商談管理_02

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

ダウンロード数: 330

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ありがとう: 10329

商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（汎用品営業向け）

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その他（ビジネス向け） > プレミアムExcel

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

営業・販売書式

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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■進物送付リストとは贈答品や贈り物を送る際に、送付先や品目を一覧で整理した書式です。 ■利用するシーン・年末年始やお中元・お歳暮など、季節の贈答品を複数の取引先へ送付する場面で利用します。・イベントやキャンペーン時に、御礼品を関係者に一括発送する際に利用します。・取引先へ訪問するときの手土産の管理や、送付状況を確認する際に利用します。 ■利用する目的・送付先と品目を一覧で管理し、送り漏れや重複送付を防止するために利用します。・送付履歴を記録し、後から問い合わせや報告ができるようにするために利用します。・配送手続きの効率化と、適切な在庫管理を行うために利用します。 ■利用するメリット・複数の発送先と品種を一括管理でき、発送作業のミスやトラブルの防止に役立ちます。・誰に何を送ったのかといった、送付状況の進捗確認が容易になります。・部署間で情報共有しやすくなり、贈答品送付のスムーズな対応を促進します。こちらは無料でダウンロードすることができる、Excel版の（進物）送付リストのテンプレートです。お礼の項目には、チェックボックスを採用しました。自社で贈答品や贈り物を送る際に、ご活用ください。

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「送金未着の照会状」は、取引先や関連する人々に対して、既に行われたはずの支払いが確認できない際にその確認を促すための公式な書式です。ときには、支払いが行われたにもかかわらず、バンクや他のシステム上の問題で受取人の口座に反映されていないことがあります。このような状況で、取引先との間に誤解や疑問を生じさせないよう、明確に通信することが求められる際に役立ちます。商品やサービスの代金の未着を照会する際には、この書式を参考に、詳細な情報や期日、関連する金額を明記することで、円滑な対応が期待できます。

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「商品在庫量照会状004」は、特定の商品の保有数量を明確に知るための書式サンプルとして設計されています。ビジネスの運営上、正確な在庫情報の共有が必要不可欠となる場面は数多く存在します。この文書はそのようなニーズに対応するために作られ、商品の詳細や現在の数量を記載するスペースが考慮されています。取引先とのコミュニケーションツールとして、また内部での情報整理ツールとしても大変有効です。明瞭な在庫確認を行い、適切な業務判断を下すためのサポートとして、この書式を活用して頂ければと思います。

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