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顧客管理_02_製造業
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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（製造業向け）
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【英語】売上収益表
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売上収益（Sales Revenue）を計算するための英語書式です。
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ガソリン集計表・横・Excel
ガソリン集計表・横・Excel
社用車のガソリン代を管理・管轄している総務・経理の担当者の方に便利なガソリン集計表です。日付・給油場所・走行距離・給油量・行き先を横に並べて書き込め、1枚あたり15件分まで収められます。走行距離と給油量は合計欄で自動計算されるので、月末に電卓をたたき直さずに済みます。Excel形式で無料でダウンロードでき、車両名や項目名は自社の管理に合わせて書き換えられます。 ■ガソリン集計表とは 車両ごとの給油日・給油場所・給油量・走行距離を1枚に集め、全体を把握するための表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜社用車の給油記録として＞ 車両欄に対象車を書けば、1台ごとの給油履歴を月単位でまとめられます。 ＜燃料費の推移を見るときに＞ 走行距離と給油量の合計が並び、月ごとの使用量の増減が見えます。 ＜配送・外回りの走行管理に＞ 行き先を残しておけば、どのルートで燃料を使ったかを振り返れます。 ■利用・作成時のポイント ＜記入例の差し替え＞ 先頭の記入例は自社の給油所名や実際の数値に書き換えて使います。 ＜単位のそろえ方＞ 走行距離はキロメートル、給油量はリットルにそろえて入力します。 ＜行き先欄の使い方＞ 訪問先や配送先まで書いておくと、後から給油の用途を確かめられます。 ■テンプレートの利用メリット ＜集計作業の手間を削減＞ 走行距離と給油量の合計が自動で算出されるので、月末の計算が不要です。 ＜Excelで自由に編集可能＞ 列の追加や幅の変更ができ、自社の管理項目に合わせて直せます。
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営業ヒアリングシート・Excel
営業ヒアリングシート・Excel
営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報（Budget（予算）・Authority（決定権）・Needs（必要性）・Timeframe（導入時期）） ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン ・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合 ・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合 ・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント ＜ヒアリング項目の網羅性＞ BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。 ＜視覚的なレイアウト＞ Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報整理＞ 顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。 ＜柔軟な編集＞ Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。
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ハラスメント相談受付票・Word【見本付き】
ハラスメント相談受付票・Word【見本付き】
社内外のハラスメント相談内容を記録・管理するための「相談受付票」テンプレートです。相談受付日時や相談方法、ハラスメント種別、対象者情報、発生状況、証拠の有無、相談者の希望、会社側の対応方針など、実務で必要となる情報を漏れなく記録できる構成となっています。また守秘義務説明なども記録できるため、人事・総務部門や相談窓口担当者による初動対応や社内管理に役立ちます。 ■ハラスメント相談受付票とは 従業員や関係者から寄せられたハラスメントに関する相談内容を記録し、適切な対応や調査、再発防止につなげるための書式です。相談者情報や発生日時、相談内容、対象者、証拠資料、相談者の要望、会社側の対応状況などを整理して記録することで、相談対応の透明性確保や社内管理体制の整備に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜社内ハラスメント相談窓口の受付記録に＞ 従業員からの相談内容を整理し、受付履歴として管理したい場合に便利です。 ＜カスタマーハラスメント対応記録に＞ 顧客からの威圧的言動や迷惑行為に関する相談内容を記録できます。 ＜人事・総務部門の調査管理に＞ 証拠確認や関係者ヒアリングなど、調査対応の基礎資料として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜事実関係を具体的に記録＞ 発生日時や発言内容、状況などはできるだけ客観的かつ具体的に記載しましょう。 ＜相談者の意向を明確に残す＞ 匿名希望の有無や希望する対応内容、情報共有の範囲などを整理して記録することが重要です。 ＜初動対応内容も記録＞ 緊急対応や再発防止措置など、会社側の対応履歴も残しておきましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜必要事項を体系的に整理できる＞ 相談受付時に確認すべき情報をまとめて管理できます。 ＜実務運用しやすい見本付き＞ 記載例を参考にしながらスムーズに作成できます。 ＜Word形式で編集・共有しやすい＞ 自社ルールや相談対応フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
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緊急連絡先届 027
緊急連絡先届 027
1.会社は労働者の安全に配慮する「安全配慮義務」を負っています。労働者が業務中に怪我や病気で倒れたり、大規模災害に巻き込まれたりした場合、緊急連絡先がなければ本人や家族に連絡を取ることができず、適切な対応が遅れる可能性があります。そのため緊急連絡先を事前に把握しておくことは、会社の安全配慮義務を果たすための重要な手段となります。 2.地震や台風などの自然災害が発生した場合、会社としては全従業員の安否を迅速に確認する必要があります。緊急連絡先届があれば、本人と連絡が取れない場合でも、家族や親族を通じて安否確認を行うことができ、これにより、社員の無事を確認し、会社としての対応を迅速に決定できます。 3.口頭で緊急連絡先を聞き取るだけでは、利用目的の同意取得が曖昧になりがちです。そこで「緊急連絡先届」を提出してもらうことで、利用目的を明確に示し本人の同意を記録として残すことができます。これにより、個人情報保護法に基づく適切な管理体制を構築していることを示せます。 4.緊急時に連絡先を探す、あるいは誰に連絡すればよいか迷うといった事態は、会社の対応を遅らせる原因となります。あらかじめ書面で緊急連絡先を把握し、一覧にしておくことで、緊急時の混乱を最小限に抑え、スムーズな対応が可能になります。 このように、緊急連絡先届は、単なる情報の収集だけでなく、労働者と会社双方の安心につながる重要な書類です。ただし、作成する際は、利用目的を明確にし、個人情報保護に十分に配慮した上で、定期的な更新を促すことが大切です。
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受注管理表・横・Excel【見本付き】
受注管理表・横・Excel【見本付き】
営業事務や受注担当者が、顧客から受けた注文を1件ずつ記録し、出荷から請求までの状況を1枚で追いかけるための受注管理表のテンプレートです。受注日・受注番号・受注先名・担当者・連絡先・商品名・数量・単価・金額・出荷日・伝票番号を横並びで記入でき、金額は数量と単価から自動で計算されます。進捗は受注済・出荷済・納品済・請求済から選ぶ形式で、受領確認にはチェックボックスを備えています。無料でダウンロードでき、Excel形式で自社の商品構成に合わせて項目を追加・編集しながら繰り返し使えます。 ■受注管理表とは 顧客から受けた注文の内容と、出荷・請求までの進み具合を案件ごとに記録し、一覧で管理する表です。記録が残っていないと出荷漏れや二重請求に気づくのが遅れ、取引先との金銭トラブルにつながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規の注文を受けたとき＞ 受注番号と出荷予定日を控え、営業・出荷の担当者へ共有できます。 ＜納期に間に合うか確かめるとき＞ 進捗が受注済のまま止まっている案件を洗い出し、対応の遅れを防ぎます。 ＜月度の受注実績をまとめるとき＞ 売上の集計や営業報告の材料として、そのまま使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜受注日と出荷日は両方記入＞ 納期までの余裕を確認できる状態にしておきます。 ＜受注先名と担当者・連絡先をセットで＞ 問い合わせにすぐ折り返せるよう、あわせて記載しましょう。 ＜進捗と受領確認は動くたびに更新＞ 状況が変わるたびに書き換え、受領確認は実際に確かめてから入れます。明細は11件分あるので、月度と管理番号を書き換えて月ごとに保存します。 ■テンプレートの利用メリット ＜チーム内の認識を統一＞ 進捗が選択式で、担当者以外でもスムーズに案件状況を把握できます。
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