【A4・1枚】Excelで作る営業月報（報告書）
この営業月報テンプレートは、営業活動の進捗状況を効果的に追跡し、結果をまとめるための書類です。 、「数字と概要の両方を記載する」「活動実績を記述する」「上司のコメントは簡潔にまとめる」という、営業月報の要素をA4一枚にまとめたテンプレートです。 月報により実務に関する詳細な情報も提供することで、営業チームにとって貴重なフィードバックと改善の手段となり、全体像を把握することも可能です。 Excelフォーマットで提供していますので、ダウンロードし、効果的な営業月報の作成にお役立てください。
- 更新日
- 2023.9.20
- 登録日
- 2013.8.7
- 作者
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1 件のレビュー
-
[業種]
人材
女性／40代
2021.08.24
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■商談報告書とは 営業担当者が取引先との商談内容を記録・報告するための文書です。商談の要点や課題、今後の対応計画を整理でき、社内共有や次のアクションに役立つ情報が分かるため、営業活動の見える化を図る手段として有用です。 ■利用するシーン ・顧客との初回商談後に、内容と状況を報告する際に利用します。 ・商談の経過や結果を、上司や関係部署へ共有する場面で活用します。 ・フォローアップ策や次回商談の計画を立てる際に用います。 ■利用する目的 ・商談内容を正確に記録し、情報の共有と連携を強化するために使います。 ・課題や顧客ニーズの把握・分析に役立てるために利用します。 ・今後の営業戦略や、アクションプラン策定の基礎資料にするために活用します。 ■利用するメリット ・商談の情報を社内で統一的に管理でき、対応の抜け漏れを防止します。 ・営業活動の振り返りや改善に役立ち、成果向上を促します。 ・チーム内での情報共有により、顧客対応の質が向上します。 こちらは、商談報告書（Excel版）のテンプレートです。取引先との商談内容の記録・報告に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
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週間作業報告書を作成することは日々の業務内容を集約して振り返り、進捗や課題を明確にし、翌週以降の業務改善や意思決定に役立てることにあります。 ・日々の業務内容をまとめることで、全体像を把握しやすくなる。（業務の整理と効率化） ・時系列での作業内容や進捗が確認でき、計画通り進行しているかを整理できる。（業務の整理と効率化） ・日報だけでは見えにくい全体的な傾向やパターンを把握可能。（業務の整理と効率化） ・各作業の進捗状況を明確化し、目標達成度や計画との差異を把握。（進捗管理と目標達成のサポート） ・進捗が遅れている場合、原因や問題点を特定し、早期に対策を講じる材料になる。（進捗管理と目標達成のサポート） ・上位目標への寄与度を確認し、必要なリソースや優先度を再調整可能。（進捗管理と目標達成のサポート） ・週単位で問題点を報告することで、管理者やチームメンバーと共有し、迅速な対応が可能になる。（問題点の共有と早期対応） ・問題解決のための打ち合わせ事項をまとめることで、次回会議や調整がスムーズに進行。（問題点の共有と早期対応） ・チームや上司との情報共有がスムーズになり、業務の透明性が向上。（コミュニケーションの円滑化） ・必要な助言やサポートを適切なタイミングで受けられる。（コミュニケーションの円滑化） ・週単位での振り返りを行うことで、成功事例や課題を確認し、翌週以降の業務に反映できる。（振り返りと改善のための基礎資料） ・長期的なデータとして蓄積することで、作業改善や業務効率化の指針となる。（振り返りと改善のための基礎資料） ・上司や関係者への定期的な報告として機能し、信頼関係の構築に寄与。（上司・関係者への報告ツール） ・簡潔かつ体系的な形で情報を提供するため、承認プロセスやフィードバックを得やすい。（上司・関係者への報告ツール） ・打ち合わせに必要な情報や議題を事前に整理することで、ミーティングの効率を向上。（打ち合わせ事項の明確化） ・組織内の優先度や意識を統一し、的確な意思決定をサポート。（打ち合わせ事項の明確化）
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