上申書

機器の導入を現場から提案するとき、必要な理由と費用を上長へ筋道立てて示せる「上申書」のテンプレートです。宛先・所属・氏名と押印欄から始まり、件名に続けて導入の目的を1文で述べる構成になっています。購入希望機種・予定価格と台数・合計金額・必要とする理由・利用計画・添付資料まで項目が並んでいます。Word形式のテンプレートとして編集可能で、上申書の作成時間を短縮できます。

■上申書とは
現場の担当者が、業務上必要と考える措置や購入について、上位の役職者へ意見を添えて申し出る文書です。

■テンプレートの利用シーン
＜事務機器の導入を提案するときに＞
処理能力の改善と省力化を理由に、購入を申し出ます。
＜複数台の購入申請に＞
単価と台数、合計金額を並べて示せます。
＜設備投資の検討材料として＞
利用計画と添付資料を添えて、上位者の判断を仰げます。

■作成・利用時のポイント
＜理由は数値で記載＞
現行機種との処理能力の差など、比較できる形で必要性を述べます。
＜単価と台数の内訳を明示＞
予定価格に台数を掛けた合計まで書き、費用の全体像を示します。
＜添付資料の指定＞
仕様書やカタログを添える旨を書き、確認してもらう資料をそろえます。

■テンプレートの利用メリット
＜初めてでもスムーズに作成＞
目的から添付資料までの例文が入っており、参考に書類作成ができます。
＜差し戻しリスクの低減＞
理由と費用と利用計画の欄が分かれており、判断に必要な材料がそろいます。
＜Word形式で編集可能＞
件名や項目を書き換え、機器以外の申し出にも活用可能です。