予定管理表

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 法務

ダウンロード数: 21,204

レビュー: 4.0 2件

ありがとう: 61500

月ごとに来客や訪問の予定日時を記載した表です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

カテゴリー

社内文書・社内書類 > 予定表・スケジュール表

社内文書・社内書類 > 管理表

更新日: 2019.7.10

登録日: 2008.3.10

作者: bizocean事務局

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2 件のレビュー（平均評価4.0）

[業種] 建設・建築男性／50代

2017.07.01

私が思っていたとうりの物があって良かったです。
[業種] サービス男性／50代

2017.06.09

ちょうどいい感じです。

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営業時間管理_04_物流業

日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel（エクセル）システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（物流業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき）

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緊急連絡先登録用紙

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■訪問予定表とは営業活動や業務上の外出予定を事前に整理・共有するための書式です。訪問日、訪問先、訪問時間、帰社時間、対応内容などを一覧形式で記載し、上司や関係部署が行動予定を把握できるようにします。スケジュール管理と業務効率化を同時に実現できる点が特徴です。 ■利用するシーン・営業担当者が取引先訪問の予定を、事前に上司へ報告する場面で利用します。・複数の社員が外出予定を共有し、社内での業務調整を行う際に利用します。・出張や顧客訪問など、長時間の外出予定を関係部署に周知する場面で利用します。 ■利用する目的・外出予定を明確にし、業務の重複や調整不足を防ぐために利用します。・上司や同僚が所在や行動予定を把握し、緊急時の連絡や対応を円滑に行うために利用します。・訪問計画を事前に整理し、効率的な営業活動や業務遂行を行うために利用します。 ■利用するメリット・社内でのスケジュール共有が容易になり、業務の調整がスムーズになります。・訪問計画が明確になることで、移動時間や訪問順序の最適化が可能です。・緊急時にも所在が把握でき、迅速な対応やサポートが行いやすくなります。こちらはWordで作成した、訪問予定表のテンプレートです。自社の営業活動や業務上の外出予定の把握や管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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勤怠管理表・横・Excel

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勤怠管理表・横・Excel

■勤怠管理表とはスタッフの始業・終業時刻、休憩の取得時間、休暇の取得日といった勤務状況を毎日記録し、管理していくための表です。日々の労働時間を客観的なデータとして把握し、適正な給与計算や法令遵守の体制を支える、人事労務管理において重要な文書です。 ■利用するシーン・スタッフの日々の出勤・退勤時刻、休憩や休暇の状況を記録し、月間の総実働時間や法定時間外労働（残業）の時間を正しく集計する場面で利用します。・時給で働くパートタイマーやアルバイトの方々の勤務実績を正しく把握し、給与を計算する際の元データとする場面で利用します。・在宅勤務（テレワーク）やフレックスタイム制度など、さまざまな勤務形態において、従業員自らが勤務時間を申告し、会社がそれを管理する際に利用します。 ■利用する目的・記録された実際の労働時間に基づいて、時間外手当や深夜労働手当などを含む、正しい給与（賃金）を計算するために利用します。・労働関連法規をきちんと守り、スタッフの長時間労働を防いだり、健康を守ったりするための客観的なデータとして活用するために利用します。・各スタッフの勤務実態を可視化し、業務の非効率な点を見直したり、適正な人員配置を考えたりするために利用します。 ■利用するメリット・スタッフの労働時間が可視化されることで、長時間労働の改善指導や、特定の個人に業務負担が偏っていないかを発見する糸口になります。・客観的な勤務データとして残るため、労働基準監督署による調査が入った場合や、労務関連の問題が発生した際の重要な証拠となります。・働く側も自らの勤務時間や残業時間を意識するようになり、業務効率の向上や、仕事と私生活の調和（ワークライフバランス）の向上に寄与します。こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の勤怠管理表のテンプレートです。年月を変更すると、それに対応して日と曜日が変わるほか、各時間の合計を自動で計算する仕様となっています。従業員の勤務時間を正しく把握し、適正な給与支払いと法令遵守（コンプライアンス）を徹底するために、本テンプレートをご活用ください。

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取引先名簿・縦・Excel【見本付き】

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取引先名簿・縦・Excel【見本付き】

取引先情報を整理し、営業・経理・管理業務の効率化を図るための「取引先名簿」です。取引先名称や担当者名、連絡先、支払方法・支払条件などの基本情報を、縦型レイアウトで見やすく管理できる構成となっています。さらに、最終更新日や管理番号による管理機能に加え、個人情報の利用目的や安全管理、第三者提供、反社会的勢力排除に関する注意書きも備えており、実務に即した管理体制の構築をサポートします。 ■取引先名簿とは企業が関係を持つ仕入先・販売先・委託先などの情報を一元的に管理するための一覧表です。担当者情報や連絡先、取引条件などを体系的に整理することで、営業活動や契約管理、支払業務の正確性と効率性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン＜営業・取引先管理の効率化＞取引先ごとの担当者や連絡先、取引条件を一覧で把握し、営業活動の基礎資料として活用できます。＜経理・支払管理業務＞支払方法や支払条件の情報を整理することで、請求・支払業務のミス防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント＜最新情報を定期的に更新＞担当者変更や条件変更があった場合は、最終更新日とともに迅速に反映させることが重要です。＜個人情報の取扱いに配慮＞利用目的の明確化やアクセス制限など、安全管理措置を講じた上での運用を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット＜取引先情報を一元管理できる＞複数の取引先情報を1つのシートで管理でき、情報の分散を防げます。＜見本付きで記入イメージがつかみやすい＞初めて名簿を作成する担当者でもスムーズに入力できます。＜Excel形式で自由にカスタマイズ可能＞自社の管理項目や取引形態に合わせて列の追加・削除が簡単にでき、印刷にも対応しています。

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納品〆切管理表【見本付き】

無料

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納品〆切管理表【見本付き】

納期の見える化と進捗管理を目的とした業務管理用テンプレートです。納品の遅れは信用問題に直結するため、個人・大企業・中小企業といった事業規模に関わらず納期を確実に守るための仕組みは欠かせません。このテンプレートを使えば、誰に・いつ・何を納品するかを明確に記録・管理でき、納期遅延の防止や作業効率の向上に役立ちます。 ■納期〆切管理表とは業務や製品の納品予定日を一覧で管理するための表です。主に「納品先」「納品物」「納期」「担当者」「進捗状況」などの項目を記載し、納品スケジュールを可視化することで、納期遅延のリスクを軽減します。製造業・印刷業・IT業・クリエイティブ業など、納品物が発生するあらゆる業種で活用されており、特に複数案件を並行して進める現場では、業務の抜け漏れ防止や顧客対応の質向上に欠かせない管理ツールです。 ■利用シーン・顧客ごとの納品スケジュール管理・外注先や取引先との納期調整・社内チーム間の情報共有と進捗確認・納品チェックリストとしての活用 ■作成時のポイント＜納品日・品目・担当者を明確に＞納品対象や納期、担当者を具体的に記載することで、誰が何をすべきかが一目でわかります。＜チェック欄で進捗を管理＞納品済・未納などのステータスをチェック形式で記録することで、よりスムーズな進捗把握につながります。＜定期的な更新で最新状態を維持＞納期の変更や追加があった場合はすぐに反映し、常に正確な情報を保ちましょう。＜色分けや記号で視認性を向上＞納期の迫った案件を色分けするなど、視覚的にわかりやすくする工夫も有効です。 ■テンプレートの利用メリット＜無料ダウンロード可能＞コストをかけずに業務に必要なテンプレートが利用できます。＜Excel形式で簡単に編集・管理できる＞ Excelファイルなので、入力・修正・並べ替え・フィルターなどが自由自在。現場の実情に合わせて柔軟に対応できます。＜納期管理の見える化で信頼性アップ＞納品予定日を入力すると、納品日までの日数が自動表示されます。納品状況を可視化でき、納期遅延のリスク低減に役立ちます。＜すぐに導入可能＞必要項目を入力するだけで簡単に業務管理が可能です。

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