プロジェクト の書式テンプレート・フォーマット

明るいオレンジを使用した、「アクションプラン（月別）」のテンプレートです。 パワーポイントで作成した、1年を月ごとに区切ったスケジュール表となっており、各プロジェクトチームがどのような作業をし、それをどのチームが引き継ぐのかを記入するのに適したレイアウトとなっています。 本テンプレートは、サービスやプロジェクトのスケジュールを説明する資料を作成する際に、ご活用いただければ幸いです。

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特定の作業やプロジェクトに携わる作業者に内容や手順、注意すべき事項、具体的な指示などを伝えて、スムーズに進行できるように作成する文書が、「作業指示書（業務指示書）」です。 作業指示書を作成する目的として、主に次の2点が挙げられます。 （1）作業の効率化：口頭によって作業の手順や内容を伝えた場合、認識違いが生じることで従業員がミスをし、作業効率が低下する恐れがある （2）安全性の確保：特に危険を伴う作業の場合、注意すべき点を共有しておかないと、労働災害が生じる恐れがある この点、作業指示書を作成して作業の内容や手順、注意すべき事項などを伝えれば、そのようなリスクを抑えることも可能です。 こちらは縦のレイアウトを採用した、Googleスプレッドシートで作成した作業指示書（表形式版）のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社で本テンプレートをご活用いただければと思います。

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■社内公募通知書とは 組織内の新たなポジションやプロジェクトのメンバーを、全従業員を対象に募集する際に用いる告知書です。表形式の本テンプレートは、複数の募集要項を並べて提示するのに適しており、従業員が自身のキャリアプランに合った機会を比較検討しやすくなるのが特徴です。 ■利用するシーン ・複数の部門で同時に欠員が発生し、一括して社内から補充したい場面で利用します。 ・多様な職務経験が求められる複数のポストを募集し、従業員に幅広い選択肢を提供したい際に利用します。 ・勤務地や契約形態が異なる複数のポジションを募集するにあたり、応募条件を分かりやすく整理して伝えたい場合に利用します。 ■利用する目的 ・各ポジションに求められるスキルや経験、職務内容を一覧で提示し、従業員の応募判断を助けるために利用します。 ・部署や年次に関わらず、意欲ある人材に挑戦の門戸を開き、組織の硬直化を防ぐために利用します。 ・人材登用における公平性と透明性を確保し、従業員の会社に対する信頼とエンゲージメントを高めるために利用します。 ■利用するメリット ・複数の募集情報を一度に比較検討できるため、従業員にとってキャリアの選択肢が広がり、自律的な成長を促します。 ・応募者のスキルや経験を多角的に評価でき、思いがけない適材を発見する機会が生まれます。 ・従業員は自身のキャリアを主体的に考えるきっかけとなり、仕事への意欲向上や人材の定着に繋がります。 こちらはExcelで作成した、表形式タイプの社内公募通知書のテンプレートです。従業員のキャリア形成を支援し、組織の活性化を図るために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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タイムスケジュール表とは、特定の期間における活動や作業の流れを時間軸に沿って整理し、視覚的に示したものです。 この表を作成する最大のメリットは、時間管理の効率化です。あらかじめ計画を立てることで、無駄な時間を減らし、必要な業務に集中できます。 また、スケジュールを可視化することで、各作業の優先順位を明確にし、適切な時間配分を行えるようになります。特にチームでの作業においては、全員が共通のスケジュールを把握することで、作業の重複や漏れを防ぎ、円滑な業務遂行を促す役割を果たします。 さらに、タイムスケジュール表は進捗管理にも有効です。予定と実際の進行状況の比較によって、遅延が発生した場合に早期に対応策を講じることができます。 こちらは横レイアウトで作成した、1週間用のタイムスケジュール表（Word版）です。ダウンロードは無料なので、業務やプロジェクトの管理などにご活用ください。

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■課題管理表（詳細版）とは 業務やプロジェクトにおける課題を、体系的に整理・管理するための書式です。課題名、発生日、担当者、期限、進捗状況、対応内容、優先度などを詳細に記載し、課題の解決状況を一目で把握できるようにします。情報の網羅性と管理精度の高さが特徴で、チーム全体の課題共有と解決促進に役立ちます。 ■利用するシーン ・プロジェクト進行中に発生した課題を整理し、対応状況を共有する場面で利用します。 ・定例会議や進捗報告で課題の優先順位や対応計画を確認する際に利用します。 ・長期的な業務改善活動で、課題の発生から解決までを追跡する場面で利用します。 ■利用する目的 ・課題の内容や進捗を明確にし、対応漏れや遅延を防ぐために利用します。 ・チーム全体で課題情報を共有し、迅速かつ効果的な解決策を検討するために利用します。 ・課題の履歴を残し、将来の業務改善やリスク管理に活用するために利用します。 ■利用するメリット ・課題の状況が可視化され、優先度に応じた効率的な対応が可能です。 ・情報が整理されているため、会議や報告時の説明がスムーズになります。 ・過去の課題履歴を参照でき、同様の問題発生時に迅速な対応が可能です。 こちらはExcelで作成した、課題管理表（詳細版）のテンプレートです。重要度とステータスを、リストから選択できる仕様となっており、無料でダウンロードすることができます。 自社の業務やプロジェクトにおける課題の管理に、本テンプレートをお役立てください。

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従業員の資格や認定状況を効率的に管理するための台帳テンプレートです。資格名、取得者、所属部署、資格番号、認定日などの情報を一覧で記録できる構成になっています。Excel形式のため、項目を自由に編集・追加可能です。 ■資格認定台帳とは 従業員が保持する資格情報を管理し、資格更新日や認定日を一目で確認できる書式です。組織全体の資格保持状況を把握するだけでなく、更新漏れ防止にも役立つ管理ツールとして使用されます。 ■利用シーン ＜資格更新管理＞ 資格の有効期限や更新日を記録し、更新時期を見逃さないように活用します。 ＜従業員スキルの把握＞ 従業員が保持する資格を一覧で把握し、プロジェクトや業務アサインに役立てます。 ＜監査対応＞ 外部監査や内部監査で資格状況の証明を迅速に行う際に使用します。 ＜人事評価や研修計画＞ 従業員のスキルデータを基に、研修計画やスキルアッププログラムを策定します。 ■作成時のポイント ＜資格項目の明確化＞ 資格名、資格番号、認定日、更新日などの項目を正確に記載します。 ＜最新情報の記録＞ 認定日や直近更新日を常に最新の情報に更新しておきます。 ＜部署ごとの整理＞ 従業員の部署を明記し、どの部署でどの資格が必要かを一目でわかるようにします。 ＜備考欄の活用＞ 資格条件や重要な補足情報を備考欄に記載します。 ■テンプレートの利用メリット ＜一元管理が可能＞ 資格情報を1つの台帳で管理でき、検索性が向上します。 ＜編集とカスタマイズが簡単＞ Excel形式のため、自社の業務に合わせて項目を自由に追加できます。 ＜資格更新漏れ防止＞ 認定日や更新日を記録することで、更新漏れを防ぎます。

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■プロジェクトメンバー表（役割分担表）とは プロジェクトに関わる全メンバーの氏名・担当業務・役割を一覧化し、責任範囲や作業分担を明確にするための書式です。誰がどの業務を担当しているかを一目で把握でき、進捗管理や連携の円滑化に役立ちます。 ■利用するシーン ・新規プロジェクトの立ち上げ時に、関係者全員の役割と担当範囲を明確化する場面で利用します。 ・部署横断型の業務や外部委託先を含むチーム編成時に、連絡経路や責任者を整理する際に利用します。 ・プロジェクトの進行中に、メンバー変更や役割追加が発生した場合の更新・共有の場面で利用します。 ■利用する目的 ・各メンバーの担当業務や責任範囲を明確にし、業務の重複や漏れを防ぐために利用します。 ・関係者間の連絡や意思決定の流れを整理し、迅速な対応を可能にするために利用します。 ・プロジェクト全体の進捗管理を効率化し、成果物の品質を確保するために利用します。 ■利用するメリット ・役割分担が明確になることで、業務の責任所在がはっきりし、トラブル防止につながります。 ・関係者全員が同じ情報を共有でき、連携やコミュニケーションがスムーズになります。 ・新メンバーの参加時にも業務内容を迅速に把握でき、早期戦力化が可能になります。 こちらはWordで作成した、プロジェクトメンバー表（役割分担表）のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社で新規プロジェクトを立ち上げる際などにご利用ください。

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■系統図とは 組織や業務の構造、工程の流れなどを階層的に図示する書式です。上位から下位へと関係性を明確に示すことで、全体像や役割分担を直感的に理解できる点が特徴です。組織図や工程図、分類図など、用途に応じて柔軟に活用することができます。 ■利用するシーン ・新入社員や異動者に対して、組織構造や業務フローを説明する際に利用します。 ・プロジェクトの工程や作業手順を整理し、関係者間で共有する場面で利用します。 ・製品やサービスの分類体系を整理し、資料や提案書に掲載する際に利用します。 ■利用する目的 ・複雑な組織や業務の構造を視覚的に整理し、理解を促進するために利用します。 ・関係者間で共通認識を持ち、業務の連携や効率化を図るために利用します。 ・情報を階層的に整理し、説明やプレゼンテーションを分かりやすくするために利用します。 ■利用するメリット ・情報を視覚的に提示でき、短時間で理解が進みます。 ・複雑な関係性や構造を整理し、説明や共有が容易になります。 ・業務や組織の改善点を発見しやすくなります。 こちらはPowerPointで作成した、系統図のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社の組織や業務の構造について、説明や整理をする際にお役立てください。

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■収支予算書とは 一定期間における収入と支出の見込みを整理し、経営的に計画を進めるための書類です。収入や費用を体系的に考えることにより、資金の動きを把握しやすい点が特徴です。 ■利用するシーン ・新規事業を立ち上げる際、事業計画とともに収入と支出の見込みを数値化するシーンで活用します。 ・部門の次年度予算を編成し、売上計画と支出枠を明確に設定する際に利用します。 ・プロジェクト単位で必要な経費と期待収益を算定し、採算性を検討するシーンで活用します。 ■利用する目的 ・収益とコストの見通しを早期に把握し、資金計画や投資判断を確実に行うために利用します。 ・経営資源の適切な配分を行い、部門間の無駄を削減するために利用します。 ・実績と予算の乖離を検証し、経営改善の具体策を検討するために活用します。 ■利用するメリット ・事前に資金繰りの流れを把握できるため、資金繰りの問題を回避できます。 ・部門ごとの予算配分を明確にすることで、目標管理や責任の分担が容易になります。 ・計画と実績を比較して改善点を把握でき、経営戦略を効果的に調整することが可能です。 こちらは無料でダウンロードできる、収支予算書（Word版）のテンプレートです。新規事業やプロジェクトを立ち上げる際に、本テンプレートをご活用ください。

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■辞令（役職兼務解除）とは 従業員が兼務していた役職や担当職務を、正式に解除することを通知・命令するため書式です。人事異動や組織再編の際に発出されるものであり、業務分担の明確化や責任体制の整理を文書化できる点が特徴です。 ■利用するシーン ・組織改編や人事異動により、特定の兼務（例えば部門長兼任など）を解消する場合に利用します。 ・プロジェクト終了や組織体制の見直し時に、兼任解除の人事辞令が必要な場合に利用します。 ・複数役職を兼ねていた社員の職務範囲・責任の見直しや、変更を正式に伝達する場面で利用します。 ■利用する目的 ・兼務状態を明確に解消し、業務責任や権限の所在を整理するために利用します。 ・社内外への公式アナウンスとして、適正な業務分担と職責移転を伝達するために利用します。 ・従業員への通知により、法的・実務上のトラブル回避を図るために利用します。 ■利用するメリット ・組織運用の透明性と正当性を高め、ガバナンスを強化することができます。 ・権限と責任の所在が明確になり、業務効率化やトラブル時の対応が迅速になります。 ・書面として残ることで、後日の証拠資料としての役割を果たします。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した辞令です。役職兼務解除の場合を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。 組織改編や人事異動で従業員の兼務役職を解除する際に、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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■議事録とは 会議やミーティングの議論内容、決定事項、担当者、期限などについて、時系列で記録した書式です。 ■利用するシーン ・社内会議やプロジェクトミーティングで話し合った内容と決定事項を明確化し、関係者に共有するときに使用します。 ・クライアントやパートナーとの打ち合わせ後、合意内容や次のアクションを記録し、円滑な連携を図る際に活用します。 ・経営会議や重要会議での決定事項を証拠として保管し、後日確認や監査の際に提示するときに使います。 ■利用する目的 ・会議の内容や決議事項を正確に残し、関係者間の認識違いや抜け漏れを防ぐために利用します。 ・決定事項の実行責任者と期限を明示し、スムーズな課題対応や進捗管理を実現するために利用します。 ・組織の意思決定過程を記録し、透明性や説明責任を果たすために利用します。 ■利用するメリット ・会議内容を客観的に残すことで、情報共有が効率的かつ効果的になります。 ・タスクの担当者・期限が明確化されるため、フォローアップがしやすくなります。 ・証拠資料として社内外への説明やコンプライアンス対応に活用できます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの議事録です。無料でダウンロードすることが可能なので、自社内の会議やプロジェクトミーティングなどの際に、お役立ていただけると幸いです。

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「連関図(navy)」は、紺色（ネイビー）を使ったパワーポイントテンプレートで、複雑な問題解決やアイデアの整理に役立ちます。原因－結果、目的－手段の関係を矢線で結ぶ設計により、情報が視覚的に整理され、解析と議論が容易になります。 このテンプレートは、ビジネスの戦略立案やプロジェクト管理、学術研究、教育の場など、多岐にわたるフィールドで活用できます。特に、多くの要因が絡み合う複雑な問題やプロジェクトを取り扱う際などにおすすめです。 無料でダウンロードが可能です。効果的な連関図を作成し、プレゼンテーションや議論の質を向上させましょう。

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「組織図（横）02（Navy）」は、紺色が特徴的な、組織図のパワーポイントテンプレートです。このテンプレートは、企画書や提案書の中で組織の構造を視覚的に表現する際に役立ちます。 各部署やチームの役職、担当者名、具体的な業務などを記入できます。これにより、プロジェクトの進行や業務の進捗管理において、各メンバーの役割などを明確にすることが可能です。このテンプレートは無料でダウンロード可能です。

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「【Googleスライド】羽が舞い上がる美しいデザインのテンプレート01」は、Googleスライド形式でご利用いただけるデザインテンプレートです。ピンク色の背景を背に、優雅に舞う羽を特徴とするデザインが特徴です。例えば、セミナーや講習といった学びの場のほか、新しいプロジェクトのキックオフや、新商品の発表、感動を呼び起こしたいイベント等のシーンで、このテンプレートの美しさをお役立てください。無料でご利用いただけます。

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1週間の予定を管理するためのテンプレートです。月曜日から日曜日までの予定を、午前（AM）と午後（PM）で分けて記入できるシンプルな構成となっています。備考欄も含まれており、重要なメモや特記事項を記録することができます。Googleドキュメントとして無料ダウンロードが可能です。 ■週間スケジュールとは 1週間の予定を整理し、効率的な時間管理をサポートするツールです。 ■利用シーン ＜個人の時間管理＞ 1週間の仕事やプライベートの予定を計画し、スケジュール管理を効率化します。 ＜チームやプロジェクトの共有＞ チームメンバーやプロジェクトの進行状況を共有し、タスクを可視化する場面で使用します。 ＜学生や教育機関の時間割＞ 学業や課外活動の予定を記録するための時間割としても活用可能です。 ■作成時のポイント ＜簡潔で視認性の高いデザイン＞ 曜日ごとに区分され、予定を午前と午後で分けることで、視認性を向上させます。 ＜備考欄の活用＞ 重要なポイントや特別な注意事項を備考欄に記載して、情報を補完します。 ＜定期的な更新＞ 毎週の予定変更に柔軟に対応し、最新のスケジュールを反映させます。 ■テンプレートの利用メリット ＜時間管理の効率化＞ 簡単に予定を記録・確認でき、効率的なスケジュール管理が可能です。 ＜柔軟な編集対応＞ 必要に応じてレイアウトや内容を簡単に調整できます。 ＜デジタル・紙双方で活用可能＞ 印刷して紙で利用することも、デジタルで管理することも可能です。 ＜公式・非公式の場面で活用＞ 仕事や学校、家庭など、さまざまな用途で活用できます。

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■社内公募通知書とは 新規事業やプロジェクトの立ち上げなどに伴い、必要な人材を社内から広く募集するために掲示・通知する文書です。募集するポジションの業務内容、求めるスキル、応募条件などを明記し、意欲ある従業員に挑戦の機会を提供することで、組織の活性化と適材適所の人員配置を目指します。 ■利用するシーン ・新規事業を立ち上げるにあたり、部署の垣根を越えて、多様なスキルを持つメンバーを集めたい場面で利用します。 ・期間限定の特命プロジェクトチームを結成するため、自発的に参加を希望する人材を募る際に利用します。 ・欠員が出たポストや新設された役職について、外部から採用する前に、まずは社内の人材に機会を提供する場合に利用します。 ■利用する目的 ・募集ポジションの職務内容、役割、必要な経験・スキルといった要件を全従業員に明確に周知するために利用します。 ・従業員の自律的なキャリア形成を支援し、新たな挑戦への意欲を引き出すために利用します。 ・公平・公正な選考プロセスを担保し、透明性の高い人事異動や人材登用を実現するために利用します。 ■利用するメリット ・従業員のエンゲージメントやモチベーションが向上し、組織全体の活性化につながります。 ・外部採用に比べて、企業文化や業務内容をすでに理解している人材を登用できるため、ミスマッチのリスクを低減することが可能です。 ・採用コストを削減できるだけでなく、選考から配属までの時間を短縮できる可能性があります。 こちらは無料でダウンロードできる、Word版の社内公募通知書【新規事業・プロジェクト】のテンプレートです。新規プロジェクトのメンバーを社内から募り、従業員の挑戦意欲と組織の活性化を促進するために、本テンプレートをご活用ください。

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■趣意書とは プロジェクトやイベントなどの目的や趣旨、活動内容、背景、期待される効果などを関係者や協力者に分かりやすく伝えるための文書です。 ■利用するシーン ・新たなプロジェクトやイベントの立ち上げ時に、関係者や協賛企業へ趣旨を説明する際に利用します。 ・社内外の協力者やスポンサーを募る際に、活動の目的や意義を明確に伝えるために活用します。 ・NPOや団体が寄付や支援を呼びかける際、活動の背景や目的を説明するために使用します。 ■利用する目的 ・プロジェクトやイベントの目的や意義を明確にし、関係者の理解と賛同を得るために利用します。 ・協賛や寄付、協力を依頼する際に、活動内容や期待される効果を具体的に伝えるために利用します。 ・社内外の関係者との情報共有や、活動内容の周知を徹底するために利用します。 ■利用するメリット ・目的や活動内容を明確に伝えることで、関係者の理解と協力を得やすくなります。 ・趣意書を通じて活動の信頼性や透明性を高め、協賛や寄付の獲得に役立ちます。 ・文書化することで、今後の活動方針や進捗管理の基礎資料として活用できます。 こちらは、Excel版の趣意書のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社の新規事業やプロジェクトなどを説明する際に、ご利用ください。

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■趣意書とは 新規事業やプロジェクトの趣旨・目的、背景、意義などを、関係者に分かりやすく伝えるための文書です。 ■利用するシーン ・新規事業や団体設立時に、関係者や出資者へ趣旨説明を行う際に利用します。 ・社内外のプロジェクトで、協力依頼や参加呼びかけを行う場面で活用します。 ・イベントやキャンペーンの趣旨を明確にし、広報や募集活動で用います。 ■利用する目的 ・事業や活動の目的や意義を明確に伝え、賛同・協力を得るために利用します。 ・関係者間で共通認識を形成し、円滑な協力体制を築くために利用します。 ・企画内容や背景を説明し、理解を深めてもらうために利用します。 ■利用するメリット ・趣旨や目的が明確になるため、関係者の理解と協力を得やすくなります。 ・事業や活動の意義を整理でき、説得力のある説明が可能です。 ・共通認識を持つことで、チームワークや協力体制が強化されます。 こちらは無料でダウンロードできる、Wordで作成した趣意書のテンプレートです。新規で立ち上げる事業やプロジェクトなどの説明に、ご活用いただけると幸いです。

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目標設定シートは、１つの目標に対して８つのサブ目標を考えさせることでアイデアが広がります。サブ目標に対してさらに８つの目標を設定することで目標が具体化、細分化され、達成されやすくなっていきます。人事考課だけでなく、プロジェクト、企画等様々な場面で役立ちます。※日本ハム大谷翔平選手が、高校時代に利用したことで有名。

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☆プロジェクト管理にお悩みのフリーランスや小規模プロジェクトのマネージャの方へ ・計画と実績の管理が大変 ・ガントチャートを書くのが面倒 ・プロジェクトを1シートで把握する方法がないだろうか。 ・プロジェクト管理表と勤務表（作業報告書）との作業時間をチェックするのが難しい。 ・セキュリティ上、プログラム言語で実装したツールは使用したくない。 「SatsumaKiriko-プロジェクト管理ツール」はそんな皆さんの悩みを解決するExcelのプロジェクト管理ファイルです。 ・Excel関数を使用。プログラム言語は一切使用していないためExcelユーザーに分かりやすい。 ・プロジェクト毎に把握しやすいガントチャートで計画と実績との比較が可能。作業時間管理とスケジュール管理ができる。 ・全てのプロジェクトを集計したシートによって、勤務表や作業報告書との数字チェックが可能。 ・Excel関数や条件付き書式などで作成。プログラム言語は未使用。 ・インストールの必要なし WindowsとExcelがあれば、簡単にプロジェクト管理ファイルが作成できます。 ＜ファイル＞ ・SatsumaKiriko_ver1.00.xlsx ＜シートの構成＞ ・プロジェクト一覧：各プロジェクトの概要を記入するシート ・全体：各プロジェクトの作業時間を日別に一覧表示し、勤務表や作業報告とチェックするシート ・xxx-001：ガントチャート形式で、要件定義、開発、テストなど工程別に計画と実績のスケジュールと時間管理を行うシート（シート名はサンプルで記入）。 ・国民の休日など：祝日や土日以外の休日を設定する（他のシートの日付に関数で赤文字にするための設定）。 ＜注意事項＞ ・プロジェクトや日付の欄を増やす場合には、Excel関数も含めて既存の列や業をコピーして追加してください。 ・必要に応じて関数や条件付き書式の設定を調整してください。 Windows7/8/10,Excel2007/2010/2013/2016

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