この営業月報テンプレートは、営業活動の進捗状況を効果的に追跡し、結果をまとめるための書類です。 、「数字と概要の両方を記載する」「活動実績を記述する」「上司のコメントは簡潔にまとめる」という、営業月報の要素をA4一枚にまとめたテンプレートです。 月報により実務に関する詳細な情報も提供することで、営業チームにとって貴重なフィードバックと改善の手段となり、全体像を把握することも可能です。 Excelフォーマットで提供していますので、ダウンロードし、効果的な営業月報の作成にお役立てください。
[業種]
人材
女性/40代
2021.08.24
分かりやすくて助かりました。
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(法人顧客営業向け・月次集計機能つき)
名刺情報を整理・管理する際に便利なExcel形式のテンプレートです。 名刺交換日、会社情報(業種・役職・所在地・連絡先)、プライベート情報(資格・趣味・家族構成・SNSアカウント)などを記録でき、詳細なコンタクト管理が可能です。 Excel形式で無料ダウンロードが可能で、既存のデータを簡単に追加・編集できるため、営業活動や取引先管理に活用いただけます。 ■利用シーン ・営業担当者が取引先の詳細情報を管理(例:会社情報・役職・連絡先を記録) ・イベントで収集した名刺を整理(例:業種別・地域別に分類) ・人脈管理ツールとして活用(例:共通の趣味・SNS情報を記録し、関係強化) ・社内の顧客データベースとして利用(例:新規顧客との関係構築に活用) ■利用・作成時のポイント <名刺交換日を明記> 「○年○月○日」と記録し、いつどこで交換したかを把握しやすくする。 <会社情報と個人情報を分けて管理> 業種・役職・住所・電話番号などの企業情報と、資格・趣味・家族構成などのプライベート情報を分けて記載。 <SNSアカウントの活用> FacebookやLinkedInなどのSNS情報を記録し、オンラインでの繋がりを強化。 ■テンプレートの利用メリット <人脈を可視化> 名刺情報を一元管理し、取引先との関係強化に役立てられる。 <情報の更新が容易> Excel形式のため、取引状況の変化に応じて迅速に修正可能。 <業務の効率化> 必要事項を入力するだけなので、1からフォーマットを準備する手間を省ける。
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(建設業向け、管理部門向け)
客室の清掃を項目別に最終チェックする表です。旅館/宿泊施設などの宿泊関連業界の方におすすめの書式/テンプレートです。
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦(サロン向け)
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