で適切に取得・管理・保存・廃棄するための管理台帳です。取得目的・収集日・本人確認の記録・保管期間・廃棄予定日などを、縦型レイアウトの一覧表で体系的に管理できる構成となっており、アクセス権限者や廃棄責任者の明確化にも対応しています。 ■マイナンバー取得記録簿（管理台帳）とは 企業が従業員等から取得した個人番号について、取得状況・利用目的・管理体制・保存期間・廃棄時期などを記録・管理するための書式です。番号法および個人情報保護ガイドラインでは、利用目的の特定や安全管理措置の実施、取扱状況の記録・保存が求められています。取得記録を体系的に残すことで、行政機関の調査や内部監査等において、マイナンバーの適正管理を客観的に説明できる体制づくりに役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜従業員・扶養家族のマイナンバー取得時＞ 従業員本人・配偶者・扶養家族ごとのマイナンバー取得状況を一覧で管理したい場合に適しています。 ＜法定保存期間の管理・廃棄時に＞ 保存期間の経過確認や、廃棄責任者の管理記録を残す際に活用できます。 ※マイナンバーは、税務・社会保険・雇用保険など、関連する法令で定められた保存期間が経過し、当該事務に利用する必要がなくなった時点で、復元困難な方法により速やかに廃棄又は削除する必要があります。 ■作成・利用時のポイント ＜アクセス権限者と廃棄責任者の明確化＞ 不正閲覧防止のため、台帳を扱える職責者を限定し、アクセス権限の設定やアクセスログの記録、改訂記録の管理を行うことが重要です。 ＜保管期間・破棄日を管理＞ 法定保存期間の経過を確実に把握し、適切な時期に速やかに廃棄できるよう、廃棄予定日と実施日まで記載しておくことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜マイナンバー管理状況を一覧で把握＞ 取得から廃棄までの流れを、1つの台帳で一元管理できます。 ＜Excel形式で柔軟に編集・更新＞ 人事異動や取得状況の変更の際にも簡単に編集可能です。 ＜見本付きで理解しやすい＞ 記載例を確認しながら、初めての担当者でもスムーズに運用を開始できます。
- 件
大カテゴリー
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 社外文書 企画書 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 Googleドライブ書式 その他（ビジネス向け） 経理業務 社内文書・社内書類 売上管理 トリセツ 契約書 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式（Letter） 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
