営業活動や成果をまとめて、報告するために作成する書類が「営業日報」です。主に訪問先や営業内容、所感や振り返りなどを記載します。 営業日報を作成するのは、営業活動(商談)の進捗状況や成果を可視化し、社内で共有することが主な目的です。情報の共有により効率的な営業活動を実現でき、全体的な営業力の向上につなげることが可能です。また、課題や問題点が見つかった際には、営業戦略の見直しや改善をすることもできます。 営業日報により個々の成果を把握しておけば、適切なフィードバックやフォローアップを行うことが可能です。 こちらは横のレイアウトを採用した、表形式タイプの営業日報(Excel版)です。訪問先(営業先)別に、簡潔に情報を記載することができる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社の営業活動に、お役立ていただけると幸いです。
「Wordで作る顧客個別管理シート(A4・1枚)」テンプレートは、顧客情報を効率的に整理し、戦略的なアプローチをサポートするためのテンプレートです。このテンプレートを使用することで、取引先の基本データを簡単に把握し、キーパーソンを明確に記録することができます。 顧客個別管理シートの作成時に考慮すべきポイントは以下の通りです。 「取引先の基本情報を記入し、一元管理すること」「キーパーソンの情報を明記し、連絡先や役職などを把握すること」「各顧客の課題や目標に関する情報を収集し、戦略を立てるための材料とすること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、顧客個別管理を効率化し、ビジネスの成功に向けて一歩前進しましょう。
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(仕様品営業向け)
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦
会員名簿とは、ある会(組織や団体など)に加わっている構成員(個人または法人)の氏名や住所、生年月日といった情報を記載した書類のことです。 会員名簿を作成・データベース化しておくことで、効率的な会員情報の整理や把握が可能となり、社内などでの情報共有が容易になります。 また、会員名簿を外部に公開することで、他にどのような会員がいるかが明確になり、見込み客へ安心感を与えられることもメリットです。新規会員の獲得にもつながるでしょう。 本書式は、ブルーをベースカラーにした会員名簿です。郵便番号を入力すると、住所が自動で表示されます。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひお役立てください。
月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(物流業向け、管理部門向け)
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(建設業向け、仕様品営業向け)
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