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営業管理_03_小売業
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（小売業向け、仕様品営業向け）
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おすすめ書式テンプレート
タイムスケジュール表【1週間】・縦・Word
タイムスケジュール表【1週間】・縦・Word
タイムスケジュール表とは、特定期間の予定や活動を時間ごとに整理し、視覚的に確認できるようにした計画表です。 この表を作成する主な目的は、時間管理の最適化です。特に、以下のような状況で役立ちます。 （1）業務の効率化 スケジュールを明確にすることで、優先順位を決めやすくなり、業務や学習の効率が向上します。締め切りを把握しやすくなり、タスクの遅延を防ぐことができます。 （2）予定の見える化 特定期間の予定を一目で確認できるため、無駄な時間を減らし、適切なスケジュールを組むことができます。特に、複数のプロジェクトを並行して進める場合に有効です。 （3）ワークライフバランスの向上 仕事とプライベートの時間を意識的に配分することで、過労を防ぎ、健康的な生活を維持しやすくなります。 このように、タイムスケジュール表は時間管理を効率化し、生活や業務の質を向上させるために重要なツールと言えます。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の1週間用のタイムスケジュール表です。無料でダウンロードすることが可能なので、自社のプロジェクトや業務の管理などにお役立てください。
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5S活動チェックシート・Excel【見本付き】
5S活動チェックシート・Excel【見本付き】
■5S活動チェックシートとは 「整理・整頓・清掃・清潔・躾（しつけ）」という製造業発祥の品質管理・生産性向上活動である5Sの実施状況を詳細に点検し、その評価を記録するための書式です。 ■利用するシーン ・工場やオフィス、倉庫などの作業現場で、週ごとや月ごとなど、定期的に巡回を行い、5Sの各項目について状況を確認し、その評価を記録する際に利用します。 ・チェックシートの評価結果から、特に点数が低い、あるいは課題が顕著な5S項目を特定し、具体的な改善目標や計画を策定し、実行に移す際に利用します。 ・新入社員への5S教育や、既存従業員への意識向上を目的として、チェックシートの項目を共有し、日々の業務における具体的な5S行動を促す資料として利用します。 ■利用する目的 ・職場の5S活動が規定どおりに実施されているかを客観的に評価し、その結果を記録・管理するために利用します。 ・5S活動における現状の課題点や不十分な点を具体的に洗い出し、効果的な改善策を検討・実行するために利用します。 ・継続的な5S活動を通じて、職場環境の安全性向上、生産性向上、品質安定化といった経営目標を達成するために利用します。 ■利用するメリット ・漠然とした「環境を良くしたい」という思いから一歩進んで、具体的なチェック項目によって改善すべき点を明確に特定し、関係者間で共有できます。 ・定期的なチェックと評価を繰り返すことで、5S活動が単発で終わらず、PDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）に基づいた継続的な取り組みとして定着します。 ・評価基準が明確であるため、従業員一人ひとりが自身の作業環境における5Sの状況を理解し、自発的に改善行動を起こすきっかけとなります。 こちらのテンプレートは、5S活動チェックシート（Excel版）です。無料でダウンロードできるので、自社で5S活動を実施する際に、お役立ていただけると幸いです。
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ツアー日程管理表
ツアー日程管理表
取り扱っている各種ツアーの日程の一覧表です。旅行代理店／旅行関連業務の方におすすめの書式／テンプレートです。
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宿泊予約管理表
宿泊予約管理表
宿泊予約状況を記載し、管理する表です。旅館／宿泊施設などの宿泊関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。
QC工程表ー３
QC工程表ー３
シンプルなQC工程表、最低限必要な項目のみの工程表で、個別製品などの時に用いたりします。
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入退室記録表・縦・Excel【見本付き】
入退室記録表・縦・Excel【見本付き】
オフィスの出入り記録管理を行うためのシンプルな記録表テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードが可能です。 ■入退室記録表とは オフィスや施設内の入退室を記録するための表で、日付、氏名、入室時刻、退室時刻などを管理できる一覧リストです。出入りの状況を正確に把握することで、セキュリティ強化や勤怠管理に役立ちます。 ■利用シーン ・オフィスや施設の出入り管理（例：オフィスや工場、研修施設などでの入退室を記録する際） ・セキュリティ管理のための出入り記録（例：特定エリアや重要施設への出入りを記録し、安全管理を徹底） ・イベントや会議での参加者管理（例：セミナーや会議の参加者の出入りを確認するため） ■注意ポイント ＜入退室時間の正確な記録＞ 入室・退室の時刻を正確に記載することで、信頼性のある記録を残せます。 ＜個人情報の取り扱いに配慮＞ 記録表には個人情報が含まれるため、保管や取り扱いには注意が必要です。 ＜定期的なチェックと保存＞ 記録内容は定期的に確認し、必要に応じて保管やバックアップを行います。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な記録管理＞ Excelで簡単に入退室情報を入力・管理でき、手間を省きながら正確な記録を保持できます。 ＜視認性の高い縦型レイアウト＞ 縦型レイアウトにより、日々の記録が見やすく、複数人の出入り情報も一目で把握できます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため項目やレイアウトを必要に応じて調整でき、様々なシーンでの記録にも活用可能です。
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