商談管理_02

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（汎用品営業向け）

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営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

営業・販売書式

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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本スクリプトは、新人営業担当者の教育ツールとして、保険商品の電話営業における様々な状況に対応するための指針として作成されました。 32の顧客パターンを想定し、それぞれに適したアプローチ方法を提案しています。【目次】 1.話を聞いてくれるケース 2.話を聞いてくれないケース -2-A:即座に断るパターン -2-B:時間がないと言われるパターン -2-C:現在の保険で満足していると言われるパターン 3.関心を示すが即決はしないケース -3-A:検討すると言われるパターン -3-B:家族と相談すると言われるパターン 4.保険や金融商品に詳しい顧客への対応 5.過去に悪い経験をした顧客への対応 6.価格に敏感な顧客への対応 7.若年層の顧客への対応 8.保険の必要性を感じていない顧客への対応 9.既に他社の保険に加入している顧客への対応 10.オンライン・デジタルサービスに関心がある顧客への対応 11.環境や社会貢献に関心がある顧客への対応 12.起業家・自営業者向けの対応 13.シニア層・退職後の顧客への対応 14.国際的に活動する顧客への対応 15.保険金請求経験のある顧客への対応 16.持病や既往症がある顧客への対応 17.複雑な家族構成の顧客への対応 18.経済的に余裕のない顧客への対応 19.保険に対して強い不信感を持つ顧客への対応 20.ハイリスク職業に従事する顧客への対応 21.環境変化や技術革新による新たなリスクへの対応 22.保険に加入する具体的なきっかけがない顧客への対応 23.多忙で時間のない顧客への対応 24.保険商品の比較検討を望む顧客への対応 25.保険料の支払いに不安がある顧客への対応 26.過去に保険金支払いで問題があった顧客への対応 27.保険の専門用語に苦手意識がある顧客への対応 28.保険契約の見直しを検討している顧客への対応 29.テクノロジーに詳しい顧客への対応 30.環境や社会貢献に高い関心がある顧客への対応 31.保険に関する誤解や偏見を持つ顧客への対応 32.複数の保険会社を比較検討している顧客への対応総括：保険商品電話営業用トークスクリプトの基本原則

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■プロジェクトメンバー表（役割分担表）とはプロジェクトの成功に向けて、チーム全体の体制を可視化するための書式です。参加メンバーそれぞれの担当領域や役割、連絡先などを集約することで、誰が何を担うのかを明確にし、チームワークの基盤を構築します。 ■利用するシーン・プロジェクト発足時、関係者間でチームの全体像と各自の立ち位置を共有する場面で利用します。・社内外の多様な人材でチームを組む際、指揮命令系統や報告ルートを整理する場面で利用します。・担当者の異動や増員があった場合に、最新の体制を速やかに周知し、引き継ぎを円滑に進める際に利用します。 ■利用する目的・一人ひとりの責務を明確に定義し、当事者意識を持って業務を遂行できるよう促すために利用します。・メンバー間のスムーズな連携を促し、情報共有のロスやコミュニケーションの停滞を防ぐために利用します。・プロジェクト全体のガバナンスを強化し、計画に沿った着実な進行をサポートするために利用します。 ■利用するメリット・各自が自身のタスクと責任範囲を正確に理解できるため、自律的な行動が促進され、業務が効率化します。・誰に確認すれば良いかが一目瞭然となり、意思疎通にかかる時間や手間が削減され、生産性が向上します。・チーム体制が可視化されることで、問題発生時にも迅速な対応が可能となり、プロジェクトの機動力が高まります。こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできるプロジェクトメンバー表（役割分担表）のテンプレートです。自社で新規プロジェクトを立ち上げる際などに、お役立ていただけると幸いです。

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