【A4・1枚】Excelで作る営業週報（報告書）

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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Excelで作る営業週報（報告書）の書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。営業週報のポイントは、「目標と実績の差異を明確に」「今月の売上状況も記載する」「次週の計画も明記する」です。Excel（エクセル）データになっているので、簡単に文章の編集やデザインフォントを利用することができます。無料ダウンロードしてご利用ください。

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更新日: 2013.8.8

登録日: 2013.8.7

作者: bizocean事務局

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商談管理_01_製造業

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■概要データベース上で、社名、商品名など同一のデータが様々な表記で混在している場合に、一定のルールを設定することにより、ボタン1つで名寄せ(表記の統一)をすることが出来るExcel(エクセル)ツールです。■このツールで出来る事下記のような名寄せ・データクレンジングが出来ます。◆対象の文字を指定した文字に置き換えます。≪例≫【変更前】(株)→【変更後】株式会社◆指定した文字を削除します。≪例１≫【変更前】株式会社Ａ・Ｂ・Ｃ→【変更後】株式会社ＡＢＣ≪例２≫【変更前】株式会社→【変更後】空白(削除する)◆ワイルドカード(*)で条件を指定できます。≪例≫「○○営業所」を削除する・【変更前】「A株式会社大阪営業所」→【変更後】「A株式会社」・【変更前】「A株式会社東京営業所」→【変更後】「A株式会社」※株式会社の後に全角・半角スペースがあることが前提になります。◆大文字・小文字を名寄せ(統一)します。◆半角・全角を名寄せ(統一)します。◆カタカナ・ひらがなを名寄せ(統一)します。◆スペ―スを削除します。■こんな方におすすめ◆社名、商品名、郵便番号、住所、氏名、及びその他データで様々な表記が混在してい為、表記を統一する為に多大な時間を費やしている。◆複数のデータベースで突き合わせをする必要があるが、表記が揃っていない為、名寄せする作業を手作業で行っており、修正作業で負荷がかかっている。◆同一のデータで様々な表記が混在してい為、ユニークな項目ごとのデータ集計がうまく出来ていない。■当ツールについて・ファイル形式：MicrosoftExcel・拡張子：「.xlsm」形式(VBAを使用しています。)・動作環境：Excel2007以降での動作を確認しています。

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■業務報告書とは社員が月ごとの業務進捗や成果、課題を記録し、上司や関係者に報告するための書類です。これにより業務の進捗状況を可視化し、改善点の特定、翌月の計画策定をスムーズに進めることができます。 ■業務報告書の利用シーン・月次業務の進捗を報告するため（例：部門ごとの業務達成度を共有）・業務改善のための課題を整理し、上司と相談するため（例：業務の効率化に向けた提案）・チームメンバーや関係者との情報共有のため（例：プロジェクトの進捗確認）・自身の業務パフォーマンスを振り返り、成長につなげるため（例：自己評価と次月の目標設定） ■利用・作成時のポイント＜業務内容と進捗を明確に記載＞（記入者：従業員／受取側：上司・管理職）「○○プロジェクトの設計フェーズ完了（進捗率80%）」のように、具体的な進捗を示す。＜成果や反省点を振り返る＞（記入者：従業員／受取側：上司・管理職）「業務効率が向上したが、納期調整に課題があった」など、客観的な振り返りを行う。＜翌月の業務計画を記載＞（記入者：従業員／受取側：上司・管理職）「来月は○○のタスクを完了予定」と記載し、業務計画の方向性を示す。 ■テンプレートの利用メリット＜業務の進捗管理が容易＞月ごとに記録を残すことで、過去の業務との比較や改善点の分析がしやすい。＜上司とのコミュニケーション促進＞業務の課題や成果を明確に報告することで、適切なフィードバックを受けられる。＜業務の効率化＞報告フォーマットを統一することで、記入・確認の時間を短縮できる。＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、企業の業務スタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能。このテンプレートを活用することで、業務の振り返りと改善をスムーズに行い、効率的な業務運営と自己成長につなげることが可能になります。

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