新規取引開始の稟議書

新しい取引先との取引開始について、上司の承認を得るために提出する「稟議書」のテンプレートです。営業担当者が、提出日、宛先（営業本部長）、申請部署・氏名・押印欄に加え、新規取引先の社名・所在地・電話番号、取引開始の理由、期待される効果、添付資料の欄を記載できます。Word形式のテンプレートのため項目や文言を自社の決裁フローに合わせて自由に編集でき、新規取引の承認を得る際に稟議書の形式を一から整える手間を省けます。

■稟議書とは
新しい取引や契約、支出などについて、担当者が上司や決裁者へ承認を求めるために回付する社内文書です。関係者が経緯や理由を確認しながら承認・押印していく運用が一般的で、決裁までの経緯を記録として残す役割も持ちます。

■テンプレートの利用シーン
＜新規取引先との契約前の承認＞
新規の取引先候補が決まり、取引開始前に社内承認を得る場面で使えます。
＜取引条件の社内共有＞
取引先の概要や取引開始の理由を関係部署へ共有する場面にも活用できます。

■利用・作成時のポイント
＜取引先情報の明記＞
取引先の社名・所在地・電話番号を正確に記載し、確認漏れを防ぎます。
＜理由と効果の具体化＞
取引開始の理由と期待される効果を、数値や根拠を交えて具体的に記載します。
＜添付資料の明示＞
会社概要など添付する資料名と部数を明記し、決裁者が確認しやすいようにします。

■テンプレートの利用メリット
＜承認プロセスの明確化＞
取引先情報や理由・効果の記入欄が整理されているため、決裁者が判断しやすくなり、承認までの時間短縮に貢献します。
＜申請内容の抜け漏れ防止＞
記載すべき項目があらかじめ用意されているため、申請時の記載漏れ防止に繋がります。