顧客管理_02_建設業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（建設業向け）

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業種別の書式 > 建設業・建築業

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営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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■棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）とは企業や店舗が保管している商品や原材料の在庫状況を、一元的に記録・管理するための書式です。 ■利用するシーン・定期的な棚卸業務の際、現場で実際の在庫数と帳簿上の在庫数を照合するために利用します。・商品の入出庫作業時に、仕入れや出荷の都度、在庫の増減を記録する場面で利用します。・決算期や監査時に、在庫資産の正確な把握と証跡の提示が求められる際に利用します。 ■利用する目的・在庫数や在庫の動きを可視化し、過剰在庫や在庫切れのリスクを防ぐために利用します。・在庫データをまとめて管理し、社内で情報共有を円滑に行うために利用します。・棚卸や発注業務の効率化・負担軽減を図るために利用します。 ■利用するメリット・現在の在庫状況を正確に把握できるため、仕入計画や販売計画の精度が向上します。・在庫情報を社内で共有することで、誰でも迅速に在庫確認や入出庫判断が可能となります。・棚卸や発注業務の手間を減らし、業務効率の向上とコスト削減につながります。こちらのテンプレートは、Excel版の棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）です。商品の在庫数や入出庫の管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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作業担当表（Project Responsibilities Chart）とは、プロジェクトや業務における各タスクを明確にし、それぞれの担当者を割り当てるための表です。プロジェクトの管理や業務遂行において、誰がどの作業を担当するのかを一目で確認できるため、役割の曖昧さをなくし、円滑な進行をサポートします。特に、チーム単位で動く業務や複数人が関与するタスク管理において重要な書類です。このテンプレートを活用することで、プロジェクトや業務の管理をよりスムーズに行うことができます。 ■利用シーン・プロジェクトマネージャーが、チームメンバーに業務を適切に割り当て、プロジェクト進行をスムーズにする際に利用。・部門リーダーが、日々の業務を整理し、誰がどのタスクを担当するかを可視化するために利用。・チームメンバーが、自分の担当業務を把握し、円滑に業務を進めるために活用。 ■利用・作成時のポイント＜タスクの明確化＞（記入者：プロジェクトマネージャー／受取側：チームメンバー）各タスクの詳細を具体的に記載し、業務内容の認識違いを防ぐ。＜責任者の割り当て＞（記入者：管理者／受取側：関係者全員）各業務の担当者を明確にし、責任の所在を明確にする。＜進捗の管理＞（記入者：リーダー／受取側：チーム全員）定期的に進捗を更新し、タスクの遅れを未然に防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット＜役割の明確化で業務効率向上＞（管理者向け）タスクと担当者が明確になることで、業務の抜け漏れを防ぎ、効率的に進められる。＜チーム内の連携強化＞（チームメンバー向け）誰がどの作業を担当しているかを把握できるため、スムーズな協力が可能になる。＜プロジェクトの進捗可視化＞（プロジェクト全体向け）全体の進捗を一目で確認でき、タスクの調整やリソースの最適化に役立つ。

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