商談管理_04_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4横（建設業向け、法人顧客営業向け）

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業種別の書式 > 建設業・建築業

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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1 件のレビュー（平均評価4.0）

[業種] 建設・建築女性／60代

2018.02.23

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【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】　案件の入手～現地調査前の準備～現地調査と聞き取りのポイント～設計・提案～見積書作成～契約～着工準備～工事・引渡し～アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。

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工事開始のお知らせ（表形式版）・縦・Word【見本付き】

無料

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工事開始のお知らせ（表形式版）・縦・Word【見本付き】

■工事開始のお知らせとは建設工事や設備更新工事などを開始する際に、近隣住民や関係者へ事前に通知するための文書です。工事の概要、期間、場所、作業時間、問い合わせ先などを明確に記載し、安全対策や協力依頼を丁寧に伝えることができます。これにより、工事による騒音や交通規制などの影響を事前に共有し、円滑な工事進行と地域との良好な関係構築を図れる点が特徴です。 ■利用するシーン・建物の改修や耐震補強工事を行う前に、近隣住民やテナントへ工事内容と期間を案内する場面で利用します。・道路や上下水道などの公共工事を実施する際に、周辺住民や事業者へ交通規制や作業時間を知らせる場面で利用します。・工場や商業施設で設備更新工事を行う際に、関係部署や取引先へ影響範囲を説明する場面で利用します。 ■利用する目的・工事による騒音や振動、交通規制などの影響を事前に周知し、理解と協力を得るために利用します。・工事期間や作業時間を明確に伝えることで、関係者のスケジュール調整や安全確保を促すために利用します。・問い合わせ先や責任者を明示し、万一のトラブルや苦情に迅速に対応できる体制を整えるために利用します。 ■利用するメリット・工事に伴う不便や影響を事前に説明することで、近隣住民や関係者との信頼関係を築けます。・工事内容や期間を明確にすることで、誤解や情報不足によるトラブルを未然に防げます。・問い合わせ先を明示することで、苦情や質問への対応がスムーズになり、工事の進行が円滑になります。こちらはWordで作成した、表形式タイプの工事開始のお知らせのテンプレートです。ダウンロードは無料なので、建設工事や設備更新工事などの実施前にご活用いただけると幸いです。

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営業ヒアリングシート・Excel

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営業ヒアリングシート・Excel

営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報（Budget（予算）・Authority（決定権）・Needs（必要性）・Timeframe（導入時期）） ■営業ヒアリングシートとは顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント＜ヒアリング項目の網羅性＞ BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。＜視覚的なレイアウト＞ Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット＜効率的な情報整理＞顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。＜柔軟な編集＞ Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。

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工事発注（注文）書・縦・Word

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工事発注（注文）書・縦・Word

■工事発注（注文）書とは工事を依頼する側（発注者）が、工事を請け負う側（受注者）に対して、工事の内容、金額、工期などを明記し、正式に工事を依頼するために発行する書類です。口約束によるトラブルを防ぎ、「注文」という契約の申し込みの意思を明確にする証拠としての役割を果たします。 ■利用するシーン・元請業者が下請業者に対し、建設工事の一部を具体的な条件を明示して依頼する場面で利用します。・店舗の改装やオフィスの修繕など、比較的規模の小さい工事を工務店などに依頼する際に利用します。・当初の契約にはなかった追加工事が発生し、その作業範囲と金額を明確にして正式に発注する場合に利用します。 ■利用する目的・発注者の「工事を依頼する」という意思を、書面で明確に伝えるために利用します。・工事名、場所、金額、工期、支払条件といった契約の主要な内容を、双方で確認・合意するために利用します。・後日の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、発注の事実を客観的な記録として残すために利用します。 ■利用するメリット・工事内容や金額が書面で明確になるため、受注者は安心して作業に着手でき、発注者も依頼内容と異なる工事が行われるリスクを低減できます。・下請法や建設業法で書面の交付が義務付けられている場合、本書の発行によって法令遵守につながります。・発注内容が明確になることで、作業完了後の代金支払いに関する認識の齟齬やトラブルを未然に防ぐことができます。こちらは無料でダウンロードできる、Wordで作成した工事発注（注文）書のテンプレートです。工事の依頼内容を明確にし、取引先との円滑で公正な関係を築くために、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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売上管理_01_小売

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売上管理_01_小売

商品・サービスの売上伝票を入力・発行・管理するExcel(エクセル)システムです。顧客別・商品別に集計できます。A4縦（小売業向け）【消費税8％対応済み】

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ABC分析_建設業_グラフ付

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ABC分析_建設業_グラフ付

建設業向け、金額による分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。グラフ表示機能付き。A4横

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